オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 分析

オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 規模と傾向

運用技術セキュリティ市場が評価されると推定される 2024年のUS $ 20.18億 そして到達する予定 US$ 57.51 億 2031 から、混合物の年次成長率を展示する 2024年から2031年にかけて16.1%のCAGR。

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運用技術のセキュリティ市場の成長は、産業用制御システム上のサイバー攻撃の増加の脅威に帰ることができます。 IoTを介してインターネットに接続されている産業機器や製造システムが増え、悪用リスクは劇的に上昇しました。 運用ネットワークと企業ネットワークのコンバージとして、政府と政府の両方 コマーシャル 組織は、脅威から重要なインフラを保護するために、より強力なセキュリティソリューションの必要性を認識しています。 安全な認証、ネットワークのセグメンテーション、マルウェア保護、および産業用制御システムのエンドポイント検出などのベストプラクティスの実装は、今後数年間にわたって運用技術セキュリティソリューションの要求を駆動することが期待されます。

オペレーションテクノロジー環境におけるコネクティビティの拡大

運用技術ネットワークは、インターネットなどの企業ITインフラや公共ネットワークに接続し、サイバー攻撃に脆弱な成長を遂げています。 これらのシステムを分離した従来の空気ギャップは、組織が、部門間での接続とデータインサイトを活用するのを見失います。 しかし、オンラインでOTをもたらすだけでなく、すべてのものを制御する重要なインフラシステムを公開しています エネルギー 新しい脅威ベクトルに水処理を生成します。 コロニアルパイプラインの攻撃のようなランサムウェアが関与する最近のインシデントは、無担保OT環境のリスクを強調しています。 レギュレータと資産所有者は、重要な公共サービスと全国のインフラを支えるこれらのネットワーク制御システムにとって、強力なセキュリティが不可欠であることを認識しています。 したがって、OTの利害関係者が、運用ネットワークの適切なガバナンス、セグメンテーション、アクセス制御、および監視を実施するのに役立つソリューションのために需要が高まっています。 産業用サイバーセキュリティ技術とサービスを提供するベンダーは、このドライバーの恩恵を受けるためによく配置されています。

たとえば、2021年5月には、米国フォースポイントのポートフォリオに本社を置くITサービスおよびコンサルティング会社であるCyberincの買収が完了し、高度なリモートブラウザ分離(RBI)技術が搭載され、管理者が正確な制御を実現します。 また、スマートアイソレーションは、ユーザーの生産性を高め、運用の複雑性を削減し、従来のモノリシック製品を主要なSASEクラウドサービスに置き換えることを目指しています。

市場集中と競争環境

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IoTとクラウドへの移行

従来のシステムが最新のスマートテクノロジーと統合クラウドプラットフォームに接続するためにアップグレードされているOTでは、主要な進行中の移行が起きています。 モノのインターネット(IIoT)ソリューションの採用とAIなどの他の進歩は、従来のエアギャップ装置を新しいネットワークに接続してくることが多いです。 これは、データ主導の最適化とリモート管理機能の約束をもたらします。 しかしながら、攻撃面を拡充し、ITやOTコンバージとして資産運用者の新たなセキュリティの複雑性を導入する。 より産業資産とプロセスがソフトウェア定義されるにつれて、これらの近代化されたシステムが設計にセキュリティを燃やしていることを確認する明確な必要性があります。 この重要な技術トランジションは、OTセキュリティ向けに、セキュアなコネクティビティ、アイデンティティ、アクセス管理、異常検知、ハイブリッドクラウドおよびIIoT環境におけるフォレンジック分析を容易にする市場を拡張しました。 大手のセキュリティプロバイダーは、製品ロードマップを揃えて、クラウドプラットフォームやスマートネットワークデバイスを含む産業近代化への取り組みのセキュリティ課題に対処しています。

