MERCATO DELLA COSTRUZIONE NAVALE ANALYSIS

L'industria cantieristica ha registrato una crescita significativa, con il suo valore di mercato globale che raggiunge approssimativamente 149,76 miliardi di dollari nel 2023. Le proiezioni indicano che entro il 2030 questo mercato si espanderà intorno US$ 191.67 miliardi, dimostrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa 3.6% dal 2023 al 2030.

Diversi fattori contribuiscono all'espansione del Global Shipbuilding Market:

• Aumento della domanda di navi commerciali: L'aumento del commercio globale richiede la costruzione di varie navi commerciali come navi portacontainer, petroliere e portaerei di massa. Queste navi svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il commercio internazionale e trasporto.
• Crescita dell'industria petrolifera e del gas offshore: Le navi specializzate come le perforazioni e le piattaforme di produzione sono essenziali per l'esplorazione e l'estrazione di petrolio e gas offshore. Poiché questo settore continua ad espandersi, vi è una domanda corrispondente per la costruzione di queste navi specializzate.
• Domanda crescente di navi da crociera e imbarcazioni per il tempo libero: Con l'aumento dei redditi usa e getta e il fiorente settore del turismo, c'è un crescente interesse per le navi da crociera e altre navi per il tempo libero. Questa tendenza ha creato una domanda per la costruzione di nuove e innovative navi per soddisfare le preferenze dei viaggiatori che cercano esperienze uniche.
• Avanzamenti nelle tecnologie della costruzione navale: L'industria cantieristica sta beneficiando dello sviluppo di nuove tecnologie, in particolare nel settore della cantieristica digitale. Questi progressi migliorano l'efficienza e riducono i costi durante il processo di costruzione navale, portando ad una maggiore produttività e competitività nell'industria.

Global Shipbuilding Market Insights Regional

• Asia Pacifico: Il mercato della costruzione navale in Asia Pacifico è dominato da paesi come la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, che si sono stabiliti come principali hub della costruzione navale a causa della loro competenza tecnologica, infrastrutture e vantaggi dei costi. La regione sperimenta una forte domanda di navi commerciali, navi di supporto offshore e navi navali. Le iniziative governative volte a promuovere la cantieristica interna contribuiscono ulteriormente al suo dominio sul mercato. Nel 2023, l'Asia Pacifico ha una quota di oltre il 40% nel mercato mondiale della costruzione navale.
• Europa: L'Europa, in particolare paesi come Germania, Italia e Norvegia, vanta una forte presenza nel mercato mondiale della costruzione navale. Shipbuilders nella regione è specializzata in navi ad alto valore come navi da crociera, yacht di lusso e strutture offshore complesse. Le normative ambientali e l'attenzione sul trasporto sostenibile spingono la domanda di navi eco-friendly e a riconfigurare le flotte esistenti. L'Europa si aspetta di tenere la posizione del terzo più grande mercato cantieristico nel 2023, con una quota di oltre il 15%. La Germania conduce la strada come il quinto più grande paese della costruzione navale a livello globale, seguito dalla Norvegia al settimo posto e dalla Francia all'ottavo posto.
• Nord America: Il mercato della costruzione navale in Nord America è significativo, principalmente guidato dagli Stati Uniti, Canada. L'industria cantieristica della regione si rivolge a diversi settori, tra cui la difesa, l'energia offshore e il trasporto idrico interno. C'è una notevole domanda di navi navali, navi di sostegno offshore, e navi specializzate per l'industria del petrolio e del gas. Nel 2023, il Nord America dovrebbe tenere una quota di oltre il 20% nel mercato mondiale della costruzione navale. Gli Stati Uniti sono il quarto paese più grande della costruzione navale a livello globale, seguito dal Canada al sesto posto.

Figura 1. Global Shipbuilding Market Share (%), per Regione, 2023

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Global Shipbuilding Mercato: Analyst Viewpoint

Il mercato mondiale della costruzione navale è destinato a testimoniare una crescita stabile nel prossimo decennio spinta dall'aumento del commercio marittimo e dalla domanda sostitutiva della flotta di invecchiamento. L'Asia, guidata dalla Cina, dalla Corea del Sud e dal Giappone, domina attualmente l'industria cantieristica e si prevede di mantenere il suo dominio sostenuto dalle loro grandi capacità produttive e dalla competitività dei costi. Tuttavia, i paesi in Europa e Nord America potrebbero guadagnare un po' di terreno perduto sostenuto dall'aumento del commercio di energia e dell'industria di crociera. Il mercato affronta le sfide della natura ciclica degli ordini che dipendono dal commercio dei beni e dai cicli economici. Le tensioni geopolitiche possono anche influenzare le rotte commerciali globali e la distribuzione della flotta. Lingering preoccupazioni di sovraccapacità in alcuni tipi di navi come navi container rimangono un restringimento. Sul lato positivo, l'aumento del commercio LNG (Liquefied Natural Gas) e la successiva domanda di vettori specializzati offrono opportunità per i costruttori di nave. La sostituzione di petroliere di invecchiamento e vettori di massa è un altro fattore che supporterà la domanda oltre nuovi ordini di costruzione. Le modifiche normative relative alle norme di emissione guideranno i retrofit e l'adozione di nuove tecnologie. Questo può aprire opportunità per i costruttori navali per fornire soluzioni integrali e servizi specializzati. Nel complesso, il mercato della costruzione navale dovrebbe vedere una crescita decente guidata da esigenze sostitutive e l'espansione di corsie commerciali nonostante le incertezze economiche a breve termine. I paesi che promuovono la capacità interna e diversificano oltre i tipi di navi merci potrebbero vedere un'espansione relativamente più rapida.

