ペインパッチ市場 分析

ペインパッチ市場は、2025年には58億3,000万米ドルと推定され、2032年には82億米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5%である。ペインパッチは経皮パッチとしても知られ、制御された量の痛みを和らげる薬剤を皮膚から直接送達するように設計されており、慢性疼痛、術後の不快感、筋骨格系の損傷などの症状を局所的に緩和する。これらのパッチには、長期間にわたって安定した薬物送達が可能であること、経口鎮痛剤によく見られる消化器系の副作用が軽減されること、嚥下や服薬の遵守が困難な患者にとって便利であることなど、いくつかの利点がある。ヘルスケアのトレンドが個別化医療や非侵襲的な治療法へとシフトする中、疼痛パッチ市場は、全身的な副作用を最小限に抑えながら標的を絞った疼痛緩和を求める人々に対応し、成長軌道を継続すると予想される。

疼痛パッチ市場は、オピオイドや非オピオイド鎮痛薬を含む処方箋ベースのパッチと、リドカインやカプサイシンなどの成分を含む市販品の両方を含む多様な製品群によって特徴付けられる。市場のプレーヤーは、高度な薬物送達技術を取り入れたり、患者の快適さと使いやすさを確保するために粘着特性を最適化したりするなど、パッチデザインの革新に注力している。

疼痛パッチ市場の地域別インサイト

• 北米：北米はペインパッチの最大市場であり、2022年には39%以上のシェアを占める。北米は医療インフラが整備されており、慢性疼痛疾患の有病率が高く、製薬産業が発達しているため、疼痛パッチ市場で大きなシェアを占めている。同地域では、特にオピオイドの蔓延を受け、従来の鎮痛剤に代わるものとしてペインパッチの採用が増加している。オピオイドの誤用に対処するための規制上の取り組みにより、経皮吸収型パッチのような非オピオイド鎮痛オプションが推進されている。さらに、高齢化人口の増加と疼痛管理に対する意識の高まりが、便利で的を絞ったソリューションとしての疼痛パッチの需要を高めている。
• 欧州：欧州はペインパッチの第2位の市場であり、2022年には29.0%以上のシェアを占める。欧州の疼痛パッチ市場は、慢性疼痛疾患の蔓延、患者中心の疼痛管理への注目の高まり、オピオイド関連リスクの最小化重視といった要因によって牽引されている。多くの欧州諸国は、革新的な疼痛管理ソリューションの統合を支援する強固な医療制度を有している。この地域の規制機関は、患者の安全性と効果的な疼痛緩和を優先することが多く、疼痛パッチの採用に資する環境が醸成されている。さらに、セルフケアや在宅治療の傾向が高まっていることも、市販の痛み止めパッチの普及に寄与している。
• アジア太平洋：アジア太平洋地域はペインパッチの急成長市場であり、2022年には23.5%以上のシェアを占める。アジア太平洋地域は、疼痛パッチ市場においてチャンスと課題が混在している。疼痛管理に対する意識の高まり、医療インフラの成長、慢性疾患の有病率の上昇が市場の成長に寄与している。日本、韓国、中国のような国々は高齢化が進んでおり、慢性疼痛に罹患しやすくなっているため、疼痛緩和ソリューションの需要が高まっている。しかし、規制の状況、痛みに対する文化的認識、医療へのアクセスなどの要因は、この地域内のさまざまな国で疼痛パッチの採用に影響を与える可能性がある。

図1.痛み止めパッチの世界市場シェア（%）、地域別、2023年

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疼痛パッチ市場の促進要因

• 効果的な疼痛緩和：疼痛パッチは、局所的かつ制御された薬物の患部への直接送達を提供し、慢性疼痛、術後疼痛、筋骨格系の不快感を含む様々なタイプの疼痛に効果的な緩和を提供する。痛みの発生源を直接狙えるため、疼痛管理の成績が向上し、患者の満足度も高まる。
• 非侵襲的治療：ペインパッチは、内服薬や注射に代わる非侵襲的な治療法である。これは、錠剤を飲み込むのが困難な患者や注射を避けたい患者にとって特に魅力的である。非侵襲的な治療オプションは患者の嗜好に沿い、治療のアドヒアランスを向上させます。
• 全身的な副作用の軽減：経口鎮痛薬に比べて、ペインパッチは胃腸や全身への副作用が少ないことが多い。疼痛部位に直接薬剤を送達することで、パッチは全身吸収や、吐き気や胃腸刺激などの関連副作用のリスクを最小限に抑えることができます。
• 利便性と長期にわたる緩和：疼痛パッチには、利便性と長期にわたる緩和という利点がある。患者はパッチを貼ることで長期間にわたって継続的に痛みを和らげることができるため、頻繁な投薬の必要性が減り、日常生活に集中することができる。

疼痛パッチ市場の機会：

• 適応症の拡大：従来の痛み止めにとどまらず、神経障害性疼痛、片頭痛、関節炎のような炎症性疾患など、より幅広い適応症の痛み止めパッチを開発する機会がある。特定の処方でカスタマイズされたパッチは、多様な患者のニーズに対応し、市場の裾野を広げることができる。
• 個別化された疼痛管理：薬理ゲノミクスと個別化医療の進歩により、遺伝的体質と薬物に対する反応に基づいて、個々の患者に合わせた疼痛パッチの処方が可能になった。カスタマイズされたパッチは疼痛緩和を最適化し、副作用のリスクを低減することができる。
• 製薬会社とのコラボレーション：鎮痛剤メーカーと製薬会社とのコラボレーションにより、革新的な併用療法が開発される可能性がある。例えば、痛みを和らげる薬と抗炎症薬を1枚のパッチに配合することで、疼痛管理の複数の側面に対処することができる。
• 小児の疼痛緩和：小児患者に対する安全で効果的な疼痛管理ソリューションの必要性が高まっている。適切な投与量と製剤で小児にやさしい疼痛パッチを開発すれば、このアンメットニーズを満たすことができる。

