揚水発電市場 分析

揚水発電市場は、2025年に3,979億7,000万米ドルと推定され、2032年には6,348億8,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.9％を示す。 揚水式水力貯蔵システム市場は急成長している。柔軟なエネルギー源に対する需要の高まりが、新規プロジェクトの設置を後押ししている。また、再生可能エネルギーに対する需要も急速に伸びている。再生可能エネルギーの普及に伴い、それを支援するプログラムを実施する政府も増えている。政府の厳しい規制も再生可能エネルギー市場の成長を後押ししており、それがPHS（揚水発電）市場の成長を後押ししている。市場の成長に寄与するその他の要因としては、二酸化炭素排出量の削減を目的とした新たな政府目標の実施が挙げられる。これらのイニシアチブは、PHS技術の市場導入をさらに後押しするだろう。

COVID-19による世界の揚水発電市場への影響

COVID-19の発生は、世界中の様々な産業に悪影響を及ぼしている。感染拡大を抑制するために政府が実施した厳しい規則や規制のため、企業は遠隔地での機能を模索している。さらに、さまざまな企業が最小限のリスクで操業するための厳格な対策を実施しようとしている。さらに、さまざまな企業が製造装置を閉鎖し、揚水発電市場に悪影響を与えた。

揚水式水力貯留の世界市場-推進要因

• 再生可能エネルギー源の統合の増加： 再生可能エネルギー源の統合の増加と、送電網の安定性確保への関心の高まりは、世界の揚水発電市場の成長を増大させる主な要因である。国際再生可能エネルギー機関（International Renewable Energy Agency）によると、2020年現在、世界の再生可能エネルギー設備容量は2799.09GWで、そのうち風力エネルギーが733.27GW（26.2％）、太陽光エネルギーが713.97GW（25.5％）を占めている。例えば2021年2月、アンドリッツはTIWAG-Tiroler Wasserkraft AGから、オーストリアに新設されるKuhtai 2揚水発電所向けに95MVAのモーター・ジェネレーター2台を受注した。

• 技術の進歩 技術の進歩により、揚水発電はこれまで以上に効率的で費用対効果の高いものとなっています。例えば、新しいソフトウェアと制御システムによって揚水発電システムの性能と信頼性が向上し、材料科学の進歩によってより大規模で効率的な貯蔵施設の建設が可能になっている。2022年、米国エネルギー省は、先進揚水発電技術の研究開発に対して250万ドルの資金提供を行うことを発表し、この分野における継続的な技術革新の重要性を強調した。

世界の揚水発電市場-阻害要因

• 高い初期投資コスト： 揚水発電プロジェクトには、貯水池、トンネル、発電所の建設など、多額の先行投資が必要である。これらのコストは、特に適切な地形や水資源へのアクセスが限られている地域では、新規プロジェクト参入の大きな障壁となる可能性がある。例えば2020年には、米国ワシントン州で計画されていたゴールデンダール・エネルギー貯蔵プロジェクトが資金難のために中止され、大規模揚水発電プロジェクトの資金確保が困難であることが浮き彫りになった。

世界の揚水発電市場- セグメンテーション

タイプ別に見ると、市場はオープンループとクローズドループに区分される。このうち、オープンループは予測期間中に世界市場を支配すると予想されており、これは先進国全体でオープンループのポンププロジェクトが多く採用されていることに起因している。国際水力発電協会（International Hydropower Association）によると、2020年末までにヨーロッパでは相当数の開ループ揚水発電プロジェクトが稼動し、インドでは合計8つの開ループ揚水発電プロジェクトが稼動し、総発電容量は250万kWを超えている。クローズドループの分野も、その高い信頼性、柔軟性、出力により、近い将来大きな成長が見込まれている。

