ココア市場 分析

世界のココア市場は、2025 年の 14.01 億米ドルから 2032 年には 195.9 億米ドルに達し、 予測期間中 4.9％の複合年間成長率 （CAGR）を示すと予想されている。

ココアまたはカカオ豆の豆は、テオブロマ・カカオ（カカオの木）の種子であり、もともとアメリカ大陸の赤道地域に属する熱帯植物である。カカオ豆はカカオの木の種子を乾燥・発酵させたもので、そこからカカオ豆酒が生産される。このカカオ豆リカーから、カカオ豆バターとカカオ豆パウダーが生産される。カカオ豆リカーはチョコレート製造の主原料である。カカオ豆リカー、カカオ豆バター、カカオ豆パウダーなどのカカオ豆製品は、菓子の製造、飲料の風味付け、様々な食品のトッピング、ベーカリーのフィリングとして広く使用されている。カカオ豆はまた、香料や着色料として化粧品、ヘルスケア、医薬品、栄養補助食品産業で使用されている。カカオ豆は、その香りと風味からトイレタリー製品の製造にも使用される。様々な産業におけるココア豆の広範かつ成長するアプリケーションは、予測期間中に世界のココア市場の成長を促進することができる。

ココアの世界市場-地域別インサイト

• ヨーロッパはココア豆の最大市場になると予想される。2025年の市場シェアの43%を占める。欧州の市場成長は、フランス、ドイツ、オランダ、ロシアなどの国々でカカオ豆の需要が増加していることに起因している。
• アジア太平洋 地域は 2025 年の市場シェアの 27%を占める。アジア太平洋地域の市場成長は、インドや中国などの国々でチョコレートの消費が増加していることと、この地域で高品質のカカオ豆の生産が重視されるようになっていることに起因している。
• 北米は2025年に15%の市場シェアを占める。北米の市場成長は、北米におけるチョコレート需要の増加に起因すると考えられ、これは同地域のココア市場の成長を高める重要な要因である。

図1.世界のココア市場シェア（％）、地域別、2025年

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アナリストの見解

チョコレートやカカオ豆製品のメーカーや加工業者は、ブランディング戦略においてストーリーテリングに最大の注意を払っている。消費者は製品の背景にあるストーリーを知りたがるので、カカオ豆メーカーや商社は、特に特殊なカカオ豆の場合、カカオ豆の原産地にまつわるストーリーを強調する機会を得ている。多くの場合、ストーリーテリング戦略はチョコレート製造会社が広告にカカオ豆やカカオの木を登場させるのに使われている。ネスレ・キットカットやキャドベリー・ボーンビルは、ストーリーテリング戦略を用いるチョコレート・ブランドの例である。

さらに、ヨーロッパでは高品質なチョコレートの需要が、スペシャルティカカオ豆やファインフレーバーカカオ豆の需要を押し上げる可能性がある。この2つのカカオ豆は入手できる量が少なく、味と品質で非常に人気がある。したがって、スペシャルティカカオ豆とファインフレーバーカカオ豆の需要は、近い将来大きなペースで成長すると予想される。さらに、医薬品、食品・飲料、化粧品、製菓などの産業におけるカカオ豆の用途の拡大は、世界のココア市場の成長を促進する可能性がある。

世界のココア市場の促進要因：

ダークチョコレートとプレミアムチョコレートの世界的需要拡大：特殊でプレミアムなチョコレート製品に対する世界的な需要は近年増加している。世界の消費者は、カカオ含有量が高く、独特の風味を持つチョコレートを好むようになっている。このようなダークチョコレート、シングルオリジンチョコレート、職人手作りチョコレートの人気の高まりが、世界のカカオ市場の成長を牽引している。カカオ豆生産者は、高級チョコレート生産に必要な基準を満たすため、作物の品質と収穫量の向上に投資している。これはカカオ豆の品質にプラスの影響を与えている。大手チョコレートブランドも農家組合と直接協力し、より高い価格を支払うことで、特殊なカカオ豆生産へのシフトを促している。

