デジタル決済市場 分析

デジタル決済市場 規模と傾向

グローバルなデジタル決済市場は、 US$ 75.34 から ベン に 2024 そして到達する予定 US$ 298.46 から によって 2031, 化合物年間成長率の展示 2024年から2031年にかけて21.7%のCAGR。

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世界的なデジタル決済市場は、上昇するポジティブなトレンドを目撃しています スマートフォン 成長の採用と共に世界中で浸透 無接触の支払い COVID-19の流行中。 消費者は、ウイルス伝送の利便性と安全性のために、現金などの伝統的な方法で、デジタルおよび無接触の支払いオプションをますます優先しています。 また、電子商取引の急成長は、デジタル決済ソリューションの需要をさらに推進しています。 大手テクノロジー企業やフィンテックのプレイヤーは、暗号通貨、ブロックチェーン、バイオメトリクスなどのテクノロジーを使用して、高度な決済プラットフォームやソリューションを開発し、シームレスな決済体験を提供し、この空間でより多くの顧客を獲得しています。 しかし、データのプライバシーとセキュリティ上の懸念は、市場成長への課題を提起する可能性があります。 それでも、デジタルプラットフォーム上での迅速かつ簡単で安全な取引のための消費者の好みを成長させることは、今後数年間のデジタル決済市場のさらなる拡大のための機会を提供することが期待されます。

モバイル決済の採用拡大

世界中のスマートフォンやインターネット接続の普及が進んでおり、デジタル決済の新しい機会が開かれています。 より多くの消費者がモバイルデバイスを使用して、オンライン購入や店頭購入、送金資金、支払い請求書を作成しています。 常にあなたと一緒にいる支払いオプションを持つ利便性は、モバイルウォレットの採用に大きな成長を主導しています。

ネットショップや店舗の店舗数が増え、モバイル端末での決済が可能です。 大手小売店、レストラン、食料品店、その他商店では、単に電話をタップまたはスキャンして支払うことができます。 多くのショッピングシナリオで現金やカードのシームレスな代替品をモバイル決済しました。 また、モバイルインターネットのスピードアップや、コンタクトレス決済専用の決済ネットワークのロールアウトも確実にモバイル決済作業を確保しています。 ユーザーは、接続の問題や処理の遅延を心配する必要はありません。

銀行やフィンテックのプレイヤーも、既存の銀行口座やカードに簡単にリンクできるデジタルウォレットの提供を強化しました。 Google Pay、Apple Pay、Samsung Payなどの人気アプリや、メッセージングプラットフォームに組み込まれたデジタル決済が重要なユーティリティを運用しています。 忠実なプログラム、オファー、およびキャッシュバックとの統合により、繰り返しの使用を奨励します。 COVID-19のパンデミックは、安全上の理由から無接触の支払いを選択したより多くの人々として追加のナッジを提供しました。 ソーシャル・ディスタンシングは、モバイル・トランスフォーメーションをより魅力的に感じ、germ-free体験をしました。

全体的に、電子商取引の成長だけでなく、スピード、利便性、付加価値サービスのための消費者行動と嗜好を変更することで、モバイル決済の採用が大幅に増加しています。 大手決済ネットワーク、銀行、商取引業者、ハンドセットメーカーは、ユーザーエクスペリエンスを簡素化し、受諾範囲を拡大し、このセグメントが強力な勢力を維持し続けます。

市場集中と競争環境

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移住者のための送金サービス

国際移住労働者は、世界の労働力の重要な部分を形成します。, 自分の国外で働く万人. これらの労働者の大きな比率は、家族やコミュニティをサポートするために、収入の一部を家に返送するために、デジタル手段に依存しています。 送金業者のような従来のチャネルは送金スペースを長く支配しました。 しかし、コスト、スピード、アクセシビリティ、透明性のメリットにより、新しいデジタル決済方法が優先的に向上しています。

アナリストからの主なテイクアウト:

グローバルデジタル決済市場は、今後数年間にわたって大きな混乱と成長のために熟考しています。 スマートフォンの普及、発展途上国におけるデジタルインフラの改善、COVID-19のパデミックは、無接触決済への移行を加速し、非キャッシュ取引が大幅に上昇すると予想されます。 アジア・パシフィックは、インドの初期のデジタル決済の枠組みのような国で市場を支配する可能性が高い。 中国はまた、モバイルとQRコードベースの支払いの大量採用でフロントランナーであり続けています。

