防衛サイバーセキュリティ市場 ANALYSIS

防衛サイバーセキュリティ市場 Size and Trends

防衛サイバーセキュリティ市場が評価されると推定される US$ 15.39 Bn で 2024 US$ 40.28 に達すると予想される 2031年までにBn、化合物の年間成長率で成長 2024年から2031年にかけて14.7%のCAGR。

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防衛サイバーセキュリティ市場は、予測期間にわたって重要な成長を目撃する見込みです。 サイバー脅威の高度化と、デジタル技術の軍事システムの依存性を高めることで、先進的なサイバーセキュリティソリューションの調達に大きく投資しています。 また、人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、および5Gネットワークなどの新技術の開発も、強固なサイバーセキュリティシステムの必要性を担っています。 しかし、一部の国の予算制限は市場の成長を制限する場合があります。 それにもかかわらず、重要な防衛インフラ上のサイバー攻撃のインスタンスを増加させると、次世代のサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。

市場ドライバー:洗練されたサイバー脅威の拡大

クラウド、モノのインターネット(IoT)、および5Gなどの高度な技術によってもたらされる成長するコネクティビティが、サイバー脅威に対する攻撃面は指数関数的に拡大しました。 国家の俳優とテログループが積極的に戦略的な利点を得るために重要な防衛インフラを標的しています。 イランの原子力施設のスタウネ攻撃は、産業制御システムの脆弱性を強調した。 Ransomware攻撃は、大規模なMaerskと医薬品の大手Merckを出荷する麻薬攻撃を持っています。 ステート・アクターは、人工知能(AI)の動力を与えられたツールを開発し、サイバー攻撃を自動化し、人間の介入を最小限に抑え、重要な資産を破壊することが知られています。 脅威のランドスケープは、データを盗み、実際にシステムや破壊を破壊し、プロパティの破壊に進化しました。 従来の周囲ベースのセキュリティツールは、これらの高度な持続的な脅威を検出し、防止するために十分に装備されていません。 高度な分析と自動化を使用して、積極的な脅威狩猟戦略を実施するための防衛組織のためのプレスの必要性があります。 次世代ネットワークアクセス制御、エンドポイント検出と応答、アイデンティティ、クラウドセキュリティソリューションが重要な優先事項となっています。

Market Concentration and Competitive Landscape

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防衛施設の伝統的なIT-OT分岐は、新しい運用ニーズに急速に変化しています。 市販の技術やWebアプリケーションとのレガシーシステムの統合が新たな脆弱性を導入しました。 以前から隔離された制御システムは、リモート監視と予測保守のためのパブリックネットワークに接続されています。 5Gネットワークは、10億台のIPアドレス対応デバイスを相互接続し、自律的な戦闘車両から兵士の拡張現実に至るまで、ミッションクリティカルなアプリケーションをサポートします。 このレベルの接続は、従来のエアギャップセキュリティアーキテクチャの保護を超えて、運用資産をサイバーリスクにさらします。 発電、航空交通制御、早期警告レーダーなどの重要な操作は、サイバー脅威に対する強力な保護を必要としています。 クロスドメインのソリューション、産業用制御システム保護、およびバトルフィールドの物事のインターネットのためのセキュリティの需要は、新しい要件を駆動しています。 物理とデジタルの世界をつなぐ技術で、サイバーセキュリティは、防衛機関にとってもはや求められず、様々なプラットフォームやシステムのための初期設計段階から埋め込む必要があります。

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Nation-stateの俳優はます高度に洗練されたサイバー武器や技術を開発しています。 この拡張デジタルアームのレースは、新しい脅威から防御するために一定の革新を必要とします。 また、サイバーセキュリティ技術のグローバル不足により、組織がトップクラスの人材を雇用し、保持することが難しくなります。 サイバー犯罪者も組織化し、攻撃を予測し、防止するのが難しくなります。 防衛ネットワークは膨大な量の機密データを管理しているため、わずかなセキュリティギャップでも深刻なリスクを発生させます。 最先端の保護を維持することは、まだ進行中の課題です。

