グラファイト市場 分析

グラファイト市場 規模と傾向

世界の黒鉛市場は、2025年に189.3億米ドルと推定され、2032年には298.3億米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.7％を示している。

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電気自動車の急成長によるリチウムイオン電池での黒鉛使用の増加や再生可能エネルギー産業の拡大などが需要を牽引している。また、耐火物、潤滑油、摩擦製品、その他の産業用途における黒鉛の用途拡大も市場の成長に寄与している。しかし、黒鉛価格の変動が予測期間中の市場成長を妨げる可能性がある。

市場促進要因 - 鉄鋼業界の成長

世界の鉄鋼産業はここ数年で急速に拡大しており、これが世界的な黒鉛需要の燃料となっている。鉄鋼生産では、生産工程や鉄鋼部品のコーティングに黒鉛が必要である。黒鉛は耐火物やコーティング剤として製鉄所で使用される。黒鉛は熱伝導率が高く、鉄鉱石の製錬や鋼スラブの連続鋳造のような重要な工程で均一な熱伝達を可能にします。これにより、安定した品質が保証され、加熱ムラによる無駄が最小限に抑えられる。

主要な発展途上国におけるインフラ整備への投資増加により、鉄鋼の消費量は大幅に増加している。中国、インド、ブラジル、アフリカ諸国などの国々は、道路、鉄道網、電力プロジェクト、港湾などの拡張に向けて数十億ドルを注ぎ込んでいる。このようなインフラ整備の推進により、橋梁、高層ビル、製造工場の建設に大量の鋼材が必要とされている。世界鉄鋼協会によると、2019年の世界の粗鋼生産量は5％以上の伸びを示し、その牽引役は中国であり、その鉄鋼生産量だけで世界の総供給量の50％以上を占めている。

鉄鋼需要は景気サイクルにより短期的には変動する可能性があるが、世界の新興市場の開発優先順位やインフラ主導の経済成長に対する政府の支援を考慮すると、鉄鋼業界とそれに関連する黒鉛消費の長期的見通しは明るいと思われる。全体として、特に世界の発展途上地域における鉄鋼産業の拡大ペースは、この川下市場からの黒鉛の一貫した需要にとって良い兆候である。

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製品タイプ別の洞察幅広い産業用途

製品タイプ別では、天然黒鉛が2025年に59.1%のシェアを占めると予想されている。天然黒鉛は、その多様な産業用途により、世界の黒鉛市場で最大のシェアを占めている。天然黒鉛は自然界で容易に入手でき、多くの用途に適した特性を持つという利点がある。

天然黒鉛需要の主要な推進要因の一つは、鉄鋼生産での使用である。最大の最終用途部門である鉄鋼および冶金では、技術電極や耐火物として黒鉛が必要とされる。天然黒鉛の高い炭素含有量と耐熱性は、製錬や乳酸酸素炉のような製鉄工程に不可欠である。

また、天然黒鉛粉末は、ブレーキライニング、ガスケット、その他の板金製品の製造に広く利用されています。その低摩擦特性は、自動車産業や航空宇宙産業における部品の機能と寿命の向上に役立っています。また、天然黒鉛の密度と熱安定性を利用したシーリングやパッキングの用途も多い。

耐火物分野も天然黒鉛の主要な消費者である。高い耐熱性が要求される炉の内張りや断熱用途に使用される天然黒鉛は、3100℃までの使用温度に劣化することなく耐えることができる。このため、ガラス、セラミック、セメント、その他のキルンや炉のシステムに適している。

天然黒鉛の特性を生かした他の最終用途としては、潤滑剤、電池、難燃剤などがある。六角形の結晶構造、純度、導電性は、リチウムイオン電池の負極材に望ましい、より大きな電子移動度を促進する。

用途別の洞察大規模黒鉛消費

鉄鋼・冶金は2025年に市場の35.1％のシェアを占めると予想される。鉄鋼・冶金セクターは、世界的に他のどの最終用途産業よりも多くの黒鉛を消費している。製鉄は、効率、歩留まり、合金の品質を向上させるため、様々な加工段階での黒鉛添加に大きく依存している。

黒鉛は、高炉や酸素炉内の摩擦を抑制する潤滑剤として機能する。内部表面をコーティングし、高温のスラグや金属のスムーズな摺動を促進します。炉壁のライニング材として黒鉛を添加することで、耐熱性と耐用年数も向上します。

鉄鋼の溶解や取鍋精錬の際、黒鉛は炭素を制御し不純物を減少させる脱酸剤として使用されます。中性元素である黒鉛は酸素を捕捉し、溶融物内での不要な酸化を防止します。これにより、金属の純度が向上し、最終製品の一貫した特性が保証されます。

黒鉛は一般的な合金元素であり、様々な鋼種で望ましい炭素含有量を達成するために添加されます。慎重に黒鉛を添加することで、鉄鋼メーカーは強度、硬度、機械加工性などの材料特性を顧客の仕様に合わせて調整することができます。

