インド・アルコール市場 分析

インド・アルコール市場 規模と傾向

インドのアルコール市場は2025年に601億1,000万米ドルと推定され、2032年には1,011億米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は7.7％を示す。

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インドのアルコール市場はここ数年、著しい成長を遂げている。可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、社会的飲酒習慣などの要因が市場成長を牽引している。ビールやスピリッツの消費量が大幅に増加している一方で、インド産外国産酒類（IMFL）が引き続き市場を支配している。しかし、クラフトビールやプレミアム・ウイスキーの人気が高まっている。特に都市部では女性の飲酒容認が進んでいることも、今後数年間の市場拡大を支える要因である。全体として、消費力の増加と欧米の飲酒文化へのトレンドの変化が、インドのアルコール市場を投資にとって魅力的な空間にしている。

所得水準の上昇と裁量支出の増加

過去10年間、インド経済は急速なペースで成長し、個人所得は大幅に上昇した。最近の推計によると、インドの平均世帯年収は2010年の約1,100米ドルから2020年には約1,800米ドルに増加する。この上昇の原動力となったのは、新興産業やサービス業における力強い雇用創出である。所得が増加するにつれて、個人の裁量支出も増加した。アルコールは、所得の増加に伴って需要が増加する贅沢品・レジャー用品のひとつである。今日のインド都市部の若者は、グローバルなライフスタイルに触れる機会が増え、外食や友人との社交の際には、高級アルコール飲料にお金を使いたがる。彼らは、アルコールの消費を社会的地位の証とみなしている。アルコール・メーカーは、革新的な製品、高級ブランド、魅力的なパッケージを通じて、この層を巧みにターゲットにしている。デジタル・プラットフォームでの積極的なマーケティング・キャンペーンも知名度を高めている。全体として、消費力の高い中流階級の人口が増加しているため、プレミアム・アルコール・ブランドにとって対応可能な市場が拡大している。しかし、増加した所得の多くは、低価格帯のアルコール・セグメントでも消費されており、これもカテゴリー全体の成長を助けている。

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飲料タイプ別インサイト可処分所得の増加と若年層人口の増加

飲料タイプ別では、インドの若年層におけるプレミアム志向の高まりにより、蒸留酒（ウイスキー、ウォッカ、ラム、ジンなど）が2025年の市場シェア35.1％を占めると予想される。同国の可処分所得が上昇を続ける中、特に大都市圏の消費者は、他の飲料よりも高品質の蒸留酒に特別な出費を惜しまない傾向が強まっている。ビールやワインは、文化的嗜好や最近まで多くの地域で入手が限られていたこともあり、蒸留酒に比べてインドではニッチな存在にとどまっている。例えば、インドの人口の平均年齢は著しく低下しており、現在では60％以上が35歳以下である。この若い世代は、ソーシャルメディアや旅行を通じて世界のミクソロジーのトレンドに触れる機会が増え、成長してきた。こうした若い世代が、主要都市のバーやレストランで提供される国際的なプレミアムスピリッツブランドやカクテルの需要に拍車をかけている。プレミアム・スコッチ・ウイスキーやアメリカ産／ヨーロッパ産ウォッカのような商品は、そのステータス価値から高い需要がある。また、ユニークなテイスティング体験に興味を持つ消費者層の増加に対応するため、地元のクラフト蒸溜所も台頭している。各ブランドは、革新的なパッケージ、フレーバーの拡張、精通したデジタル・マーケティング・キャンペーンを通じて、若年層のインド飲酒者をターゲットにしている。すぐに飲めるカクテル・ミックスやプレミックス・スピリッツは、その利便性から人気を集めている。また、さまざまなフレーバーを試すことで、消費者はボトル1本を購入することなく、さまざまな製品を試すことができるため、全体的な販売量が増加している。インド社会が急速なペースで近代化を続ける中、蒸留酒のプレミアム化の傾向は将来も続くと予想される。

価格帯別インサイト大量消費に適した入手しやすい価格設定

価格帯別では、中価格帯が2025年のインド酒類市場で40.3%のシェアを占めると予想される。エコノミー／バリュー・ブランドは、瓶ビールと一部のハード・リカー・カテゴリーの売上を独占している。しかし、ミッドレンジ・ブランドは、幅広い消費者層が定期的に購入したり、家庭での社交の機会に購入したりしやすい、競争力のある価格帯で良質な品質を提供するというスイートスポットを実現している。 平均可処分所得が先進国市場に比べてまだ緩やかなため、ミッドレンジ・ブランドは、ティア2/3都市に住む消費者の大半が、予算をオーバーすることなくアルコールを嗜むことを可能にしている。これらの製品は、お祭りや懇親会の際に、家族や友人と一緒に飲める手頃な社交飲料として役立っている。規模が大きいため、中堅企業は、都市部と農村部にまたがるインド全土の流通ネットワークに多額の投資をすることができる。熾烈な競争の中、トップ・オブ・マインドであり続けるために、これらのブランドは積極的な小売活性化プロモーションも実施している。一部のブランドは、より高い価格帯の優れた表現を通じてプレミアム化をポートフォリオに組み込み、上昇志向の高い顧客にもアピールしている。インドの70％以上が依然として中間所得層または低所得層であるため、ミッドレンジ・ブランドはその牙城を維持するだろう。