市場機会: サイバー・ウォーフェア・テクノロジーズ

サイバー・ウォーフェアは、物理的な戦場として重要なものとして、新たな防衛サイバーテクノロジーに大きな投資があります。 政府・民間企業は、AIを主導するセキュリティ、量子暗号化、標的防衛などのソリューションに数十億を投げています。 この新しいドメインで優位性を得るための欲求は、需要を駆動します。

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プラットフォームの面では、革新的なソフトウェアおよびサービスソリューションの需要が高まっています。ソフトウェア&サービス部門は、2024.4%の防衛サイバーセキュリティ市場の最高シェアに貢献しています。 サイバー脅威は、人工知能、機械学習、その他の先進技術を活用した高度化、ソフトウェア、サイバーセキュリティサービスにおいて、政府機関や軍事機関が視認性を高め、脅威を検知し、迅速に対応するために不可欠となっています。 セキュリティギャップを閉じるのに役立つ定期的な更新とアップグレードを通じて、より制限、ソフトウェアおよびサービスが継続的な革新を提供するハードウェアと比較して。 また、ネットワークアーキテクチャの変更や、サブスクリプションライセンスによる費用対効果の高い運用モデルの拡張性も提供しています。

既存のITシステムと統合する高度にカスタマイズされた、自動化されたプラットフォームを作成するために、このスペースの多くのソフトウェアベンダーはR&Dに大きく投資しました。 ソリューションは、AI搭載次世代ツールによる監視、解析、および是正を実現します。 大手プロバイダーは、ポートフォリオを管理されたセキュリティサービスおよびコンサルティングに拡大し、統合プラットフォームを介して完全なスペクトル防衛を提供します。 クラウド、IoT、および5Gなどの新しいドメインは、予測不可能な脆弱性、攻撃をシミュレートし、未知の欠陥を積極的に修正できるカスタマイズ可能なソフトウェアが不可欠になりました。 クラウドを通じて進化するミッションニーズに応じた防御をスケールアップする能力は、固定能力を備えたハードウェアツールのエッジにもなります。

ソリューションによるインサイト - サイバー脅威保護は、包括的なセキュリティを必要としています

ソリューションの面で、サイバー脅威保護ソリューションの需要は、2024年に32.7%の防衛サイバーセキュリティ市場に最も高いシェアをもたらします。 先進的な防衛資産、通信システム、および既知のサイバー攻撃から分類されたデータが急激に優先される状態のハッキングとインサイダーの脅威により、 サイバー脅威保護ソリューションは、ネットワーク監視とエンドポイント保護からアプリケーションセキュリティ、アンチウイルス、アンチマルウェアまで、包括的なアプローチでこのニーズを満たしています。 彼らは機械学習、行動分析、攻撃シミュレーションなどの複数のレイヤーを活用し、暗号化されたトラフィック内で隠れたり、正当なユーザーを偽装したりするような脅威さえ見かけます。

単一の脅威ベクトルに焦点を当てたスタンドアローンの提供と比較して、これらの統合プラットフォームは包括的な可視性と制御を提供します。 集中管理により、セキュリティ制御の分離からログを相関し、リアルタイムで回避、マルチステージ攻撃を検知できます。 これは、伝統的な、クラウド、そして自然によって非常に動的かつ分散されている戦術的なエッジシステムに及ぶ複雑なIT環境を持つ軍事組織にとって有意です。 さらに、サイバー脅威保護ベンダーは、脅威を自律的にハントし、応答を優先し、インシデントの応答を合理化し、価値の高いサイバーセキュリティリソースを解放して、より価値の高い戦略的機能に集中しています。 継続的なアップデートにより、高度な持続的な脅威によって採用された最新のTTPにソリューションが確実に対応できます。