北アメリカや西洋のヨーロッパのような成熟した市場では、ブロックチェーン対応のピアツーピア決済とデジタルウォレットへの暗号通貨の統合から成るチャンスです。 データセキュリティとプライバシーの脅威は、決済プロセッサとテクノロジープロバイダーによって積極的に対処されていない場合、ユーザーの自信を低下させる可能性があります。 デジタル決済ネットワーク間の相互運用性も課題です。 規制は、クロスボーダーP2P転送と電子商取引を容易にするために調和する必要があります。

バイオメトリクス、ウェアラブル、音声アシスタントなどの新技術が、よりシームレスにチェックアウトできるように表彰されます。 彼らの採用は、アイデンティティ認証プロトコルを強化するのに十分な投資に依存します。 代替融資は、デジタル決済インフラが活用できる別のドメインです。 隣接する業界からの新規参入者は、今後数年にわたって多様化または買収戦略を通じて、これらの機会を活用しようとすることがあります。」

市場課題: 農村部におけるインターネット接続の欠如

十分なインターネット接続の欠如は、世界中の農村地域でのデジタル決済受諾の成長を抑制する主要な課題の1つです。 農村のコミュニティ, 特に開発途上国はまだ貧しい接続インフラで、オンライン決済オプションへのアクセスを制限します. 村に居住する世界の人口の大きい部分と、農村地域の消費者にとってインターネットの欠如は、完全にデジタル決済技術とオンライン取引を埋め込むための巨大な障壁となっています。

これは、デジタル決済プラットフォームが提供する安全、利便性、アクセシビリティの恩恵を経験し、農村の消費者を妨げるものです。 従来の現金はまだ迅速なインターネットアクセスの欠如のために村の毎日の購入のための取引の好ましいモード残っています。 デジタル決済プレーヤーは、インターネットの普及が低くなるリモート農村地理学やオンボード商取引パートナーに拡大することが困難です。 村の商人はまた、インターネット接続がトランザクションの成功率に影響を与える信頼性がない場合、POSマシンなどのデジタル決済受諾インフラへの投資を行うのも珍しくなっています。

市場機会: デジタルウォレットのようなイノベーション

デジタルウォレットは、オンライン購入と店頭購入の両方で支払いを行う人にとって非常に便利な方法です。 より多くの商取引がデジタルプラットフォームに移動し、スマートフォンの採用が増えているにつれて、デジタルウォレットは、人々が支払いの詳細やその他の情報をモバイルデバイスに保存して、迅速かつ安全な取引を行うことができます。 これにより、購入ごとにカードや銀行の詳細を手動で入力する必要があります。 このトランジションをリードし、中国のような国はすでにAlipayやWeChat Payなどのデジタルウォレットの広範な使用量を見てきました。

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支払いのモードによる洞察 - 消費者の利便性は売上高の成長のポイントを駆動します

決済の観点では、消費者にとって比類のない利便性を享受する市場の28.2%のシェアを獲得することが期待されます。 販売の時点で直接購入を作ることは現金かカードを運ぶ必要性なしで継ぎ目が無いショッピング経験を可能にします。 これは、完全にデジタルライフスタイルやオンザ・ゴーの支出習慣を埋めた若い人口統計に特に魅力的です。 販売システムのポイントは、決済処理を既存のチェックアウトインフラに直接統合し、ストアとオンライン購入の両方を数タップまたはクリックするだけで完了させることができます。 モバイルウォレットおよびタップ・ツー・ペイ・テクノロジーの成長は、カードをスワイプするのと同じくらい、小売店でのデジタル決済方法を使用してきました。 マーチャントは、それが提供する運用効率のためにまた、広く販売技術のポイントを採用しています。 販売時点でのデジタル決済は、現金の処理から遅延を排除し、取引時間を短縮し、在庫と会計システムと自動的に統合します。 お客様の買い物体験を改善しながら、小売店全体の販売プロセスを合理化します。 今後、非接触決済、ロイヤリティプログラム、および販売ネットワークのポイントに縛られた付加価値のある消費者サービスが、オンサイト取引の優先方法として、さらなるエントレンチのデジタル決済が期待されます。

