アニリン市場 分析

アニリン市場規模は2025年に7.8百万トンと評価され、2032年には11.4百万トンに達すると予測され、2025年から2032年までの複合年間成長率（CAGR）は5.6%で成長する。

アニリンは、アミノ基と結合したフェニル基からなる有機化合物である。ポリウレタンや様々な化学製品の製造に主に使用される。

市場の地域別インサイト：

• アジア太平洋地域はアニリンの最大市場であり、2025年の市場シェアの39.0%以上を占めると予想される。アジア太平洋地域のアニリン市場は、染料や顔料のような様々な製品におけるアニリン需要の高まりにより、良好な成長を遂げている。
• 予測期間中、欧州はアニリンの第2位の市場になると予想され、2025年の市場シェアの25.0%以上を占める。欧州のアニリン市場は、化学産業への研究開発（R&D）投資の増加などの要因によって牽引されている。
• 北米は アニリン原料の急成長市場であり、予測期間中に市場シェアの20%以上の成長が見込まれている。北米のアニリン市場は、同市場におけるアニリン需要の高まりにより著しい成長を遂げている。

図1.アニリン市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの見解

同市場は今後5年間、着実な成長が見込まれる。市場を牽引する主な要因のひとつは、メチレンジフェニルジイソシアネートMDIとポリウレタンセクターの需要増である。パンデミック後の世界的な建設活動の回復に伴い、MDIとポリウレタンの需要が増加し、アニリンメーカーに利益をもたらすだろう。さらに、特に欧州と北米における自動車産業の回復がメチレンジフェニルジイソシアネートMDI需要を押し上げるだろう。アジア太平洋地域、特に中国とインドは、化学工業の設備容量の増加により、引き続き支配的な急成長市場である。しかし、アニリンの排出をめぐる環境規制が課題となる可能性がある。温室効果ガスの排出削減や水質汚染に対する厳しいコンプライアンスは、生産者のコストを上昇させ、収益性に影響を与える可能性がある。トルエンのような代用品が台頭する可能性もある。原油価格の変動も、業界が注意深く監視し、ヘッジする必要がある要因のひとつである。大手市場関係者が効率とスケールメリットの向上を目指すため、市場の統合が進む可能性がある。プラス面としては、グリーン・アニリン生産技術の研究開発と重点的な取り組みが進めば、環境リスクを長期的に軽減することができる。さらに、農薬や医薬品産業での新たな用途は、新たな機会の扉を開く。

市場の推進要因

MDIの生産における製品用途の急増： 市場は、様々な川下化学品や材料の生産における製品用途の急増に牽引され、著しい成長を遂げている。アニリンは、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）製造の重要な前駆体として作用し、建築・家具用断熱パネル、包装、自動車などの用途のポリウレタンフォーム製造に広く最終用途を見出している。

MDIベースのポリウレタン・フォームは、その優れた断熱性と機械的強度特性により高い需要がある。世界の建設業界は、パンデミック後に改築や新築プロジェクトが着実に増加し、復活を遂げている。Global Construction PerspectivesとOxford Economicsによる世界建設報告書のデータによると、2030年には世界の建設生産高は85％成長し、15兆5,000億米ドルに達すると予測されている。この急成長する建設活動は、MDIを組み込んだ断熱パネルやその他のポリウレタン製品の消費を大きく促進すると予想される。

染料と顔料における使用量の増加： 世界のアニリン市場は、染料と顔料の生産におけるアニリンの使用量の増加によって大きな成長を遂げている。アニリンは、繊維、塗料・コーティング、医薬品など多くの最終用途産業でますます使用されるようになっている様々な審美的・機能的染料の製造において重要な役割を果たしている。

過去数年間、アパレル・衣料品市場の世界的な急成長に伴い、繊維産業から様々な種類の染料に対する需要が着実に増加している。WTOによる世界貿易統計レビューが提供したデータによると、2022年、世界の繊維・衣料品輸出は前年比13.5％増の8,160億米ドルとなり、この分野におけるパンデミック後の回復の強い兆しを示している。これは染料、ひいては酸性染料、アズ染料、硫黄染料などさまざまな種類の染料を生産するために広く使用される主要原料であるアニリンの消費量増加に直接寄与している 。

ゴム化学品への用途拡大： アニリンを原料とするゴム化学品および誘導品の用途は、世界的に力強い伸びを示している。アニリンは、MDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）やTDI（トルエンジイソシアネート）の生産に使用される主要原料であり、自動車タイヤ、機械用ゴム製品、履物、その他様々な工業用ゴム用途など、様々なゴム製品の製造に使用される重要なゴム化学品である。