タイプによる洞察 - インフラ保護のアンダーピンの重要なインフラのセキュリティとレジリエンスの採用に焦点を当てます

タイプの面では、重要なインフラのセキュリティとレジリエンスは、防衛サイバーセキュリティ市場での最高シェア40.2%を占め、国民のセキュリティ資産や軍のコマンドシステムを取り巻く巨大な感度を与えます。 これらのシステムは、知能収集や兵器から物流・人員管理まで、コアミッション機能を支えるバックボーンを形成します。 これらのハードウェアを制御するセンサー、ユーティリティ、ネットワークの瞬間的な停電や操作でさえ、戦略的な機能やトループの安全性を厳しく損なう可能性があります。 その結果、物理的なアクセスポイントやIoTデバイスからクラウド環境や通信ネットワークに至るまで、あらゆるものを保護するソリューションは、パラマウントの重要性を想定しています。

重要なインフラのセキュリティとレジリエンスは、防衛関連のインストールとネットワーク機器を一元的に保護する能力を通じて自分自身を区別します。 アイデンティティ管理、暗号化、パッチ管理などのトップサイバーセキュリティの優先順位、運用のレジリエンスにおける包括的なアプローチ要因に対応するほか。 災害の回復、運用の継続性、および分離されたバックアップシステムのような特徴は、重度のストレスの下でも重要なミッションの継続性を保証します。 独自の運用要件への深い洞察は、防衛優先順位を優先し、応答の Playbook を自動化するのに役立ちます。 物理的およびデジタルインフラはますますます収束するように、人々、システムおよび場所を保障する彼らの有能な機能は、軍事的優位性と信頼性を維持するために無関係に残ります。

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Regional Insights

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北アメリカは、地域の主要なプレーヤーによってドメインの重要な投資と専門知識のために2024年に45.1%の防衛サイバーセキュリティ市場を支配しました。 米国はサイバー脅威の最前線にあり、攻撃力と防御力の両方の予算配分を一貫して引き上げています。 大手米国防衛請負業者は、北米防衛機関の高度なニーズに応えるために専用のサイバー部門を設立し、先進的なソリューションの面で地域に明確な利点をもたらします。 また、最先端の研究の大学や国家の研究所の存在は、北米がイノベーションの面でエッジを維持するのに役立ちます。

地域のリーダーシップのための重要な要因は、防衛、知能、およびホームランドのセキュリティ機関からの強い需要でした。 これらの組織は、サイバー脅威を認識し、重要なインフラと国家のセキュリティシステムを最高レベルで認識し、常に保護対策を強化するために、石を無ターン残しません。 公共部門と民間部門間の広範なコラボレーションも、先進的なサイバーR&Dのための世界ハブになるために、北米を推進しました。 スタートアップの繁栄するエコシステムは、地域の優位性を強化します。

アジアパシフィックは、防衛サイバーセキュリティのための最も急速に成長している地域市場として誕生しました。 地域全体の防衛力の急速なデジタル変換は、攻撃面マニホールドを増加させました。 同時に、地政的な緊張と状態の俳優の関与が増幅されたサイバー脅威を持っています。 北米とは異なり、アジア太平洋地域は、この成長した需要を十分に満たすための固有の専門知識が欠如し、大幅に輸入に依存しています。 この依存性は、国際的なプレーヤーに技術を移し、足場を得るためにローカル製造ユニットを設定するための機会を提供します。 インド、オーストラリア、韓国などの国家は、グローバル企業とのパートナーシップを通じて、サイバー能力を強化するために、集中的な取り組みを策定し、別々の資金を割り当てました。 アジア・パシフィック地域防衛サイバーセキュリティ市場で目撃する卓越した成長を牽引しています。