例えば、2022年5月、デジタルトランスフォーメーションソリューションの大手プロバイダーであるUSTは、SAP社とオリジナル機器メーカー(OEM)契約を締結しました。 この合意により、USTはSAP Business Technology Platform(SAP BTP)をCogniphi AI Visionプラットフォームに組み込むことができ、USTのSentry Vision AIとして再ブランドしました。 このサービスは、高度なビデオ分析を使用して、予測、コンテキスト、分析機能を統合し、小売および製造業務に利用します。 SaaSベースのパッケージソリューションとして提供され、SAP S/4HANAとRISEをSAPとシームレスに統合します。

アナリストの主なテイクアウト:

【運用技術セキュリティ市場は、今後数年で大幅に成長する見込みです。】 この成長のための主要なドライバは、攻撃面を拡大した他のネットワークとOTシステムの相互接続性の増加を含みます。 より多くのOTデバイスが物事ネットワークのインターネットに参加するにつれて、サイバー攻撃のリスクが上昇します。 また、OTネットワークの脆弱性や脅威をリアルタイムで監視する必要があるため、混乱が深刻な安全と経済上の結果をもたらす可能性があります。

北米は現在、生産資産およびサプライチェーンの確保のために、重要な製造産業による投資の増加によるOTセキュリティ市場を占めています。 地域はサイバーセキュリティ技術の初期採用者です。 しかし、アジア・パシフィックは、中国やインドなどの国で急速に成長する地域として急速に成長する見込みです。 国は重要なインフラのセキュリティを強化するための取り組みを実施しています。

OTセキュリティソリューションの需要が高まっていますが、資産運用者の間で脅威の限られた認識が残ります。 産業用制御システムの確保に経験豊富な専門家のスキル不足もあります。 従来のシステムによるセキュリティツールの統合は、技術的な課題を提起することもできます。

市場は、ITとOTの両方のネットワークに及ぶ統一されたプラットフォームを提供するプロバイダのための機会を提示します。 攻撃がより高度に成長するにつれて、特定の産業部門やプロトコルに対応する高度に調整されたソリューションが増加します。

市場課題: オペレーションシステムにおけるヘテロ性自然

オペレーション・テクノロジーのセキュリティ・マーケットにおける重要な課題は、多様で、運用システムの断片的な性質から成ります。 標準化されたプロトコルに従うITネットワークとは異なり、運用技術環境はさまざまなベンダーから構成されています。 この多様性は、統一的なセキュリティ対策を実施し、システム全体で包括的な可視性を実現するための努力を複雑化し、セキュリティ実務家にとって重要なハードルを提案します。

市場機会: 運用セキュリティの重要性の拡大

業界は、以前に無視された運用領域の確保の重要な意義を認識しているため、セキュリティ対策の投資を強化する機会があります。 この意識の変化は、ベンダーが運用技術環境におけるユニークなセキュリティ課題に対処するための専門的なソリューションを提供するためのドアを開きます。これにより、市場成長を刺激します。

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コンポーネントの面では、サービスセグメントは、信頼性と費用効果の高い市場を占める

コンポーネントの面では、2024年に63.8%の最高シェアを獲得することが期待されています。 サービスセグメントは、専門家のガイダンスとカスタムソリューションに対する組織の成長の信頼性のために、運用技術のセキュリティ市場の最高のシェアに貢献します。 運用ネットワークがます複雑になり、相互接続されるにつれて、セキュリティを維持するには、社内の多くのチームがリソースを欠いている深い技術的スキルが必要です。 マネージドセキュリティサービスプロバイダへのアウトソーシングにより、企業が実質的な先行投資なしで専門的知識をタップすることができます。 これらの経験豊富なパートナーは、他の優先順位の社内ITスタッフを解放し、脅威が発生した場合にクロック監視と迅速な対応を提供することもできます。

各産業の独自のインフラにより、カスタム展開も大事です。 オフ・ザ・シェルフのセキュリティ製品は、多くの場合、独自のプロトコルやレガシー・システムが運用に重要なアカウントではありません。 サービスプロバイダは、既存の環境やアーキテクチャの評価を通じて、これらのユニークな要件を理解しています。 カスタムソリューションは、業界固有の脆弱性と統合の課題に対処します。 それぞれの組織のニーズに合わせて、より強力な保護を実現します。