図1：揚水発電の世界市場、 用途別 、2023年

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揚水発電の世界市場- 機会

• 新規PSH技術の開発の増加： 新規PSH技術の開発の増加は、予測期間中、市場に大きな成長機会をもたらすと予測される。例えば、海水ベースのPSHプロジェクトの開発は、PSH市場にとって大きな発展機会である。海水ベースのPSHシステムは、海洋を下部貯水池として揚水発電所に海洋塩水を使用し、淡水の消費を最小限に抑える。

揚水発電の世界市場- 動向

• 発展途上地域における再生可能エネルギー源の増加： 発展途上地域における再生可能エネルギー源の増加は、市場の主要トレンドとして浮上している。2020年、中東・アフリカ地域の再生可能エネルギー（水力発電を含む）総量は229TWhで、地域全体の発電量の約11%を占めている。主に水力発電が貢献し、2019年比で3%の成長を遂げている。

世界の揚水発電市場-地域別インサイト

アジア太平洋地域は、同地域における揚水発電容量の設置が増加していることから、予測期間中、世界の揚水発電市場で主導的な地位を占めると予測されている。Coherent Market Insightsの分析によると、2022年現在、北米には2303万kWの揚水発電容量があり、そのほとんどは米国に集中している。カナダも82GWの巨大な水力発電容量を有しているが、この技術については117MWしか保有していないため、揚水発電容量を十分に活用するには至っていない。欧州は、同地域で揚水式水力貯留に関連する開発が増加していることから、予測期間中、世界市場で第2位の地位を占めると予測されている。さらに、EUでは2022年に脱炭素化に向けた重要なマイルストーンが示され、すべての再生可能エネルギー源の総発電量が初めて従来の燃料を上回った。

図2：揚水発電の世界市場、 地域別、2023年

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世界の揚水発電市場-主な動き

• 2020年4月、エネル・グリーン・パワー社は、イタリア国営エネルギー・サービス会社GSE（Gestore Servizi Energetici）が開始した第2回再生可能エネルギー・オークションにおいて、2つの風力発電プロジェクトの新規再生可能エネルギー容量68MWと、稼働中の水力発電所のリパワリングによる公称容量38.3MWを獲得した。
• 同社は、新規の風力・太陽光発電プロジェクトを対象とした500MWの入札と、1MWを超える再生可能エネルギー発電所の改修を対象とした98.5MWの入札に参加した。
• 2021年8月、エネルはイタリアにあるERGの水力発電所を10億ユーロで買収すると発表した。この買収には19の水力発電所、7つのマイクロ水力発電所、7つの大規模ダム、4つの貯水池が含まれる。
• 2021年10月、フランス電力公社（EDF）とインド最大のエネルギー総合企業であるNTPC Ltd.は、中東、アジア、欧州、アフリカにおける潜在的な発電プロジェクト開発機会を探るための協力覚書に調印した。
• 2020年7月、GEリニューアブル・エナジーは米国で2件の水力発電契約を締結した。1件はファーストライトのノースフィールド・マウンテン・プロジェクト（292MW揚水発電所4基の設計、供給、設置）。
• 2020年8月、GEリニューアブル・エナジーはウォルチャ・エナジーと、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州（NSW）の500MWダンゴワン揚水発電プロジェクトを加速させる契約を締結した。
• 2020年9月、GEリニューアブル・エナジーは、インドの新しいクンダ水力発電所向けに125MWの固定速揚水タービン4基の供給と試運転を発表した。

世界の揚水発電市場-主要プレーヤー

世界の揚水発電市場で事業を展開している主なプレーヤーは、事業者（Duke Energy Corporation、EON SE、Enel SPA、Electricite de France SA、Iberdrola SA）、技術プロバイダー（General Electric Company、Siemens AG、Andritz AG、三菱重工業、Voith GmbH & Co.KGaA、Ansaldo Energia SpA)

定義 揚水発電は、水を利用してエネルギーを貯蔵する。揚水発電システムの有効エネルギー貯蔵容量は、GWh（ギガワット時）で測定される。1GWhのエネルギー貯蔵に必要な水量は約1ギガリットルである。河川外の揚水発電システムでは、20GWhものエネルギーを貯蔵することができる。