インド太陽電池モジュール市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

インド太陽電池モジュール市場 規模と傾向

インドの太陽光発電モジュール市場は2024年に80億5,000万ドル 、2031年には151億9,000万ドルに達すると推定され、2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は9.5%に達すると予測されている。

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インド政府は、2030年までに再生可能エネルギーを450GW生産するという野心的な目標を掲げており、これが太陽光発電プロジェクトへの投資を後押ししている。住宅用太陽光発電設備に対する有利なネットメータリング政策と税制優遇措置が、屋上太陽光発電分野の需要を押し上げている。モジュール価格の低下と継続的な技術進歩により、従来のエネルギー源と比較して太陽エネルギーはより身近で費用対効果の高いものとなっている。世界の主要モジュールメーカーがインドでの生産能力増強に関心を示していることが、市場の成長を促進する可能性がある。

市場促進要因 - 政府の支援政策とイニシアティブ

インド政府は、再生可能エネルギー源の開発促進に注力している。化石燃料への過度な依存によるエネルギー安全保障や環境悪化への懸念が高まる中、指導者層は、十分な電力供給を確保するとともに二酸化炭素排出量を削減するという2つの課題に対処するための重要な手段として太陽光発電を認識している。ここ数年に展開された好意的な政策やプログラムは、投資にインセンティブを与え、太陽光発電技術の導入を促進している。

ジャワハルラール・ネルー・ナショナル・ソーラー・ミッションは2010年に発足し、2022年までに20GWの系統連系太陽光発電を導入するという野心的な目標を掲げた。これは、太陽光発電の起業家やメーカーにとって、この新しい日の出セクターへの参入を後押しするものであった。目標は予定より大幅に前倒しで達成され、現在は100GWに修正されている。大規模電力事業に対するオークションや競争入札の導入も、市場の成長を後押しする。e-逆オークションの仕組みは、事業者に落札されるプロジェクトの価格を大幅に引き下げ、太陽光エネルギーを従来の電源に対してよりコスト競争力のあるものにしている。複数の州がこのモデルに従い、経済的な料金で再生可能エネルギーの買取義務を果たしている。

政府は、住宅・商業レベルでの設置を促進するため、屋上太陽光発電制度を推進している。MNREの屋上プログラムによる資本補助金が小規模導入を促進している。最近導入されたネットメータリングなどの規定は、一般家庭や産業・商業施設が太陽光発電システムを導入する際のビジネスケースをさらに強化する。加速償却、発電量に応じた奨励金、免税などの有利な政策は、ソーラーパネルや関連部品の国産化・現地生産の魅力を高めている。生産連動型インセンティブ制度は、国内生産能力を高めることを目的としている。

政府の確固とした政策決定とフォローアップ行動により、太陽光発電モジュールと関連製品の活発な市場エコシステムが形成されている。大規模な公益事業分野だけでなく、分散型の屋上市場分野も高い成長率を示している。政策環境は、中長期的な政府目標により、デベロッパーや技術プロバイダーによる持続的な生産能力拡大に寄与している。中央・州レベルの支援的な政策やプログラムは、インド太陽光発電モジュール市場の成長を促進する可能性がある。

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タイプ別インサイト：技術的優位性が単結晶の採用を後押し

タイプ別では、単結晶が他のタイプよりも技術的に優れているため、2024年の市場シェアは48.4%と最も高いと推定される。単結晶モジュールは、Czochralskiプロセスを用いて単結晶インゴットとして成長させた高純度シリコンを使用する。これにより、多結晶モジュールや薄膜モジュールと比較して、太陽電池内での光吸収が最大になり、変換効率が高くなる。単結晶モジュールの変換効率は平均約20％で、多結晶モジュールや薄膜モジュールは一般的に低い。

変換効率が高いということは、単結晶パネルの方が少ない屋根面積で同じ量の電力を発電できるということだ。そのため、スペースが限られている住宅の屋根には魅力的な選択肢となる。この技術は、メーカーが研究開発に多額の投資を行い、効率をさらに高めるための改良にも立ち会っている。製造コストの削減や耐久性の向上といった要因も、市場における他の代替品よりも単結晶の採用を後押ししている。

インサイト：エンドユーザー別：屋上の可能性から住宅部門が優勢

エンドユーザー別では、都市部と郊外に広がる屋上の可能性により、2024年には住宅部門が52.2%と最も高い市場シェアを占めると推定される。インドでは可処分所得が増加し、エネルギーコストの削減を求める中産階級が増加している。住宅用ソーラー・パネルは、従来の送電網に代わる、よりクリーンでコスト効率の高い選択肢を提供する。インドでは2022年までに約2,700万戸の新築住宅が建設されると予測されており、自家消費用の屋上設置は魅力的で持続可能な選択肢となる。

