MERCATO DELLE UNITà DI RECUPERO DEL VAPORE ANALISI

Panoramica del mercato

Un'unità di recupero del vapore (VRU) è un dispositivo utilizzato per il recupero di vapori come benzina, gas naturale e altri combustibili in modo da poter riutilizzare per applicazioni industriali. Le unità di recupero del vapore sono utilizzate principalmente nei processi a monte e a valle dell'industria chimica dei processi. Unità di recupero del vapore utilizza diversi metodi come condensazione, assorbimento, adsorbimento e separazione della membrana per il recupero del vapore. Nel processo di condensazione, i vapori sono condensati abbassando la temperatura. Inoltre, negli Stati Uniti, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) incarica gli operatori di effettuare il processo di rimozione del vapore per controllare le emissioni di aria nocive negli impianti di trasformazione del gas naturale, i pozzi di gas naturale e gli impianti di stoccaggio dell'idrocarburo.

Il mercato globale delle unità di recupero del vapore ha rappresentato US$ 520.9 in termini di valore e 10.210.8 Unità in termini di volume nel 2019.

Market Dynamics- Drivers

1. Le severe politiche regolamentari relative all'emissione di VOC dovrebbero guidare la crescita del mercato globale delle unità di recupero del vapore durante il periodo di previsione

Vari settori sono responsabili per l'emissione di composti organici volatili che sono mescolati con aria nell'ambiente. Questi composti sono inquinanti atmosferici pericolosi che possono danneggiare l'ecosistema. Le agenzie governative in vari paesi hanno implementato severe leggi ambientali, al fine di ridurre gli effetti nocivi delle emissioni di VOC. Queste politiche regolamentari hanno mandato alle imprese di produzione di petrolio greggio e all'industria petrolifera di installare unità di recupero di vapore in ogni impianto. Ad esempio, nel maggio 2016 l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha introdotto una serie di standard per ridurre le emissioni di VOC, metano e aria tossica nell'industria del petrolio e del gas naturale. Secondo i nuovi standard, le emissioni di metano nell'industria del petrolio e del gas nel paese devono essere ridotte del 40-45% entro il 2025 rispetto ai livelli del 2012.

2. I vantaggi economici e ambientali offerti dalle unità di recupero del vapore sono tenuti a propellere la crescita globale del mercato delle unità di recupero del vapore nel periodo di previsione

I serbatoi di petrolio greggio contengono idrocarburi leggeri come metano, liquidi di gas naturale e inquinanti atmosferici pericolosi (HAP) e alcuni gas inerti. Durante lo stoccaggio, questi idrocarburi vaporizzati e raccolti in spazio di stoccaggio. Questi vapori sono sfocati nell'atmosfera come e quando il livello liquido nel serbatoio fluttua. Le unità di recupero del vapore sono installate per raccogliere e immagazzinare questi idrocarburi vaporizzati. Questi idrocarburi possono essere ulteriormente utilizzati e venduti come combustibile nelle operazioni in loco. Tutto ciò comporta un notevole risparmio di costi e una riduzione delle emissioni di metano. Secondo i risultati di uno studio indipendente di ricerca, almeno 11 strutture negli Stati Uniti hanno installato unità di recupero del vapore eduttore. I principali vantaggi di queste unità sono i seguenti:

1. Riduzione delle emissioni di 280 Mn Mmscfy (milioni di piedi cubi standard all'anno) di metano, 21,600 tonnellate all'anno di VOC e 1.700 tonnellate all'anno di HAP (inquinamento atmosferico pericolose)
2. Valore di recupero migliorato del gas naturale con valore economico di US$ 6.3 Mn all'anno
3. Il valore economico del gas naturale recuperato dovrebbe essere US$ 41 Mn – US$ 120 Mn all'anno

La regione del Nord America ha dominato il mercato globale delle unità di recupero del vapore nel 2018, contabile per 37,9% Condividi in termini di volume, seguiti rispettivamente da Europa, MEA, Asia Pacific e America Latina.

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Fonte: Imposte di mercato coerenti

Dinamica del mercato - restrizioni

1. Il fallimento meccanico e i rischi operativi relativi alla VRU sono tenuti a frenare la crescita del mercato globale delle unità di recupero del vapore durante il periodo di previsione

Le unità di recupero del vapore sono una macchina meticolosa e impegnativa per operare. Qualsiasi guasto meccanico in unità di recupero di vapore complessa potrebbe portare a emissione di gas potenzialmente pericolosi come il metano. Inoltre, il rischio operativo associato a VRU è significativamente elevato in quanto il mancato funzionamento può causare ulteriori perdite economiche per il produttore di petrolio grezzo. Inoltre, i cambiamenti avversi nelle condizioni climatiche nei pressi di impianti di estrazione del petrolio grezzo avrebbero ostacolato il buon funzionamento di VRU. Per esempio, nel 2011, Irving Oil Ltd. ha installato una unità di recupero del vapore presso il terminal di East Saint John, che è stato progettato per ridurre gli inquinanti atmosferici e le emissioni di VOC dal suo serbatoio di stoccaggio del petrolio. Tuttavia, entro mesi dopo l'operazione di commestimento ha mostrato problemi meccanici. Infatti, la situazione à ̈ peggiorata in inverno. L'unità era offline 78% delle volte nei primi tre mesi del 2015, che era 1.1X a partire dal 2014.

