船舶改造市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

世界の船舶改造市場規模は、2025年に176億米ドル、2032年には299億6,000万米ドルに 達すると予測され、 2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は7.9%で推移すると予測されている。船舶の改造には、本来の用途以外の目的で船舶を改造・改装することが含まれる。これには、民間船舶の軍事用途への転用、貨物船の旅客船への転用、タンカーのオフショア船への転用などが含まれる。海上貿易の増加と環境規制を遵守する必要性は、船舶改造市場の成長を促進する主要な要因である。

船舶タイプ別では、コンテナ船セグメントが2025年の市場で最大のシェアを占めている。世界的な製造品輸送のためのコンテナ輸送の増加により、変化する市場ニーズに対応するためのコンテナ船の改造需要が高まっている。例えば、時代遅れのコンテナ船は、穀物やその他のドライバルク商品を運ぶために改造されている。

船舶改造市場の地域別インサイト

• 予測期間中、アジア太平洋地域が船舶改造の最大市場となる見込みで、2025年の市場シェアの35%以上を占める。アジア太平洋地域の市場成長は、中国、韓国、シンガポールなどの主要造船国の存在に起因している。
• 欧州は船舶改造の第2位の市場となる見込みで、2025年の市場シェアの25％以上を占める。欧州市場の成長は、オランダ、ドイツ、イタリア、ノルウェーといった国々に大手船舶改造ヤードが存在することに起因している。
• 北米は船舶改造市場として最も急成長しており、予測期間中の年平均成長率は12%を超えると予想される。米国とカナダは世界の船舶改造市場に不可欠な貢献国である。

図1.船舶改造の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの視点

船舶改造市場は現在、拡大するオフショアエネルギー産業に牽引され、着実な成長を遂げている。石油・ガス生産がより深い海域に移るにつれ、既存の船舶を浮体式生産・貯蔵・積出設備に改造する需要が高まっている。北米と欧州は、メキシコ湾と北海における多くの大規模プロジェクトにより、現在船舶改造市場を支配している。しかし、アジア太平洋地域は、東南アジアとインドで活動が活発化しており、今後数年間で最も急成長する市場になると予想される。