Market Report Scope

Key Developments

• 2023年6月、レオナルドは、航空宇宙、防衛、セキュリティソリューションに特化したイタリアの多国籍企業です。 重要な海軍インフラのセキュリティ確保を目指した新技術プラットフォームを展示し、物理的・デジタル的に導入しました。 プレゼンテーション内容 ネットワーク フィールド内の固定センサーやモバイルセンサーからデータを収集・分析し、次世代の制御室機能を強化するソリューションです。
• 2023年5月、SAICは、政府機関や民間企業向けの技術ソリューションに特化したアメリカ企業です。 新しい暗号化されたクエリ分析とデータ検索(EQADR)プラットフォームを立ち上げました。 このプラットフォームは、高度な暗号化、横断検索、検索、データの分析を実行できます。 EQADRは、データの検索および取得のためにより速く、より安全な、より信頼できるように設計されています。 そのクロスドメインのアプローチは、ソース、メソッド、分析技術を維持しながら、より高いセキュリティネットワークから低セキュリティネットワークへのターゲットを絞ったクエリを可能にします。 プラットフォームは、機密データ転送を処理し、検索条件を隠して効果的に検索し、オープンソースのデータを使用してコストを削減し、知的所有権を共有することができます。
• 2023年4月には、フランスに本社を構える多国籍企業で、航空宇宙、防衛、セキュリティ、輸送などのさまざまな分野に特化しています。 サイバーセキュリティに特化した11のフランス企業や団体を含む共同プロジェクト「SCRED」の立ち上げを発表しました。 今後3年間で、企業や政府機関にサイバー脅威インテリジェンスサービスを提供する統合プラットフォームを開発することを目指しています。
• 2023年4月、HUBサイバーセキュリティ株式会社とレインイエ山が「Hub Cyber Security Ltd.」を合併し、総額1,28億円となりました。 ハブサイバーセキュリティ株式会社 機密コンピューティングを提供 サイバーセキュリティ イスラエル防衛部隊のインテリジェンスの元メンバーによって設立されたソリューションとサービス。

*定義: 防衛サイバーセキュリティ市場は、防衛機関および緩和に向けたサイバーセキュリティソリューションおよびサービスを提供する企業で構成されています。 これらには、ハッキング、フィッシング、マルウェア、サイバーエスピオンなどのさまざまなサイバー脅威から防衛ネットワーク、システム、アセット、インフラの確保に重点を置いた技術、製品、コンサルティングサービスが含まれます。 ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、モノのインターネット(IoT)のセキュリティ、アイデンティティ、アクセス管理、データ損失防止、セキュリティ情報、イベント管理など、主要なソリューションの一部が提供されています。

Market Segmentation

• プラットフォームインサイト(Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • ハードウェア
  • ソフトウェア・サービス
• ソリューション・インサイト(Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • サイバー脅威保護
  • 脅威評価
  • セキュリティ
  • その他
• タイプ インサイト(Revenue、US $ BN、2019 - 2031)
  • 重要なインフラ セキュリティとレジリエンス
  • アプリケーションセキュリティ
  • クラウドセキュリティ
  • その他
• エンドユーザーインサイト(Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • 土地の力
  • 海軍部隊
  • 空気力
• 地域的洞察 (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • 北アメリカ
    • アメリカ
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • ラテンアメリカの残り
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • アメリカ
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • ヨーロッパの残り
  • アジアパシフィック
    • 中国・中国
    • インド
    • ジャパンジャパン
    • オーストラリア
    • 韓国
    • アセアン
    • アジアパシフィック
  • 中東・アフリカ
    • GCCについて 国土交通
    • 南アフリカ
    • 中東・アフリカの残り
• キープレーヤーの洞察
  • AT&Tについて
  • BAEシステム
  • ボーイング
  • シスコシステムズ株式会社
  • DXCについて テクノロジーカンパニー
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  • IBMコーポレーション
  • インテル株式会社
  • ノースロップ・グルムマン株式会社
  • 株式会社プリバセラ
  • レイテオンテクノロジーズ株式会社
  • センチネルワン
  • セキュアワークス株式会社
  • タレスグループ