企業規模のインサイト - 企業規模は、大規模なビジネスにおけるデジタル導入を最適化

企業規模の面では、大規模な企業は、洗練されたデジタル決済戦略を可能にするリソースとスケールを借りた市場の62.4%のシェアに貢献することが期待されています。 大規模な企業は、予算、IT部門、および調達プロセスを専任しており、新しい決済技術の導入を簡素化しています。 デジタルソリューションを採用することで、紙ベースのキャッシュセントリックシステムよりも多くの利点が高まります。 集中決済プラットフォームは、支出傾向、リアルタイム決済管理、自動経費管理など、連結可視性を提供します。 これは、大規模な企業は、財務監督とデータ主導の洞察力を強化します。 デジタル決済のコスト効率性は、取引量と実質的にスケールアップします。多国籍企業が毎年数百万ドルの支払いを処理するメリットがあります。 ベンダー関係と従業員の拠点は、複数の地域にまた、大規模な企業を集中させ、シームレスな国内およびクロスボーダー転送のための相互運用可能なデジタル決済レールを選択します。 調達チームは、サプライチェーンの最適化とワークフローの自動化のドライバーとして、デジタル決済も認識しています。 その結果、大企業はデジタルソリューションを活用し、内部システムを近代化し、リモート・ワークフォースを有効活用し、作業資本を最適化し、膨大な業務で新しいデータ中心の機会を開放しています。

エンドユーザーによるインサイト - 金融サービスの広範なタッチポイント燃料デジタル導入

エンドユーザーでは、BFSI セグメントは、すべての金融タッチポイントに深く統合するデジタル決済市場への 46.3% シェアを貢献することが期待されます。 現代の銀行や金融機関にとって、デジタル決済は、顧客を抱える方法、内部運用の力、新たな収益の流れを開発し、金融サービスの未来を形づける布地に織り込まれています。 消費者側では、オンラインバンキングポータル、モバイルアプリ、自動チェッカーチャネルにデジタル決済受諾および処理能力を埋め込むことで、取引量を運転しながら顧客関係を強化しました。 サードパーティのフィンテックパートナーシップは、銀行がオンラインショッピング、P2P転送、請求書の支払い、およびその他の支払い中心のユースケースを容易にするための方法も提案しています。 内部的には、金融部門は、B2Bプラットフォームを介してレガシーシステム、オンボードパートナー、ベンダーを近代化し、財務およびキャッシュ管理ワークフローを自動化します。 オープンバンキングAPIなどの新興技術は、パートナーのエコシステムがこれらの相互作用の周りに繁栄しながら、プレイヤーが新しいデジタルサービスを孵化できるようにしています。 そして、決済インフラとデータ資産を通じて、銀行は、商取引ソリューション、ビジネス分析、不可視な決済経験などの地域における有利な機会によく配置されています。 デジタルトランスフォーメーションは、金融機関が進化する消費者行動やイノベーションのランドスケープを先取りする方法を核としています。

地域別の洞察

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北米は、世界規模のデジタル決済市場で優位な選手でした。 2024年の市場シェアの38.7%を占める地域。 地域は、高度のデジタル接続とスマートフォンの普及率を誇り、米国は技術の採用の観点から主導しています。 コンタクトレスカードやモバイルウォレットなどの近接決済ソリューションは、広範囲にわたる受諾を見てきました。 ペイパルは、デジタル決済の先駆者であり、米国に本社を構え、米国と北米の強力なユーザー基盤を構築しています。 複数の大手テクノロジー企業も、プラットフォームに堅牢なデジタル決済オプションを追加し、取引量を燃料化しました。 高い使い捨て収入と組み合わせた決済インフラは、デジタル取引をシームレスにし、従来の方法よりも優先しています。

しかし、アジア・パシフィック地域は、世界規模でデジタル決済の最速成長市場として急速に拡大しています。 インドや中国などの国は、モバイルマネーに頼る大規模な銀行口座の人口のために、この成長を推進しています。 インドは、民営化後のデジタル決済の風景を変革し、UPIやBHIMなどの取り組みを通じて、野心的なデジタル決済のプッシュを開始しました。 成功する実装は、短時間スパン内で現金依存性を削減しました。

デジタル経済の目標を裏返す支援政府政策は、地域成長を推進しています。 北米は、カードとモバイルウォレットの決済を継続する可能性がありますが、アジア太平洋は高額のモバイルマネーの採用により、全体的にデジタル取引のリーダーになることが高速です。 ローカル企業は、それぞれの国内市場を支配し、海外で展開する予定です。 地方のデポグラフィと市場状況は、新興国や都市の金融包含を促進することによって、決済会社が参入する可能性が著しいと指摘しています。 eコマース業界を脅かすと、オンラインや近接決済の需要も刺激します。