疼痛パッチ市場の動向：

• 薬物送達技術の進歩：疼痛パッチ市場は、薬物送達技術における継続的な技術革新を目の当たりにしている。先進的なパッチには、マイクロエレクトロニクス、マイクロニードル、ナノテクノロジーが組み込まれており、薬物の吸収を高め、投与量を最適化し、より正確な疼痛緩和を実現している。これらの技術革新により、薬物の安定した放出が保証され、患者の快適性が向上する。
• 非オピオイド・ソリューションへの注力：オピオイドの蔓延により、オピオイドの使用に対する懸念が高まる中、疼痛パッチ市場は、オピオイドを使用しない代替品へのトレンドと歩調を合わせている。疼痛パッチは、オピオイドに関連する依存や副作用のリスクを伴わずに効果的な鎮痛を求める患者にとって、実行可能な選択肢となる。
• ウェアラブル技術の統合： ウェアラブル・デバイスやモバイル・アプリと統合するスマート・ペイン・パッチが人気を集めている。これらのパッチは、服薬アドヒアランスに関するリアルタイムのフィードバックを提供し、疼痛レベルを追跡し、患者に合わせた疼痛管理に関する洞察を提供することで、患者のエンゲージメントと転帰を向上させることができる。
• 併用療法：疼痛パッチは、複数の疼痛経路を同時に標的とする併用療法を提供するように進化している。メーカーは、痛みを和らげる薬剤と抗炎症剤、筋弛緩剤、または補完的な治療薬を単一のパッチに統合することを模索している。

疼痛パッチ市場の阻害要因

• 皮膚の過敏性と刺激：疼痛パッチに含まれる粘着素材や薬剤成分により、刺激やアレルギーなどの皮膚反応が起こる可能性がある。こうした副作用は不快感や患者のコンプライアンス低下につながり、治療効果全体に影響を及ぼす可能性がある。
• 投与量の課題：副作用を引き起こすことなく効果的な鎮痛を提供するために、適切な投与量のペインパッチを設計することは困難である。パッチの寿命を通じて一貫した薬物送達と正確な投与量を確保することは不可欠だが、困難が伴うこともある。
• 薬物適合性の制限：すべての薬剤が経皮投与に適しているわけではない。ある種の薬物には、皮膚からの効果的な浸透を妨げる分子特性があり、鎮痛剤を介して投与できる薬物の範囲が制限される。

図2.疼痛パッチの世界市場シェア（％）、薬物クラス別、2023年

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最近の動向

新製品の発売

• 2023年10月、製薬会社Nysh.inは、同社の事業セグメントであるBluHeatカテゴリーで、けいれんケア鎮痛パッチの発売を発表した。この製品は、けいれん性月経痛に利用可能な快適さと救済を提供する。この画期的な発明は、熱処理を利用し、安全で自然な方法で痛みを緩和するものです。
• 2023年2月、製薬会社の久光製薬株式会社は、薄く柔軟で粘着性の高いパッチ技術を採用した「サロンパス鎮痛FLEXパッチ リドカイン4％」を発売すると発表した。
• 2022年2月、ヘルスケア企業のNexGel, Inc.は、MEDAGEL Bug Bite Relief Patchの発売を発表した。この冷却パッチは、ネクスジェルの鎮静ハイドロゲル技術を用いた米国製で、虫刺されによる皮膚の炎症を即座に緩和する。
• 2021年8月、製薬会社の久光製薬株式会社は、経皮吸収型テープ製剤「フェントステープ」の小児がん疼痛緩和の効能・効果の追加承認を日本で取得したと発表した。
• 2020年10月、製薬会社のビズリヘルスサイエンス・コンシューマーヘルスケア株式会社は、疼痛緩和貼付剤「ペインブロック24フレキシストレッチペインテープ」の発売を発表した。PainBloc24 Flexi-Stretch Pain Tapeは、痛みを麻痺させる強力な麻酔薬と、キネシオロジーテープに使用される軽量で柔軟な生地をモデルにした独創的な4方向伸縮パッチが組み合わされている。

買収とパートナーシップ

• 2021年1月、製薬会社のEndo International plc.は、バイオテクノロジー企業のRadius Health, Inc.と、アバロパラチド温熱パッチをカナダで独占的に登録、商品化、販売する最終契約を締結したと発表した。

疼痛パッチ市場のトップ企業

• 久光製薬株式会社
• ジョンソン・エンド・ジョンソン
• ファイザー
• ノバルティスAG
• マイランN.V.
• 遠藤製薬
• 帝国ファーマUSA
• アコルダ・セラピューティクス
• Ibsa Institut Biochimique SA
• アレンビック・ファーマシューティカルズ
• ノベン・ファーマシューティカルズ・インク
• テバ・ファーマシューティカルズ
• ストラティバ・ファーマシューティカルズ
• ガレン・リミテッド
• ナップ・ファーマシューティカルズ

*定義 ペインパッチは経皮吸収型パッチとしても知られ、制御された量の鎮痛薬を皮膚から直接投与するように設計された医療用製品である。これらのパッチは、慢性疼痛、術後の不快感、筋骨格系の損傷など、様々な種類の痛みを局所的に緩和する。