多種多様な建設、機械、インフラ・プロジェクトの原材料であるため、鉄鋼の消費量は世界的に依然として大きい。さらに、マクロ経済の好況と自動車・製造業の成長が鉄鋼需要全体を押し上げている。黒鉛が不可欠な役割を担っていることから、黒鉛の使用量は鉄鋼生産量と密接に連動しており、鉄鋼・冶金セグメントを牽引している。

地域別の洞察

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世界のグラファイト市場は北米地域が支配的である。同地域は2025年には市場シェアの40.8%を占めると予想されている。同地域のシェアが大きいのは、製鉄、耐火物、自動車などの確立された最終用途産業が存在し、黒鉛ベースの製品に対する需要が増加しているためである。米国は、電気自動車(EV)産業の成長と、黒鉛ベースの部品を利用する再生可能エネルギープロジェ クトへの投資の増加により、北米黒鉛市場に大きく貢献している。また、民生用電子機器やエネルギー貯蔵システム用のリチウムイオン電池生産における黒鉛の使用増加も、この地域の市場成長を後押ししている。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本のような国々における急速な工業化と都市化が原動力となって、黒鉛の市場として最も急成長している。中国は天然黒鉛と人造黒鉛の生産において世界のリーダーであり、世界の黒鉛供給の70.5％以上を占めている。アジア太平洋地域における黒鉛需要の急増は、鉄鋼、耐火物、エレクトロニクス産業の拡大、電気自動車の普及に起因している。特にインドでは、政府による再生可能エネルギーの推進と、電気モビリティへの移行という同国の野心的な計画により、黒鉛の消費量が大幅に増加している。

市場集中と競争環境

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市場の牽引役 - アルミニウム-黒鉛複合材料の開発

先端複合材料の開発研究により、アルミニウムと航空宇宙分野における黒鉛の新たな用途が開拓された。アルミニウム-黒鉛複合材料は、より高い強度、剛性、耐疲労性、耐熱衝撃性など、純アルミニウムを上回る特性を示す。また、鋼鉄や鋳鉄に比べて軽量化も可能であり、輸送や防衛の分野でその有用性が高まっている。

自動車分野では、自動車メーカーが軽量ボディパネル、ドライブシャフト、ホイール、サスペンション部品の製造にアルミ-グラファイト複合材を利用するケースが増えている。この材料は大幅な軽量化を可能にし、ひいては燃費と性能の指標を向上させる。BMWやメルセデスのような大手自動車メーカーは、厳しい排ガス規制を満たすために複合材料の使用量を増やしている。アルミニウムがパワートレインや安全構造に広く使われるようになれば、自動車メーカーやその組立業者による黒鉛系複合材料の需要が高まるだろう。

もう1つの主要な採用企業は航空事業で、そこでは最大限の燃料効率を達成するために軽量化が設計の最重要条件となっている。アルミニウム製の機体と、内部構造を強化する複合材料は、最新の民間機や軍用機に不可欠である。グラファイトの割れにくい特性は、飛行機の翼、胴体、エンジンナセルの補強材として適している。宇宙船も同様に、グラファイト複合材の軽量かつ堅牢な性質を利用して、車両、ミサイル、人工衛星を製造している。

一般産業分野でも、アルミ-黒鉛複合材のコスト・ベネフィットが活かされている。石油・ガス産業では、配管、熱交換器、バルブなどが幅広く使用されている。風力タービンブレードのような再生可能エネルギー部品は、優れた耐食性と導電性を利用しています。

グラファイト市場 業界ニュース

• 2024年6月、ハイアールは洗練されたマット仕上げのスチールドアを特徴とするグラファイト冷蔵庫の新ラインを発表した。この革新的なデザインは、モダンなキッチンの美的魅力を高めるだけでなく、耐久性とメンテナンスのしやすさを提供する。スタイルと機能性を兼ね備えたハイアールのグラファイト冷蔵庫は、家電製品にエレガンスと実用性の両方を求める消費者にとって際立った選択肢となっている。
• 2022年、シラー・リソーシズ社は、韓国のLGエナジー・ソリューション社にリチウムイオン電池の重要部品を供給することで合意したと発表した。このパートナーシップの下、シラーは2025年からLGの負極活物質（AAM）向けに年間2キロトンの黒鉛を供給することになっている。ルイジアナ州にあるシラーのヴィダリア工場での生産能力が高まるにつれて、供給量は少なくとも年間10キロトンまで拡大する見込みだ。
• 2021年、AMG Advanced Metallurgical Group N.V.は、AMG Brasil S.A.（以下「AMGブラジル」）が主要顧客の1社とリチウム精鉱の独占協力契約（以下「ECA」）を締結したと発表した。このECAは、AMGブラジルが既存のリチウム精鉱工場を拡張（年間4万DMTを目標）し、5年間で20万DMTを供給するものです。
• 2021年、東洋炭素はFC EXPO 2021 September（第1回国際水素・燃料電池展）に出展しました。FC EXPOは水素・燃料電池に関する世界最大の展示会です。東洋炭素は、水素・燃料電池の研究開発・製造に関する様々な技術、部品、材料、デバイス、完成燃料電池を展示しました。

