アンモニア市場 分析

世界のアンモニア市場規模は、 2025年の828.6億米ドルから2032年には1,270.9億米ドルに達し、 予測期間中 （2025～2032年）の複合年間成長率 （CAGR）は6.3％を示すと予測されている。

アンモニア（NH3）は、1個の窒素原子と3個の水素原子からなる化合物である。通常、気体として存在する。無色で水に非常に溶けやすく、刺激臭がある。アンモニアは多くの生物学的プロセスに必須であり、アミノ酸やヌクレオチド合成の前駆体として機能する。アンモニアは、環境中の有機廃棄物の分解によって自然に生成される。肥料、化学、製薬、パルプ・製紙、鉱業、繊維、プラスチック産業で使用される。アンモニア生産に使用される原料は天然ガスと重油である。

市場の地域別洞察

• アジア太平洋地域はクエン酸の最大市場であり、2025年には市場シェアの48%を占めると予想される。アジア太平洋地域におけるこの市場の成長は、インドや中国などの国々におけるアンモニア需要の増加によるものである。
• ヨーロッパは クエン酸の第2位の市場で、2025年には市場シェアの21%を占めると予想されている。欧州におけるこの市場の成長は、フランス、ドイツ、オランダ、ロシアなどの国々におけるアンモニア需要の増加によるものである。
• 北米は クエン酸の第3位の市場になると予想され、2025年には市場シェアの16%を占める。北米におけるこの市場の成長は、米国やカナダなどの国々におけるアンモニア需要の増加によるものである。

図1.アンモニア市場シェア（％）、地域別、2025年

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アナリストの見解

市場を牽引するのは、農業・工業分野からのアンモニア需要の増加である。アンモニアは農作物生産用の肥料として広く使用されており、人口の増加に伴い、食糧需要は引き続き増加し、肥料需要を支える。パンデミック後の経済活動の回復は、農業セクターの成長をさらに後押しするだろう。市場にとっての主な阻害要因は、アンモニアの生産と使用に関する厳しい環境規制である可能性がある。しかし、メーカー各社は、生産プロセスをより持続可能なものにし、規制を遵守するために、炭素回収技術への投資を増やしている。グリーン・アンモニアへの移行も新たな機会をもたらす。アジア太平洋地域が市場を支配しており、今後もその地位を維持すると予想される。インドや中国のような発展途上国は、大規模な農業経済と工業化の進展により、最も急速に成長する地域市場となるだろう。

結論として、市場はさまざまなマクロ経済および業界特有の成長要因によって着実に拡大すると予想される。環境規制が生産水準に影響を与える可能性はあるが、排出削減とグリーン技術への注力は長期的な需要維持に役立つだろう。成長見通しは地域によって異なり、アジア太平洋地域が先行する可能性があるが、世界各地にチャンスは存在する。

世界のアンモニア 市場の推進要因

• 農業セクターからの旺盛な需要： 市場は、農業部門からの旺盛な需要に支えられている。アンモニアは、農作物の収量を増やし、農業生産高を最大化するために農家が広く使用する重要な肥料である。国連食糧農業機関が提供したデータによると、世界の肥料栄養消費量は2000年の1億トンから2019年には1億9000万トンに増加した。アンモニアや尿素のような窒素ベースの肥料は、この増加する栄養需要の大部分を占めている。世界人口が増加し続け、より多くの食糧を必要とするようになると、農業業界に対する生産拡大への圧力も大幅に高まる。穀物、穀類、油糧種子、その他の農産物の需要増に対応するため、世界中の農家は土壌肥沃度と収量を高める化学肥料に大きく依存するしかない。アンモニアは主要な窒素肥料であり、耕作者が土地の生産性を向上させる上でかけがえのないものである。
• 肥料生産：世界人口の増加と耕地面積の縮小により、過去数十年間、世界の肥料需要は着実に増加している。肥料は、増加する人口を養うために作物の収量を最大化する上で重要な役割を果たしている。様々な肥料の中でもアンモニアは、尿素、硝酸アンモニウム、硝酸など多くの窒素肥料を生産するための主要な構成要素の1つとして浮上している。アンモニアは主に直接施用肥料として、また他の窒素肥料製造の重要な原料として使用される。ほとんどの作物にとって重要な栄養素である土壌中の窒素含有量の向上に役立っている。世界銀行が提供したデータによると、農地面積は1961年の51億ヘクタールから2019年には49億ヘクタールに減少しており、耕地面積が縮小していることを示している。同時に、同時期に世界人口は31億人から77億人に増加し、食糧生産に莫大な圧力をかけている。このため、世界中の農家は、利用可能な土地から作物の収量を最大化するため、肥料をより効率的に使用せざるを得なくなっている。

