アルミニウム市場 分析
世界のアルミニウム市場は、2025年に2,612億2,000万米ドルと推定され、2032年には4,115億6,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの 年平均成長率（CAGR）は6.7% である。
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アルミニウム市場は過去数年間一貫した成長を見せており、建設、輸送、包装、消費財などの最終用途産業からの需要増加により、さらなる成長が見込まれている。
市場牽引要因 - 自動車産業からの需要増加
自動車産業は、過去数十年にわたってアルミニウムの主要な消費者であった。アルミニウムは軽量で燃費向上に役立つため、様々な自動車部品の製造にますます使用されるようになっている。二酸化炭素排出に関する懸念が高まり、世界的に厳しい燃費基準が導入される中、自動車メーカーは自動車の軽量化を迫られている。
このため、多くの自動車メーカーが、可能な限り鋼鉄をアルミニウムに置き換えている。エンジン・ブロック、ボンネット、ボディ・パネル、ホイールなどの部品には、鋼鉄の代わりにアルミニウム合金が使われるのが一般的になっている。プレミアムカーの中には、アルミニウムの含有率が50％を超えるものもあり、燃費と性能に貢献している。生産技術の高度化により、複雑なアルミダイキャスト部品でさえ、スチール部品に取って代わるようになっている。積載量が重要なトラックや商用車でもアルミニウムの使用が増加している。
電気自動車は従来の自動車よりもアルミニウムの使用量が多いため、アルミニウムにとって大きなチャンスとなる。自動車用アルミニウムの需要は、世界的な自動車生産の増加によってさらに刺激されている。発展途上国の経済が急速に都市化し、個人の所得が増加するにつれて、インドやインドネシアのような国々で自動車販売が急増しています。米国や中国のような成熟した市場でも、自動車保有台数を増やす余地があり、それが自動車生産を支えている。世界的に排ガス規制が強化される中、自動車1台当たりのアルミニウム使用量を増やす方向へのシフトは不可逆的と思われる。したがって、自動車分野は今後数年間、アルミニウムの最大の最終用途産業であり続けると予測される。
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製品別の洞察様々な産業で広く使用
製品別では、平板圧延が様々な産業で広く使用されているため、2025年には世界のアルミニウム市場で26.3%のシェアを占めると予想される。板、箔、プレートなどのアルミニウム平板圧延製品は、鋼のような他の材料と比較して強度重量比が優れている。この特性により、アルミニウムは燃費の向上を目指す輸送用途に非常に適している。ほとんどの自動車メーカーは、車体パネルやその他の外装部品にアルミニウム板を多用し、車両の軽量化を図っています。自動車の排出ガス低減を義務付ける環境規制の高まりにより、自動車メーカーはより重い金属よりもアルミニウムを採用する傾向が強まっています。
アルミ箔もまた、食品包装業界によって急成長している平板圧延製品である。アルミ箔は、空気、湿気、バクテリアに対する効果的なバリアを提供すると同時に、軽量で成形が容易である。このため、アルミニウムは数多くの調理済み食品や冷凍食品の包装材料として選ばれている。包装された便利な食品に対する世界的な需要の高まりが、アルミホイルの消費を促進している。建築業界もアルミニウム平板圧延材の主要な最終用途のひとつであり、アルミニウムの耐食性とメンテナンスフリーの特性により、屋根材や被覆材として一般的に使用されています。世界的な非住宅建築と工業建築の拡大が需要を増大させている。
加工による洞察費用対効果の高い加工
加工別では、世界のアルミニウム市場は圧延部門が総量の大半を占めている。このセグメントは2025年には市場シェアの29.2%を占めると予想されている。圧延は、厳しい公差を持つアルミニウム製品の大量生産を可能にするコスト効率の高いプロセスである。アルミニウムインゴットを加工可能な温度まで加熱し、対になったローラーに通して必要な厚みを得ることから始まる。複数の圧延工場が連続的に稼動し、板、箔、プレート、その他様々な加工用途の圧延製品を送り出している。
圧延部門の主要な推進力は、アルミニウム圧延能力をかつてないレベルに押し上げる世界的な自動車産業の繁栄である。自動車メーカーは、クロス圧延や延伸圧延などの高度な圧延技術を活用して、軽量車体用の高強度アルミニウム板を開発している。乗用車のほか、民間航空機製造もアルミニウム圧延の有利な市場です。航空機の外板や内装部品には、乗客の安全性を高めるため、軍用グレードの圧延アルミニウム合金を採用するケースが増えている。
需要の増加に対応するため、圧延工場経営者は、自動圧延加工・焼鈍ラインを備えた最先端の設備に多額の投資を行っています。これにより、高品質のアルミニウム製品を最もコスト効率の高い方法で大量に圧延することができます。このような技術革新により、圧延部門は、予測可能な将来において、すべての主要な最終用途部門で急増するアルミニウムの需要に確実に対応できるようになるでしょう。
製品別インサイトアルミニウム独自の特性
アルミニウムは、輸送産業における重要な材料として台頭し、2025年には世界のアルミニウム消費量の28.1%を占めるまでになった。このような重要性の高まりは、アルミニウムのユニークな特性と、軽量で燃費が良く、持続可能なモビリティ・ソリューションの絶え間ない追求によるものである。