別の運転者は管理された検出および応答のための要求です。 攻撃者は、より洗練された戦術を採用しているため、セキュリティ制御をデプロイするだけでは十分ではありません - これらの防衛は積極的に管理する必要があります。 サービスにより、OTチームは、セキュリティ専門家が継続的な監視、分析、および調整されたインシデント応答を処理しながら、コア機能に集中的に滞在することができます。 この管理されたアプローチは、限られた社内リソースと比較して、より鮮明な可視性と迅速な是正を実現します。

業務の複雑性が上昇し、脅威が急速に変化するにつれて、包括的なサービスを通じて、専用のセキュリティの専門知識に依存することはますます重要になります。 専門的知識、カスタムソリューション、および管理された業務は、組織がますますます広大な相互接続された運用技術を保護することを可能にします。

企業の面では、エネルギー及びユーティリティの区分は信頼性および費用効果が大きいへの市場のowingを支配します

業界の観点から、エネルギーとユーティリティは、2024年に40.9%の最高シェアを獲得する見込みです。 コンプライアンス要件と破壊的なリスクへの暴露のために、運用技術のセキュリティ市場における需要の最も高いシェア。 国家重要インフラのオペレータとして、NERC CIPのような身体から制御システムセキュリティに関するユーティリティは厳格な規制に直面しています。 堅牢な保護を実証したり、インシデントに適切に対応できない場合は、運用ライセンスの細分と損失が生じる可能性があります。 したがって、コンプライアンスは、監視、アクセス制御、および安全なインフラ設計における重投資を駆動する不可欠です。

セクターは、広範な相互接続されたグリッドとパイプラインを管理し、サイバー脅威や物理的な脅威にさらされています。 成功した攻撃は、大量の人口、および安全上の問題に対する機器の損傷、電力または水損失を引き起こす可能性があります。 Ransomwareは、具体的に配布をサポートする制御システムをエンドガーズします。 影響を受けると、瞬間的な混乱でさえ、すぐに100万ドルの費用を削減し、市民の信頼を厳しく損なうことができます。 OTセキュリティの採用は、有害事態に反応するよりも、積極的にこれらのリスクを管理する必要はなく、ますますますますますますますますますますますますますますます。

また、太陽光や風などの再生可能エネルギーへの移行により、産業インターネットの展開を世代別・流通に展開しています。 この増加した運用の複雑性は、既存の脆弱性を増加させ、セグメントに近代的なソリューションを必要とし、認証を行い、新しくネットワーク化された機器およびデータフローをすべて管理します。 コンプライアンスの圧力とリスクは、独自の重要で脅迫されたインフラに適した革新的な保護に包括的に投資するユーティリティを駆動します。

地域別の洞察

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北米は、グローバルな運用技術セキュリティ市場での優位性を維持しています。 2024年に38.2%の市場シェアを占める地域が予想されます。 これは、石油・ガス、ユーティリティ、製造などの重要なインフラ分野にわたってサイバーセキュリティに与えられた強力な産業的存在と成長の重要性によるものです。 先進的なOTセキュリティソリューションの採用は、米国やカナダなどの国で急速に増加しています。

産業制御システムのプロセス安全およびサイバー事故報告に関する厳格な規制は、北米の組織をプッシュし、セキュリティの姿勢を強化しています。 近年のインフラ施設のサイバー攻撃が増加し、OT環境における脆弱性に対する意識が高まっています。 大手製造業企業は、ネットワークのセグメンテーション、デバイス認証、異常検知ツールを積極的に展開し、サイバーリスクを低減しています。 今後、NERC CIP などの指示に順応するソリューションの需要が急増します。

新興国では、アジア太平洋は、2024-2031年の予測期間で18.2%のCAGRで最速成長を遂げています。 中国、インド、日本、韓国などの国では、グローバルな製造業の著しい比率を占め、高度にデジタル化した事業を展開しています。 しかし、サイバーセキュリティは、生産ネットワークの統合ではなく、ITに従来焦点を絞った国にとどまっています。 インダストリアル 4.0 は、相互接続された蒸気および重要な資産を獲得する傾向を持ち、情報や運用ドメインを網羅する包括的なセキュリティの必要性がアジア太平洋に上昇しています。

