アフターマーケット自動車部品市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

アフターマーケット自動車部品市場 規模と傾向

世界のアフターマーケット自動車部品市場は、2025年に5,026億1,000万米ドルと推定され、2032年には7,562億5,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.0%である。

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世界のアフターマーケット自動車部品市場は、自動車保有台数の増加、交換部品需要の高まり、アフターマーケット・ネットワークとサプライチェーンの維持・強化に向けたOEMと独立系販売業者の重点化などの要因により、予測期間中に大きな成長を遂げる可能性がある。自動車のDIY（日曜大工）修理の傾向の高まりは、インターネットを通じた説明や修理ビデオの利用可能性の高まりと相まって、エンジン部品、駆動トランスミッション、ステアリング部品などの個別アフターマーケット部品の需要を押し上げる可能性がある。

カスタマイズと性能向上に対する需要の高まり

自動車アフターマーケット産業は、自動車をカスタマイズして性能を向上させたいという消費者の欲求の高まりにより、大幅な成長を遂げている。ユニークなスタイルとドライビング体験を提供する多種多様なアフターマーケット部品が入手可能になったことで、顧客は自分の好みに合わせて実験的に車をカスタマイズすることを厭わなくなっている。

特にスポーツカーや高級車の場合、アフターマーケットパーツは、カスタムボディキット、エキゾーストシステム、コスメティックアクセサリー、大型ブレーキやホイール、アップグレードされたサスペンションやトランスミッションコンポーネントなど、顧客が自分の車から最大限のパフォーマンスベンチマークを引き出すのに役立つ極めて重要な役割を果たしている。BMW、アウディ、メルセデス、フォード、シボレーなどのブランドは、車の限界に挑戦するのが好きな自動車愛好家の間で、特に強いカルト的な人気を誇っている。そのため、こうした愛好家向けの専門部品メーカーやカスタムショップが巨大な市場を形成している。通常のセダン・モデルでさえ、基本的な化粧部品や改良されたフィルターや潤滑油システムのDIY取り付けが目撃されている。

2023年6月、世界有数の自動車サプライヤーであるコンチネンタルAGは、高い持続可能性で知られるウルトラコンタクトNXTシリーズタイヤを発売した。この革新的なタイヤは、コンチネンタルの環境責任へのコミットメントを反映し、リサイクル、再生可能、ISCC PLUSマスバランス認証を受けた材料で最大65％構成されている。ウルトラコンタクトNXTは19サイズで展開され、EUのタイヤラベルで転がり抵抗、ウェットブレーキ、車外騒音が最高評価を受けていることからもわかるように、持続可能な素材と最高の安全性と性能を兼ね備えている。

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製品タイプ別洞察 - 継続的な使用によるエンジン部品セグメントの優位性

製品タイプ別では、エンジンが自動車で果たす重要な役割のため、エンジン部品セグメントが2025年に27.4%の最高市場シェアを占めると推定される。エンジンマウント、エンジンバルブ、センサー、ベルト、シリンダーなどのエンジン部品は、継続的な使用により大きな摩耗や損傷に耐える。そのため、頻繁な交換や修理が必要になる。現代のエンジンは、直接燃料噴射やターボチャージャーのような技術の採用により複雑化しており、部品の故障率が高くなっている。古い車両では、長時間の使用による故障の影響を受けやすいエンジン部品の定期的な修理や交換が必要になる。さらに、自動車汚染レベルの上昇などの要因により、厳しい排ガス規制が促されており、より長く最適な性能を発揮する高度なエンジン技術と部品が必要とされている。このような複雑化とライフサイクル使用量の増加が、アフターマーケットにおけるエンジン部品の需要を押し上げている。エンジンの問題は、自動車をエンストさせ、移動の妨げとなる高いリスクをもたらす。

車種別インサイト - 普及により乗用車セグメントが優勢

車種別では、乗用車が広く普及していることから、2025年の市場シェアは59%と最も高いと推定される。乗用車は、個人・商用を問わず、毎日の通勤や移動に欠かせない存在となっている。道路での走行量が多いため、集中的な使用パターンによる部品の消耗が激しくなる。乗用車の所有者は、車の性能、安全性、再販価値の維持などを考慮するため、定期的な修理や部品交換を行う傾向がある。また、多様な地形や道路条件で使用されることも劣化を加速させる。乗用車の普及と定期的なメンテナンスの文化は、アフターマーケット部品の需要を押し上げている。

例えば、燃料供給部品の著名なメーカーであるデルファイ・テクノロジーズは、2022年11月、特に高年式・高走行距離車向けに設計されたスパルタ燃料ポンプ・ラインを発売した。この新製品ラインは、高年式車両に特化したアフターマーケットの特定セグメントをターゲットとすることで、販売業者と顧客に収益機会を提供することを目的としている。スパルタ・ラインは、米国で約490万台、カナダで約34万7,000台をカバーする21の新しい部品を追加し、自動車分野におけるデルファイの包括的なポートフォリオを強化する。