自動車分野では、アルミニウムはボディパネル、クロージャー、ホイール、サスペンション部品の製造に広く利用されている。アルミニウム固有の軽量性と高い強度対重量比により、自動車メーカーは車両の軽量化、燃費の改善、総合性能の向上を実現している。アルミニウム製のエンジンブロック、トランスミッションケース、その他のパワートレイン部品は、こうした利点にさらに貢献している。さらに、アルミニウムは内装トリムや電気部品への用途が拡大しており、乗用車や商用車全体の重量を減らしている。
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北米地域は、2025年に39.2%のシェアで世界のアルミニウム市場を数十年にわたり支配しており、現在も最大のシェアを維持している。特に米国は、ボーキサイト採掘、アルミナ精製から一次アルミニウム生産、半加工製品製造に至るまで、バリューチェーン全体にわたって長年にわたり確固たる地位を築いてきた。ノベリス、アルコア、アルコニックなどの大手アルミニウム企業が北米を本拠地とし、膨大な国内需要に応える一方、世界的な輸出も行っている。この地域はまた、電力集約型のアルミニウム製錬工程に不可欠な天然ガスなど、手ごろなエネルギー源へのアクセスが容易であるという利点もある。さらに、米国はアルミニウム輸入に232条関税を課しており、これが国内メーカーをさらに後押ししている。大規模な国内市場と強力な保護貿易政策により、北米を拠点とするアルミニウムメーカーは、国際的なライバル企業に対して規模の経済と価格面での優位性を享受している。現地生産と輸入関税の回避により、主要な川下消費者である建設部門と運輸部門の両方に競争力を持って供給することができる。
発展途上市場の中では、アジア太平洋地域がアルミニウムの急成長市場として浮上している。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々では、アルミニウムの生産量と消費量が前年比で大幅に増加している。これは主に、強力な経済成長を支えるために東南アジア全域で行われている急速な工業化と継続的なインフラ整備に起因しています。活況を呈している建設産業や、輸送、耐久消費財、包装といった分野からのアルミニウム需要も、連動して急増している。低コストの電力が利用でき、ボーキサイト埋蔵地に近く、ビジネスが容易であることから、世界のアルミニウム・メジャーは東南アジア諸国に生産施設を設立している。中国やインドのような国も、アルミニウム販売において保護された大きな国内市場を提供している。その一方で、東南アジア諸国は、相互利益のために地域貿易への関与を強めており、それによってこの地域のアルミニウム需要と消費をさらに増大させている。
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建設分野での使用増加
建設業界は、世界的にアルミニウムの主要な消費者のひとつである。アルミニウムは、耐食性、軽量性、成形のしやすさなどの特性により、外装から内装まで幅広い用途で使用されています。カーテンウォール、窓枠、ドア、屋根は一般的にアルミニウム合金板を使って作られています。アルミニウムは、軽量性と強度が重要な要素となるプレハブ式モジュール建築の製造にも多く使用されている。
可処分所得の増加により、主要国の住宅・商業ビル開発への投資が増加している。高速道路、地下鉄、空港に関連するインフラ・プロジェクトの増加も需要を増大させている。さらに、エネルギー効率規制の強化により、建築業者は断熱性の高いアルミニウムのような持続可能な材料を使用するようになっている。アルミニウムは、木材やポリ塩化ビニルよりもメンテナンスが不要で、耐用年数も長い。
また、不燃性であるため、高層ビル建設でも好まれています。また、地球温暖化の影響により、持続可能性が最重要課題となっており、アルミニウムの生産は他の金属に比べて炭素排出量が非常に少なくなっています。これらすべての要因が、先進国だけでなく、野心的なインフラ開発計画を持つ新興国でも、建設分野でのアルミニウム消費量の増加に寄与しています。今後10年間で、世界の都市は大きな変貌を遂げ、再開発が進むと予想されており、このことはこの最終用途分野のアルミニウム需要にとって良い兆しである。
*定義 定義：世界のアルミニウム市場とは、アルミニウムおよびアルミニウム製品の世界的な取引を指す。一次アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム板、箔、圧延金属製品、アルミニウム缶・容器、アルミニウム建材、その他のアルミニウム加工品の生産と流通が含まれる。また、アルミニウム金属に加工されるボーキサイトとアルミナの国際貿易も含まれる。世界のアルミニウム市場の主要な側面には、主要生産国・地域別の生産水準、産業別の消費動向、LMEアルミニウム価格、新規生産能力などが含まれる。
アナリストからの要点
発展途上国でインフラ整備が進むにつれ、建築・建設産業がアルミニウム需要の主要な牽引役になると予想される。また、厳しい排ガス規制を満たすための自動車におけるアルミニウムの使用量増加も、市場の成長を後押しする。さらに、アルミ箔やアルミ缶を使った耐久性と柔軟性のあるパッケージングソリューションの台頭が、パッケージング分野の需要を押し上げている。
原材料価格の変動は、アルミニウムメーカーにとって依然として課題である。ボーキサイトとエネルギー価格の変動は、企業の利幅を狭める可能性がある。アルミニウム生産に関する厳しい環境規制も、コンプライアンス・コストを増加させる。エンジニアリング・プラスチックや繊維強化複合材料による代替の脅威も、市場に迫っている。