オフショア探査・生産活動の活発化や改造船需要などが市場拡大を支えている一方で、環境規制の強化が足かせとなっている。

深海埋蔵量の開発や再生可能エネルギー分野の成長といった要因は、船舶改造市場のプレーヤーにとって長期的に安定した成長見通しを確保するものと思われる。

船舶改造市場の促進要因

• 海上貿易と貨物輸送の増加：海上貿易の増大と船舶による貨物輸送の増加は、船舶改造市場の成長を促進する主な要因である。船舶のライフサイクルは限られており、大半の貨物船は運航開始から15～20年経過すると交換またはアップグレードが必要になる。このため、既存の船舶を現在の貨物輸送ニーズに合わせて改造・改修する船舶改造のニーズが加速している。国連貿易開発会議（UNCTAD）の2022年の報告書によると、世界の海上貿易は、パンデミック（世界的大流行）の中、商品やコモディティの需要増に牽引され、2021年にはトンマイルで推定3.5％増加した。業界の推定によれば、世界の商品貿易量の約80％は海上輸送によって行われている。既存の船舶を改造することは、新造船に比べ費用対効果の高い方法で能力を増強し、貿易の増加に対応することができる。
• エネルギー探査活動の増加：オフショアでの石油・ガス探査・生産活動の増加は、船舶改造、特に石油タンカーやオフショア支援船の需要に拍車をかけている。北極評議会の北極海洋環境保護（PAME）プログラム1991によると、大手石油会社がバレンツ海のような油田からの生産を拡大するために数十億ドルの投資を発表したため、石油・ガス探査活動は今後10年間で大幅に増加すると予想されている。例えば2021年には、海洋・オフショア・エンジニアリング・グループのSembCorp Marineが、マレーシア海域にあるシェブロンの深海グムスット・カカプ油田のプラグ・アンド・廃坑作業をサポートできるよう、既存の半潜水型生産ユニットの大幅な延命と最新の坑井介入技術によるアップグレードを実施する契約を獲得した。これにより、石油タンカーを浮体式海洋石油生産貯蔵積出設備（FPSO）、ドリル船、オフショア支援船に改造し、オフショアプロジェクトを支援する大きな需要が生まれている。
• 旅客クルーズ観光の成長：拡大するクルーズ観光産業は、消費者の期待の変化に対応するため、クルーズ・ライナー各社を既存船のアップグレードや改造に駆り立てている。船舶の改造を通じて新たなアメニティ、乗客定員、技術を追加することは、クルーズ会社がより多くの観光客を惹きつけ、競争力を獲得するための手段となる。エクスペディション・クルーズやアドベンチャー・クルーズの成長には、氷に対応し、技術的に進歩した改造クルーズ船も必要である。国連世界観光機関（UNWTO）は、2024年末までに国際観光客の到着数がパンデミック以前の80％から95％に達する可能性があることを明らかにした。例えば、2022年、ドイツの造船会社マイヤー・ヴェルフトは、コスタ・アトランティック号をカーニバル・コーポレーションのブランドに合わせて改造し、増大するアジア市場の需要に対応した。このようなクルーズ旅客数の再増加は、船舶の改装・改修需要をさらに押し上げるだろう。
• グリーン船への需要：海運業界では持続可能性が不可欠となっており、船主は排ガス規制を遵守するため、従来の船舶をLNGなどの代替燃料で走る環境に優しい船舶に改造している。公害を減らすためのグリーン改造の需要は高まっているが、エネルギー効率と環境性能を向上させるために、古い船舶も改造が行われている。例えば、EUは2021年に「Fit for 55」パッケージを開始し、EUの港を訪れる船舶からの温室効果ガス排出量を2025年から毎年2％削減することを目標としている。その結果、液化天然ガスのようなよりクリーンな燃料を燃焼させる改造を選択する船舶が増えている。同様に、国際海事機関（IMO）の規制では、船舶は最低エネルギー効率要件を満たさなければならないと規定されており、船舶の設計が一定レベルの効率を達成し、二酸化炭素排出量を削減することを保証するエネルギー効率設計指数（EEDI）は、所定の基準値を超えてはならない。国連貿易開発会議（UNCTAD）の2020年海上輸送に関するレビューによると、ここ数年で800隻以上の船舶がLNG推進にアップグレードされたり、発注されたりしている。従って、老朽化した船隊を低炭素の未来に適合させるアップグレードの必要性は、世界的に船舶改造の需要を高め続けている。
• 海洋安全保障への関心の高まり 世界中で海洋安全保障への関心が高まっていることが、世界の船舶改造市場の成長を促す主な要因となっている。過去10年間に海賊行為、テロリズム、海上での密輸などの脅威が高まったため、多くの国が沿岸海域や貿易ルートにおける船舶の動きや貨物の監視を重視している。広大な海岸線を持つ国々では、海域の監視と保護がますます優先されるようになっており、高度な技術の活用にますます注目が集まっている。

