MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI TESSILI ANALISI

Le sostanze chimiche tessili La dimensione del mercato è valutata US$ 31.32 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 41.4 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,1% dal 2024 al 2031. I prodotti chimici tessili sono composti utilizzati nella lavorazione e nella fabbricazione di tessuti. Migliorano il processo di fabbricazione dei tessuti con proprietà specifiche e un aspetto desiderabile. Arredamento casa, abbigliamento e prodotti chimici industriali sono alcune delle applicazioni di prodotti chimici tessili.

Global Textile Chemicals Market Insights Regional:

• Asia Pacifico si prevede di essere il più grande mercato prodotti chimici tessili, che rappresentano oltre il 58,0% della quota di mercato nel 2024. Il mercato mondiale delle sostanze chimiche tessili dell'Asia Pacifico sta assistendo a una crescita favorevole a causa dell'aumento della domanda per il tessile funzionale.
• Nord America si prevede che sia il secondo più grande mercato per le sostanze chimiche tessili durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 18,0% della quota di mercato nel 2024. Il mercato globale delle sostanze chimiche tessili del Nord America è guidato da fattori come l'aumento della ricerca e dello sviluppo (R&D) investimenti nell'industria del tessuto.
• Europa Si prevede che sia il mercato a più rapida crescita per le sostanze chimiche tessili, che dovrebbe crescere ad una quota di mercato del 13% durante il periodo di previsione. Il mercato europeo delle sostanze chimiche tessili è testimone di una crescita significativa a causa della crescente domanda di coloranti.

Figura 1. Global Textile Chemicals Market Share (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale delle sostanze chimiche tessili dovrebbe testimoniare una crescita costante nei prossimi anni. Il mercato è guidato dall'aumento della domanda di tessili tecnici da economie in via di sviluppo e crescente industria dell'abbigliamento e del tessile in paesi come India, Cina e Vietnam. Asia Pacifico domina attualmente il mercato, alimentato dalla forte presenza di hub tessili in Cina, India, Bangladesh e Indonesia. A medio termine, il mercato vedrà una crescita più rapida in Asia meridionale e Asia sudorientale. Tuttavia, severe normative ambientali relative allo smaltimento delle acque reflue e all'uso di sostanze chimiche tossiche rappresentano una sfida per i giocatori di mercato. Inoltre, la disponibilità di alternative più economiche come coloranti naturali e finiture tessili eco-friendly frena anche la crescita del mercato. Tuttavia, il mercato vede opportunità dalla crescente domanda di prodotti chimici speciali che forniscono attributi come resistenza alle rughe, resistenza al suolo/stain e protezione Ultra Violet (UV) nei tessuti. La domanda di tessuti per la casa e l'usura delle prestazioni aumenta anche la domanda di prodotti chimici tessili avanzati. Aumentare gli investimenti R&D da parte dei principali attori per sviluppare prodotti chimici tessili bio-based ed eco-friendly presenta nuove prospettive. Inoltre, un'industria dell'abbigliamento ringiovanita e un crescente uso dei tessili tecnici in regioni sviluppate come il Nord America e l'Europa occidentale sosterranno l'espansione futura. Ma i partecipanti al mercato hanno bisogno di monitorare attentamente le modifiche normative e sviluppare le gamme di prodotti competitivi e sostenibili.

Driver per il mercato globale dei prodotti chimici tessili:

Industria del tessuto e dell'abbigliamento in crescita: L'industria del tessuto e dell'abbigliamento ha assistito ad una rapida espansione negli ultimi anni a causa dell'aumento dei redditi monouso, del cambiamento delle tendenze della moda e di una crescente popolazione. Questa crescita del settore tessile ha portato ad un significativo aumento della domanda di varie sostanze chimiche tessili che vengono utilizzate in diverse fasi della lavorazione e della produzione tessile.

I prodotti chimici tessili come i coloranti, gli agenti di finitura, i tensioattivi e gli agenti di ammorbidimento svolgono un ruolo vitale nel determinare la qualità, la sensazione e l'aspetto dei tessuti. Essi sono tenuti direttamente dalla preelaborazione di fibre tessili e filati alle fasi finali di produzione di indumenti e tessuti domestici. Con la scalatura dell'industria tessile per soddisfare enormi esigenze di consumo, l'uso di prodotti chimici tessili ha anche moltiplicato esponenzialmente.

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il mondo tessile e abbigliamento le esportazioni sono aumentate del 24% nel 2021 rispetto ai livelli pre-pandemici. Il forte slancio è continuato nel 2022, con i paesi asiatici soprattutto mantenendo il loro dominio nella catena di fornitura tessile globale. I flussi commerciali tessili più elevati corrispondono ad una maggiore applicazione di prodotti chimici tessili destinati sia ai mercati nazionali che internazionali.

