MERCATO DEL VINO ANALYSIS

La dimensione del mercato del vino è apprezzata US$ 314.07 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 399.7 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,1% dal 2024 al 2031.

Mercato Insights Regional:

• Europa dovrebbe essere il più grande mercato che detiene circa il 46% della quota del mercato totale nel 2024 per il mercato del vino globale, che dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 3,56% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Europa è attribuita alla crescente domanda di vino in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Nord America Si prevede che sia il secondo mercato più grande per il mercato del vino globale, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 3,90 % durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Nord America è attribuita alla crescente domanda di vino in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.
• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato vitivinicolo globale, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 4,64% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Asia Pacifico è attribuita alla crescente domanda di vino in paesi come l'India e la Cina.

Figura 1. Mercato del Vino Quota (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato del vino globale si sta espandendo a ritmo costante, guidato da aumento dei redditi monouso e crescente accettazione sociale del consumo di alcol nelle nazioni in via di sviluppo. I mercati maturi dell'Europa e del Nord America dominano ancora le vendite di volume, ma i territori emergenti come Cina, Brasile e India sono previsti per guidare la crescita futura. Il consumo di vino nei paesi del Pacifico Asiatico sta diventando sempre più importante presentando opportunità significative per i produttori di vino nuovi e premium come le giovani popolazioni urbane adottano uno stile di vita occidentale. Tuttavia, i regolamenti relativi alla distribuzione e alla vendita del vino in alcuni paesi dell'Asia Pacifico pongono restrizioni mentre i fattori culturali ancora favoriscono la birra e gli spiriti sul vino localmente. Temperatura di aumento dovuta a cambiamento climatico potrebbe avere un impatto sulle vendemmie di vino e sui vigneti nelle zone tradizionali della viticoltura. I vini con credenziali di salute in particolare quelli prodotti da uve biologiche hanno un forte appeal con acquirenti di lusso sani e coscienti in tutto il mondo. Nel segmento di vendita al dettaglio on-trade, i ristoranti e le catene alberghiere incentrate sul vino in espansione a livello globale forniscono un importante viale per la diversificazione del portafoglio e l'esposizione ai nuovi clienti. I canali di e-commerce online giocano ora un ruolo progressivamente più grande nelle vendite di vino e promozioni in tutto il mondo, con implicazioni positive per la scoperta del marchio e l'accesso ai prodotti di nicchia. Nel complesso, il consolidamento del settore ha accelerato i livelli di distribuzione, vendita al dettaglio e produzione, che la concentrazione potrebbe ridurre la concorrenza tra le major a lungo termine. Mentre l'Europa rimane la principale regione di produttori, consumatori ed esportatori collettivamente, paesi specifici come gli Stati Uniti, Francia, Italia, Spagna e Australia continuano a dominare in termini di quote di mercato individuali.

Driver di mercato:

Aumento dell'accettazione sociale del consumo di alcol: Con più accettazione sociale e una percezione positiva del consumo di alcol in tutto il mondo, il vino è diventato sempre più una bevanda popolare di scelta per molti. Negli ultimi dieci anni, il consumo di vino è cresciuto costantemente, soprattutto tra le popolazioni millenarie e della Generazione Z. Questo cambiamento demografico è stato un fattore trainante importante nell'aumento di questo mercato. Oggi i giovani adulti sono più aperti a godersi il vino come bevanda di stile di vita in ambienti sociali e informali come ristoranti, bar, parchi e feste di casa. Essi vedono il consumo di vino moderato positivamente come mezzo di legame sociale, rilassante, e migliorare l'esperienza alimentare. Questo cambiamento di atteggiamento ha incoraggiato una maggiore sperimentazione e sperimentazione di diversi tipi di vino e generi oltre le scelte convenzionali. Winemakers e rivenditori hanno anche commercializzato con successo nuovi sapori, imballaggi e offerte a basso costo per attirare il pubblico più recente.

