リチウム市場 分析

リチウム市場 規模と傾向

リチウム市場は2025年に620億8,000万米ドルと推定され、2032年には1,943億8,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は17.7%である。

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リチウムイオン電池の用途拡大により、リチウム需要は大幅な伸びを示すと予測される。リチウムイオン電池は、自動車、家電、エネルギー貯蔵システムなど、さまざまな最終用途産業でますます使用されるようになっている。世界中で電気自動車の普及が進んでいることが、リチウムイオン電池の必要性を高めている主な要因です。より多くの電気自動車が販売されるにつれて、リチウムイオン電池を製造するためのリチウム需要も急増すると予想される。さらに、再生可能エネルギー発電の増加により、エネルギー貯蔵システムでのリチウム電池の使用も増加している。このように、急速な都市化と工業化と相まって、幅広い用途が今後数年間の世界リチウム市場の成長を増大させるだろう。

積極的なEV採用

世界中の消費者と政府の双方から電気自動車への需要が高まっていることが、リチウム需要を押し上げる大きな要因となっている。ガス自動車が環境に与える影響が懸念される中、大手自動車メーカーは電気自動車生産に多額の投資を行っている。フォルクスワーゲンだけでも、2023年までに500億米ドル近くをEVに費やしている。いくつかの国は、今後10年間で内燃機関自動車の新車販売を段階的に廃止または禁止し、EVを普及させる計画を発表している。すでに一人当たりのEV保有台数が世界一のノルウェーは、2025年までに新車販売されるすべての乗用車をゼロ・エミッションにすることを望んでいる。カリフォルニア州も2035年までに同様の禁止を計画している。EVへの移行は勢いを増しており、主流の消費者は年を追うごとにこの技術を受け入れ始めている。バッテリーパックはEVを構成する最も高価な部品のひとつであるため、その生産と使用が増加すれば、今後数年間はリチウム消費量が大幅に増加するだろう。

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タイプ別インサイト電池用途からの高い需要

タイプ別では、炭酸塩が2025年の市場で56.2%のシェアを占めると予想される。 これは、電池産業、特にリチウムイオン電池向けの炭酸リチウムの需要が大きいためである。炭酸リチウムは、電気自動車やエネルギー貯蔵システムで主に使用されるリチウムイオン電池の正極材料として機能する水酸化リチウムの生産に適した原料である。

厳しい排ガス規制と持続可能な移動手段に対する消費者の志向の高まりにより、世界中で電気自動車が急速に普及しているため、リチウムイオン電池の需要は急激な伸びを示している。すべての主要自動車メーカーは電気自動車に多額の投資を行っている。これらのメーカーは大量のリチウムイオン電池を必要とし、それが炭酸リチウムのような原材料の需要を押し上げている。この需要増に対応するため、電池メーカー各社はギガスケールの電池工場を新設している。さらに、再生可能エネルギーの送電網への統合が進むにつれて、エネルギー貯蔵の分野も大幅に拡大しており、これもまた電池需要を後押ししている。 リチウム電池の使用は、リチウムイオン技術に依存するスマートフォン、ノートパソコン、その他の携帯機器によって、家電製品においても何倍にも増加している。このように複数の産業でリチウムベースの電池が持続的に使用されているため、炭酸リチウムは主要な粗リチウム材料としての地位を固めている。現在進行中の炭酸リチウム生産拡大プロジェクトは、電池からの衰えぬ需要増に支えられ、炭酸リチウムが今後もリチウムの種類別市場を支配し続けることを示している。

用途別インサイトリチウム市場の用途別シェアは自動車がトップ

2025年のリチウム市場では、自動車分野が41％のシェアを占めると予想されている。この自動車分野の優位性は、世界的に輸送の脱炭素化と電動モビリティへのシフトが急務となっていることに起因する。内燃エンジンの段階的廃止と電気自動車の普及を目標とする政府の厳しい指令により、自動車メーカーはEV製造能力を精力的に拡大している。