Aumento della domanda di tessili funzionali: La crescente domanda di tessili tecnici con funzionalità migliorate sta alimentando l'espansione del mercato globale delle sostanze chimiche tessili. Tessuti funzionali sono tessuti che sono progettati per eseguire specifici scopi non estetici, oltre a coprire semplicemente il corpo. Sono progettati per avere proprietà speciali come il wicking dell'umidità, protezione UV, resistenza alle rughe, ecc.

L'uso di tessuti funzionali è aumentato enormemente in varie industrie come la salute, abbigliamento sportivo, attrezzature protettive personali, automobilistico e arredamento domestico negli ultimi anni. Questa tendenza dovrebbe accelerare ulteriormente, guidata da una maggiore coscienza ambientale e sanitaria tra i consumatori. Ad esempio, la domanda di tessuti medici è cresciuta del 10% tra il 2020 e il 2021, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono ampiamente utilizzati in prodotti come abiti chirurgici, maschere, drappeggi, ecc per controllare le infezioni in strutture mediche. Analogamente, i marchi di abbigliamento che producono atleisure tecniche e activewear sono aumentati considerevolmente dato il boom nel sport e fitness industrie.

Aumento del reddito pro capite: Con un rapido aumento dei redditi nei paesi in via di sviluppo, la spesa dei consumatori per l'abbigliamento e i tessili sta aumentando in modo significativo. Questo sta alimentando il mercato globale delle sostanze chimiche tessili. Poiché i redditi pro capite sono raddoppiati o triplicati nell'ultimo decennio in grandi economie come India, Indonesia e Brasile, i consumatori in questi paesi hanno ora maggiori fondi monouso per investire in una migliore qualità, una maggiore durata e tessuti per la famiglia. Questa crescente domanda dei consumatori sta spingendo i produttori di tessili ad utilizzare prodotti chimici tessili superiori che migliorano le prestazioni, la durata e l'aspetto dei loro prodotti. I prodotti chimici che forniscono attributi come resistenza alle rughe, rilascio delle macchie, wicking dell'umidità e protezione UV stanno diventando sempre più popolari. Il loro utilizzo consente ai produttori di produrre tessuti che soddisfano le esigenze dei consumatori in evoluzione per comodità, comfort e stile anche dopo lavaggi multipli. Le aziende chimiche stanno innovando nuove formulazioni di prodotto che rispettano le severe normative, fornendo al contempo queste funzionalità migliorate.

Mercato globale delle sostanze chimiche tessili Opportunità:

Sviluppo di prodotti chimici bio-based e verdi: Lo sviluppo di prodotti chimici bio-based e verdi presenta un'enorme opportunità di crescita nell'industria chimica tessile nei prossimi anni. Con una crescente consapevolezza dei consumatori sulla sostenibilità e l'impatto ambientale delle sostanze chimiche convenzionali, c'è una crescente domanda di soluzioni di elaborazione tessile eco-friendly e naturale. I prodotti chimici biodegradabili e bio-sourced estratti dalle piante offrono un'alternativa alle opzioni sintetiche derivate dal petrolio e consentono ai produttori tessili di produrre tessuti etici. La loro rinnovabilità e compatibilità con le fibre naturali danno loro un vantaggio rispetto alle varietà chimiche regolari.

Molti grandi produttori tessili stanno ora attivamente perseguendo l'uso di sostanze chimiche a base di bio nei loro processi produttivi. Ad esempio, secondo l'India Brand Equity Foundation, tra il 2020-2022, oltre 100 produttori di denim in India hanno collaborato con aziende biotech per introdurre tecniche di lavaggio in pietra enzimatica utilizzando bio-detergenti, facendo via con l'uso di pietre di pumice e sostanze chimiche nocive. Questo cambiamento contribuisce a ridurre l'inquinamento ambientale e consente ai marchi di offrire prodotti denim prodotti in modo sostenibile. Con una crescente regolamentazione contro le sostanze chimiche tossiche e una crescente importanza data alla produzione a basso tenore di carbonio nell'ambito di accordi internazionali come l'accordo di Parigi, le prospettive per le sostanze chimiche tessili bio-based sembrano molto promettenti nel lungo periodo.

Innovazione nelle sostanze chimiche tessili: L'innovazione nelle sostanze chimiche tessili potrebbe essere un'opportunità enorme nel mercato globale delle sostanze chimiche tessili. Tessile è un'industria in rapida evoluzione con una crescente domanda di consumatori per prodotti sostenibili ed eco-compatibili. Lo sviluppo di prodotti chimici innovativi che aiutano i produttori tessili a ridurre la loro impronta ambientale diventerà critico per il successo del business nei prossimi anni.