市場レポートの範囲

デジタル決済市場 業界ニュース

• 2023年11月 支払い24南アフリカのケープタウンに拠点を置く国際燃料決済ソリューションプロバイダーである、クラウドベースの金融製品であるCloud Switchの発売を発表しました。 この革新的な決済プラットフォームは、さまざまな決済方法をサポートし、小売業者、商人、燃料小売業者、銀行の買収のニーズを具体的に対処するために設計された、完全に統合された、ハードウェアレス決済スイッチです。
• 4月2023日 株式会社ビザ デジタル決済のグローバルリーダーであるペイパルと Venmo とのパートナーシップを締結し、異なる人(P2P)のデジタル決済アプリケーション間での送金を円滑にするための革新的なサービスである Visa+ を操縦しました。 このイニシアチブは、今年後半に2つのプラットフォーム間で資金をシームレスに転送するために、米国のVenmoおよびPayPalユーザーを有効にします。
• 2023年4月、食品サプライチェーンに特化したS.ベースのフードテックおよび電子商取引会社であるGrubMarketは、食品卸売業者やディストリビューターのための安全な取引を促進するために設計された革新的な決済処理プラットフォームであるGrubPayの発売を発表しました。 この立ち上げにより、GrubMarketは、新しい食品業界向けに特別にカスタマイズされた完全な統合決済処理ソリューションを提供する初のeコマースプラットフォームとなりました。
• 2月2023日、HDFC インド最大の民間銀行である銀行は、スウェーデンに拠点を置くデジタルキャッシュソリューションプロバイダーであるCrunchfishと提携してパイロットプログラムを開始し、オフラインペイと呼ばれるインドのリザーブ銀行(RBI)レギュレーションサンドボックスプログラムの下で、商人や顧客にオフラインのデジタル決済をテストします。 この革新的なソリューションは、インターネットに接続せずに取引が発生することを可能にし、ネットワーク接続が悪い地域でのデジタル決済の採用を強化することを目指しています。
• 2022年11月、決済ソリューションのグローバルテクノロジーリーダーであるMastercardは、エジプトの金融エコシステムのデジタル変革を加速する取り組みの一環として、アラブ・アフリカ・インターナショナル・バンク(AAIB)との長期戦略的パートナーシップを発表しました。 このコラボレーションにより、MastercardとAAIBは、AAIBのデジタルトランスフォーメーション戦略の設計と実装に注力し、シンプルで安全なデジタル決済方法の消費者需要に応える高度な決済ソリューションを提供します。

*定義: : : グローバルなデジタル決済市場は、オンラインバンキング、電子財布、クレジット、デビットカード、ダイレクトキャリアの請求、デジタル通貨、モバイル決済アプリケーションなどのデジタルプラットフォームを介して行われた取引で構成されています。 オンラインショッピング、送金、ユーティリティ決済、チケット、スマートフォンアプリやウェブサイトを通じて、世界中のビジネスや消費者に、非接触で便利で安全な金融サービスを提供します。 インターネットやスマートフォンの利用者の増加により、市場は急速に成長しています。

市場セグメンテーション

• 支払インサイトモード(Revenue、US $ Bn、2019 - 2031)
  • 銀行カード
  • デジタル通貨
  • デジタルウォレット
  • ネットバンキング
  • 販売ポイント
  • その他
• 企業規模の洞察(Revenue、US $ Bn、2019 - 2031)
  • 大企業
  • 小型・中型企業
• エンドユーザーインサイト(Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • BFSIの特長
  • ヘルスケア
  • IT&テレコム
  • メディア&エンターテインメント
  • 小売&Eコマース
  • 交通アクセス
  • その他
• 地域的洞察 (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • 北アメリカ
    • アメリカ
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • ラテンアメリカの残り
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • アメリカ
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • ヨーロッパの残り
  • アジアパシフィック
    • 中国・中国
    • インド
    • ジャパンジャパン
    • オーストラリア
    • 韓国
    • アセアン
    • アジアパシフィック
  • 中東・アフリカ
    • GCCについて 国土交通
    • イスラエル
    • 南アフリカ
    • 中東・アフリカの残り
• キープレーヤーの洞察
  • ACIグローバル株式会社
  • アドエン N.V.
  • アリペイ
  • アマゾン決済株式会社
  • アップルペイ
  • フィッツ
  • 株式会社ファイザー
  • グローバル決済株式会社
  • Mastercard設立
  • PayPalホールディングス株式会社
  • Paytm (One97コミュニケーションズリミテッド)
  • 株式会社スクエア
  • 株式会社ストライプ
  • 株式会社ビザ
  • ワールドラインS.A.