MERCATO DEI CONTAINER DI SPEDIZIONE ANALYSIS

Mercato dei container di spedizione Size and Trends

Si stima che il mercato dei container di spedizione sia valutato USD 11,25 miliardi nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 16,12 miliardi entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,3% dal 2024 al 2031.

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La domanda di container marittimi è guidata dalla crescita del commercio globale. Le economie emergenti dell'Asia Pacifico e dell'America Latina dovrebbero alimentare la domanda in quanto la loro produzione e le loro esportazioni continuano ad aumentare nel prossimo decennio. Adozione della tecnologia e automazione Le soluzioni per la movimentazione dei container dovrebbero anche guidare l'efficienza e ridurre i costi. Tuttavia, le preoccupazioni circa i conflitti commerciali globali e l'incertezza economica pongono sfide e rischi per le future proiezioni di crescita del mercato dei container di spedizione.

Aumento del commercio marittimo globale

Il mercato dei container di spedizione è strettamente legato allo sviluppo dei volumi globali di commercio e trasporto merci. Negli ultimi decenni, la crescita costante del commercio marittimo internazionale è stata testimoniata da una varietà di fattori come la globalizzazione delle economie, l'outsourcing della produzione a paesi a basso costo del lavoro, e miglioramenti nella frontiera trasversale logistica infrastrutture. Poiché gli accordi commerciali globali hanno ampliato il commercio tra le nazioni, i produttori stanno sempre più sourcing materie prime e componenti da tutto il mondo. Ciò ha portato ad una domanda di carico containerizzato in mare. Principali corsi commerciali come transpacific, Asia-Europa e rotte transatlantiche hanno visto una crescita massiccia di volumi di traffico container annualmente. Le linee di spedizione hanno aumentato le dimensioni della flotta e ordinato nuove navi con maggiori capacità di container per beneficiare di economie di scala. Ciò ha incoraggiato una forte domanda di nuovi e sostituti di contenitori tra gli spedizionieri. La tendenza all'aumento della globalizzazione dovrebbe continuare nel prevedibile futuro come economie in via di sviluppo urbanizzare e integrare ulteriormente nelle catene di approvvigionamento globali. Ciò sosterrà la continua crescita del commercio marittimo mondiale e sosterrà la domanda di container di spedizione.

Nel maggio 2022, Mazagon Dock Shipbuilders si avvicinò alla produzione di container a seguito di un ordine della Container Corporation of India Ltd (CONCOR) per 2.500 scatole di acciaio cargo-carrying. Valutata tra 35 milioni di INR (USD 0.43 milioni) e 40 milioni di INR (USD 0.49 milioni) ciascuno, questo accordo affronta la carenza di contenitori affrontati dagli esportatori indiani durante la pandemica COVID-19. CONCOR presenta per la prima volta in India contenitori da 12 piedi, con l'obiettivo di migliorare la produzione locale per soddisfare la domanda.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'adozione diffusa delle dimensioni standardizzate dei container dall'industria marittima internazionale ha notevolmente semplificato la logistica della movimentazione dei container in tutto il mondo. Le grandi dimensioni del contenitore che sono diventate globalmente accettate includono 20 piedi (6,1 m), 40 piedi (12.2 m), e 45 piedi (13.7 m). Questo ha permesso trasferimenti intermodali tra navi, treni e camion con facilità. I contenitori vuoti possono essere riposizionati rapidamente in aree di domanda. I vettori oceanici multinazionali, gli operatori dei terminali portuali e i mozzi di trasporto interni hanno investito pesantemente in attrezzature di movimentazione dei container e infrastrutture compatibili con dimensioni standardizzate. Gli spedizionieri preferiscono anche la containerizzazione a causa dell'affidabilità di orari e costi di trasporto. La standardizzazione ha massimizzato i tassi di utilizzo dei container consentendo di consolidare in modo efficiente i carichi. Poiché le catene di approvvigionamento globali continuano a dilagare volumi che attraversano vaste distanze, mantenere le dimensioni standard dei container rimane cruciale per la facilitazione della logistica just-in-time. Questo crea una costante domanda di sostituzione come vecchi contenitori alla fine devono essere ritirati e aggiornati alle specifiche moderne supportate da infrastrutture intermodali globali.

Nel marzo 2023, GenFlat Containers, società con sede in California, negli Stati Uniti, introdusse un Marine Container più sostenibile. Questa innovazione sostituisce i tradizionali contenitori marini standard, collassando quattro contenitori vuoti nello spazio di un contenitore standard in soli 80 secondi. Questa soluzione di GenFlat Containers riduce i costi di riposizionamento, lo spazio di stoccaggio e le emissioni di carbonio di un impressionante 75%, raggiunto attraverso una partnership con CIMC in Dalian, Cina, per la produzione.