Guardando avanti, come generazioni con valori sociali più liberali verso l'alcool come età bevente legale in tutte le economie del mondo, il consumo di vino dovrebbe continuare a salire a livello globale nel prossimo futuro. Il paesaggio si evolverà anche con nuovi prodotti, marchi e sapori su misura per le preferenze più giovani dinamiche. Mentre la moderazione e le pratiche di bere responsabili resteranno prioritarie, l'aumento della libertà sociale e l'aumento degli appelli di stile di vita del vino garantiscono prospettive lucrative per l'industria del vino in tutto il mondo.

Aumento del consumo di vino tra i millenni: I modelli di consumo dei millennials nei loro 20 e 30 hanno un impatto significativo sulla formazione della crescita futura del mercato. Come questa generazione si stabilisce nella loro carriera e nella vita sociale, le loro abitudini di spesa e l'apertura per provare nuovi sapori e varietà stanno alimentando il consumo di vino più alto in tutto il mondo. Secondo un rapporto del 2022 dell'International Wine and Spirits Trade Association, i millennial ora comprendono più di 1/3 degli acquirenti di vino nei mercati occidentali, e questa proporzione sta aumentando costantemente ogni anno. La loro preferenza per la convenienza, la coscienza della salute e l'esplorazione di nuove culture attraverso il cibo e le bevande ha portato ad una crescente popolarità dei vini più leggeri corposi, dell'alcool e delle regioni del vino "nuovo mondo" in America Latina e Australia. Questo cambiamento favorisce i paesi con piantagioni di vigneto più giovani, che possono adattarsi più velocemente ai gusti in evoluzione.

Un'altra tendenza notevole è la crescita delle vendite online di vino e piattaforme social media focalizzate sul vino. Millennial è più probabile che le generazioni più anziane sfogliano recensioni, seguono influencer e sperimentano diversi vini premium dal comfort delle loro case. I dati del monitor Euro indicano la vendita online di vini negli Stati Uniti sono cresciuti a quasi il 30% durante la pandemia in quanto i giovani consumatori sono stati introdotti alla convenienza dello shopping digitale e delle opzioni di spedizione dirette a consumo da aziende vinicole boutique in tutto il mondo.

Opportunità di mercato:

Innovazione nelle offerte di prodotto: L'innovazione nell'offerta di prodotti potrebbe fornire notevoli opportunità di crescita in questo mercato. Poiché i gusti e le preferenze del consumatore si evolvono rapidamente, le cantine che sono in grado di introdurre continuamente nuove e migliorate varietà, miscele, sapori e stili saranno meglio posizionate per attirare nuovi clienti e mantenere i clienti esistenti. Una zona che detiene la promessa è lo sviluppo di vini prodotti da varietà o miscele di uve nuove ottimizzate per determinate condizioni climatiche. L'innovazione nello sviluppo di nuove varietà di uva ibrida attraverso l'allevamento incrociato che sono più resistenti alle temperature più calde potrebbe consentire la produzione di vino in nuove aree. Questo può aprire completamente nuove opportunità di approvvigionamento e di mercato a lungo termine.

Un'altra area matura per l'innovazione è la sperimentazione di vini d'invecchiamento in contenitori in legno non tradizionali o in acciaio per conferire profili di sapore unici. Molti consumatori più giovani sono curiosi di provare vini con caratteristiche audaci o insolite. Cantine creative abbastanza da sviluppare etichette accattivanti e campagne di marketing intorno marche esperienziali mirate a millennials e Generazione Z potrebbe guadagnare un vantaggio. Inoltre, dato che i consumatori attribuiscono maggiore importanza alla sostenibilità, le opzioni per i vini a basso tenore di carbonio o neutro-carbonio prodotti con energia rinnovabile o altre tecniche eco-compatibili possono appellarsi fortemente. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2022, le onde di calore estreme hanno portato ad un calo del 10% della produzione globale di vino di quell'anno, sottolineando il caso di business per le innovazioni ecologiche