船舶改造市場の機会

• 海軍艦隊の近代化計画：中国、ASEAN、インドネシアなどいくつかの国は、安全保障上の課題の高まりに対応して海軍能力を強化するため、艦隊の近代化・拡張計画を発表している。旧式の海軍艦船を改造することで、新規建造よりも迅速で費用対効果の高い選択肢が提供される。多くの国が、過去の投資に対するリターンを最大化するために、アップグレードやオーバーホールを通じて既存艦艇の運用寿命を延ばそうとしている。既存の艦船を改造して新たな役割を担わせたり、改善された能力を統合したりすることで、海軍は新造計画よりも大幅に低いコストで、何年分ものさらなる運用期間を得ることができる。米国防総省のデータによると、改造や燃料補給のオーバーホールを行わなければ、米海軍の巡洋艦と駆逐艦の50％以上が、2030年までに予定耐用年数を迎えることになる。米海軍が最近発表した戦闘機要件に関する報告書では、作戦上の需要を満たすために、2030年までに空母ベースのジェット機が250機以上必要になると見積もっており、そのためには、大規模な耐用年数延長プログラムとオーバーホールを通じて、少なくとも10隻の空母が現役を続ける必要がある。世界中の海軍が進めている近代化プログラムは、今後数年間の船舶改造市場にとって大きなチャンスとなる。
• 自律型船舶の開発：海洋技術とオートメーションの進歩により、自律型船舶が徐々に採用されつつある。既存の乗組員付き船舶を自律型船舶に改造・改装することは、こうした未来的な運用を活用する機会を提供する。企業は、自律運航のために航行、通信、制御システムをアップグレードする改造を目標にできる可能性がある。国際海事機関（International Maritime Organization）のような貿易機関のデータによれば、自律型船舶のパイロットやプロジェクトは毎年飛躍的に増加しており、世界的に転換を拡大するための実世界での経験を提供している。国連貿易開発会議によると、海運会社の80％以上が2030年までに自律運航可能な船舶を保有する予定である。このことは、船舶コンバーターにとって、この分野での将来のチャンスが非常に大きいことを強調している。
• 新興経済国への進出：インド、インドネシア、ベトナム、ナイジェリア、エジプトなどの新興国では、造船インフラと能力を開発するための投資が増加しており、世界銀行の予測によると、過去10年間のGDP成長率は好調で、今後も上昇基調が続くと予想されている。企業は、低コストの利点を活かしてこれらの市場に進出し、現地の船主や造船所の転換需要を取り込むことができる。現地でのパートナーシップは、シェアを拡大するのに役立つ。このような経済の拡大は、輸出入に大きな需要をもたらしている。世界貿易の80％以上は海上輸送であるため、貿易量の増加は、国家間の物資輸送により多くの船舶が必要となることを意味する。国連貿易開発会議の予測によれば、各国は今後10年間、成長する製造業や消費者部門を支えるためにインフラへの支出を増やすと予想されている。こうした新興国を積極的にターゲットにすることで、船舶改造会社は、新造船が建造され、旧造船が改修される今後数年間に、推定数十億ドル規模の市場機会から利益を得ることができる。新興市場に戦略的に焦点を当てることで、船舶改造会社は、より強力な収益成長と世界的な顧客基盤の拡大を推進することができる。
• 内水面航路の船舶改造：国内貨物輸送のための内陸水路輸送の成長は、老朽化した船舶の新たな改造機会を提供する。企業は、深海棲息船から河川用船、はしけ、その他の内陸水路に適した船型への改造を狙うことができる。改造は、環境に優しい貨物輸送の需要にも応えることができる。既存の内陸船やはしけを、容量の拡大、燃費の改善、最新の排ガス技術の導入といった改造を施した最新仕様に改造することで、古い船でも環境にやさしい方法で運航を続けることができる。例えば、バッテリーや液化天然ガスを動力源とする改造は、二酸化炭素排出量を大幅に削減するのに役立つ。EUの欧州横断輸送網のようなプログラムの下で、内陸インフラに投資する国が増える中、内陸の貨物輸送量は今後数年で着実に増加すると予測されている。このような確実な需要により、内陸船舶の改造は船舶改造業界の中でも安定した分野となっている。国連欧州経済委員会のデータによると、欧州内陸水路経由の貨物輸送量は、2015年の約1,000百万トンキロから2020年には1,100百万トンキロ以上に増加する。欧州委員会はまた、水上物流を促進するため、内陸水路のモーダルシェアを2030年までに現在の2倍、2050年までに3倍にするという目標を掲げている。生態学的に持続可能な輸送形態への注目の高まりとこうしたプログラムは、今後、環境とコスト面の利点を最大化するための内陸船舶の改造に大きな余地があることを示している。
• パンデミック後の域内貿易の拡大： アジア太平洋地域が地域統合を促進することに長けていることは、商業、資本展開、技術進歩におけるダイナミックで進展し続けるつながりによって実証されている。この地域の人口や文化的表現における万華鏡のような多様性は、世界的な商業的展望の最大化を強く志向する、緊密に織り込まれた経済構造に調和している。アジア太平洋地域内でしっかりと確立された相乗効果は、2022年以降のパンデミック後の情勢を乗り切る上で、この地域に競争力を提供する位置づけにある。このことは、逆境に直面しても回復力を維持しようと努力する中小企業に特に当てはまる。世界経済が流動的な中、地域周辺に事業拡大の可能性を求めることは、戦略的なメリットがある。国連貿易開発会議（UNCTAD）によれば、地域内貿易が地域全体の貿易に占める割合は、2021年にはパンデミック前と比較して増加しており、変化の兆しを示している。例えば欧州では、地域内貿易が貿易全体に占める割合は2019年の64%から2021年には約67%に上昇した。

