薬局給付管理市場 分析

医薬品の薬価は高騰を続け、世界の総医療費に大きく貢献している。医薬品のコストは、どの医療費よりも上昇している。保険数理コンサルティング会社のミリマンによると、2001年には13.2％だった処方薬費用は、2015年には4人家族の医療費全体の15.9％近くまで増加している。薬価の上昇と処方薬への消費支出の増加は、薬局給付管理システム（PBM）の需要を促進する。薬局給付管理システムは、薬剤師、保険業者（支払者）、医薬品メーカーの間の連絡役となる第三者機関（TPA）によって運営されている。小売薬局や医薬品メーカーと交渉することによって薬価の引き下げを支援する、こうしたサービスを提供する企業が確立されている。様々な医療保険制度に加入している患者や無保険の患者は、薬局給付管理システムの恩恵を受けることができる。医療保険制度は薬局給付管理会社と協力し、小売薬局で購入できる薬よりも安い価格で薬を提供する。

さらにPBMは、顧客のニーズに合わせた処方計画の立案や管理、医薬品メーカーとの値引きやリベートの交渉、薬局との契約、処方箋請求の処理なども支援する。処方箋医薬品のコストを管理し、顧客価値を向上させるために、PBMは薬局ネットワーク、メールサービス薬局、医薬品フォーミュラリー、電子処方、メーカー割引、疾病管理、医薬品利用レビュー、薬局割引カード（保険未加入者向け）など様々なツールを使用する。これらのツールやPBMのアカウントを管理するために、様々な処方請求ソフトウェア/システムが世界中で販売されている。

薬局給付管理市場の分類

世界の薬局給付管理市場は、これらのサービスの受益者、すなわち医療提供者、雇用者、医薬品メーカーに基づいて分析することができる。米国では、雇用主から医療給付を受ける人が多い。そのため、雇用主もコスト削減を求めており、薬局給付管理サービスを選択している。薬局給付管理サービスのプロバイダーは、処方薬請求の管理も行う。

薬局給付管理市場は先進国市場に集中

薬局給付管理の世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカの5つの主要地域で分析されている。PBMの存在は、北米と欧州の先進国に集中している。メディケア処方薬プログラムの加入者の増加は、米国におけるPBMの需要を促進すると予測されている。2020年までに、1,550億米ドルに相当する約40のブロックバスター・ブランドの特許が失効すると予想されている。ジェネリック医薬品は利益率が高く、薬局給付管理者／管理会社に利益をもたらすことができるため、薬局給付管理市場の見通しを有利に形成することができる。同様のシナリオは欧州の薬局給付管理業界にも見られる。

薬局給付管理市場が直面する課題

がんや肝炎などの慢性疾患に対する高価な治療法／薬剤の導入に伴い、PBMに対する需要は大幅に増加すると予測される。しかし、この業界には大手企業が存在するにもかかわらず、PBMは薬価の高騰を抑える効果がない。さらに、「医療費負担適正化法（Affordable Care Act）」の登場や、薬価の引き下げと上限設定に向けた政府の絶え間ない努力により、この業界の収益性は近い将来に大きな影響を受けると予想される。

世界の薬局給付管理市場に参入している主な企業には、エクスプレス・スクリプツ、CVSケアマーク、プライム・セラピューティクス、ユナイテッド・ヘルス／オプタムレックス、カタマラン・コーポレーション、ヒューマナ・ファーマシー・ソリューションズ、メディインパクトなどがある。エクスプレス・スクリプツは2012年4月、メドコ・ヘルス・ソリューションズを291億米ドルで買収し、世界の薬局給付管理業界で大きなシェアを持つリーダーとなった。競争の激化に伴い、近い将来、業界再編が一般的なトレンドになると予想される。

主な動向

同市場の主要プレーヤーは、市場シェア拡大のため、新たな薬局や給付プログラムの立ち上げに注力している。例えば、2019年8月、専門薬局のAccredo社は、複雑な治療や投薬に追加の臨床的・管理的サポートを必要とするハワイ州住民向けに、フルサービスの薬局を新たに開始した。

同様に、2019年7月、CVS Health傘下のAetnaは、Aetna Whole HealthSM - Southern Californiaを通じて、Preferred Product Organization (PPO)、Exclusive Product Organization (EPO)、Health Maintenance Organization (HMO)製品ポートフォリオに完全保険医療ネットワークオプションの提供を開始した。

2019年4月、薬局給付マネージャーであるエクスプレス・スクリプツと処方薬モニタリング・プラットフォームのプロバイダーであるAppriss Healthは、軍医療システム（MHS）のための処方薬モニタリング・プログラム（PDMP）を開発した。