Focus sui prodotti premium e super premium: Concentrandosi su vini premium e super premium potrebbe infatti rappresentare una grande opportunità in questo mercato che va avanti. Più consumatori, soprattutto millennials e Gen Z popolazioni, stanno sviluppando un più forte apprezzamento per i vini di qualità superiore e sono disposti a pagare prezzi più elevati per i vini boutique e artigianali prodotti in quantità limitate da vigneti selezionati. Questo passaggio dai vini di "livello d'ingresso" prodotti in massa alle offerte di premi più distinti offre un promettente viale di crescita per produttori di vino ed esportatori. Le culture del vino stanno anche evolvendo oltre le regioni della tradizione come nuovi mercati aperti in Asia Pacifico e America Latina presentano nuove basi lucrative dei consumatori.

Tendenze di mercato:

Crescere la popolarità dei vini biologici e naturali: L'industria vinicola globale ha visto un significativo aumento della domanda di vini biologici e naturali. I consumatori, soprattutto i millennials e la generazione Z, sono sempre più coscienti dalla salute e preferiscono il vino che viene prodotto in modo sostenibile senza un uso pesante di pesticidi, fertilizzanti chimici e additivi.

Questa crescente preferenza dei consumatori per i vini naturali ha costretto molte aziende vinicole convenzionalmente operanti a passare alle pratiche vitivinicole a basso intervento. Si stanno concentrando di più su organico e biodinamica Agricoltura nei vigneti e lavorazione minima durante la produzione vinicola. Sono emersi anche molte nuove piccole cantine che si specializzano esclusivamente nei vini naturali prodotti da uve coltivate biologicamente. Il segmento del vino naturale ha visto tassi di crescita annuali ovunque tra il 15-25% a livello globale negli ultimi anni. I principali rivenditori e ristoranti sono anche accomunati da questa richiesta dedicando più spazio e liste di vini a vini biologici e naturali.

Innovazione attraverso varietà di tipi di uva e sapori: Il mercato vitivinicolo globale sta vedendo un aumento della tendenza dell'innovazione attraverso varietà di viti e sapori. Le aziende vinicole di tutto il mondo stanno sperimentando varietà di uva più nuove e tecniche di miscelazione per venire con profili di gusto unici nei loro vini. Questo permette loro di soddisfare i gusti in evoluzione dei clienti e anche di esplorare i terroir regionali non catturati.

Ad esempio, in Australia, i viticoltori stanno coltivando uve mediterranee come Vermentino, Arneis e Fiano, tradizionalmente coltivate in regioni climatiche più calde d'Italia e Spagna. Queste varietà stanno facendo sorprendentemente bene in diverse condizioni di suolo e clima in Australia. Aiutano i vini artigianali con vivaci acidità e erbe, note floreali che si rivolgono ai nuovi bevitori di età. Allo stesso modo, in California, c'è un aumento delle varietà italiane e portoghesi come Monterey, Tempranillo e Touriga Nacional. I viticoltori trovano che mescolandoli in piccole proporzioni con i favoriti locali come Cabernet e Chardonnay aggiunge stratificazione di sapore e complessità ai vini.

Limiti di mercato:

Regole stringenti: Le severe normative in vari paesi ostacolano significativamente la crescita di questo mercato. Norme stringenti intorno alla produzione di vino, etichettatura, marketing e vendita hanno reso il mercato altamente frammentato. I paesi hanno stabilito confini per proteggere le loro industrie del vino domestico e la salute pubblica. Anche gli ostacoli regolatori relativi al trasporto, ai dazi all'importazione e alle tariffe variano ampiamente in tutte le nazioni. Le recenti guerre commerciali e le tensioni politiche hanno ulteriormente complicato il paesaggio con cambiamenti nelle politiche di import/export. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Cina ha imposto tariffe che variano tra il 5-10% sul vino australiano nel 2020, con conseguente diminuzione delle esportazioni di vino in Australia in Cina di oltre l'80% di quell'anno. Tali rapidi cambiamenti nella politica disturbano i flussi commerciali e la pianificazione.