販売チャネル別インサイト - オフラインチャネルが独自の優位性でリード

販売チャネル別では、オフライン・チャネル・セグメントが65.2%と最も高い市場シェアを占めると推定される。実店舗を利用することで、顧客は入手可能な部品を直接確認し、専門家に相談して部品選択を助け、即座に満足感を得ることができる。この手触り体験は、品質への信頼を高める。地方や発展途上の市場では、スペア・パーツを確実に入手するためには、地元の店舗が近くにあるかどうかが依然として大きな決め手となる。また、オフライン店舗のスタッフは、取り付けに関する貴重なアドバイスを提供し、その他の問題を解決してくれる。さらに、重要な交換部品の中には、取り付けに専門的な工具や技術を必要とするものがあるが、それらは実店舗で容易に入手できる。パーツの輸送や返品も、オフラインで購入した方が手間がかからない。オンライン・チャネルは成長しているが、遍在するネットワーク、個別サービスの利点、緊急修理の必要性から、アフターマーケット自動車部品のオフライン販売チャネルの人気が続いている。

地域別の洞察

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北米は、大手自動車ブランドと自動車整備工場の強い存在感により、2025年の推定市場シェアが37.6%となり、世界のアフターマーケット自動車部品市場において支配的な地域としての地位を確立している。米国には、国内市場だけでなく国際市場にも対応する大手自動車部品メーカーがある。北米の部品とコンポーネントは、信頼性と性能で知られる自動車メーカーが設定した厳しい品質基準と仕様を満たしている。自動車保有台数が最も多い地域の1つであるため、この地域では交換部品に対する莫大な需要が見込まれる。

アジア太平洋地域は、アフターマーケット自動車部品の世界的な急成長市場として浮上している。中国は、自動車保有台数の増加、走行距離の増加、自動車の平均年齢上昇などの要因によって成長を目の当たりにしている。さらに、世界の主要自動車メーカーとそのサプライヤーのエコシステムがこの地域の市場成長を強化している。アジア太平洋地域における自動車部品の手頃な価格設定は、より大きなアクセシビリティを可能にしている。インドやASEAN諸国のような国々は、道路インフラと走行距離の増加により、交換用自動車部品と付属品の売上が伸びている。アフターマーケットの自動車部品市場は活況を呈しており、修理やメンテナンスの需要をさらに刺激している。広大な規模と成長の見通しにより、アジア太平洋地域は国内だけでなく世界のアフターマーケット自動車部品サプライヤーにとっても魅力的な市場となっている。

市場集中と競争環境

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アフターマーケット部品の技術的進歩

広く利用可能な車両診断ツール、先進運転支援システム、モバイルベースの部品検索ツール、人工知能の出現により、交換部品やアップグレード部品の購入に関する意思決定は、購入者にとってよりシンプルでありながら微妙なものとなっている。

診断スキャナーは、メカニックやDIY愛好家に問題を正確に特定する能力を提供し、問題の誤診を減らし、適切な部品を確実に交換する。エンジン作動を再プログラムするプラグアンドプレイ・チップは効率と出力を向上させ、インテリジェント・クルーズ・コントロールのような運転補助装置は安全性と快適性を高めている。さらに、電気自動車は急成長しているセグメントであるため、斬新なバッテリー管理システム、効率的なモーター、パーソナライズされたインフォテインメント・ソリューションにチャンスが広がっている。

Eコマース・プラットフォームは効率的な仮想市場として機能し、顧客は包括的な部品仕様を調べたり、他のオーナーのレビューを読んだり、製品を直接配送してもらうことができる。機械とデジタルの領域が融合するにつれ、性能アップグレード、データ主導のメンテナンス、カスタマイズ可能な車載体験など、エキサイティングな新たな機会が急速に生まれつつある。このシフトは、革新的な製品を提供する既存の業界プレーヤーと新興企業の双方を浮き彫りにしている。この技術主導の製品革新サイクルの持続的な勢いは、将来的にアフターマーケット部品の世界的な需要を牽引する上で不可欠となるだろう。

