IPTV市場 分析

市場概要

インターネット・プロトコル・テレビ（IPTV）とは、インターネット・プロトコル・ネットワークを通じてテレビ・コンテンツを配信することである。これは、従来の地上波テレビ、ケーブルテレビ、衛星テレビの形式とは異なる。IPTVは、ソース・メディアを常時ストリーミングする機能を提供する。IPTVは、保存されたビデオまたはライブ・テレビのいずれかを配信し、サービス・プロバイダーによって提供される。IPTVは、一連のIPパケットとしてエンコードされたビデオストリームを配信するため、いつでもどこでもこれらのサービスを提供するために、PC、テレビ、家庭用電話、ワイヤレス機器の統合を可能にする。また、VoIPや高速インターネット・アクセスなど、他のIPサービスとバンドルすることもできる。

世界のIPTV市場は、2027年末までに金額ベースで2,699億米ドルを占めると推定されている。

市場ダイナミクス-推進要因

1. 高画質チャンネルとビデオ・オン・デマンドに対する需要の高まりが、予測期間中の世界IPTV市場の成長を促進すると予想される。

高画質（HD）やビデオ・オン・デマンド（VOD）などの付加価値サービスへの需要が、市場の成長を促進している。D2Hサービス・プロバイダー、ケーブル・サービス・プロバイダー、IPTVネットワーク・サービス・プロバイダーなどの有料放送市場は、標準画質サービスを提供した結果、ユーザー1人当たりの平均収入（ARPU）が減少している。その結果、主要放送局はすでにHDチャンネルに移行しており、この傾向は近い将来も続くと予想される。世界的にHDコンテンツへの需要が高まっているため、IPTVプロバイダーは市場での存在感を高めるため、HDサービスの充実を図っている。例えば、AT&T、Verizon、SureWestといったIPTVサービス・プロバイダーと、Comcast、Time Warner、Cablevisionといった米国のケーブル・ビデオ・サービス・プロバイダーは、顧客ベースを増やすために熾烈な競争を繰り広げている。したがって、これらの要因が予測期間中の世界IPTV市場の成長を促進すると予想される。

2. インターネット動画広告の増加が予測期間中の世界ITPV市場の成長を促進する見込み

インターネット動画広告は、市場で大きな牽引力となっている。インターネット動画広告は、事業主が自社の製品やサービスを販売するための、より広範で広がりのあるプラットフォームを提供する。また、従来の広告・マーケティング手法よりも洗練されており、コスト効率も高い。市場で数多くのブランドが自社製品を促進するために、インターネットビデオ広告を選んでいる。したがって、これらの要因は、予測期間にわたって世界のIPTV市場の成長を促進すると予想される。

統計

2019年の世界IPTV市場では、欧州が金額ベースで39.2%のシェアを占め、APAC、北米、RoWがそれぞれ続いた。

図1：世界のIPTV市場シェア（％）、金額ベース、地域別、2019年

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市場ダイナミクス-阻害要因

1. ケーブルTVや衛星TV事業者との強い競争が、予測期間中の世界IPTV市場の成長を抑制すると予想される。

新興国ではケーブルTVや衛星TV事業者による競争が激しい。IPTVの成長は通常、ブロードバンド加入に依存している。IPTVは双方向サービスや優れた品質といった付加的な利点を提供するが、ブロードバンド接続の設備がある家庭にしか導入できない。さらに、インターネットの普及率が低いインドのような新興国では、IPTVの受け入れはまだ始まったばかりである。エデュテインメントや双方向性など、IPTVが提供する機能に関する認識の欠如が、国内での普及が低い主な理由である。

2. IPTVに関する主な技術的課題が、予測期間中のIPTV世界市場の成長を妨げると予想される。

多くの新興国は、ブロードバンドネットワークの面で大きく遅れをとっている。IPTVサービスのプロビジョニング時に直面する課題は、消費者からサービス・プロバイダーに至るまで、サービス・チャネル全体に影響を与える。たとえば、テレビサービスをケーブルから電話会社の音声、IPTV、データのバンドルに切り替えたい消費者は、帯域幅が狭い、既存のインフラでは必要なIP機能やバックプレーン容量がないなど、複数の課題に直面する。現在、IPTVにとって最も重要な要件は、必要なインフラが利用可能であることです。IPTVには高品質のブロードバンド接続が必要だが、多くの新興地域ではまだサポートされていない。従って、これらの要因は近い将来、世界のIPTV市場の成長を妨げると予想される。

市場機会

1. 先進技術とIPTVシステムの統合は、世界のIPTV市場に有利な成長機会をもたらす可能性がある。

老年人口、すなわち55歳以上の人々のテレビ視聴時間は、世界の全年齢層の中で最長である。カナダテレビ局によると、55歳以上の視聴者は他のどの年齢層よりもテレビを見ている。しかし、高齢者はしばしば新しいテクノロジーへの挑戦に直面し、その複雑さから敬遠しがちである。ソーシャル・ネットワーキング・サイトとIPTVの統合は、多くの余暇の要件や期待を満たすが、高齢者層はその操作やアクセスに困難を感じている。世代間にこのような技術格差が存在することを認識し、特定の研究大学は、エンドユーザーが最小限の労力でIPTVやソーシャル・ネットワーキング・サイトのような新しい技術に適応できるよう、それに伴う複雑さの軽減に取り組んでいる。例えば、研究者たちは、携帯電話を使ってIPTVとツイッターのようなソーシャル・ネットワーキング・サイトを統合するシステムに取り組んでいる。