流通チャネル別インサイト進化するショッピング体験

流通チャネルのうち、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、近代的な小売環境の成長により、2025年の市場シェアの35％を占め、インドの酒類市場をリードしている。消費者は今日、伝統的な酒販店だけでなく、多様なショッピング体験を求め、ひとつ屋根の下にすべての商品カテゴリーを揃える冷房完備のハイパーマーケットへの来店を促している。スーパーマーケットでは、酒類を陳列するための特等席を確保し、研修を受けたスタッフが品揃えをサポートする。きめ細かなカテゴリー管理と、地域の人口統計に合わせたニッチな品揃えが、衝動買いを後押ししている。季節の特集やお祭りは、限定SKUや試飲を通じて店頭で祝われる。大手小売企業が統合した簡単なオンライン注文と配送オプションは、忙しい消費者の利便性をさらに高める。ロイヤルティプログラムやプライベートブランドを通じて、ロイヤルカスタマーを収益化することも戦略だ。一方、小規模な食料品店やコンビニエンスストアは、スーパーマーケットとパートナーシップを結び、サプライチェーンやマーケティングのリソースを獲得している。また、Eコマースがインド全土で勢いを増す中、配達専用のオンライン・プラットフォームが、特にウェブサイトやモバイル・アプリでリサーチや買い物を便利に行うミレニアル世代にとって、ラストワンマイルのアクセス・ギャップを埋めつつある。新市場へのスーパーマーケットの浸透が進み、オムニチャネルが拡大する中、このチャネルの市場支配力はさらに拡大しそうだ。

地域別の洞察

• 2025年1月、インド・コカ・コーラはゴア州やマハラシュトラ州の一部など一部の地域でライム風味のカクテル「Lemon-Dou」を発売した。
• 2025年4月、インドでNisaki Ginが発売された。
• 2024年4月、バイオ・インディアがバイオ・ウイスキー、バイオ・ラム、バイオ・ブランデーなど4種類の国産バイオ・リキュールプレミアム・シリーズを発売。
• 2023年、コカ・コーラ・インディアがアルコール分野に進出

*定義 定義：インドのアルコール市場は、インド国内におけるアルコール飲料の大規模かつ成長中の消費者市場である。インド国内における様々な蒸留酒、ビール、ワインなどの生産、流通、販売が含まれる。主な製品は、ウイスキー、ラム、インド産外国産酒類、ビール、地場産蒸留酒などである。業界の主要プレーヤーは、ユナイテッド・スピリッツ、ラディコ・カイタン、ペルノ・リカール、ディアジオで、インド全土でアルコール・ブランドの製造、流通、販売を行っている。

市場集中と競争環境

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消費行動の形成には、社会と文化が大きな役割を果たす。インド社会は、歴史的にアルコール消費に関して保守的な考え方が根強いことで知られている。しかし、過去10年の間に、特に都市部では、社会的態度が速いペースで進化し始めている。最近の若いインド人は、メディアやインターネットに簡単にアクセスできるようになり、グローバルな文化に触れる機会が増えた。彼らは酒を飲みながら社交することに抵抗がなく、アルコールが必ずしも悪徳だとは思わなくなっている。小さな町や都市でさえ、人々はカジュアルな飲酒に寛容になっている。考え方の変化により、アルコールは単なる酩酊ではなく、社交、リラックス、楽しみの手段として受け入れられるようになった。アルコール会社がブランディングや責任ある消費キャンペーンを通じて、節度ある飲酒のライフスタイルを推進していることも、社会的な好意的な認識を形成するのに役立っている。アルコールの社会的受容性が高まったことと、消費者がより自由に社交したいという願望が相まって、市場に有利に働いている。

インド・アルコール市場 業界ニュース

• 2024年1月、インド・コカ・コーラはゴアやマハラシュトラ州の一部など一部の地域でライム風味のカクテル「Lemon-Dou」を発売した。
• 2024年4月、インドでNisaki Ginが発売される。
• 2024年4月、バイオ・インディアがバイオ・ウイスキー、バイオ・ラム、バイオ・ブランデーなど4種類の国産バイオ・リキュールプレミアム・シリーズを発売。
• 2023年、コカ・コーラ・インディアがアルコール分野に進出