自動車産業の着実な成長と世界的な自動車生産台数の増加に伴い、高品質な自動車用タイヤの需要はここ数年で大幅に増加している。欧州自動車工業会のデータによると、2021年の欧州の自動車生産台数は前年比で3.5%以上増加した。より大きなホイールサイズと汎用性の高いタイヤを備えた自動車に対する消費者の嗜好の高まりが、アニリンを原料とするMDIやTDIを含むタイヤ用化学品の需要をさらに高めている。同様に、オートモーティブ・ニュース・データ・センターが提供した統計によると、米国の小型車販売台数は2020年の水準から2021年には3%以上増加した。このような世界的な自動車需要の増加は、ゴム用化学品に対する持続的な需要を生み出し、主要成分としてのアニリンの必要性を高めていることは確かである。

市場機会：

新しいアニリン誘導体製品の革新： ポリアニリンのようなアニリン誘導体は、市場において将来の技術革新の大きな可能性を秘めている。これらの革新的な材料は、導電相と絶縁相を持つように設計できるため、複数の産業にまたがる応用が可能になる。例えば、ヘルスケア用のバイオエレクトロニクスの進歩をサポートする可能性がある。ポリアニリンとその誘導体は生体適合性があり、神経界面での化学的・電気的通信を通じて細胞経路と相互作用することができる。これにより、神経疾患の診断と治療のための新たなプラットフォームが実現する可能性がある。

もう一つの大きな可能性は、より持続可能な技術のためのエネルギー貯蔵・変換材料にある。ポリアニリンやその他のアニリン系ポリマーは、優れた電気伝導性や優れた環境安定性などの特性から、フレキシブルバッテリー、スーパーキャパシター、バイオセンサーなどの用途で幅広く研究されている。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の再生可能エネルギー設備容量は2020年から2023年の間に60％以上増加すると推定されている。効率的な貯蔵ソリューションを必要とする太陽光や風力のような再生可能エネルギーへの移行を優先する国が増えるにつれ、革新的なアニリン材料は、このエネルギー移行をサポートする用途で需要が高まる可能性がある。

研究開発への投資： 研究開発（R&D）への投資は、市場成長の有望な機会となる。アニリンは、ポリウレタン、合成繊維、殺虫剤、ゴム加工用化学品など、数多くの工業化学品の生産に広く使用されている中間体である。技術の進歩や顧客の嗜好の変化に伴い、未充足のニーズに対応するアニリンの新規用途や誘導体を開発できる可能性がある。集中的な研究開発は、最終用途産業を多様化し、新たな応用分野を開拓するのに役立つ。アニリンのグリーン生産技術開発への持続的な投資も、市場を押し上げるだろう。現在、従来のアニリン合成法は再生不可能な原料に依存し、有害な副生成物を放出している。環境意識の高まりに伴い、企業は持続可能な手法を採用する必要に迫られている。バイオベースやその他のクリーンな方法でアニリンを得る研究は、プロセスをより環境に優しいものにすることができる。これは、低炭素経済への世界的な移行にうまく合致する。ここで成功した技術革新は、政府や政府間機関から補助金や政策的インセンティブの形で支援を受ける可能性がある。

市場動向

• 持続可能な生産方法： 持続可能な生産方法に対する需要の高まりは、市場に顕著な影響を及ぼしている。多くの化学メーカーが、規制当局や顧客、その他の利害関係者からの圧力の高まりを受け、より環境に優しく、環境に優しいアニリンの生産方法の開発に力を注いでいる。
• 例えば 、中国を拠点とするZhongwei Aniline社は、出発原料として化石燃料の代わりにバイオベースの原料を使用するよう製造プロセスを刷新した。同社は、トウモロコシの穂軸やストローなどの植物性廃棄物を発酵させてアニリンを製造している。これにより、従来の方法と比較して、事業からの二酸化炭素排出量を30％以上削減することができる。その結果、同社は、製品やサプライ・チェーンの二酸化炭素排出量の削減を目指すヨーロッパの大手ブランドから、複数の大型契約を獲得している。
• 市場プレーヤー間の戦略的提携： 様々な市場プレーヤー間の戦略的提携が、2022年の市場に影響を与える重要なトレンドとして浮上している。アニリンはゴム加工、断熱材、自動車、家庭用繊維など様々な川下産業で使用される重要なベースケミカルであるため、バリューチェーン全体の市場プレーヤーは、規模と効率を得るために協力的なパートナーシップを結ぶ必要性を認識している。
• こうした提携の主な目的のひとつは、事業を統合し、重複投資を減らして生産能力を最大化することである。これは、コスト管理と供給安定性の確保が優先事項となっている厳しいマクロ経済環境においては特に重要である。例えば、日本の化学大手である三菱化学は、2021年にインドのマンガロール製油所と提携し、インドに新たなアニリン生産施設を設立した。これにより、両社は互いの専門知識と強みを活用し、国内の繊維・ゴム産業から増大するアニリンベースの誘導体需要に応えることができる。

