アジピン酸市場 分析

アジピン酸市場 規模と傾向

アジピン酸市場は2025年に67億3,000万米ドルと推定され、2032年には91億1,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.4%である。

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市場は主に、ポリウレタンやその他の最終用途産業からの需要とともに、ナイロン製造産業からの需要増加が牽引している。エンジニアリング・プラスチックや繊維などの最終用途におけるナイロン66の使用量の増加が、アジピン酸の需要を牽引する。さらに、家具、断熱材、自動車、履物などの産業におけるポリウレタンの消費の増加も、予測数年間の市場成長を支えるものと思われる。

アジピン酸の用途拡大

ナイロン生産、ポリウレタン、可塑剤などの最終用途産業の成長は、アジピン酸市場に大きな機会をもたらしている。アジピン酸は、ナイロン6,6繊維、樹脂、エンジニアリング・プラスチックの生産における前駆体として幅広く使用されている。ナイロンポリマーは、その優れた強度、柔軟性、耐摩耗性により、ブラシ、ギア、コンベアベルト、カーペット繊維、衣類、椅子張りなど、さまざまな用途に選ばれる素材となっている。繊維産業と自動車産業からのナイロン需要の急増が、アジピン酸市場の数量を押し上げると予想される。

軽量で高性能のナイロン配合物の開発が牽引力を増している。ガラス繊維とブレンドされたナイロンポリマーは、自己潤滑性、耐疲労性、寸法安定性などの理由から、製造装置や電気部品への採用が増加している。このことは、アジピン酸メーカーに有望な展望をもたらしている。さらに、ナイロンは、高強度、低摩擦、耐紫外線性などの利点により、プロトタイピング、ツーリング、機能部品製造などの3Dプリンティング用途でも使用量が増加している。アディティブ・マニュファクチャリングにおける新たな道は、アジピン酸の売上を補う可能性が高い。

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用途別インサイト幅広い用途がセグメント成長を牽引

用途別では、ナイロン6,6ファイバーが2025年に市場で54.0%のシェアを占めると予想される。ナイロン6、6繊維は、耐久性、伸縮性、吸湿発散性に優れているため、繊維用途で使用される最も一般的なタイプのナイロンである。この生地は、洗濯や着用を繰り返しても形状を保持する能力があるため、靴下、下着、スポーツウェア、アウターウェアなどの衣料品に広く採用されている。弾力性があるため、テクニカル・テキスタイルにも適している。ナイロン6,6繊維は、車内の高熱や摩耗に耐える自動車用カーペット繊維の製造によく使われている。また、工業用や海洋用の耐久性のあるロープ、ひも、網の製造にも好まれている。

繊維産業は、さまざまなアパレルや家庭用繊維を製造するためにナイロン6,6繊維に大きく依存し続けている。人気の高いアスレチック・ブランドは、運動中のアスリートをドライに保つための水分管理特性でこの素材を好んでいる。多くのアウトドア・メーカーは、軽量で長持ちするテント、バックパック、ギアを作るためにナイロン6,6を使用しています。この繊維はまた、ウォータースポーツ用の丈夫なウェットスーツの製造にも使われています。強度と耐シワ性に定評があるため、作業着の製造にも使用されている。これらのエンドユーザー産業からの強い需要は、ナイロン6,6繊維製造用のアジピン酸の安定した消費を保証する。

最終用途産業別の洞察広範なアジピン酸由来ポリマー消費

最終用途産業別では、自動車が2025年に市場の41.8%のシェアを占めると予想されている。自動車産業では、さまざまな内装・外装部品に大量のアジピン酸由来ポリマーが使用されている。ナイロン6、6樹脂は、エンジンカバー、エアインテークマニホールド、ファンシュラウド、その他高耐熱性を必要とするボンネット下のプラスチック部品の製造に広く採用されている。アジピン酸を使用して製造されるポリウレタンは、自動車のインストルメントパネル、ドアパネル、アームレスト、ヘッドライナー、ダッシュボードなどの硬質および軟質発泡体として幅広く使用されている。これらの発泡体は、全体的な重量を減らしながら、優れた断熱性とエネルギー吸収性を提供します。