船舶改造市場の動向

• 新技術の採用： 船主は、効率を高め、排出規制を遵守するために、改造を通じてハイブリッド推進、バッテリー、燃料電池などの新技術を採用する傾向が強まっている。航行、自動化、推進システム用の電子システムも強い改造需要がある。AIベースの状態監視システムは、既存のフリートへの統合が進んでいる。例えば、韓国の現代ミポ造船所は2021年、超大型原油タンカー（VLCC）をLNGで運航するための大規模な改造を完了し、既存のトン数をより汚染の少ない燃料に移行するための改造の実行可能性を実証した。国際海事機関によると、2020年から2022年にかけて、スクラバー、バラスト水処理システム、排ガス浄化システム、二重燃料推進の準備のための船舶改造の受注は2倍以上に増加し、市場の強い需要を示している。DNVやLRのような主要船級協会は、この期間に150を超えるこのような改造プロジェクトに技術的助言を提供している。長期的な見通しでは、船舶の改造を通じた技術導入は、造船業界のこの重要なセクターを引き続き再編成し、成長させるものと思われる。
• 運航効率の重視より高い運航効率を得ることが重要な優先事項である。各社は、船舶の燃費、速度、積載量を向上させるため、機械の改良、廃熱回収システム、船体設計の最適化などを含む包括的な改造ソリューションを提供している。このような運航効率重視の姿勢は、船舶改造市場における重要なビジネスの原動力となっている。国際海事機関のデータによると、2021年の時点ですでに300隻以上の船舶がLNGを使用するための設備を備えている。マースクなどの大手海運会社は、二酸化炭素排出量を25％削減するため、2025年までに改修を通じてLNG船を配備することを約束している。マースクのような大手海運会社は、二酸化炭素排出量を25％削減するため、2025年までに改装によってLNG船を配備することを約束している。彼らの行動は、世界の船隊運航会社の間で、よりクリーンな海洋燃料と推進技術を求める動きが広がっていることを示している。船舶改造市場は、燃料価格の高騰と環境持続性への懸念から、近年ますます運航効率に重点を置くようになっている。船主や運航会社は、運航コスト、特に燃料使用量と二酸化炭素排出量を最小限に抑えることで、収益性を最大化したいと考えている。そのため、よりクリーンで効率的な燃料を使用するよう船舶を改造したり、効率を高める新技術を導入したりすることが、主要な優先課題となっている。
• 船舶の寿命延長サービス： 新造船が高価になる中、船舶のライフサイクルを延長するための改造が広く行われている。老朽化したシステムをアップグレードし、内装を改装し、腐食した部分を交換することで、船の寿命を最大15年延ばすことができる。これにより、資産の有効活用が図られ、新規建造コストの節約にもつながる。船主が新造船を購入するよりも、古い船からさらに何年も収益性の高い運航を得ようとするため、既存船腹のアップグレード、改装、近代化を目的とした改造の需要が急増している。欧州委員会のデータによると、コンバージョン契約は2021年に欧州で6万5,000人以上の造船所の雇用を支えた。しかし、船主の要求も複雑化しており、古い資産から最大限の効率向上を実現する包括的なソリューションを提供する改造が求められている。このような包括的な改装需要に対応できる船会社は、この成長セグメントで優位に立つことができるだろう。こうした需要に迅速に対応する造船所は、老朽化した世界の船隊を維持する上で不可欠な要素であるこの分野での役割を強化することになる。まとめると、船主が耐用年数の延長を追求する傾向が強まる中、改造市場は仕事量が増加しているが、同時に、船舶の総合的なアップグレードを満足させることも求められている。
• ガス燃料エンジンへの移行：LNGは代替燃料として広く受け入れられている。従来のディーゼル駆動の船舶をデュアル燃料エンジンやガス専用エンジンに転換する動きが活発化している。排ガス規制への対応に加え、他の燃料に比べてLNGの価格が有利なことも、こうしたエンジン改造やタンク貯蔵設備の改修を後押ししている。ガス燃料エンジンへの移行傾向は、船舶改造市場に大きな影響を与えている。多くの海運会社が、既存の船隊を従来の重油の代わりに液化天然ガス（LNG）のような、よりクリーンな燃焼燃料で走るように改造しようとしている。例えば、ノルウェーの船級協会DNVが認証したLNGバンカー船の数は、2020年の17隻から2023年初頭には34隻に増加しており、ガス燃料船の促進に国や港湾が注力していることを示している。全体として、IMOによる排出規制が徐々に強化され、船舶燃料の代替品としてLNGの利用可能性が高まっていることが、より多くの船主やオペレーターが改造ソリューションを模索する原動力となっており、船舶改造産業のこのセグメントの見通しを大幅に押し上げている。