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Il mercato dei container di spedizione affronta diverse sfide. Incertezze commerciali globali e fluttuazioni della domanda creano imprevedibilità per i produttori di container. Le spese di spedizione sono aumentate anche negli ultimi anni. Inoltre, la crescente normativa ambientale pone problemi di conformità in quanto più restrizioni sono poste sulle emissioni di gas serra. I contenitori devono essere adattati per utilizzare combustibili alternativi alle navi elettriche. Tuttavia, le nuove tecnologie possono aiutare ad alleviare queste sfide nel tempo.

Opportunità di mercato: Capitalizzazione del commercio globale crescente

Poiché il volume commerciale globale aumenta nei prossimi anni, la domanda di contenitori è prevista per crescere. L'espansione nei mercati in via di sviluppo offre possibilità di espansione. Inoltre, i sensori e le soluzioni Internet-of-thing applicate ai contenitori possono fornire informazioni sui dati per fornire ai giocatori della catena. Terminali e porti più automatizzati promettono anche guadagni di efficienza. Servizi di container outsourcing e il passaggio ai prodotti riutilizzabili come servizio entrambi presentano nuovi modelli di business da esplorare.

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In termini di dimensione del contenitore, grandi contenitori (40 piedi) sono tenuti a contribuire alla quota più alta del 53,7% nel 2024, a causa della loro capacità di fornire economie di scala agli spedizionieri. Rispetto ai contenitori più piccoli, i grandi contenitori permettono la spedizione più carico per contenitore. Ciò riduce significativamente il costo per unità di carico trasportato. Gli spedizionieri sono in grado di trasportare il 50% di volume di carico in un contenitore di 40 piedi rispetto a un contenitore di 20 piedi. Ciò significa ridurre i costi di trasporto per gli spedizionieri. Inoltre, grandi contenitori forniscono versatilità in quanto possono essere divisi per trasportare vari tipi di configurazioni di carico. Il loro design standardizzato consente anche trasferimenti intermodali senza soluzione di continuità tra navi, camion e treni. Questa facilità di trasporto multimodale spinge la preferenza per grandi contenitori tra gli spedizionieri.

Insights, By Container Type - Contenitori di stoccaggio a secco Vedere la più grande richiesta

In termini di tipo contenitore, i contenitori di stoccaggio a secco dovrebbero contribuire alla quota più alta del 64.96% nel 2024, a causa dei grandi volumi di carichi generali trasportati a livello globale tramite rotte marittime. Una vasta gamma di prodotti di rinfusa e merci confezionate sono trasportate a livello internazionale in contenitori a secco senza alcun fabbisogno di refrigerazione o atmosfera controllata. Questo include spedizioni di merci come indumenti, prodotti di consumo, macchinari e fresatura. La flessibilità e i costi relativamente bassi di trasporto dei container a secco lo hanno reso una soluzione preferibile per il trasporto di carichi generali e non peribili. La loro idoneità universale per la maggior parte dei beni a secco non pericolosi ha portato alla crescente domanda e assunzione di contenitori a secco.

Insights, By End-use Industry - Food and Beverages Sector si basa pesantemente sui container di spedizione

In termini di industria di uso finale, il cibo e le bevande dovrebbero contribuire alla quota più alta del 31.29% nel 2024, a causa dell'aumento del commercio globale dei prodotti alimentari e delle bevande. I produttori internazionali di alimenti e bevande dipendono dai servizi di spedizione di container ad alto volume per trasportare i loro prodotti in tutto il mondo. La maggior parte delle materie prime utilizzate nella produzione alimentare come cereali, frutta e canna da zucchero vengono importate tramite contenitori di spedizione. Allo stesso modo, i prodotti alimentari finiti vengono esportati a livello globale in contenitori. I contenitori refrigerati consentono il trasporto a temperatura controllata di alimenti deperibili su lunghe distanze. Le bevande sensibili al tempo e ad alto valore si basano anche sulla spedizione costante dei container. Fattori come il cambiamento di diete di consumo e la crescente importazione / esportazione di specialità / articoli alimentari artificiali guidare la domanda del contenitore dal settore alimentare e bevande.