また、アジピン酸系ポリマーは、車両全体に電力やデータを伝送するために不可欠な自動車用ワイヤーやケーブルの製造にも適している。過酷なボンネット内環境での熱、摩耗、溶剤に耐える能力を持つナイロン6、6およびポリウレタン・コーティングは、理想的な選択肢です。自動車メーカーは、軽量化と性能向上を達成するために、これらの材料の使用量を増やし続けており、川上化学品であるアジピン酸の需要は、このエンドユーザー・セグメントから堅調に推移している。燃費改善に対する厳しい規制圧力は、消費をさらに促進するだろう。

地域別の洞察

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北米は、同地域の確立された最終用途産業からの旺盛な需要により、長年にわたり世界のアジピン酸市場を支配してきた。同地域は2025年には市場シェアの41.7%を占めると予想されている。同地域には大手自動車メーカーが数社あり、様々な自動車内外装部品に使用されるナイロンの生産にアジピン酸を必要としている。さらに北米には、アジピン酸から生産されるナイロンを利用する繊維産業やカーペット産業が多く存在する。多くのアジピン酸メーカーが、安定した需要に応えるため、この地域に生産施設とサプライ・チェーン・ネットワークを構築している。原材料が入手しやすく、物流や輸送が容易なため、北米の市場リーダーとしての地位はさらに強化されている。

しかし、過去10年間で、アジア太平洋地域はアジピン酸の最も急成長している地域市場に浮上した。GDPの拡大と人口の増加に伴い、中国やインドのような国々では急速な工業化が進み、アジピン酸を使用する様々な最終用途製品の需要に拍車をかけている。特に中国で急速に発展している自動車と繊維セクターが、世界のアジピン酸消費におけるアジア太平洋地域のシェアを押し上げている。さらに、同地域ではアジピン酸メーカーが生産設備の設置や拡張のために多額の投資を行っている。これにより、同地域の自給率が高まり、輸入依存度が低下している。アジア太平洋地域の戦略的立地は、増加する国内需要および輸出需要に対応するための魅力的なハブとなっている。原材料の相対的な入手可能性、手頃な労働力、政府の支援政策により、この地域はアジピン酸の製造強国となっている。これらの要因と予測される経済成長が相まって、アジア太平洋地域は今後も市場動向を支配し続けるだろう。

市場集中と競争環境

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グリーンなアジピン酸製造

アジピン酸は主要な工業用化学中間体として繁栄してきたが、シクロヘキサノール／シクロヘキサノンを硝酸で酸化する従来の製造ルートはエネルギー集約的で、窒素酸化物（NOx）の発生につながる。NOxの排出を抑制する厳しい環境規制により、アジピン酸メーカーはバイオベースや低炭素の代替生産経路に投資するようになった。いくつかの企業は、グルコース、スクロース、リグノセルロース系バイオマスなどの再生可能原料からアジピン酸を製造するための、酵母および酵素発酵ベースの技術開発に取り組んでいる。こうした新しい製造方法は、再生不可能な石油資源への依存を減らし、温室効果ガスの排出を大幅に削減するのに役立つ。

各地域の政府は、グリーン・テクノロジーの導入にインセンティブを与え、持続可能な化学生産に向けた工業バイオテクノロジーの応用を奨励している。アジピン酸市場においても、政策的支援が受けられることから、バイオ触媒ルートの研究開発活動に資金を提供する企業が増えている。さらに、原油供給の確実性と価格の変動が、再生可能なアジピン酸を最終用途産業にとって魅力的な選択肢にしている。

アジピン酸市場 業界ニュース

• 2022年、東レは、非食用バイオマス由来の糖類からナイロン66（ポリアミド66）の原料である100％バイオベースのアジピン酸を世界で初めて開発したと発表。
• 2022年5月、ランクセスとアドベントは、DSMからエンジニアリングマテリアルズ事業を約37億ユーロの買収価格で取得する。ランクセス、ハイパフォーマンスマテリアルズ事業を合弁会社に譲渡ランクセスは、少なくとも18億米ドルの支払いと合弁会社への最大40%の出資を受ける。ランクセスは、調達資金を債務の削減と自社株買いに充てる予定。先駆的な製品ポートフォリオと統合されたバリューチェーンを持つ新たな合弁会社
• 旭化成は2021年、旭化成グループ全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速するため、グループ全体のデータ管理プラットフォーム「DEEP」（Data Exploration and Exchange Pipeline）を設立し、2022年4月に運用を開始した。DEEPは、旭化成の全事業のデータを管理・探索するために構築されたもので、経営・事業強化へのさらなる貢献が期待される。
• アセンド・パフォーマンス・マテリアルズは2021年、メキシコのサン・ホセ・イトゥルビデにあるコンパウンド施設を購入する計画を発表しており、世界的な事業拠点を拡大し、高機能人工材料の生産能力を拡大する。この買収契約には、大日精化と三菱商事の合弁会社であるDMカラーメキシコの資産も含まれている。