世界のアンモニア 市場の機会

• 農業の成長： 農業は世界的に大きな成長の可能性を示しており、これがアンモニア市場の機会を促進する可能性がある。アンモニアは、土壌の質を改善し作物の収量を増やすための主要窒素肥料として広く使用されている。世界人口の増加と食糧需要の増加に伴い、農作物の生産量増加への注目は高まっている。いくつかの政府や組織は、農業生産の促進に向けて多大な努力を払っている。例えば、国連は2022年、増加する人口を養うためには2050年までに農業生産高を60％増加させる必要があると予測している。そのため、食糧需要の増加、農地の減少、気候変動の影響といった課題に対処するには、既存の土地から農業生産性を大幅に高める必要がある。アンモニア肥料は、1ヘクタール当たりの収量増加をサポートすることで、ここで中心的な役割を果たすことができる。アンモニア肥料の使用量は増加しており、この市場は今後も成長し続けるだろう。
• 冷媒需要の増加： 冷媒の使用は、食品、工業、商業部門など多くの産業における冷却・冷凍用途で大きな役割を果たしている。気候変動による世界的な気温上昇に伴い、効果的かつ効率的な冷却ソリューションへの需要が急速に高まっている。アンモニアは自然で費用対効果の高い冷媒として広く使用されており、その用途は拡大している。国連環境計画などの機関からも、オゾン層破壊の可能性がゼロの未来の自然冷媒のひとつとして認められています。他の合成冷媒に比べ、アンモニアはエネルギー効率に優れ、機器の耐用年数を通じてユーザーの運転コストを削減します。国連環境計画の報告によると、2020年の世界平均気温は工業化以前のレベルを1度以上上回っている。このため、冷却は日常生活や多くの産業プロセスにおいて不可欠なものとなっている。特に食品加工・貯蔵業界では、腐敗を防ぐための大規模な冷蔵ニーズにアンモニアが大きく依存している。国連の世界人口見通し報告書2022によると、今後30年間で世界人口は20億人増加すると予想されており、食糧生産と保存の需要は大幅に増加すると予測されている。このため、アンモニア冷凍は、食品産業において、将来性があり、持続可能で、費用対効果の高い冷却技術として選ばれている。

アンモニアの世界 市場動向：

• グリーン・アンモニアへのシフトグリーン・アンモニア生産へのシフトが市場に大きな影響を与えている。脱炭素化とカーボンニュートラル技術の開発に注目が集まる中、グリーンアンモニアは実行可能な代替クリーン燃料として台頭しつつある。グリーン・アンモニアは、太陽光や風力などの再生可能な電力を使って、空気中の水と窒素を電気分解して製造される。このため、海運や重工業のような排出削減が困難なセクターの排出削減に役立つカーボンフリー燃料となる。アンモニア・サプライ・チェーン全体の主要市場プレーヤーは、グリーン・アンモニアの生産能力を増強するために戦略的投資を行い、パートナーシップを結んでいる。例えば、肥料大手のヤラ・インターナショナルは2021年、クリーンエネルギー企業のホリゾント・エネルジと、2028年までに年間10万トンのカーボンフリー・アンモニアを生産することを目的とした、世界初の大規模グリーン・アンモニア・プロジェクトをノルウェーで共同開発する契約を締結した。同様に、クリーンエネルギー源の研究開発を行うENNグループと、二酸化炭素排出量削減を目的とした技術を専門とするハルドー・トプソー社は、2022年に、太陽光と風力による再生可能電力を利用したグリーン・アンモニア生産実証プラントを中国に設立するための協力契約を発表した。このプラントでは年間5,000トンのグリーンアンモニアを生産する予定。
• 生産工程における技術の進歩：生産技術の進歩は市場の成長に大きな影響を与えている。従来、アンモニアは、高圧と高温を必要とするエネルギー集約型のハーバー・ボッシュ・プロセスで製造されてきた。しかし、アンモニア生産における二酸化炭素排出量の削減を約束する新技術が開発されつつある。たとえば、再生可能な電力を使って空気や水から直接窒素と水素を分離する電気化学的・電気触媒的プロセスを研究している企業がいくつかある。これらの方法は、より安価な非金属触媒を使用し、常温常圧で作動する。アンモニアメーカーが電気料金を下げ、より持続可能な電源に移行するのに役立つ可能性がある。国連欧州経済委員会によると、これらの新しい技術はすでに実験室規模の概念実証を達成しており、2030年までの産業展開に向けて最適化が進められている。このような新技術による潜在的なエネルギー効率は、アンモニアメーカーに生産能力増強への投資を促している。大手肥料会社のCFインダストリーズ社は、2025年までに、同じ米国を拠点とする新興企業GenH2社が開発した技術を既存のハーバーボッシュ施設に組み込む計画だ。