大手自動車メーカーは巨額の投資を行い、電気自動車モデルのラインアップを拡大するロードマップを発表している。供給側では、この電気自動車への移行を支えるため、バッテリーのギガ工場が次々と稼動している。リチウムイオンバッテリーはEVの主電源であるため、その増産と配備は自動車産業からの旺盛なリチウム需要を牽引する。さらに、EVがガソリン車を駆逐するにつれて、EV用バッテリーの原材料としてのリチウムの必要性は長期的に倍増すると予測されている。各国は、ICE車の販売を段階的に廃止し、EVの導入を奨励する期限付き目標を発表している。自動車メーカーは、この萌芽的なEV顧客層に対応し、市場シェアを拡大するための競争を繰り広げている。自動車メーカーの積極的なEV製造・マーケティング戦略は、自動車分野でのリチウム消費量の増加を維持するだろう。さらに、ライドヘイリングの電動フリートや商用電気トラック・バスは、この主要な最終用途セクターの需要を増大させる新たなアプリケーションである。

地域別の洞察

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北米は世界のリチウム市場において支配的な地域としての地位を確立している。同地域は2025年には市場シェアの36.2%を占めると予想されている。米国は主要なリチウム輸入国であり、世界のリチウム化学品輸入国のトップ3に常に入っている。この地域はリチウムイオン電池生産の拠点でもあり、主要な電池メーカーやEVメーカーが米国とカナダに拠点を置いている。ネバダ州、カリフォルニア州、アイダホ州など、複数の鉱山会社がリチウム事業を展開しており、強力な国内供給を確保している。さらに、米国政府とカナダ政府によるEVとエネルギー貯蔵に対する支援政策が、リチウム採掘と電池製造能力への投資を促進している。 EVの採用が拡大し、輸送の脱炭素化が重視されることで、北米のリチウム化学品需要は大幅に増加すると予測される。複数の自動車メーカーがEVラインアップの拡充に向けて数十億ドルの投資を発表しており、これにはバッテリーグレードのリチウムの大量かつ安定的な供給が必要となる。安定した政治環境と熟練労働力の確保が可能な北米は、リチウムイオンのサプライチェーンを構築する上で魅力的な目的地である。輸入に依存しているとはいえ、さらなるリチウム資源と加工施設を開発する努力が続けられている。同地域の主要経済国にとって、リチウム供給の安全性は依然として優先事項である。

一方、アジア太平洋地域は、リチウムの世界的な最速成長市場として浮上している。特に中国は近年、リチウムイオン電池とEVのバリューチェーン全体にわたって支配的な地位を確立している。甘豊リチウムや天奇リチウムなど、中国のリチウムメーカー数社は、輸出を拡大し、供給の安定性を確保するため、買収を通じて海外での事業を拡大している。一方、韓国や日本のような国もリチウム採掘や電池正極材プロジェクトへの投資を拡大しており、アジア太平洋地域の台頭を裏付けている。この地域では、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵システムの導入を支援する有利な政策が、主要な成長促進要因となっている。大規模なリチウムイオン電池製造能力と急成長する国内EV市場により、リチウム市場におけるアジア太平洋地域のリーダーシップは今後数年でさらに強まるだろう。

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輸送以外のエネルギー貯蔵需要

リチウム電池技術は、自動車以外の用途にも広がっている。太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーの普及は急速に進んでいますが、その断続的な性質から、電力網のバランスを取るための効率的なエネルギー貯蔵ソリューションが必要とされています。リチウムイオンバッテリーは好ましい蓄電媒体として登場し、その使用は大規模な公益事業プロジェクトだけでなく、ソーラーパネルを設置した住宅や企業におけるビハインド・ザ・メーターの両方で飛躍的に伸びている。系統エネルギー貯蔵用バッテリーの普及は、膨大な量の新規リチウム需要を牽引する可能性がある。一方、民生用電子機器は、より大容量の充電式電池を必要とする、より強力な機器へと進化し続けている。携帯電話基地局、データセンター、燃料を使用する発電機への依存を減らそうとするその他の商業・産業施設における定置型蓄電アプリケーションにも新たな機会が生まれつつある。分散型蓄電池の利用拡大は、長期的にはエネルギー分野のリチウム消費量を押し上げる有力な原動力となるだろう。

