SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS E FLOWLINES) MERCATO ANALISI

SURF (sottomare ombelicali, montanti e linee di flusso) offre il collegamento tra produzione subacquea e sistemi di superficie. Gli ombelicali forniscono un legame vitale tra il sistema di produzione subacquea, il sistema di lavorazione e la superficie e non hanno contatti con i fluidi prodotti. La linea di flusso trasporta il fluido non trasformato dal sottomare bene all'ascesa, che viene poi trasportato dal sollevatore al sistema di elaborazione della superficie.

Il mercato globale SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) è stato valutato 34,1 miliardi di dollari nel 2021, in termini di entrate, presentando una CAGR del 12,9% durante il periodo previsto (2022-2030).

Drivers

L'aumento della domanda di petrolio e gas sostenuta dall'aumento dell'attività di esplorazione e produzione nel profondo e ultra-profondità dell'acqua ha aumentato la crescita per il mercato globale SURF (sottomare ombelicali, riser e linee di flusso). Per esempio, secondo il rapporto della valutazione dell'impatto ambientale degli Stati Uniti (EIA) nel gennaio 2022, i produttori di petrolio greggio in Alaska hanno aggiunto un nuovo volume sostanziale di riserve di gas naturale provate nel 2020. Il totale annuale delle riserve di gas naturale provate in Alaska è aumentato nel 2020 di 27 piedi cubi Trillion (Tcf) quadruplicando il totale dello stato da 9 Tcf a 36 Tcf.

L'aumento della domanda di petrolio e gas accoppiato con l'aumento degli sviluppi in mare profondo ha facilitato la crescita del mercato per la SURF (sottomare ombelicale, riser e linea di flusso). L'aumento della domanda di utilizzo di tecniche intensive di capitale in fonti non convenzionali, e l'aumento delle esplorazioni di acque profonde per aumentare la produttività del petrolio ha ulteriormente accelerato gli impianti SURF nei progetti di produzione di petrolio e gas offshore.

Tra le regioni, l'Europa ha rappresentato la più grande quota di ricavi nel mercato globale SURF nel 2021. Ciò è dovuto alla crescente esplorazione del petrolio e del gas, all'attività di produzione e alle crescenti iniziative dei principali attori per costruire tecnologie avanzate. Le regolamentazioni governative favorevoli nei paesi dell'Europa occidentale con la prevalenza di soluzioni tecnologiche personalizzate e avanzate spronano l'opportunità di investimento in Europa. La crescente domanda di gas naturale in particolare dall'Europa orientale ha spinto l'esplorazione delle riserve subacquee inesplorate localizzate in modo significativo in tutto il Regno Unito e in Norvegia.

Figura 1. Mercato globale SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) Valore Quota (%), Per Regione, 2021

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Restrizioni di mercato

Il calo dei prezzi del petrolio grezzo negli ultimi anni è come un restyling nella crescita del mercato globale SURF (sottomarini ombelicali, risers e linee di flusso). Secondo il rapporto di valutazione dell'impatto degli Stati Uniti nel gennaio 2022, le riserve provate del petrolio greggio e del condensato di locazione degli Stati Uniti diminuirono del 19%, da 47,2 miliardi di barili a 38,2 miliardi di barili alla fine del 2020. Le riserve provviste di petrolio grezzo sono diminuite di 8,4 miliardi di barili nel 2020, e le riserve provate di condensato di locazione (prodotte da pozzi di gas naturale) sono diminuite di 560 milioni di barili. Il calo delle riserve di petrolio greggio sta ostacolando la crescita globale del mercato.

Tendenze di mercato

L'automazione del petrolio e del gas, noto anche come automazione del campo petrolifero, nell'industria del petrolio e del gas è l'ultima tendenza nel mercato globale SURF (Subsea, Umbilicals, Risers e Flowlines). Il crescente numero di attività di esplorazione delle riserve petrolifere coinvolge tecnologie digitali che possono aiutare i produttori di energia a competere meglio nei mercati globali. Gli avanzamenti, come la perforazione multi-well pad, le fasi di frattura multiple, e il bene migliorato e la progettazione del tubo, hanno già aumentato notevolmente le efficienze di perforazione. I produttori utilizzano anche meno piattaforme per estrarre più petrolio e gas in meno tempo, che mantiene i costi bassi.

Figura 2. SURF globale (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) Mercato Valore Quota (%), Per tipo di prodotto, 2021

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Sulla base del tipo di prodotto, Flowlines ha dominato il mercato globale SURF (sottomare ombelicali, risers e linee di flusso) nel 2021, la categoria con una quota di mercato del 49,8%. Secondo il rapporto di Oilfield Technology nell'ottobre 2018, la Russia dovrebbe tenere conto della più alta spesa di capitale di costruzione (CAPEX) di circa US$78.8 miliardi per il periodo 2018-2022. Inoltre, secondo Open Access Government, Russia-India è il gasdotto naturale più lungo previsto nel paese e per la regione europea. Si prevede di avviare le sue operazioni nel novembre 2022 con una lunghezza prevista di 6000 km.

Recenti sviluppi

• Nell'agosto del 2021, Prysmian Group, leader mondiale nell'industria dei sistemi di cavi per l'energia e le telecomunicazioni, ha ricevuto un nuovo contratto da Petrobras, un'industria petrolifera multinazionale brasiliana, per una fornitura totale di 200 km di ombeli elettroidraulici ad alta gamma con tecnologia Steel Tube e Thermoplastic. Il contratto vale circa 78,13 milioni di dollari.
• Nel giugno 2021 Nexans annunciò di aver vinto due contratti da Equinor, una società energetica internazionale presente in oltre 30 paesi in tutto il mondo, per due progetti offshore. Nexans è un'azienda di cavi e fibre ottiche. Il primo contratto è quello di produrre e fornire 44 km di tubo di acciaio ombelicali e accessori per un progetto brasiliano offshore. Il secondo ordine era per la fabbricazione di ombelicali per il progetto Askeladd Vest, che è nel Mar dei Barents meridionale.
• Nel mese di settembre 2019, Var Energi una società norvegese di esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha assegnato un contratto che copre l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di sistemi subsea (SPS/SURF) per il progetto Balder X a un consorzio delle aziende Baker Hughes, una società GE (BHGE) e Ocean Installer. In base al contratto, BHGE e Ocean Installer ingegneranno, procureranno, costruiranno e installeranno 16 nuovi sistemi di produzione subacquea (SPS), ombelicali, riser e linee di flusso per l'unità Jotun A di stoccaggio e scarico galleggianti (FPSO).

Sezione competitiva

I principali attori operanti nel mercato globale SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) includono Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc., Vallourec Internationale