NA

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Regional Insights

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L'Asia Pacific domina il mercato globale dei container e si stima che continui a dominare con il 47.12% della quota di mercato nel 2024, sul retro delle crescenti attività commerciali. La Cina, con la sua base di produzione di mammut e lo stato della centrale elettrica di esportazione, gestisce i più grandi volumi di carichi containerizzati in commercio estero. È seguito da altri paesi asiatici come la Corea, il Giappone, l'India e le nazioni dell'ASEAN che stanno assistendo all'adozione crescente di container marittimi per il trasporto di merci. La disponibilità di manodopera e risorse a buon mercato in Asia ha attirato i produttori globali per creare impianti di produzione a livello locale. Questo ha rafforzato il commercio intra-Asia ed esportazione containerizzato.

Inoltre, i paesi asiatici stanno investendo fortemente nello sviluppo di nuovi container terminal e nell'espansione della capacità dei porti esistenti di mantenere il passo con l'aumento del commercio. Ad esempio, la Cina e l'India stanno costruendo diversi mega porti per ospitare vasi container più grandi. Questa crescita positiva delle infrastrutture facilita l'espansione del mercato regionale. Nel complesso, la crescente importanza dell'Asia nel commercio e nella produzione globale continuerà a sostenere la domanda di container marittimi nel prossimo futuro.

La regione del Nord America è emersa come il mercato in crescita più veloce per i container e si prevede di crescere in un CAGR del 6,14% nel 2024, con la presenza di alcune delle più grandi compagnie di trasporto container e dei porti marittimi più trafficati, la regione rappresenta una parte importante del commercio mondiale dei container. Gli Stati Uniti, in particolare, gestisce il più grande traffico container a livello globale a causa delle sue ampie relazioni commerciali in tutto il mondo. Key U.S. gateways su entrambe le coste come Los Angeles, Long Beach, New York e New Jersey sono tra i porti più trafficati in tutto il mondo. Inoltre, la regione ospita il quartier generale dei principali produttori e produttori di container che si rivolgono alla forte domanda interna e export-import.

Un altro fattore significativo che contribuisce alla crescita del Nord America è la sua consolidata infrastruttura intermodale per il trasferimento senza soluzione di continuità di contenitori tra navi, camion e ferrovie. Questa rete di supply chain integrata consente ai container di raggiungere le destinazioni interne in modo rapido ed efficiente. Inoltre, il mercato regionale beneficia di condizioni macroeconomiche stabili, reddito pro capite elevato e domanda di consumo elevata rispetto ad altre parti del mondo. Queste forze lato della domanda hanno contribuito a mantenere i volumi di traffico dei container a livelli sani.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel settembre 2022, Contenitore xChange introdotto Container Control, mirando ad alleviare le sfide chiave per spedizionieri e non-Vessel Owning Common Carriers (NVOCCs) a livello globale. Questa soluzione consente di monitorare in tempo reale i contenitori dal pick-up al drop-off e fornisce una chiara panoramica di tutte le versioni e contenitori in uso, semplificando le operazioni logistiche.
• Nell'agosto 2022, fornitori di container globali, Cina International Marine Containers e Contenitore Maersk Industria, ha annunciato congiuntamente l'abbandono del loro piano di fusione. Citando significative sfide regolamentari, la decisione è stata presa di non procedere con la fusione, inizialmente concordata nel settembre 2021. La fusione avrebbe coinvolto China International Marine Containers acquisendo la compagnia navale danese, AP Moeller – Maersk, un produttore di container refrigerati, per 987,3 milioni di dollari, potenzialmente incidendo sulla catena di fornitura a freddo globale.

Market Segmentation

• Dimensioni contenitore Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Piccoli contenitori (20 piedi)
  • Grandi contenitori (40 piedi)
  • Contenitori ad alto cubo (40 piedi)
• Tipo di contenitore Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Contenitori di stoccaggio a secco
  • Contenitori di rack piatti
  • Contenitori refrigerati
  • Contenitori a scopo speciale
  • Altri
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Alimenti e bevande
  • Beni consumatori
  • Assistenza sanitaria
  • Prodotti industriali
  • Trasporto di veicoli
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • American Intermodal Container Manufacturing Company
  • Contenitori CARU BV
  • Cina contenitori orientali
  • Cina Internazionale Marine Containers Co. Ltd
  • CXIC (Changzhou Xinhuachang Int'l Containers) Co. Ltd
  • Dong Fang International Container (Hong Kong) Co. Ltd
  • Maersk contenitore industria AS
  • Ritveyraaj Cargo Shipping Contenitori
  • Sea Box Inc
  • Singamas Container Holdings Limited
  • Storstac Inc.
  • TLS Offshore Containers International Pvt. Ltd
  • Valisons & Co.
  • W&K Container Inc.
  • Soluzioni per container YMC