いくつかの州政府は、住宅用太陽光発電プロジェクトに投資した資金に対して、リベート、補助金、税制優遇措置を提供している。パネル価格の下落も相まって、小規模な屋上システムは一般家庭やアパートでますます利用しやすくなっている。政府機関やソーラー企業によるさまざまな啓蒙活動も、エネルギー安全保障や気候変動への取り組みの一翼を担おうとする住宅プロシューマーのソーラー導入を後押ししている。

用途別インサイトグリッド接続プロジェクトが大規模普及を牽引

アプリケーション別では、大規模な商業用および公益事業用アプリケーションにより、系統連系セグメントが2024年に45.5%の市場シェアで最も貢献すると推定される。インドは、化石燃料への依存を減らし、持続可能な手段で増大するベースロード電力需要を満たすため、野心的な再生可能エネルギー目標を設定している。土着の豊富な資源である太陽エネルギーは、大規模な商業用・公益事業用ソーラーパークを通じて、これらの目標達成に大きな役割を果たす。

いくつかの国営電力会社や独立系発電事業者は、国家プログラムのもと、国の送電網に接続するギガワット規模のソーラーパークを設置している。世界の開発業者との合弁事業によって、重要な技術的専門知識を移転し、インド国内に競争力のあるソーラー製造ハブを設立することもできる。承認の合理化、送電インフラへのオープンアクセス、優遇価格での州電力会社との長期電力購入契約により、全国で大規模な系統連系プロジェクトの開発が加速している。また、大規模な商業用・産業用ユーザーも、自家消費ニーズに対応するため、専用のオンサイト太陽光発電容量を設置するケースが増えている。

市場集中と競争環境

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モジュール価格の下落

世界的に顕著な太陽電池モジュール価格の下落傾向は、インドの太陽電池モジュール市場の形成に重要な役割を果たしている。技術革新の継続と製造能力の急速な向上により、過去10年間でソーラーパネルの製造コストは大幅に低下した。コストの低下は、太陽光発電の単価の安さにつながり、従来のエネルギー源に対する太陽エネルギーの競争力を高めている。この価格下落現象は、インド全土でより大規模な導入を可能にしている。

モジュール価格の下落曲線は、驚くべき物語を物語っている。業界の報告によると、2010年には4米ドル／ワットを超えていた国際ベンチマーク価格は、現在では0.4米ドル／ワットを下回っている。これは、わずか10年で10倍という驚異的な下落を意味し、太陽光発電は、いくつかの市場シナリオにおいて補助金なしでますます競争力を高めている。インドのモジュール・メーカーやプロジェクト開発業者も、こうした設備調達の削減から直接的な恩恵を受けている。プロジェクトの資本支出の削減は、プロジェクトの試運転コストと競争入札を通じて発見可能な料金の低下を支えている。

大規模なユーティリティ・スケールの設備や分散型の屋上部門は、システム・コストのバランスを考慮した後でも、より強力な商業的実行可能性を見出している。投資回収期間は徐々に短縮され、投資に対する財務的根拠が強化された。その結果、系統からの電力プール価格と同等か、それ以下の価格で電力を供給できるようになったため、より積極的な容量追加目標を設定できるようになった。

インド太陽電池モジュール市場 業界ニュース

• 2024年8月14日、ヴィクラムソーラーは、同社初のヘテロ接合技術（HJT）であるSuryavaモジュールを発売した。
• 2022年、インド政府は、Solar Energy Corporation of India Limited（SECI）および世界銀行とともに、よりクリーンで再生可能なエネルギー源による同国の発電能力を強化するための大規模な資金援助に関する協定に調印した。これには、国際復興開発銀行（IBRD）からの1億5,000万米ドルの融資、クリーン技術基金（CTF）からの2,800万米ドルの融資、および2,200万米ドルのCTF助成金が含まれる。これらの合意は、2030年までに再生可能エネルギー500ギガワット（GW）という野心的な目標を達成するというインドのコミットメントを再確認するものである。
• 2022年、アマゾン・インディアは、ラジャスタン州における3つの太陽光発電所プロジェクトの計画を発表し、合わせて420メガワット（MW）のクリーンエネルギー容量を誇った。この発表は、インドで公益事業規模の再生可能エネルギー・プロジェクトを開発するという同社の広範なイニシアチブの一環である。
• 2022年、SJVN（Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd）は、ウッタル・プラデーシュ州新再生可能エネルギー開発庁（UPNEDA）による競争入札を経て、ウッタル・プラデーシュ州で125メガワットの太陽光発電プロジェクトを受注した。