政府は、スマートインフラとプッシュインダストリー4.0標準を育成し、OTセキュリティベンダーの機会を提供します。 急速な産業化はまた、レガシー制御システムの運用の課題をもたらし、それらを新しい技術と安全に統合します。 普遍的な可視性および一貫した保護を提供することができる包囲された解決の積み込みを運転しています。 IoTデバイスからのデータの流入やクラウド/エッジコンピューティングの活用により、プロセスの自動化が複雑化し、適応的なセキュリティ提供の需要が大幅に増加します。

市場レポートの範囲

オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 業界ニュース

• 2022年5月 アセンチュア そして、SAPは、クラウドへの移行と継続的なイノベーションの推進における主要な組織を支援することを目的とした新しいサービスに協力しました。 SAP の RISE ソリューションと Accenture の SOAR サービスを統合し、Accenture の変換サービスとインテリジェントなツールのスイートを含む新しい機能を拡張しました。
• 同月、Mobileum Inc.とDigis Squaredは、ネットワークテストと認知最適化ソリューションの包括的なスイートを提供する戦略的パートナーシップを形成しました。 このコラボレーションは、Mobileum のスケーラブルなテレコム分析ポートフォリオとネットワーク最適化のための認知ツールの Digis Squared の専門知識を組み合わせ、オペレータがビジネスパフォーマンスを向上させ、顧客体験を監視し、新しい収益化機会を探索することができます。
• 4月2022日 クインノックス ソフトウェアAG社とパートナー・コネクト契約を締結し、Quinnox社のインパクトのある市場戦略、製品、サービスを開発する取り組みを強化しています。 Quinnoxは、ソフトウェアAGのツール、トレーニング、テクノロジーを活用することで、市場機会の獲得と顧客への強化ソリューションの提供を目指しています。
• 2021年1月、サンフランシスコ・パートナーズは、サイバーセキュリティソリューションのリーディングプロバイダーであるフォースポイントを買収し、テクノロジー主導の企業と提携してポートフォリオを強化

*定義: 運用技術セキュリティ市場は、産業用制御システム、製造実行システム、分散制御システム、および機器、資産、およびプロセスを監視および制御する他のシステムを保護することを含みます。 これらのシステムは、サイバー脅威や脆弱性から保護し、産業業務の安全性と信頼性を確保します。 プログラマブル・ロジック・コントローラー、ヒューマン・マシン・インターフェース、エンジニアリング・ワークステーション、ネットワーク・インフラ、製造プラント、発電施設、石油・ガス導入などの産業環境で使用されるソフトウェア・コンポーネントの確保を含みます。

市場セグメンテーション

• コンポーネントの洞察 (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • ソリューション
  • サービス
• インダストリアル・インサイト(Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • 製造業
  • 交通・物流
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 石油・ガス事業
  • 政府機関
  • 医療・医薬品
  • その他
• 地域的洞察 (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • 北アメリカ
    • アメリカ
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • ラテンアメリカの残り
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • アメリカ
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • ヨーロッパの残り
  • アジアパシフィック
    • 中国・中国
    • インド
    • ジャパンジャパン
    • オーストラリア
    • 韓国
    • アセアン
    • アジアパシフィック
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • GCCについて 国土交通
    • イスラエル
    • 中東・アフリカの残り
• キープレーヤーの洞察
  • ABB株式会社
  • ベルデン株式会社
  • チェックポイントソフトウェア技術株式会社
  • シスコシステムズ株式会社
  • 株式会社クラロティ
  • CyberX(マイクロソフト社)
  • Dragos株式会社
  • 株式会社ファイアアイ
  • Fortinet株式会社
  • 一般電気会社
  • ハネウェル国際 代表取締役
  • IBMコーポレーション
  • マカフィー合同会社
  • 株式会社ノゾミネットワークス
  • パロアルトネットワークス株式会社
  • ロックウェルオートメーション株式会社
  • シュナイダー電気SE
  • シーメンスAG
  • シマンテック株式会社
  • 株式会社テナブル