リグニン市場 分析

リグニン市場は2025年に1,022.2百万米ドルと推定され、2032年には1,240.2百万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は2.8%を示す。2023年から2030年の予測期間中、市場は2.8%を超えるCAGRで成長すると予測される。

リグニンの世界市場促進要因

• 原料供給の増加： 原料へのアクセス向上と原料製造の簡便化による市場の拡大が見込まれる。リグニンの除去には、亜硫酸パルプ化、クラフトパルプ化、有機溶剤パルプ化、ソーダパルプ化、加水分解など、さまざまな抽出方法が使用できる。これらの方法はすべて、市場の拡大に大きな影響を与える。農業セクターの発展と成長は、市場の拡大率に直接影響する。建設プロジェクトにおけるコンクリート添加剤の需要増加や、動物飼料成分としてのリグニンの利用拡大が、市場拡大の原動力になると予想される。例えば、2023年5月、ドイツを拠点とする機械・プラントメーカーであるHosokawa Alpine Groupは、ドイツを拠点とする新興企業Lignopure GmbHと提携し、天然原料であるリグニンの産業利用への価値化を後押しした。
• 塗料とコーティングの需要拡大： リグニンは原油由来のナフサの理想的な代替品であり、これが市場成長の原動力となっている。リグニンは芳香族基質の主要な供給源であり、芳香族化合物は塗料とコーティング剤の生産に不可欠であるため、市場成長の原動力になると予想される。例えば、インドを拠点とする塗料・コーティングメーカーであるAsian Paints社は、2022年にインドのグジャラート州アンクレシュワールにある施設の設備能力を拡張するために1億2800万米ドルを投資する計画を発表した。

リグニンの世界市場阻害要因

• 研究開発と消費者製品のギャップの拡大： 高純度リグニンの研究開発と前処理にかかるコストは大きい。高純度リグニンは、少なくとも量的にはまだ世界中で使用されている。新製品の開発や既存製品の低価格化に向けた研究が続けられている。セルロースに次いで豊富な化学物質であるにもかかわらず、リグニンの利用はコストが高いため、まだ限られている。研究開発プロセスが高価であるため、研究努力が少なく、メーカーがリーズナブルな価格で製品を生産することが難しくなっている。リグニンや、新鮮なタンパク質、未発酵の糖類、バイオマス成分などのその他の廃棄物は、発電や熱を生み出す豊富な燃料源として利用されている。例えば、フィッシャー・インターナショナルによると、2021年には石油価格が高騰しているため、フェノールの価格は1トン当たり1100ドルから2000ドルになる。フェノール樹脂のコストは、最終的な樹脂のグレード、純度、使用目的によって、1トン当たり1100米ドルから2300米ドルの幅がある。ECの研究では、リグニンから抽出されたフェノールは収率40％で、リグニンベースのフェノールの原料価格だけで約800米ドル／トンになると主張している。リグニン系フェノール樹脂の現在の価格は一般には知られていない。技術の進歩により、フェノール樹脂に比べてバイオベース樹脂のコストが下がる可能性があると予測されている。
• 世界のリグニン市場コロナウイルス（COVID-19）パンデミックの影響： COVID-19による工場やプラントの閉鎖と制限により、市場はマイナスの影響を受けた。輸送とサプライチェーンの混乱は市場の課題を増大させた。このセクターは、雇用の喪失、原材料の供給の遅れ、商業、輸送、またあいまいな顧客需要など、バリューチェーンの混乱の結果、反動を経験した。リグニン業界のメーカーは、損失を埋め合わせるべく努力している。有機成分としてのリグニン需要の増加とコンクリート添加剤の製造増加は、世界のリグニン市場の成長にとって明るい兆しである。インターネットや電子商取引プラットフォームの普及が進んでいることも、市場の将来性を高めている。