ダークチョコレートやハイカカオチョコレートに天然素材、職人技、抗酸化物質などの健康効果を連想する消費者が増えるにつれ、プレミアム化の傾向は市場成長を促進すると予想される。特に若い消費者は、ニッチ・チョコレート・メーカーが提示するユニークなフレーバーや持続可能な調達の物語にプレミアム価格を支払うことを望んでいる。したがって、スペシャルティ・カカオ豆の販売量は、今後5年間、通常のカカオ豆の販売量に比べ、比例以上の伸びを示すと思われる。2020年、欧州カカオ豆協会のデータによると、スペシャルティ・カカオ豆は欧州全体の輸入量の10%を占め、2018年の6%から増加する。このように世界中でプレミアム、シングルオリジン、ダークチョコレートの需要が高まっており、世界のカカオ市場に長期的な成長機会を提供することができる。生産者がこの急成長するセグメントを開拓し、カカオ豆のバリューチェーンから価値を最大化するためには、スペシャルティカカオ豆の品質と生産量を向上させるための投資が不可欠である。

カカオ豆の生産量の増加は、カカオ豆の加工と製造のための先端技術の採用の高まりと相まっている：世界のカカオ市場は、生産量の増加とカカオ豆の加工・製造に使用される技術の進歩により大きな成長を遂げている。カカオ豆の生産は、西アフリカと南米の主要生産国で過去 10 年間着実に増加している。コートジボワール、ガーナ、インドネシア、エクアドルなどの国々は、持続可能な農法、土壌肥沃度管理、病害虫防除、気候変動に強い品種を推進する取り組みを通じて、カカオ豆の作付面積と収穫量を大幅に拡大している。

カカオ豆の加工業者や製品メーカーは、工業規模の設備、自動機械、デジタル品質管理技術を広く採用し、作業を最適化し、一貫して生産性を向上させてきた。リアルタイムの水分検出、自動選別、トレーサビリティ・システムなどの技術革新により、企業はカカオ豆の原料や製品を、かつてない精度と一貫した品質で大量生産できるようになった。サプライチェーン全体におけるこのような技術進歩は、カカオ豆とカカオ豆を原料とする最終製品の急速な需要増に対応する世界的な供給能力を強化した。

さらに、良好な農業・経済状況により、主要な発展途上国でのカカオ豆の栽培が促進されると予想される。先進的なポストハーベストと加工ソリューションの継続的な研究開発により、世界的な市場拡大を支えるサプライチェーンの効率化が継続される。また、気候制御温室や垂直植えシステムを含む新しい生産技術は、天候の変動に左右されることなく、1エーカーあたりのカカオ豆収量をより高く、より確実にすることを目指している。このような進歩は、カカオ豆の供給を持続的に確保し、今後10年にわたる将来の市場成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想される。

世界のココア市場の機会：

製薬業界からのカカオ豆需要の増大： フラボノイドは抗酸化物質の一種で、心臓の健康を改善し、血圧を下げ、炎症を抑える働きがある。いくつかの臨床研究では、カカオ豆がアルツハイマー病を治療し、喘息の症状を軽減し、ある種の癌からも保護することが示されている。

消費者が予防医療にますます注目し、自然療法を求めるようになるにつれ、カカオ豆をベースにした医薬品の使用が増加している。例えば、2021年には、カカオ豆のフラボンを高濃度に含むチョコレートサプリメントが、脳と心臓の健康をサポートする方法として人気を集めている。世界保健機関によると、世界のチョコレートサプリメント市場は、2025年まで毎年7％以上の成長が予測されている。

コートジボワール、ガーナ、インドネ シア、ブラジル、カメルーンなどのカカオ豆生産国は、カカオ豆の病気と闘う特性を高める研究、生産、加工方法に投資することで、より多くの価値を獲得することができる。食糧農業機関の2022年の調査によると、特別な処理を施した「栄養補助食品用カカオ豆」の生産ノウハウを開発した国は、先進国とますます裕福になる発展途上国の両方で、健康志向の消費者や医薬品のバイヤーからプレミアム価格を引き付けられる。