*定義 定義：世界の黒鉛市場は、黒鉛元素の採掘、加工、販売に関する世界的な産業を指す。天然片状黒鉛と合成黒鉛がこの市場で取引される2つの主な種類である。需要を牽引する主な用途には、耐火物、潤滑油、電池、鋳造製品、その他黒鉛の耐熱性と導電性が有利な産業用途が含まれる。中国、インド、ブラジル、北米は、世界の黒鉛市場における最大の生産・消費地域の一部である。

アナリストからの要点

世界の黒鉛市場は、中国とインドの国内プレーヤーが牙城を築いており、依然として非常に断片化されている。今後数年間は、電気自動車やエネルギー貯蔵ソリューションにおけるリチウムイオン電池の使用量の増加が黒鉛需要を牽引すると予想される。米国、ドイツ、日本、韓国のような国々は、電気モビリティを積極的に推進しており、リチウムイオン電池用黒鉛負極の需要を大幅に押し上げるだろう。断続的な再生可能エネルギー源のためにグリッドレベルのエネルギー貯蔵の採用が増加していることも成長の原動力である。

しかし、鉱山開発に多大な時間を要するため、供給対応に制約が残る可能性がある。採掘と加工に関する環境規制も主要市場ではかなり厳しく、これが生産能力拡大を遅らせる可能性がある。採掘作業に従事する熟練労働者の確保も新たな課題となる。供給が比例して増加することなく川下需要が急増した場合、市場は一時的に逼迫する可能性がある。

合成黒鉛は、需給バランスをとるための代替手段となる。しかし、その生産には生産能力増強のための大幅なリードタイムが必要である。さらに、そのコストは天然素材よりも大幅に高い。アジア太平洋地域、特に中国が引き続き世界の黒鉛生産と加工を支配すると予想される。各国は、中国からの輸入への依存を減らすために、黒鉛化プラントだけでなく、国内の採掘・加工能力を開発する必要がある。］

課題原料価格の変動

世界の黒鉛市場は、原料価格の変動による大きな課題に直面している。黒鉛は粗鉱として大地から採掘され、様々な最終用途産業が必要とする高品質で精製された黒鉛を生産するために、複雑な精製と加工を必要とする。黒鉛鉱石の採掘、抽出、精製に関連するコストは、世界的な経済情勢、需給関係、エネルギー・人件費、 その他の外部要因によって変動する。コストの上昇は顧客に転嫁されなければならず、消費者はより安価な代替品を探す可能性があるため、需要に影響を及ぼす。さらに、中国は世界の黒鉛生産と供給の70％以上を占めている。中国政府による供給の途絶や政策は、国際市場における黒鉛の価格や入手可能性に大きな影響を与える可能性がある。この分野で事業を展開する市場関係者は、原料価格のコントロールができないため、安定した利益率を維持することが困難である。

機会：市場向けグラフェンの出現

新素材としてのグラフェンの出現は、世界のグラファイト市場の成長に大きなチャンスをもたらす。グラフェンはグラファイトから派生した二次元炭素材料であり、エレクトロニクス、航空宇宙、建築、ヘルスケアなど、さまざまな産業でその商業的応用が推進されている。グラフェンや関連製品を工業規模で生産するための要件を満たすため、高品質・高純度のグラファイトの需要が大幅に増加している。複数の企業が、グラファイトを原料とするグラフェンおよび関連製品専用の生産設備の設置に多額の投資を行っている。グラフェンの商業化が進むにつれて、グラフェン用途が主要な成長ドライバーとなり、今後数年間でグラファイト市場全体の収益の15%以上を占めるようになると予測される。この新たな応用分野は、原料価格の変動から生じる課題をある程度相殺するのに役立つだろう。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

詳細なセグメンテーション

• 製品タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 天然黒鉛
  • 合成黒鉛
• 用途別洞察（収益、10億米ドル、2020～2032年）
  • 鉄鋼・冶金
  • 耐火物
  • 電池
  • 潤滑油
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • アズベリー・カーボンズ
  • BTR新材料グループ株式会社
  • イメリス
  • イーグルグラファイト
  • メイソングラファイト
  • 日本コクエングループ
  • ノーザングラファイト
  • SGLカーボン
  • EPMグループ
  • 深圳翔風科技股份有限公司
  • 昭和電工株式会社
  • シラーリソーシズリミテッド
  • 東海カーボン東海カーボン株式会社
  • 東海カーボン株式会社
  • ベトスイ新材料グループ東海カーボン
  • グラフテックインターナショナル
  • 臨沂延軍炭素材料有限公司
  • 吉林炭素新材料有限公司
  • 河北杭炭素
  • グラファイト・インディア