市場の阻害要因

• 厳しい環境規制： 世界各国の政府による厳しい環境規制が、市場の成長にとって課題となっている。アニリンは毒性が強く、人体にも環境にも有害であるため、多くの国がその生産、使用、保管、輸送、廃棄に関して厳しい規制を設けている。
• 欧州と北米のいくつかの先進国では、アニリンを発がん性物質に分類し、大気、水、土壌への排出や放出を最小限に抑えるための法律を制定している。アニリンの製造に携わる産業は、特定の環境許可を取得し、工場に効果的な汚染防止技術を導入する必要がある。また、工場から排出される廃水中のアニリン濃度に設定された規制値を遵守しなければならない。違反した場合、重い罰則が課され、場合によっては生産施設が閉鎖されることさえある。
• 対抗措置これに対抗するため、業界の主要な市場関係者は、持続可能で環境に優しい製品の開発に注力している。企業は研究開発に投資し、技術革新と環境基準の遵守に努めている。また、より効果的で環境に優しいアニリンソリューションの開発を目的とした事業拡大や戦略的合意も見られる。
• 原料価格の変動： アニリン生産に必要な主要原料の価格変動は、市場にとって大きな課題となっている。ベンゼン、ニトロベンゼン、アセトンなどの原材料は、アニリン製造工程における重要な投入物である。しかし、これらの商品の価格は世界的な需給関係や地政学的な問題によって大きく変動し、主要な生産国に影響を及ぼしている。例えば、2021年のベンゼン価格は、テキサス州とルイジアナ州の暴風雨による生産停止で石油化学製品の操業が中断したため、急上昇した。このため、石油精製に由来するベンゼンは割高となった。ロシアとウクライナの紛争も2022年の原材料価格変動の一因となった。ロシアは、ベンゼンとアセトンの生産に使用される天然ガスと肥料の主要輸出国である。原料コストの予測不可能性は、アニリン企業にとって長期的な戦略計画や見積もりコストの実行に大きな困難をもたらす。不安定な原料価格が存在する中で、安定した製品価格を設定することができないのである。
• 対抗策 この課題に対抗するため、アニリン業界の主要な市場関係者は、持続可能で環境に優しい製品の開発、研究開発への投資、生産能力の拡大に注力し、アニリンの需要増に対応している。

図2.アニリン市場シェア（％）、用途別、2025年

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最近の動き

• 2022年10月、コベストロはベルギーのアントワープにアニリンを製造するための3億米ドル以上を投資した新しい生産施設の建設を発表した。この拡張により、発泡成分MDIの欧州生産ネットワークが強化される。コベストロAGはポリウレタンとポリカーボネートの原料を生産するドイツの会社である。製品には、セルラーフォーム用のイソシアネートやポリオール、熱可塑性ポリウレタンやポリカーボネートペレット、コーティング剤や接着剤の配合に使用されるポリウレタンベースの添加剤などがある。
• 2020年12月、BASF SEはヨーロッパとアジアのアニリン生産施設を含むソルベイのポリアミド事業の買収を完了した。BASF SEはBadische Anilin- und Sodafabrikの頭文字をとったもので、ヨーロッパの多国籍企業であり、世界最大の化学メーカーである。

世界アニリン市場のトップ企業

• BASF SE
• バイエル・マテリアルサイエンスLLC
• デュポン・アンド・カンパニー
• ハンツマンコーポレーション
• 吉林コンネル化学工業有限公司(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ
• SPケミカルズホールディングス
• 住友化学株式会社
• ダウ・ケミカル

定義アニリンは化学式C6H5NH2で表される有機化合物である。無色、油状、わずかに水溶性の液体で、毒性があり、刺激臭がある。アニリンは、染料、プラスチック、医薬品、火薬の製造に使用される重要な汎用化学物質である。また、ファインケミカル合成の出発原料としても汎用性があり、主な用途はポリウレタン、染料、その他の工業薬品の前駆体の製造である。アニリンはニトロベンゼンの還元によって得られ、主に有機合成に使用される。