船舶改造市場の阻害要因

• 高い改造コスト： 船舶改造には大規模なエンジニアリングの変更が必要であり、資本集約的である。典型的な改造コストは、同等の新造船の25～40％である。改造のためのプロジェクト・ファイナンスの獲得も難しい。改造コストの高さは、最近の船舶改造市場の成長を大きく阻害している。コンバージョンの実施には多額の資本支出が必要となることが多く、これが多くの船主やオペレーターの足かせとなっている。改造プロジェクトは通常、既存の構造物や設備を解体し、新たな機械やシステムを導入し、船舶の新たな役割に応じた艤装を行う。この複雑なプロセスは、慎重な計画とリソースの管理を必要とし、それがコストを押し上げる。高い資本支出は、特に海運業界の低迷期において、船主に船舶改造への投資を躊躇させている。2022年に発表された海洋環境保護の科学的側面に関する合同専門家グループ（GESAMP）報告書によると、世界の船主の30％近くが、2021年に計画されていた改造プロジェクトを延期または延期した主な理由として、改造費用の高さを挙げている。様々な改造オプションについて詳細な費用便益分析を行う。これは、投資を正当化するのに役立ち、技術的に高度なソリューションによって長期的にコスト削減を確実にするための意思決定の鍵となる。
• 所要時間が長い： 所要時間が長くなり、その結果ダウンタイムが発生することは、船主の収入減につながる。既存船の改造には通常、平均12～18カ月かかり、これはかなり長い期間である。これは、製造、新しい機器やシステムの設置、海上試験、法的承認、認証などを含む複雑なエンジニアリング上の課題である。こうしたことから、船舶の改造は時間のかかるプロセスとなる。改造のために就航していない期間が長引くと、海運会社は市場の要求や規制基準の変化に迅速に対応できなくなる。例えば、船舶の改造によって短期間で新たな炭素排出規制を遵守することは、長いプロセスを考慮すると実現不可能かもしれない。このため、特に老朽化した船舶の入れ替えが必要な場合、船主は改造よりも新造船建造を選ぶようになる。結論として、船舶の改造には多大な時間がかかるため、船主にとって財務上および運航上の課題が生じ、迅速な意思決定に制約が生じる。これは、造船業界のこの特殊な分野が持続的に成長するためのハードルとなっている。コンプライアンス違反による遅延を防ぐため、規制やコンプライアンス要因を明確に把握した上で、詳細なプロジェクト計画を立てる。モジュール構造およびプレハブ工法を採用し、現場での迅速な組み立てのために現場外でセクションを完成させることを可能にすることで、総転換時間を短縮する。
• 過剰生産能力と不安定な運賃： 船腹過剰、低傭船料、不定期専用船などのセグメントにおける運賃市況の変動といった市場課題は、船主の収益に影響を与える。財務体質の悪化は、市場が安定するまで、船舶のアップグレードや改造のための資本集約的な改造プロジェクトへの投資能力を制限する。2020年と2021年、COVID-19パンデミックは国際貿易に深刻な影響を与え、世界のサプライチェーンを混乱させた。このため、貨物の需給バランスが大きく崩れた。UNCTADの報告によると、2020年の世界商品貿易はパンデミックの影響で約5％減少した。2022年と2023年の現在でも、経済は回復しているものの、高インフレ、地政学的紛争、不透明な経済見通しといった新たな課題に直面しているため、船主は将来の需要動向が不透明で、資本集約的な改造契約には消極的である。まとめると、海運業界の過剰設備と運賃相場の高い変動性が、船舶改造に必要な長期投資を船主に躊躇させている。予測不可能な需要と運賃の変動は事業リスクを増大させ、資本支出を抑制する。ニッチ市場に特化した改造に注力し、割高な運賃を確保することで、過剰設備の影響を緩和する。海運業界のサイクルに適応した柔軟な資金調達モデルを採用し、運賃の変動に対応した適応可能な財務条件を提供することで、顧客にとってのプロジェクトの実現可能性を高める。