アフターマーケット自動車部品市場 業界ニュース

• ドライブラインおよびシャシー技術の世界的リーダーであるゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社（ZF Friedrichshafen AG）の一部門であるゼット・エフ・アフターマーケット（ZF Aftermarket）は2023年4月、インドの乗用車アフターマーケット向け製品ラインナップの拡充を発表した。同社は、高品質な交換部品に対する需要の高まりに対応するため、ショックアブソーバー、ブレーキパッド、ブレーキディスクを含む、新たに製造されたTRW製品3種をインドに導入した。
• 2023年3月、FORVIAブランドで展開するHELLAは、32の新しいライトバーを導入し、Black Magic補助ヘッドランプシリーズの拡大を発表した。このうち、14のライトバーはオンロード用としてECEの認可を受けており、残りのモデルはオフロード用に設計されている。国際的に著名な自動車部品サプライヤーであるHELLA社は、革新的な照明とエレクトロニクス・ソリューションに注力し、さまざまな環境下で自動車の安全性と視認性を高めている。
• 2022年6月、世界有数の技術とサービスのサプライヤーであるボッシュは、自動車アフターマーケットの顧客、ショップ、技術者向けに最新のウェブサイトを公開した。新サイトの主な目的は、製品情報へのシンプルなアクセスを提供することです。APIの強化により、ユーザーは多様な製品を簡単に比較し、どの製品が自分の車に適合するかを知ることができる。

*定義 世界のアフターマーケット自動車部品市場は、純正部品メーカーによるリコールなしに、自動車の摩耗、損傷、欠陥のある部品を交換または修理することで構成される。この市場は、車両所有者が保証期間を超えて車両を修理・維持することを可能にする交換部品を提供する。この市場には、エンジンやドライブトレイン、電装品、内装・外装品、サスペンションやステアリング、ホイールやタイヤなどの部品が含まれる。

アナリストからの要点

世界のアフターマーケット自動車部品市場の成長は、世界的な自動車保有台数の増加が牽引している。世界的な自動車の平均車齢の増加は、部品交換の頻度を高めることに有利に働く。

古い車の修理よりも新車志向の高まりが市場成長の妨げになる可能性がある。可処分所得の増加に伴い、消費者は修理に費やすよりも新車を購入することを選ぶようになっている。アフターマーケット部品はまた、旧車用の割引部品を提供する相手先商標製品メーカーとの競争にも直面している。

地域別では、北米が世界のアフターマーケット自動車部品市場を支配すると予想されている。同地域では、道路を走行する旧型車の割合が高いため、部品交換の必要性が広範に高まる可能性がある。一方、アジア太平洋諸国は、成熟市場であるため車両年齢が高く、成長は緩やかである。］

市場の課題 - 市場に溢れる偽造部品とアフターマーケット部品

世界のアフターマーケット自動車部品市場の成長は、模倣品や低品質のアフターマーケット部品の生産・販売の増加によって妨げられる可能性がある。特に北米やアジア太平洋地域の発展途上市場では、厳格な品質基準や規制に従わずに模倣部品を製造する小規模メーカーが大幅に増加している。これらの偽造部品は、純正アフターマーケット部品に紛れ込まされ、オフラインとオンラインの両方の流通経路を通じて販売される。このような規格外部品が広く出回ることは、自動車に機械的・安全上のリスクをもたらす。また、既存のアフターマーケット部品メーカーのブランドイメージや売上にも悪影響を及ぼす。さらに、一部の地域では製造施設に対する厳しい監視が行われていないため、こうした偽造行為が助長されている。適切に対処しなければ、この問題はアフターマーケット業界に対する顧客の信頼を損なう可能性がある。

機会：アフターマーケット部品販売のためのeコマース・プラットフォームの拡大

世界のアフターマーケット自動車部品市場は、部品販売用eコマース・プラットフォームの人気上昇により成長機会を目の当たりにすることができる。より多くの顧客が、従来の実店舗型小売店と比べて利便性が高いことから、自動車アクセサリーや交換部品をオンラインで購入することを好むようになっている。Eコマース小売業者は品揃えが豊富で、諸経費が安いため競争力のある価格を提供できる。大手アフターマーケット・パーツ・メーカー数社は、自社のオンライン・ストアの開発に多額の投資を行い、シームレスな購入体験を保証している。大手サードパーティのeコマース・ポータルは、自動車製品のカテゴリーを拡大しており、顧客が購入を決定する前にオンラインで価格や仕様を簡単に比較するのに役立っている。オンライン小売チャネルの成長により、アフターマーケットパーツブランドは、より多くの顧客にグローバルにアクセスし、費用対効果の高い方法で製品リーチを拡大することができる。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• 製品タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • エンジン部品
  • 電気部品
  • サスペンションおよびステアリング部品
  • ブレーキ部品
  • 排気部品
  • その他
• 自動車タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 販売チャネル別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • オフライン
  • オンライン
• 地域別インサイト（売上高、億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東地域
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • アイシン精機株式会社
  • オートゾーン
  • ブリヂストン
  • コンチネンタルAG
  • 株式会社デンソー
  • フォーレシア
  • グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
  • ヒュンダイ・モービス
  • リア・コーポレーション
  • マグネティ・マレリ
  • ロバート・ボッシュ
  • テネコ
  • ヴァレオSA
  • ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG
  • 3M社