*定義 アジピン酸市場は、化学品としてのアジピン酸の生産、取引、販売を世界的に行う。アジピン酸は重要な有機化合物で、主にナイロン繊維、エンジニアリング・プラスチック製造用のナイロン6,6樹脂、ポリウレタン、その他様々な工業製品の製造に使用される。アジピン酸の需要を牽引している主な最終用途産業は、自動車、電気・電子、消費財、繊維などである。アジピン酸の主要な生産者と供給者は、川下産業からの高まる要求に応えるため、この確立された世界市場に積極的に参加している。

アナリストからの要点

アジピン酸市場は、ナイロン6,6製造業界からの需要増に牽引され、予測期間中に安定した成長が見込まれる。アジア太平洋地域は現在、世界市場を支配しており、中国とインドの急速な工業化とインフラ整備に支えられて、予測期間中もその優位性を維持する可能性が高い。

北米と西欧は比較的成熟した市場であるが、産業と建設活動の継続により、今後も緩やかな拡大が見込まれる。しかし、原油はアジピン酸製造の主要原料であるため、原油価格の変動が市場を抑制する可能性がある。ベンゼンとシクロヘキサンの価格変動も、アジピン酸の供給とコストに影響を与える可能性がある。一方、バイオベースの生産方法の開発に向けた研究開発の増加は、持続可能なアジピン酸生産に新たな機会を提供する可能性がある。

ナイロンのようなエンジニアリング・プラスチックを使った軽量で高性能な自動車部品の需要も、アジピン酸市場にとって好都合である。食品添加物、医薬品、その他の特殊化学品におけるアジピン酸の新たな用途は、今後さらなる成長機会に拍車をかける可能性が高い。生産能力の面では、中国が世界的な供給量を独占しているが、他の南アジア諸国も代替製造拠点として台頭してきている。］

市場の課題 原油価格の変動

原油価格の変動は、アジピン酸市場の成長に悪影響を及ぼす主要な懸念事項として浮上している。アジピン酸は主に原油由来のシクロヘキサンから製造される。アジピン酸の総製造コストの約60～70%はシクロヘキサンという原材料費で占められている。従って、原油価格の変動は、シクロヘキサン価格の変動とアジピン酸メーカーの生産コスト全体の変動に直接寄与する。

市場機会：バイオベースのアジピン酸の開発

バイオベースのアジピン酸生産の開発は、アジピン酸市場の将来の成長機会として大きな可能性を秘めている。現在、商業的に生産されているアジピン酸のほとんどは、再生不可能な石油ベースの原料から作られている。しかし、トウモロコシのような再生可能な原料を使ったバイオベース生産は、より持続可能な代替手段を提供する可能性がある。アジピン酸生産の一部でもバイオベース製法に移行すれば、石油化学製品への依存を大幅に減らし、排出量を削減することができる。消費者のグリーンケミカルへの要求が高まる中、この環境面でのメリットは大手企業の関心を集めている。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• アプリケーションインサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • ナイロン繊維
  • ナイロン6、6樹脂
  • ポリウレタン
  • その他
• 最終用途産業の洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 自動車
  • 電気・電子
  • 家電
  • 繊維
  • FMCG
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東・アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • 旭化成株式会社
  • アセンド・パフォーマンス・マテリアルズ
  • BASF SE
  • インビスタ
  • ランクセスAg
  • 中国石油遼陽石化
  • ラディチ・グループ
  • ローディア
  • 山東海莉化学工業有限公司
  • 山東紅葉化工有限公司
  • DOMOケミカルズ
  • 住友化学
  • ソルベイ
  • 遼陽天華化工有限公司
  • メルーケム
  • EMCO染料
  • JPMファーマ＆ケミカルズ（株