2. IPTVプラットフォームをオーバー・ザ・トップ（OTT）コンテンツで補完することは、世界のIPTV市場に大きなビジネスチャンスをもたらす可能性がある。

多くの通信事業者は、OTTは有料テレビ市場での役割を変え、したがってIPTVの収益をカニバリゼーションさせるという考えから、OTTの需要増加をIPTV市場の成長抑制要因と考えている。しかし、市場のシナリオは急速に変化しており、一部の事業者はすでにIPTVの収益を高めるために、OTTに関連する潜在的な機会を利用しようとしている。OTTは、通信事業者にマルチスクリーンによるIPTVサービスの改善を促すことで、有料テレビ市場のモチベーションとして機能している。通信事業者は、マネージドIPTVサービスと並行して、非マネージドOTT環境への参入を増やしており、オープンインターネットを利用して、ブロードバンドネットワークの接続範囲内にいる潜在顧客であれば、既存顧客であるかどうかにかかわらず、ビデオサービスを提供している。

図2：世界のIPTV市場規模（10億米ドル）、2017年～2027年

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世界のIPTV市場の2019年の市場規模は670億米ドルで、2020年から2027年にかけて年平均成長率19.0%で 2027年には2,699億米ドルに達すると予測されている。

市場動向

1. IPTVプロバイダーによるピュアプレイIPTVサービスへの追加TV提供

IPTVサービス・プロバイダーは、ピュアプレイIPTVサービスに追加サービスを提供し始めている。これらのサービスには、収益を拡大するために、ソーシャルネットワーキング、マルチスクリーン視聴、コンテンツ発見・推薦サービスなどが含まれる。Coherent Market Insightsの分析によると、IPTVプロバイダーの80%は2015年末までにマルチビデオサービスを提供すると予想されている。IPTVプロバイダーは、より多くのコンテンツを保存し、同時に追加のIP接続機器に給電しながら、ビデオ管理と配信コストを削減できるため、ミドルウェア・ソリューションも利用している。

2. ターゲット広告の登場も大きなトレンド

IPTVプロバイダーは、ブロードバンド、電話、テレビサービスを1本の回線で利用できるトリプルプレイ・サービスを提供している。これらのIPTVプロバイダーは、衛星TVやケーブルTVに対抗してIPTVの市場成長を高めるため、トリプルプレイ・サービスとともに顧客にモビリティも提供している。これにより、顧客はIPTVサービスをマルチ・ビューイングで利用できるようになる。さらに、ツイッターやフェイスブックのアプリは、視聴者のツイートや近況を読み取り、テレビ番組やコマーシャルとともにテレビ画面に表示する。そのため、広告主はIPTVプロバイダーが提供するこれらのサービスを慎重に利用しようとしている。

IPTV市場のバリュー・チェーンは、消費者にIPTVサービスを提供する目的で通信事業者にハードウェア・システムや機器を提供するハードウェア・システムや機器のプロバイダーによって開始される。IPTV用ハードウェア機器には、統合デジタル・ヘッドエンド・プラットフォーム、IPビデオ・エンコーダ、ストリーミングおよびVoDコンテンツ・サーバー、IPTVミドルウェア/コンテンツ配信プラットフォーム、IPセットトップボックスなどがある。アルカテル・ルーセントは、IPTV機器プロバイダーの大手である。

世界のIPTV市場 - コロナウイルス（Covid-19）流行の影響

Covid-19のパンデミックにより、多くの業界がビジネスに大きな変化を目の当たりにした。どの国もコロナウイルスの蔓延を抑えるために封鎖を発表した。人々は家に滞在し、コロナウイルスに関するより多くの最新情報を知りたがっているので、ニュースチャンネルの需要が増加している。例えば、2020年4月、BARC（Broadcast Audience Research Council）によると、テレビの総視聴率は7％から21％に増加した。Netflix、Amazon Prime Video、Zee5などのストリーミング・サービスがエンターテインメントとして利用されるようになり、ネットワークへの圧力が高まった。高いネットワーク接続性に対する需要の高まりにより、世界のIPTV市場の需要は増加した。

競争部門

世界のIPTV市場に参入している主な企業は、AT&T, Inc.、ARRIS Group, Inc.、Bharti Airtel Limited、MatrixStream Technologies, Inc.、CenturyLink, Inc.、Amino Technologies plc、Deutsche Telekom AG、Orange SA、Cisco Systems, Inc.、Broadcom Corporationである。

主な動向

1. 主要プレーヤーは、市場での競争力を得るために、取引や契約に注力している。例えば、2018年3月、Deutsche Telekom AGは、IPTVサービスを提供するためにMicrosoft CorporationとMicrosoft TV IPTV Editionの契約を締結した。
2. 主要な市場プレーヤーは、製品ポートフォリオを強化するために、製品の発売に関わっている。例えば、2020年7月、Orange SAの子会社であるOrange RomaniaはTV Goボックスを発表した。