リグニンの世界市場市場機会

• 軽量製品による炭素繊維需要の増加 航空宇宙産業からの軽量製品に対する需要の高まりは、燃費効率を向上させるため、炭素繊維の需要を押し上げている。この背景には、高性能で燃費の良い航空機に対するニーズの高まりがある。航空機産業への投資の増加と、航空機部品への耐久性のある先端材料の採用拡大が相まって、市場に大きな成長機会をもたらすと予想される。
• 新たな市場機会： ポリマーの製造に天然由来の原料を使用するケースが増えており、新たな市場機会が期待される。リグニンはフェノール樹脂、BTX、バニリン、フェノールの製造に使用される。さらに、化学産業の拡大と温室効果ガス排出に関する意識の高まりが、リグニンの市場成長をさらに促進しています。

リグニンの世界市場市場動向

• 投資の増加： バイオベースの炭素製品開発のための主要メーカーによる投資の増加は、市場の拡大傾向である。例えば、2020年7月、世界中の様々な産業や用途向けに木材やバイオマスをベースとしたソリューションを開発・生産しているStora Enso社は、リグニンをベースとしたバイオベースの炭素材料を開発するためのパイロット施設を建設するために1080万米ドルを投資した。木質系炭素は、一般的に家電製品、自動車産業、大規模エネルギー貯蔵システムで使用される電池の重要な構成要素として使用することができる。

• 高まる製品革新： 主要メーカーによる継続的な製品革新は、市場の主要トレンドのひとつである。例えば、Stora Enso社は2020年4月、石油系接着剤の再生可能な代替品として「Lineo」バイオベースリグニンを発売した。新しく発売された製品は、合板用樹脂、配向性ストランドボード（OSB）、積層単板製材（LVL）、紙のラミネート、断熱材など、現在化石由来の材料が使用されている様々な用途に使用できる。

リグニンの世界市場：地域分析市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分される。

図1：リグニンの世界市場、収益シェア（%）、地域別、2022年

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2022年の世界リグニン市場は、金額ベースで北米地域が34.2%のシェアを占め、次いで欧州、アジア太平洋地域が続く。

リグニンの世界市場セグメンテーション

製品は、リグノスルホン酸塩、クラフトリグニン、その他に分類される。このうち、リグノスルホネートセグメントが2022年の世界リグニン市場で金額ベースで91.3%のシェアを占め、次いでクラフトリグニン、その他セグメントと続く。

図2：リグニンの世界市場、収益シェア（%）、製品別、2022年

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リグニンの世界市場最近の動向

• 2022年3月、Riga Woodの商品名で販売されているカバ材合板製品の世界的メーカーであるLatvijas Finieris社は、バイオベースの接着剤を使用した合板の製造を開始した。Stora Ensoは、バルト三国の合板およびその製品の大手メーカーであるLatvijas Finieris社と協力し、接着剤に含まれる化石由来のフェノールを、バイオベースのリグニンであるLineoに置き換えました。
• 2021年9月、カナダ・オンタリオ州北部のサンダーベイ市は、パルプ製造工程で発生する林業副産物のリグニンで道路を舗装する計画を発表した。
• 2021年12月、日本の製紙会社である日本製紙株式会社とStora Enso社は、樹木を利用してバッテリー産業に革命を起こすためのパートナーシップ契約を締結した。リチウムイオン電池やレアメタル電池をリグニンで代替する研究に集中。
• 2023年4月、革新的で持続可能なソリューションを提供する繊維素材の世界的リーダーであるアールストロムは、再生可能で持続可能なリグニンをベースとした自動車用ろ過の新シリーズを発売。

世界のリグニン市場主要企業

Borregaard LignoTech、Changzhou Shanfeng, Chemical Industry Co.Ltd.、Domsjo Fabriker AB、Domtar Corporation、MeadWestvaco Corporation、日本製紙、Tembec, Inc.、UPM Kymmene Corporation

*定義リグニンはモノリグノールとも呼ばれ、複合ポリマーの一種で、建設、石油掘削、パルプ・製紙、農業などの産業で広く使用されている。リグニンはコンクリート混和剤に使用される主要成分で、構造物の保存性を高めるために使用される。また、炭素繊維やポリウレタンフォームの製造にも使用されている。