健康飲料の処方におけるカカオ豆の使用の増加： 世界のカカオ市場は伝統的にチョコレート菓子に依存してきた。しかし、より健康的な飲料やスナックへの消費者の嗜好の変化は、ココア豆生産者が新たなカテゴリーに多様化する大きな機会となっている。ココア豆にはフラボノイドが含まれており、血圧の低下や脳機能の健全化といった潜在的な健康効果に関連している。飲料は、高糖分のチョコレートと比較して、これらの特性を提供する魅力的なシステムを提供する。大手飲料メーカーはすでに、高品質のカカオ豆パウダーやエキスを少量製品に配合し始めている。これらの革新的な企業は、健康志向のバイヤーがカカオ豆の栄養密度の高いスーパーフードとしての評判を認識しているため、カカオ豆の売上が伸びているのを目撃している。多くの発展途上国で生活習慣病が増加し続けているため、消費者は空のカロリーよりも機能的な効能のある飲料をますます求めるようになるだろう。多様でおいしいカカオ豆入り飲料を注意深く作り、わかりやすいウェルネス提案も伝えることで、世界のココア市場は、まったく新しい人口層を見つけ、現在の顧客ベースからはるかに外れた総量を拡大する、かつてないチャンスを手にしている。革新的な飲料を通じて、従来チョコレートとは無縁だった若い年齢層にアプローチすることに成功すれば、今後数十年にわたって原料の勢いを維持することができるだろう。

世界のココア市場の動向

オンライン流通チャネルの需要増加 ：オンラインショッピングは世界的なトレンドとなっており、様々な産業や市場に影響を及ぼしている。より多くの人々が実店舗を訪れるよりもオンラインショッピングの利便性を好むようになり、カカオ豆製品会社もオンラインで製品を販売している。カカオ豆菓子、チョコレート、その他のカカオ豆ベースの食品を扱うブランドやメーカーは現在、著名なWebページを持っており、積極的なオンラインマーケティングに取り組んでいます。これらは、彼らの多様な製品の範囲を紹介し、オンライン購入のための魅力的な割引やお得な情報を提供しています。これにより、カカオ豆製品の需要が大幅に高まっている。例えば、欧州連合（EU）の統計局であるユーロスタット（Eurostat）のデータによると、食品・飲料の電子商取引による売上は、2020年と比較して2021年には25％増加した。

この傾向は、より多くのカカオ豆農家や輸出業者がオンライン・チャネルの需要に応えることに注力するよう、着実に駆り立てている。世界のカカオ豆の約40％を生産するコートジボワールのような国々は、世界中のオンライン小売業者へのカカオ豆と中間製品の迅速な配達を促進するために、サプライチェーン業務を合理化するためのイニシアチブを取っている。その結果、カカオ豆取引プラットフォームもオンラインインフラとサービス性を強化している。USAIDのような国際的な非営利団体は、コートジボワールのカカオ豆生産者を支援するプロジェクトを行っており、オンライン市場により適した技術や管理スキルを導入している。このように、急成長するオンライン・ショッピング文化が、世界のカカオ豆セクターに新たな道を開いたことは間違いない。急速に進化するデジタル・コマース空間に合わせて、バリュー・チェーン全体の参加者がアップグレードし、変革することを余儀なくされている。

有機カカオ豆とフェアトレードカカオ豆の需要の増加：有機カカオ豆やフェアトレード・カカオ豆への需要の高まりは、世界のカカオ市場に大きな影響を与えている。消費者は、購入する製品の社会的・環境的持続可能性への関心を高めている。こうした人々は、カカオ豆が有害な化学物質を使用せずに安全に生産され、農家に公正な補償を行う倫理的なサプライチェーンを通じて生産されることの保証を求めている。このような消費者の嗜好の変化は、カカオ豆農家にとって新たなチャンスであると同時に、業界にとって新たな課題でもある。農家は、環境や地域社会に優しいオーガニックやフェアトレードの生産方法を試みている。しかし、この移行には、認証要件だけでなく、農法の変更も伴う。すべての農家が実施できるわけではなく、高額な費用がかかることもある。カカオ豆企業や取引仲介業者も同様に、調達モデルを適応させ、持続可能性基準を促進するプログラムに投資している。