世界のアンモニア 市場の阻害要因

• 厳しい環境規制：厳しい環境規制：大気汚染防止に関連する厳しい環境規制は、市場の成長にとって大きな課題となっている。アンモニア生産は、化石燃料に依存するエネルギー集約型のプロセスである。また、製造中に大量の窒素酸化物を放出する。規制機関によって設定された新たな排出上限を遵守するには、製造プラントのアップグレードや改造に多額の資本投資が必要となる。二酸化窒素の排出を削減する選択的触媒還元システムのような追加の汚染防止装置の設置には、多額の資本支出を必要とする。多くのアンモニア製造業者は、こうした法令遵守のためのコストに苦慮しており、競争上の地位や利益率に悪影響を及ぼしている。十分な資金力を持たない小規模メーカーは、変化する基準に従って設備を定期的にアップグレードすることが難しい。そのため、時間の経過とともに効率の悪い工場が閉鎖されることになる。
• 健康被害： 市場の成長を抑制する主な要因の一つは、アンモニアの使用や暴露に伴う健康被害である。アンモニアは非常に有毒なガスで、少量でも吸い込むと深刻な健康問題を引き起こす可能性がある。アンモニアガスに長時間または繰り返しさらされると、皮膚、目、喉、肺をひどく刺激する。症状は、アンモニアの濃度と暴露時間に応じて、目や喉の炎症から重度の火傷、失明、肺水腫まで多岐にわたる。これらの健康被害は、工場労働者やアンモニアを直接扱う人々だけでなく、周辺地域の住民にもリスクをもたらす。過去にはアンモニア漏れを伴う事故が何件か発生し、多数の死傷者が出ており、アンモニアの安全な使用、輸送、保管に対する懸念が高まっている。こうした悪評や有毒物質への暴露事例は、アンモニアに対する消費者の信頼を損なうものである。アンモニアは依然として肥料として広く使用されているが、他の用途分野での成長は、差し迫った健康と安全の問題によって妨げられている。
• 対抗策 この阻害要因を克服するために、主要市場プレーヤーは政府の規則や規制に従う必要があり、市場の成長を高める可能性がある。

最近の動向

新製品の発売：

• 2024年2月、FuelPositive Corporationはグリーンアンモニア技術開発のパイオニアである。FuelPositive Corporationは、農業用肥料や穀物乾燥用燃料など複数の用途を想定した農場内グリーンアンモニア・システムを発売する予定である。
• 2024年1月、Syzygy Plasmonics社は、最初の性能目標を達成し、1日当たり最大5トンの水素を生産するよう設計されたスタックでの注文が可能な、世界初の工業用化学反応用光動力リアクターセルを発表した。Syzygy社は、アンモニアから水素を製造するRigelセルの1,500時間以上のテストを完了した。この世界初の200kg/d軽油アンモニアe-クラッキングセルのテストは2023年後半に開始され、現在も進行中である。

合併と買収：

• 2022年3月、ヘロヤ・グリーンアンモニアは、ヤラ・インターナショナルASA、アーカー・クリーン・ハイドロジェン社、スタットクラフト社の協力により、ポルスグルンのヘロヤにあるヤラ・インターナショナルASAのアンモニア工場を脱炭素化し、年間80万トンの二酸化炭素排出を削減することを目的として発足した。ヤーラ・インターナショナルASAは、農業開発と工業製品の生産・販売を行う世界的な農作物栄養会社である。同社の活動は、リン鉱石の採掘やアンモニアの生産から、現地の市場知識の構築や顧客との関係構築まで多岐にわたる。

図2.アンモニア市場シェア（％）、用途別：2025年

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アンモニアの世界市場におけるトップ企業

• ヤラ・インターナショナルASA
• BASF SE
• CFインダストリーズ・ホールディングス
• ニュートリエン社
• ポタッシュ・コーポレーション・オブ・サスカチュワン社
• 檀陽華強化学有限公司
• 山西金豊石炭化学有限公司
• GTSケミカルホールディングス
• トリアティアゾット
• OCI窒素B.V.
• アグリウム社
• サビック
• コッホ・ファーティライザー社

*定義 アンモニアは窒素と水素からなる無機化合物で、式はNH3。無色の気体で、独特の刺激臭があり、空気より軽い 。