小麦粉市場 分析

小麦粉は、小麦、米、とうもろこし、ライ麦などのでんぷん質の穀物を製粉し、ふるいにかけて得られる微粉末である。小麦粉は、パン、ビスケット、ケーキ、パイ、ペストリー、麺、パスタなど、多くの食品の調製に使用される。食品業界の成長とともに、ファストフードや加工食品業界からの小麦粉需要の増加が小麦粉市場を牽引している。例えば、India Brand Equity Foundation（IBEF）によると、インドの食品加工産業は予測期間中に4820億米ドルに達すると推定されている。パンやベーカリー製品における小麦粉の使用量の増加、原材料の幅広い入手可能性が小麦粉市場の成長を後押ししている。国連食糧農業機関（FAO）によると、2015-2016年の世界の小麦生産量は7億3,520万トンで、2016-2017年には7億6,130万トンに増加した。さらに、栄養素を強化した小麦粉などの革新的な製品の発売が小麦粉市場の成長を促進している。例えば、Bay State Milling Companyは2017年6月にアミロース含量の高い小麦由来のHealthSens高繊維小麦粉を発売した。

しかし、グルテン不耐症やセリアック病に起因するグルテンフリー製品の消費の増加と、減量などグルテンフリー食の健康上の利点が、世界の小麦粉市場の成長を抑制する要因となっている。カナダ・セリアック協会によると、2013年にはカナダ人の約22％がグルテンを避け、約6％がグルテン過敏症に罹患している。このため、米粉のようなグルテンフリーの小麦粉の需要が増加している。

小麦粉市場の分類

小麦粉市場は製品の種類によって以下のように区分される。

• 小麦粉
• 米粉
• オート麦粉
• トウモロコシ粉
• ライ麦粉
• その他

用途別では、小麦粉市場は以下のように区分される。

• 食品
  • 麺・パスタ
  • スイーツ・デザート
  • スナック菓子
  • パン
  • その他
• 飼料
• その他

小麦粉市場は技術別に以下のように区分される。

• 乾式技術
• 湿式技術

小麦粉は、食物繊維などの幅広い栄養素やコレステロール値の低下などの健康上の利点が存在するため、最大の製品タイプセグメントである。ベーカリー製品、ベビーフード、その他における小麦粉の使用により、2016年の市場シェアは食品セグメントが最も高かった。乾式製粉技術は、湿式製粉プロセスと比較して複雑性が低いため、2016年に最大の技術セグメントであった。さらに、処理に最大限の表面積を提供し、低資本コストで済む。乾式製粉は、機械の運転特性を変えることなく、さまざまな種類の穀物に利用される。

小麦粉市場の展望

• 2016年、欧州は世界の小麦粉市場で大きなシェアを占めており、予測期間中もその覇権を維持すると推定される。ベーカリー製品の消費の増加と、レストランやカフェなどからの様々な種類の小麦粉に対する需要の増加が、この地域の小麦粉市場の成長を加速すると予想される。NABIM（英国・アイルランド製粉業者協会）によると、英国の製粉業界の年間売上高は2017年に約17億3000万米ドルであった。欧州製粉業者協会によると、小麦粉の約30％がベーカリーで使用され、次いで14％がビスケット・ラスクメーカーである。
• ベーカリーやその他の産業からの小麦粉需要の増加が、北米の小麦粉市場を牽引している。カナダ政府によると、2014年のカナダにおけるパンとベーカリー製品からの総収入は65億米ドルで、2015年には68億米ドルに増加した。さらに、食品業界における小麦粉需要の増加に対応するため、市場プレーヤーは新製品を発売している。例えば、2014年4月、CFグローバル・ホールディングス（CFG）は、コーヒーチェリー由来の革新的な小麦粉であるコーヒー粉を発売した。
• アジア太平洋地域は、食品産業からの小麦粉需要が大きいため、有利な小麦粉市場である。インド全国レストラン協会（NRAI）によると、インドの外食産業は2018年までに681億6000万米ドルに達すると予想されている。さらに、穀物などの原材料が豊富に入手可能なことも、この地域の小麦粉市場の成長を後押ししている。例えば、国連食糧農業機関によると、2015年から2016年にかけて、中国は小麦と米の世界最大の生産国である。中国は2015-2016年に約1億9,200万トンの米と1億900万トンの小麦を生産した。

世界の小麦粉市場で事業を展開する企業は、合弁事業、M&A、新製品投入など、事業拡大のためにさまざまな戦略を採用している。例えば、Kuantan Flour Mills Bhdは2018年2月、中国におけるプレミックス粉およびでんぷん粉事業の拡大のため、Shou Guang Chang Tai Economic and Trade Co Ltdと協業した。

小麦粉市場で事業を展開する主要企業には、Ardent Mills, LLC、Conagra Brands, Inc.、Archer Daniels Midland Co.、General Mills Inc.、Willmar International Limited、Associated British Foods plc、Hindustan Unilever Limited、ITC Limited、Hayden Flour Mills.LLC、グレインクラフト社など。

主な動向

• 2016:合併／買収： 米国の小麦粉メーカーであるアーデント・ミルズは、カナダのオンタリオ州を拠点とするモンデルツ・カナダの製粉所を買収し、カナダを拠点とする顧客向けにソフトとハードを製造する。
• 2015:契約／提携： 米国ミネソタ州を拠点とするゼネラル・ミルズは、有機小麦粉をポートフォリオに加えるため、米国の大手有機小麦粉メーカーとの提携を計画した。
• 合弁事業： シンガポールに本社を置く大手小麦粉メーカー、ウィルマー・インターナショナル・リミテッドは、大手メーカーのルチ・ソヤおよびアダニ・ウィルマーとの販売・マーケティング目的の合弁事業を提案した。