世界のココア市場の阻害要因：

政府規制の変化はカカオ豆の生産・販売政策に影響を与える：カカオ豆の生産と販売をめぐる政府の規制の変化は、この業界に大きな課題をもたらしている。多くのカカオ豆生産国は、カカオ豆農園での森林伐採や児童労働などの問題を抑制するために、近年より厳しい環境法や労働法を導入している。これらの規制は、重要な社会的・環境的問題に対処することを目的としているが、その一方で、農家にとってカカオ豆栽培をより複雑でコストのかかるものにしている。新たな規則を遵守するために必要な書類作成、証明書発行、モニタリングの追加により、運営経費が増加している。多くの零細農家は、この事務的負担に加え、引き上げられた最低年齢制限を満たす労働力の雇用に苦慮している。国際カカオ豆機構が発表した2021-2022年の輸出データによると、その結果、コートジボワールやガーナなどの国々のカカオ豆の収量は、植え付けシーズンで減少している。

生産の鈍化により、世界のカカオ豆の供給は逼迫し、価格は過去2年間上昇している。いくつかの多国籍チョコレート企業は、カカオ豆価格の上昇により利益率が縮小していると報告している。その結果、一部の企業はマーケティング予算を縮小し、新製品の投資計画を保留している。消費者物価も上昇しているため、米国や西欧などの主要市場では需要が横ばいになっている。景気後退の影響を受けた国の消費者は、インフレが家計所得を圧迫しているため、物価上昇に敏感になっている。需給逼迫と需要減退の複合的な影響により、世界のカカオ豆セクターは中期的な成長に向けてより厳しい状況に直面している。

規制は社会的・生態学的問題の是正を目的としているが、カカオ豆業界は、農家に過度の負担をかけない実施方法の必要性を強調している。研修、融資、パートナーシップを通じて小規模農家のコンプライアンスを支援する計画は、収量と供給の維持に役立つだろう。生産者、買い手、政府の協力があれば、世界中の生活を支える産業を抑制することなく、必要な変更を採用することができる。

対抗策 この抑制を克服するために、主要市場プレーヤーはすべての労働法に従う必要があり、これは世界のココア市場の成長を増加させる可能性がある。

最近の動向：

• 2022年11月、Niche Cocoa Beans Industry社はウィスコンシン州フランクリンにある製造施設の拡張を発表した。この開発により、同社の米国におけるプレゼンスも向上する。 ガーナ最大の個人経営のココア豆加工会社であるニッチ・ココア・ビーンズ・インダストリー社は、ウィスコンシン州フランクリンに北米初の製造施設を設立すると発表した。同社は、フランクリン・ビジネスパークにある既存の44,000平方フィートの建物を賃借する予定で、ココアビーンズケーキを輸入し、ココアビーンズパウダーに粉砕して全国に流通させる。
• 2022年3月、クランチークッキーチョコレートスプレッドは、既存のハーシーチョコレートスプレッドの拡張としてハーシーインディアPvt Ltdから発売され、アーモンド入りココアビーンズやココアビーンズなどのフレーバーがある。Hershey India Pvt Ltdは、チョコレートと菓子の世界的な生産者として知られるHershey Companyの子会社である。インドの子会社であるHershey India Private Limitedは2013年に設立され、香味エキス、シロップ、パウダーの製造に従事している。同社の製品ラインには、様々なチョコレートやカカオ豆をベースにした製品があり、消費者の多様な嗜好に対応している。

図2.ココア市場シェア（%）、製品タイプ別、2025年

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世界ココア市場のトップ企業

• バリー・カレボー・グループ
• ハーシー・カンパニー
• ネスレS.A.
• カーギル・インコーポレイテッド
• ピュラトス・グループ
• セモア
• マース・インコーポレーテッド
• ブロマー・チョコレート・カンパニー
• 明治ホールディングス
• カーライル・ココア・ビーンズ
• ジンダルココアビーンズ

*定義 カカオ豆は、カカオの木Theobroma cacaoの種子を焙煎し、殻をむいて粉砕し、脂肪分を取り除いた粉末である。ホットココア、チョコレート、焼き菓子など、様々な食品や飲料に使用される。カカオ豆はアマゾンの熱帯雨林に自生し、チョコレートやメソアメリカの食品の基礎となっている。豆は焙煎され、砕かれ、殻が取り除かれ、ニブと呼ばれる破片となり、さらに固形ココアビーンズとココアビーンズバターに加工される。カカオ豆」という言葉は、未精製の生の豆を指す「カカオ」と同じ意味で使われることもある。カカオ豆はナイジェリアなどの経済に大きく貢献しており、カカオ豆製品の需要は着実に伸び続けている。