最近の動向

新製品の発売

• 2023年1月、オランダの防衛・造船・エンジニアリング・コングロマリット企業であるDamen Shipyardsは、豪華なアドベンチャー・クルーズ・セグメント向けに設計されたExpedition Cruise Vessel ECSを発表した。この革新的な設計は、航続距離の柔軟性に加え、乗客定員の増加を実現する。
• 造船・重機械メーカーの現代重工業は2022年、液化天然ガスを燃料とするコンテナ船4隻の建造を受注した。この環境に優しい船舶は、船主の二酸化炭素排出量削減に貢献する。
• 2021年には、イタリアの造船会社フィンカンティエリが、改造・改装を経て乗客定員を拡大した超豪華客船「セブンシーズ・スプレンダー」を引き渡した。同船は船内エンターテイメントとダイニング・オプションを充実させている。

買収とパートナーシップ

• 2022年、海事ソリューション・プロバイダーのAl Seer Marine社が、中東地域における船舶の保守・修理能力を拡大するため、ドバイのドライバルク・ロジスティクス・プロバイダーのBahri Dry Docking社を買収した。
• 2021年、造船・メンテナンス施設のコーチン・シップヤードが、イタリアの造船会社フィンカンティエリと、民間船と防衛船の技術移転と共同開発で提携。

図2.船舶改造市場のシェア（％）、船舶タイプ別、2025年

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船舶改造市場の上位企業

• ダーメン・シップヤーズ・グループ
• グローバル・マリタイム
• グループ・ベネトー
• コングスバーグ・マリタイム
• マーキュリーマリン
• STXフランス社
• ロイヤルハイスマン
• ネオリオン造船所
• センブコープマリン
• ディープシー・サプライ
• 現代重工業
• CSSC成熙造船所
• コーチン造船所
• フィンカンティエリ
• オリエント造船所
• ヴァード・グループ
• ウィルソン・サンズ
• オマーン・ドライドック・カンパニー
• バーリ・アバ造船所
• アブダビ造船

定義 船舶改造市場には、既存の船舶を本来の用途以外の目的で改造・改装することが含まれる。これには、船舶システムのアップグレードや、大規模な構造変更や設置による新たな機能の追加が含まれる。船舶の改造は、船舶の運用寿命の延長、新たな環境基準への適合、収益能力の強化、または代替用途への配備のために実施される。この市場は、世界中で商業用及び軍用船舶の改造活動に従事する改造サービスプロバイダー、機器サプライヤー、船主、操船所オペレーターで構成されている。