2. L'alto investimento iniziale e il basso ROI sono tenuti a ostacolare la crescita globale del mercato delle unità di recupero del vapore nel periodo di previsione

L'investimento iniziale per l'installazione dell'unità di recupero del vapore è di circa 500.000 dollari per unità. Il costo può variare a causa delle specifiche del cliente. Pertanto, le unità di recupero del vapore modificate possono variare significativamente dall'unità standard. Le unità di recupero del vapore che vengono utilizzate nell'applicazione di carico marino sono più costose di quelle utilizzate nelle applicazioni di carico del camion. Pertanto, l'alto investimento di capitale dovrebbe ostacolare la crescita del mercato.

Opportunità di mercato

1. Lo sviluppo di fonti energetiche non convenzionali dovrebbe costituire un'opportunità lucrativa di business

Lo sviluppo di fonti energetiche non convenzionali, come l'olio di scisto, il metano del letto di carbone e le sabbie di petrolio stanno presentando nuove opportunità di crescita per i produttori di unità di recupero del vapore. I produttori di petrolio e gas stanno sempre più adottando tecnologie di fascia alta come unità di recupero del vapore separato dalla membrana, al fine di ottimizzare il processo di produzione. Di seguito sono riportati alcuni dei maggiori investimenti realizzati da compagnie petrolifere e di gas. Nel giugno 2016, l'Iran's Machine Making Company ha firmato un US$ 550 Mn contratto con la più grande impresa industriale pesante della Cina per costruire terminali petroliferi con una capacità di 30 milioni di barili sull'isola di Qeshm, nel Golfo Persico meridionale. Inoltre, nel giugno 2016, Ghana National Petroleum Corporation ha annunciato l'installazione di due terminali LNG di importazione, in quanto il paese ha previsto di iniziare a importare LNG all'inizio del 2017.

2. L'installazione rapida di VRU sulle stazioni di gas nella regione del Pacifico Asiatico dovrebbe presentare opportunità di mercato della crescita per i marketers

Nuovi regolamenti rigorosi per quanto riguarda la riduzione dell'emissione di VOC hanno costretto i proprietari di pompe a benzina a installare unità di recupero di vapore. Per esempio nel 2004, in Cina, il controllo dell'inquinamento dell'aria ( stazioni di rifornimento della benzina) (Vapor Recovery) regolamento è stato modificato per richiedere stazioni di rifornimento della benzina per installare un sistema per recuperare il vapore della benzina emesso durante il rifornimento del veicolo (Phase II sistema di recupero del vapore). Inoltre, il regolamento modificato è entrato in vigore il 31 marzo 2005.

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Fonte: Imposte di mercato coerenti

Il mercato globale delle unità di recupero del vapore a monte è stato valutato a US$ 428.2 Mn nel 2018 ed è previsto per raggiungere un valore di 540.7 US$ Mn entro il 2027 ad un CAGR del 2,8% tra il 2017 e il 2027.

Tendenze di mercato

1. Crescere la preferenza per la tecnologia di separazione della membrana invece della tecnologia di condensazione

La condensazione dei vapori è uno dei processi più basilari disponibili per il recupero del vapore anche se richiede alta manutenzione e costi elevati di azoto. A causa di questo, i principali attori del mercato stanno rapidamente spostando verso adsorbimento e tecniche di assorbimento, al fine di evitare costi di capitale elevati e fornire il tasso di recupero del vapore. Inoltre, la tecnica di separazione della membrana è un'altra nuova tecnologia con alta efficienza e alta velocità di recupero del vapore rispetto ad altre tecnologie.

2. Fusioni e acquisizioni tra i giocatori chiave

Le aziende chiave del mercato si concentrano sulle attività di fusione e acquisizione, per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Ad esempio, nel febbraio 2014, Regal Beloit Corporation ha acquisito Hy-Bon Engineering Company, Inc., uno dei principali attori del mercato delle unità di recupero del vapore, per 78 milioni di dollari. L'azienda fornisce unità di recupero del vapore per applicazioni petrolifere e gas.

Informazioni sul segmento:

Nel mercato Global Vapor Recovery Units, per segmento di processo, il sotto-segmento a monte ha dominato il mercato globale nel 2018, con una quota dell'84,5% in termini di valore, seguita rispettivamente da downstream.

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Fonte: Imposte di mercato coerenti

Sezione competitiva

I protagonisti del mercato globale delle unità di recupero del vapore sono John Zink Company, LLC, Hy-Bon/EDI, Whirlwind Methane Recovery Systems LLC, Petrogas Systems, Accel Compression Inc., PSG Dover, Wintek Corporation, AEREON Inc. e Cimarron Energy Inc.

Sviluppo chiave

1. I principali operatori del mercato sono focalizzati sulle fusioni e sulle acquisizioni, al fine di migliorare la loro presenza sul mercato. Ad esempio, nel luglio 2019, Cimarron Energy Inc. acquisì Hy-Bon/EDI per rafforzare la sua posizione di mercato.
2. Le aziende chiave del mercato sono coinvolte in collaborazioni strategiche, al fine di ottenere un vantaggio competitivo nel mercato. Ad esempio, nel gennaio 2017, Aeron Inc. ha collaborato con Honeywell per sfruttare l’ecosistema Industrial Internet of Things di Honeywell (IIoT) per l’industria del petrolio e del gas.