北米地域は、同地域の強力な製造拠点と突出したインフラ支出に支えられ、引き続き世界のアルミニウム消費量を支配すると予測される。北米と欧州は、建設活動の停滞とリサイクルアルミニウムへの移行により、需要の伸びは緩やかなものになると予想される。一方、インド、インドネシア、ベトナムのような国々は、都市化と輸送プロジェクトに対する大規模な政府投資を背景に、今後数年間で最も急速に拡大する市場になる見込みである。］
市場の課題原料価格の変動
世界のアルミニウム市場は、原材料価格の変動による大きな課題に直面している。アルミニウム生産は原料集約型の産業であり、アルミナを抽出し、アルミニウムを得るためにボーキサイトに大きく依存している。しかし、ボーキサイトの価格は、さまざまなマクロ経済的・地政学的要因によって、ここ数年、高い変動を目の当たりにしている。ボーキサイト価格は国際市場で決定されるため、為替レートの変動はさらに価格に影響を与える。同様に、苛性ソーダや電力など他の原材料の価格も、全体的な生産コストに影響する。原材料はアルミニウム生産コスト全体の50％近くを占めるため、予測不可能な価格変動はアルミニウム生産者の利幅を圧迫している。このような原料価格の変動という持続的な課題は、アルミニウム企業の生産能力拡大や長期計画を非常に困難なものにしている。安定した原料供給と価格が確保されない限り、最適稼働率の低下やプロジェクトの遅延・中止といった問題は、アルミニウム市場全体の成長を妨げ続けるだろう。
市場機会：インフラ整備を後押しする新興経済国
世界のアルミニウム市場には、さまざまな新興経済国でのインフラ開発活動の活発化から生じる大きな成長機会がある。数多くの発展途上国が、道路、鉄道、建物の建設プロジェクトを拡大することによって、公共インフラの近代化に力を入れています。アルミニウムは軽量で耐食性に優れているため、さまざまな建設用途に好まれる材料であり、その需要は建設セクターから大幅に急増すると予想される。例えば、インド、中国、ブラジル、インドネシアなどの国々は、今後数年間に大規模なインフラ投資計画を策定している。交通、都市開発、公共事業、施設などの大規模プロジェクトが展開されている。このように新興市場がインフラ整備を推し進めることで、アルミニウム製品メーカーや商社は、活況を呈する建設需要に対応できる巨大なビジネス・ポテンシャルを手にすることになる。このようなインフラ開発計画が主要な発展途上地域で効果的に実行されれば、アルミニウム消費量は加速度的に増加すると予測される。
アルミニウム市場レポート
| レポート範囲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 基準年 | 2024 | 2025年の市場規模 | 2,612億2,000万米ドル |
| 過去データ | 2020年から2024年まで | 予測期間 | 2025年から2032年 |
| 予測期間：2025年～2032年 CAGR： | 6.7% | 2032年の価値予測 | 4,115億6,000万米ドル |
| 対象地域 |
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| 対象セグメント |
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| 対象企業 |
アルコア・コーポレーション、リオ・ティント、ルサール・カンパニー、ノルスク・ハイドロA.S.A.、エミレーツ・グローバル・アルミニウムPJSC、センチュリー・アルミニウム・カンパニー、ヴェダンタ・リミテッド、チャルコ、中国虹橋集団有限公司、ヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッド、ノベリス、シンファル、イースト・ホープ・グループ、ジンダルアルミニウム・リミテッド、GALアルミニウム・エクストルージョンズPvt.Ltd.、マーン・アルミニウムLtd.、アルカ・エクストルージョン、カイザー・アルミニウム、ナルコ・インディア |
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| 成長ドライバー |
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| 阻害要因と課題 |
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著者について
Yash Doshi はシニア マネジメント コンサルタントです。APAC、EMEA、南北アメリカにおけるさまざまな分野で 12 年以上にわたり、リサーチの実施とコンサルティング プロジェクトの取り扱いに携わってきました。
化学会社が複雑な課題を乗り越え、成長の機会を見出すお手伝いをする上で、彼は優れた洞察力を発揮します。彼は、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品など、化学品バリュー チェーン全体にわたって深い専門知識を持っています。Yash は業界カンファレンスで人気の講演者であり、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品に関連するトピックに関するさまざまな出版物に寄稿しています。
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