Molte aziende leader stanno investendo fortemente in R&D per creare prodotti chimici tessili da risorse rinnovabili come impianti e biomateriali. Per esempio, alcune aziende stanno sviluppando alternative a base di bio-bio agli agenti di sbiancamento a base di cloro nocivo. Stanno estraendo agenti attivi da impianti che possono sbiancare i tessuti più efficacemente con meno impatto ambientale. La transizione a sostanze chimiche bio-based prodotte da rifiuti agricoli ridurrebbe significativamente la dipendenza da combustibili fossili non rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio nel ciclo di vita del prodotto. Offre un win-win per produttori e consumatori.

Mercato globale delle sostanze chimiche tessili Tendenze:

Morsi verso prodotti chimici tessili a base d'acqua: L'industria chimica tessile sta subendo una grande trasformazione in quanto la sostenibilità diventa una preoccupazione crescente. C'è una crescente domanda di prodotti chimici tessili a base d'acqua da parte dei produttori di tessili, in quanto molti paesi stanno applicando severe normative ambientali per ridurre l'inquinamento idrico. I prodotti chimici tessili a base d'acqua, come la tintura e gli agenti di stampa, generano molto meno acque reflue rispetto ai prodotti tradizionali a base di solventi. Hanno anche minori emissioni di composti organici volatili, riducendo così l'impronta ambientale del settore.

Molte grandi aziende chimiche tessili stanno investendo fortemente nello sviluppo di nuove formulazioni basate sull'acqua per soddisfare questa crescente domanda. Ad esempio, nel 2021 L'azienda gestisce una piattaforma altamente integrata, orientata al cliente, che offre soluzioni di performance e colore specializzate in oltre 90 paesi. Archroma ha annunciato investimenti di oltre 50 milioni di dollari per espandere la sua capacità produttiva chimica tessile a base di acqua in Cina e Pakistan nei prossimi tre anni, secondo i comunicati stampa dell'azienda. Essi mirano a sostituire oltre il 25% della loro gamma a base di solventi con alternative a base di acqua.

Aumentare la preferenza dei consumatori per i tessili organici: La crescente preferenza dei consumatori per i tessili biologici sta avendo un impatto significativo sul mercato globale delle sostanze chimiche tessili. C'è una crescente domanda di tessuti prodotti da fibre naturali e sostenibili che sono liberi da sostanze chimiche nocive. Molti consumatori stanno diventando più consapevoli dell'ambiente e desiderosi di acquistare abbigliamento e altri prodotti tessili che utilizzano cotone organico e altri materiali naturali invece di tessuti sintetici convenzionali. Questo cambiamento nel sentimento dei consumatori sta spingendo le aziende chimiche tessili a sviluppare offerte di prodotti più eco-friendly e sostenibili. I produttori chimici stanno investendo nella ricerca di alternative alle sostanze chimiche convenzionali che sono cancerogene o pongono altri rischi per la salute e l'ambiente. Essi stanno portando nuovi prodotti chimici tessili bio-based e estratti vegetali al mercato. Ad esempio, gli ausiliari tessili che sono fatti da sostanze naturali come semi, estratti vegetali e oli essenziali invece di fonti petrolchimiche. Alcuni grandi produttori chimici tessili si concentrano anche sull'utilizzo di materie prime rinnovabili e principi di chimica verde nei loro prodotti.

Restrizioni di mercato dei prodotti chimici tessili globali:

• Regole ambientali stringenti: La forte regolamentazione ambientale sta frenando significativamente la crescita del mercato globale delle sostanze chimiche tessili. I governi di tutto il mondo stanno rafforzando le norme per ridurre l'inquinamento ambientale e promuovere la sostenibilità. Vari prodotti chimici pericolosi utilizzati nella lavorazione del tessile, come coloranti azoici, formaldeide, composti organici volatili (VOC), metalli pesanti, ecc., sono rigorosamente monitorati e limitati. I produttori stanno affrontando sfide nell'uso di alcune classi di sostanze chimiche che non soddisfano gli standard prescritti per la sicurezza ambientale. Ciò li costringe a investire pesantemente nell'aggiornamento di impianti di produzione con tecnologie più verdi e passando a prodotti chimici alternativi più sicuri. L'attuazione di regolamenti come REACH in Europa è stata particolarmente dirompente. Sotto REACH, l'uso di sostanze chimiche come ammine aromatiche, ftalati e fenoli alchilici è stato sia limitato che vietato. Le unità tessili hanno bisogno di ottenere tutte le sostanze chimiche che utilizzano correttamente registrate e sostituiscono sostanze di altissima preoccupazione (SVHC).
• Equilibrio controverso: Per superare le restrizioni, le aziende si concentrano sullo sviluppo di prodotti conformi a queste normative. L'adozione di sostanze chimiche sostenibili nella produzione tessile è vista come un'opportunità di fronte a queste normative.
• Concorrenza dalle alternative: Il mercato globale delle sostanze chimiche tessili sta affrontando sfide significative dall'espansione di opzioni alternative che stanno frenando il suo potenziale di crescita. Fibre composte, come sintetici e fibre cellulosiche artificiali che offrono vantaggi rispetto ai materiali tessili tradizionali stanno diventando sempre più popolari. Queste fibre sintetiche alternative, come poliestere, nylon e acrilico, sono facilmente disponibili a costi inferiori e hanno caratteristiche di prestazioni superiori rispetto alle fibre naturali come il cotone. Essi forniscono vantaggi come resistenza alle rughe, ritenzione della forma, recupero della piega e proprietà di facile cura, che mancano in fibre naturali. Questo ha aumentato la loro preferenza tra produttori e consumatori. Secondo i dati di The Fiber Year 2020, l'uso di fibre sintetiche ha superato le fibre naturali nel mercato delle fibre globali negli ultimi anni. Nel 2019, la produzione totale di fibre sintetiche è stata di oltre 110 milioni di tonnellate, in crescita di oltre il 2% all'anno, mentre la produzione di fibre naturali è stata di circa 81 milioni di tonnellate. Il solo poliestere ha rappresentato oltre il 50% della domanda totale di fibre, sostituendo il cotone come fibra di abbigliamento più utilizzata al mondo. Il suo basso costo di produzione, versatilità e facili proprietà di cura hanno permesso al poliestere di penetrare tutte le applicazioni end-use dall'abbigliamento all'arredamento domestico. La crescente disponibilità e l'adozione di fibre ibride sintetiche e artificiali in abbigliamento, tessili domestici e industriali ha ridotto il mercato complessivo per le sostanze chimiche di processo in fibra necessarie per materiali naturali come il cotone.
• Controbilancia: L'adozione di sostanze chimiche sostenibili nella produzione tessile è vista come un'opportunità per contrastare la concorrenza dalle alternative nel mercato globale delle sostanze chimiche tessili.

Figura 2. Quota globale del mercato delle sostanze chimiche tessili (%), per tipo di prodotto, 2024

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Recenti sviluppi:

Global Textile Chemicals Market: sviluppi chiave

• Nel giugno 2023, Archroma e Somelos si unirono alle forze per far progredire la lavorazione del cotone sostenibile. La loro collaborazione mira a introdurre un processo di finitura e una tintura a risparmio idrico che elimina la generazione delle acque reflue. Questa iniziativa sottolinea il loro impegno nella sostenibilità dell'industria tessile, sviluppando soluzioni eco-friendly per la conservazione delle risorse e promuovendo la pulizia ambientale.
• Nel febbraio 2021, Dow introdusse un'innovativa finitura idrorepellente duratura per consentire tessuti sempre più sostenibili. La Dow Chemical Company è una multinazionale americana e The Company è tra i tre maggiori produttori chimici del mondo. È la controllata operativa di Dow Inc., una società holding commerciale pubblica incorporata in base alla legge Delaware.
• A gennaio 2020, DOMO Chimica acquisita Solvay è un'azienda chimica che controlla gli elementi essenziali per un mondo sostenibile. Si collega al suo fondatore Ernest Solvay che ha imparato il processo di cenere di sodio raggiungendo una svolta tecnologica, che ha permesso molte altre innovazioni dirompenti Solvay Performance Polyamides Business in Europa. Questo business comprende le operazioni di plastica ingegneristica in Francia e Polonia; fibre ad alte prestazioni in Francia; polimeri e operazioni intermedie in Francia, Spagna e Polonia. DOMO Chimica è un produttore leader di materiali di nylon ingegnerizzati di alta qualità per una vasta gamma di mercati, tra cui l'industria automobilistica, alimentare, medica e farmaceutica, chimica e elettronica.

Le migliori aziende del mercato globale delle sostanze chimiche tessili

• Il gruppo DyStar
• Lonsen
• La Lubrizol Corporation
• La Dow Chemical Company
• Kiri Industries
• Huntsman Corporation
• BASF SE
• Archroma
• Omnova Solutions Inc.
• Solvay SA
• Scienza dei materiali Bayer

Definizione: I prodotti chimici tessili si riferiscono alle varie sostanze chimiche utilizzate nella produzione di tessuti, comprese le fibre naturali e artificiali, per raggiungere gli usi finali desiderati e le qualità attraenti. Questi prodotti chimici sono utilizzati in varie fasi della produzione tessile, tra cui la formazione di filati, il pretrattamento di tessuto e la finitura, la laminazione e il rivestimento tessile, e altre applicazioni varie. Alcuni esempi di prodotti chimici tessili includono agenti bagnanti, detergenti, agenti ammorbidenti, agenti irrigidanti, agenti idrorepellenti/protettivi, agenti ignifughi, agenti anti-mildew, agenti a prova di falena e agenti di pesatura.