*定義 定義：インド太陽光発電モジュール市場とは、インドにおける太陽光発電モジュール市場を指す。再生可能エネルギー発電が同国の主要な注力分野として浮上する中、太陽光発電モジュールの需要は急速に伸びている。太陽光発電モジュールは、産業、商業施設、一般家庭において、太陽光発電所や屋上太陽光発電設備を設置するための重要な部品である。インドの主要企業は、こうした国内需要の拡大に対応するため、太陽光発電モジュールを製造している。

アナリストからの要点

インドの太陽光発電モジュール市場の成長は、太陽電池モジュールのコスト低下と再生可能エネルギー利用を促進する政府の支援政策に牽引されている。2022年までに100GWの太陽光発電容量を設置するという政府の目標もモジュール調達を後押ししている。各州による屋上太陽光発電への取り組みが活発化していることから、住宅用屋上セグメントが最も高い成長を遂げると予想される。

州間送電の問題や土地取得の課題が、一部の大規模プロジェクトを減速させる可能性がある。また、小規模なデベロッパーや住宅用消費者にとっては、資金調達の難しさが課題となる可能性もある。モジュール価格の乱高下と米国が課したセーフガード関税は、国内モジュール・サプライヤーに影響を与えている。テランガナ、カルナタカ、アンドラ・プラデシュといった南部の州は、早期導入により高成長市場として浮上している。また、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州も、太陽資源の可能性から大きなビジネスチャンスに恵まれている。

モジュール輸入、特に中国と東南アジア諸国からの輸入が、需要を満たす上で大きなシェアを占めている。生産連動型インセンティブ制度による国内製造の促進は、時間の経過とともに競争力を高める可能性がある。モジュール効率基準の上昇と、バイフェーシャルやその他の先端技術の幅広い利用可能性は、中期的には買い替え需要を押し上げる可能性がある。良好な政策環境］

市場の課題 - 太陽光発電の断続性

太陽光発電の間欠性はインド太陽光発電モジュール市場の成長を妨げる可能性がある。太陽光に依存しているため、太陽光発電モジュールが発電できるのは日中だけであり、発電量は日照の有無によって一日中変動し続ける。そのため、太陽光発電は住宅用や産業用の24時間の電力需要を満たすには信頼性に欠ける。昼間に発電した太陽光電力を夜間に使用するために貯蔵することは、依然として高価なオプションである。大規模な電力貯蔵のための費用対効果の高いソリューションを見つけることは、間欠性の問題に対処し、インドのエネルギーミックスに太陽光発電をより多く普及させるために極めて重要である。この問題が解決されない限り、ベースロード電源は石炭のような非再生可能電源に依存し続けることになる。

市場機会オフグリッドと分散型アプリケーション

インドにおけるオフグリッドおよび分散型の再生可能エネルギー・アプリケーションは、インドの太陽光発電モジュール市場成長にとって成長機会となる。インドの人口の大部分は、いまだ送電網からの信頼できる電力供給にアクセスできていない。また、農村部ではディーゼル発電機に依存している産業や農業もある。屋上や小規模の太陽光発電システムは、非電化村や分散型アプリケーションの電化に有効なソリューションである。これらは、高価なディーゼル燃料の使用を代替し、数百万人のエネルギー・アクセスを改善するのに役立つ。このオフグリッドソーラー市場は、政府の様々な取り組みによって近い将来成長する可能性がある。国産の太陽光発電モジュールやコンポーネントの需要が高まる可能性がある。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2019年～2031年）
• • 単結晶
  • 多結晶
  • 薄膜
• エンドユーザー別インサイト（売上高、10億米ドル、2019年～2031年）
• • 住宅用
  • 商業用
  • 実用規模
• アプリケーション別インサイト（売上高、10億米ドル、2019年～2031年）
• • 系統連系
  • オフグリッド
• 主要プレーヤーの洞察
• • タタ・パワー・ソーラー
  • アダニ・ソーラー
  • ワリー・エナジー
  • ビクラム・ソーラー
  • リニューシス
  • エムビー
  • アズール・パワー
  • ジャクソン
  • ゴルディソーラー
  • サーボテック・パワー・システムズ
  • サートビック・グリーン・エナジー社
  • モーザー・ベア・ソーラー
  • ウェッブソル・エナジー・システム社
  • フォトンエナジーシステムズ
  • スウェレクト・エナジー・システムズ社
  • プレミア・ソーラー・システムズ社
  • スラナ・ベンチャーズ社
  • ジュピター・ソーラー・パワー社
  • ソバソーラー
  • KSKエナジー・ベンチャーズ