Criteri di etichettatura eccessivamente prescrittivi che richiedono test e certificati per ogni cambiamento ritardano le innovazioni del prodotto. Mentre i regolamenti mirano a proteggere l'interesse pubblico, le regole irregolari e restrittive dell'industria vinicola frammentata ostacolano le sue prospettive di crescita a lungo termine.

Maggiore concorrenza dalle bevande sostitutive: L'aumento della concorrenza dalle bevande sostitutive è un importante ostacolo al potenziale di crescita di questo mercato. Varie bevande alcoliche alternative e non alcoliche sono state costantemente guadagnando la domanda dei consumatori a spese del consumo di vino. In particolare, le birre artigianali sono emerse come un'opzione molto popolare tra i millennials e i bevitori Gen Z. I grandi produttori artigianali hanno impiegato strategie di marketing innovative per descrivere i loro prodotti come alternative più fresche, più sane e più socialmente consapevoli al vino. Inoltre, il consumo di alternative non alcoliche come le acque spumanti aromatizzate e i succhi di frutta è aumentato sostanzialmente tra gli individui consapevoli. Questo mercato è cresciuto a un tasso di oltre il 7% dal 2020 al 2022 secondo Statista, come le persone hanno perseguito opzioni di ristoro senza alcol o contenuto di zucchero. Mentre questi sostituti non replicano completamente l'esperienza del vino, la loro popolarità indica un ambiente di pranzo e di bere in evoluzione, dove i consumatori hanno più scelte che mai. Poiché le preferenze continuano a cambiare, l'industria del vino dovrà elaborare nuove strategie per adattarsi e rimanere attraente in mezzo alla concorrenza rigida.

Controbilancia: Per superare questa restrizione, i principali operatori del mercato devono seguire regole e regolamenti rigorosi, che potrebbero aumentare la crescita del mercato vitivinicolo globale.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel settembre 2023, Concha y Toro, Azienda vinicola leader in America Latina con una presenza in oltre 140 paesi, ha lanciato Belight, una nuova categoria di prodotti a basso contenuto globale con varietà Sauvignon Blanc e Rosé che ha solo 65 calorie per 125 ml di vetro e un contenuto di alcol dell’8,5%, mantenendo al contempo la qualità e le caratteristiche di ogni varietà.
• Nel mese di agosto 2023, E. & J. Galloha annunciato di aver raggiunto un accordo con la famiglia Rombauer per l'acquisto di Rombauer Vineyards, produttore di vini acclamati dalla Napa Valley, dalla contea di Sonoma, dalla Sierra Foothills e dalle Highlands di Santa Lucia. E. & J. Gallo Winery è una società di proprietà familiare e leader nel vino e nello spirito. E. & J. Gallo Winery offre una vasta gamma di prodotti che comprendono oltre 130 marchi e includono vini da tavola, spumanti e di lusso, prodotti per bevande, vini da dessert e liquori distillati.

Fusioni e acquisizioni:

• Nel luglio 2020, Constellation Brands acquisì Empathy Wines, un marchio di vino diretto al consumo, con l'obiettivo di conquistare spazio sugli scaffali digitali. Constellation Brands, è un'azienda che produce, commercializza e distribuisce birra, vino e liquori.

Figura 2. Quota del mercato del vino (%), Da Tipo di prodotto 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• E. & J. Gallo
• Concha y Toro
• Gruppo Vino
• Bacardi Limited
• Brand di costellazione
• Pernod Ricard
• Immobili del Tesoro
• Caviro
• Grupo Penaflor

Definizione: The vino è una bevanda alcolica a base di frutta fermentata. Il lievito consuma lo zucchero nei frutti e lo converte in etanolo e anidride carbonica, rilasciando calore nel processo. Anche se il vino può essere fatto da una varietà di colture di frutta come prugna, ciliegia, melograno, mirtillo, ribes e sambuco, è più spesso fatto da uve, e il termine "vino" generalmente si riferisce al vino dell'uva quando utilizzato senza un qualificatore.