リチウム市場 業界ニュース

• 2024年7月13日、IBATがユタ州で新たなリチウム抽出技術を開始
• 2024年1月、ボリビアがリチウム抽出の新しい国際入札を開始
• 2024年3月、Stryten Energy社がMODEX 2024でリチウム電池の新製品を発表
• 2023年、エクソンモービル・コーポレーションが電気自動車（EV）用バッテリーの主要部品であるリチウムの主要生産者になる計画を発表。

*定義 リチウム市場は、主に電池やエネルギー貯蔵ソリューションの生産に使用されるリチウム材料の生産、抽出、精製、製造を含む。リチウムは、電気自動車、スマートフォン、ノートパソコンなどの機器に電力を供給するリチウムイオン電池の主要成分である。リチウム市場は、電気自動車や家電製品の人気と需要の高まりにより、近年大きな成長を遂げている。リチウム市場の主要企業は、世界中の鉱床からリチウムを採掘し、電池やエネルギー産業向けの有用な材料や化学物質に加工している。

アナリストからの要点

リチウム市場は、電気自動車やエネルギー貯蔵産業からのリチウムイオン電池の需要増加により、今後10年間で大きく成長する見込みである。北米は現在、リチウム生産とリチウムイオン電池製造の大半を占めている。しかし、世界的なリチウム需要の増加に対応するため、オーストラリアの採掘能力は急速に拡大している。

多くの国でEVの普及目標が高まっているため、需要は堅調に推移すると思われる。その一方で、リチウム埋蔵量の限界や採掘認可をめぐる不確実性が、供給をある程度抑制する可能性もある。一次産品価格の上昇は、効率向上が原材料コストの上昇を相殺するまで、電池コストに一時的な影響を与える可能性がある。リチウム電池が大規模化し、電池化学がリン酸鉄リチウムや金属リチウムに多様化するにつれて、コストは着実に低下し続けるだろう。

高ニッケル電池の正極材料として好まれるため、電池グレードの水酸化リチウム生産への投資は最近増加している。一方、使用済みリチウムイオン電池をリサイクルして電池材料を回収し、採掘への依存を減らす機会もある。全体として、リチウム市場の需要、供給、価格の間の力学は、今後数年で輸送の電化が着実に進むにつれて進化していくだろう。この移行から利益を得るには、リチウムイオン電池のバリューチェーン全体にわたる垂直統合が、この業界の既存・新規プレーヤー双方にとって賢明な戦略と思われる。］

市場の課題リチウム価格の変動

リチウム価格の乱高下は、世界のリチウム市場の成長を妨げる大きな要因となっている。リチウムは、電気自動車やエネルギー貯蔵ソリューションに不可欠なリチウムイオン電池の主要成分である。しかし、ここ数年のリチウム価格の乱高下は、リチウム生産者だけでなく、自動車メーカーやバッテリー製造会社などの川下顧客にも不確実性をもたらしている。

市場機会より持続可能なリチウム抽出技術の開発

より持続可能なリチウム抽出技術の開発は、今後のリチウム市場に大きなチャンスをもたらす可能性がある。リチウムイオン電池は、電気自動車だけでなく、さまざまな消費者向け電子機器の動力源として不可欠なものとなっているため、リチウムの需要はここ最近、急激に高まっている。しかし、露天採掘やかん水採掘といった採掘方法が主流であるため、環境の持続可能性に深刻な懸念が生じている。このため、より環境に優しい代替抽出方法の探求が急務となっている。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 炭酸塩
  • 水酸化物
  • その他
• 用途別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 自動車
  • コンシューマー・エレクトロニクス
  • グリッド・ストレージ
  • ガラス・セラミックス
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東・アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • アルベマール社
  • 甘豊リチウム有限公司
  • SQM S.A.
  • 天奇リチウム株式会社
  • リベント
  • リチウムアメリカス社
  • ピルバラミネラルズ
  • オロコブレ・リミテッド Pty.Ltd.
  • ミネラル・リソース・グループ
  • アバロン・アドバンスド・マテリアルズ
  • 四川亜華実業集団有限公司株式会社
  • モレラ・コーポレーション・リミテッド
  • 鉱物資源
  • 甘峰リチウムLtd.
  • オールケム・リミテッド