*定義 定義：インドのアルコール市場は、インド国内におけるアルコール飲料の大規模かつ成長中の消費者市場である。インド国内の各種蒸留酒、ビール、ワインなどの生産、流通、販売が含まれる。主な製品は、ウイスキー、ラム、インド産外国産酒類、ビール、地場産蒸留酒などである。業界の主要プレーヤーは、ユナイテッド・スピリッツ、ラディコ・カイタン、ペルノ・リカール、ディアジオで、インド全土でアルコール・ブランドの製造、流通、販売を行っている。

アナリストからの要点

インドのアルコール市場は、可処分所得の増加や若年層の消費を背景に、引き続き高い成長ポテンシャルを発揮している。しかし、厳しい規制や社会文化的要因が、国内の多くの地域で依然として市場を抑制している。都心部では社交的な飲酒文化の高まりと活気あるナイトライフが、プレミアムで革新的な製品を投入する機会を提供している。

農村部の消費は、経済的機会の高まる第2、3級都市まで開発が進むにつれて、徐々に増加すると予想される。さらに、外資規制の緩和や地元企業との提携は、国際的な蒸留酒・ビール企業のインド進出を後押しする可能性がある。

オンラインでの酒類販売も、シームレスなデジタル・インターフェイスを通じて、インドの広大な地域における流通の課題に対処する有望な手段として浮上している。］

市場の課題厳しい政府規制

厳しい政府規制は、近年インドのアルコール市場の成長を大幅に抑制している。インド全土の様々な州政府が、アルコール飲料の生産、流通、価格設定、入手を規制する厳しい法律を制定している。市場拡大を制限している主な規制には、営業可能な酒類小売店数の制限、価格設定や税金に関する規制管理、アルコール製品の広告・宣伝の禁止や制限などがある。こうした規制により、企業が新たな市場機会を開拓し、事業を有機的に成長させることは非常に難しくなっている。小売の利用可能性に関する規制は、需要が高まっている地域であっても、企業が新しい店舗を開いたり、既存の小売ネットワークをフランチャイズ化したりできないことを意味する。小売価格の上限は高い税金と相まって、企業の利幅と収益性を圧迫している。広告の禁止により、ブランドは効果的な宣伝や市場シェア争いができない。企業は、合法的な年齢層の消費者に対し、創造的なマーケティングを行い、自社製品の認知度を高めるための限られた選択肢しか残されていない。

市場機会：プレミアム化／クラフト・アルコール市場の成長

インドのアルコール市場は、プレミアム・アルコールとクラフト・アルコールの人気上昇に伴い、ここ数年で大きな変化を遂げている。消費者はますますユニークな飲酒体験を求めるようになり、伝統的な製法や斬新な製法で作られた高品質な酒類に高いお金を払うことを厭わなくなっている。特にミレニアル世代やZ世代を中心に、クラフトビール、ワイン、スピリッツ、カクテルを探求するインドの消費者が増えている。彼らは、興味深いストーリーと風味を持つ職人的な製品を求めている。フェニーやダルのような伝統的な酒類も、土着的な酒を試したいと考える都市部の人々から再び関心を集めている。オーガニックの原料を使い、革新的なレシピでユニークな製品を手作りしたり、伝統的な技法を復活させたりしている小規模なクラフト・ブランドがいくつか登場している。例えば、北東部のある州の醸造所では、土着のハーブやスパイスをビールに練り込んでいる。同様に、マハラシュトラ州、ゴア州、シッキム州の蒸留所では、斬新なシングルモルト、ジン、オーガニックの地酒を製造している。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• 飲料タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
• • ビール
  • スピリッツ（ウィスキー、ウォッカ、ラム、ジンなど）
  • ワイン
  • その他
• 価格帯別インサイト（売上、10億米ドル、2020～2032年）
• • プレミアム／ラグジュアリー
  • ミッドレンジ
  • エコノミー／バリュー
• 流通チャネルの洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
• • スーパーマーケットとハイパーマーケット
  • 酒専門店
  • オンライン・プラットフォーム
  • バー・レストラン
• 主要企業の洞察
  • ユナイテッド・スピリッツ
  • ティラクナガル・インダストリーズ社
  • ユナイテッド・ブリュワリーズ
  • ジャガットジット・インダストリーズ
  • モハン・ミーキン
  • グローバス・スピリッツ
  • アライド・ブレンダーズ・アンド・ディスティラーズ社
  • SABミリエ
  • ラディコ・カイタン・リミテッド
  • ケマニ・グループ
  • SOMディスティラリーズ・アンド・ブリュワリーズ
  • カールスバーグA/S
  • ソム・ディスティラリーズ・アンド・ブリュワリーズ・リミテッド
  • コーデイ・インディア
  • アムルット・ディスティラリーズ
  • アンバー・ディスティラリーズ・リミテッド
  • カールスバーグ・インディア
  • ラジ・イノテック
  • アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV
  • ホワイトライノ・ブルーイング社