Global Shipbuilding Driver di mercato:

• Risultato degli accordi commerciali: Il mercato globale della costruzione navale sta vivendo una crescita a causa di un aumento degli accordi commerciali tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo. Questi accordi facilitano il trasporto di merci, portando ad un cambiamento di preferenza tra i fornitori verso un trasporto più efficiente delle vie navigabili. Questo cambiamento ha spinto i produttori di navi da carico a innovare e produrre portacontainer più efficienti di varie dimensioni e capacità, portando così la crescita del mercato globale. Inoltre, l'attuazione degli accordi di libero scambio ha portato ad una diminuzione dei dazi e delle imposte, stimolando un aumento delle attività commerciali. Di conseguenza, gli esportatori e gli importatori sono esenti dal pagare alcune tasse al governo. I paesi del blocco commerciale stanno anche facilitando le restrizioni e migliorando la flessibilità del commercio. Di conseguenza, un aumento degli accordi commerciali ha portato ad una maggiore domanda di contenitori robusti, rafforzando ulteriormente la crescita globale del mercato cantieristico.
• Avanzamenti in tecniche e materiali di costruzione navale: I cantieri navali utilizzano sempre più moduli prefabbricati che possono essere assemblati in sezioni di navi più grandi o intere navi. Questo permette di efficienze di costruzione, qualità superiore, e costi ridotti e tempi di costruzione. Grandi costruttori navali come Hyundai Heavy Industries hanno investito pesantemente in capacità di costruzione modulari. Secondo un rapporto del 2021 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la costruzione modulare ha ridotto il tempo di costruzione navale del 15-30% L'uso di materiali più leggeri e più forti, come compositi e leghe di alluminio, consente di progettare navi più leggere, riducendo il consumo di carburante e le emissioni. Leghe di acciaio e alluminio ad alta resistenza hanno sostituito l'acciaio pesante in alcuni tipi di nave. Compositi e materiali nano-enhanced stanno anche vedendo un maggiore utilizzo. Nel 2021, l'American Bureau of Shipping stima che i compositi ora comprendono il 5-10% del peso strutturale di una nuova nave commerciale rispetto a quasi zero solo un decennio fa.

Opportunità di mercato di costruzione navale globali:

• Aumentare la R&D e la domanda di navi LNG-Fueled: L'industria cantieristica globale sta per beneficiare enormemente dei recenti progressi nei materiali e nelle tecniche di costruzione. Un settore di innovazione è l'aumento dell'uso di combustibili alternativi e sistemi energetici sulle navi. La domanda di navi eco-friendly, guidate da normative più severe sulle emissioni, apre viali per la costruzione di navi ibride, alimentate a LNG e completamente elettriche.
• Inoltre, molti operatori di mercato stanno offrendo, lancio di prodotti, collaborazione e firma di accordi per migliorare la loro posizione di mercato
• Ad esempio, il 28 gennaio 2023, il secondo più grande costruttore navale in Giappone, Giappone Marine United, ha iniziato lo sviluppo di navi che corrono su gas naturale liquefatto (LNG). Questi vasi alimentati a LNG sono noti per ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa il 25% in contrasto con olio combustibile pesante. Le proiezioni indicano che ci saranno oltre 2.000 navi alimentate a LNG in funzione a livello globale entro il 2030.
• Domanda militare e innovazione tecnologica: L'industria cantieristica sta vivendo un significativo aumento delle opportunità, principalmente attribuibile alla proliferazione delle missioni e delle operazioni militari. Questo è sottolineato da una confluenza di fattori, in particolare i rapidi progressi tecnologici nella costruzione navale. Elementi chiave che guidano questa sovratensione includono l'integrazione strategica di grandi dati per la manutenzione, l'utilizzo di droni, e lo sviluppo di navi autonome, che hanno tutti un impatto profondo sulla crescita e le prospettive del settore.
• Inoltre, lo sviluppo di navi autonome rappresenta un progresso innovativo. Queste navi hanno il potenziale di rivoluzionare l'industria riducendo i costi operativi, migliorando la sicurezza e affrontando la carenza di manodopera. Di conseguenza, i costruttori navali che investono nella tecnologia navale autonoma stanno per ottenere un vantaggio competitivo in un mercato in rapida evoluzione.
• Ad esempio, il 27 luglio 2023, Goa Shipyard Limited (GSL) e BITS Pilani – Goa hanno collaborato con l'attenzione strategica del Ministero della Difesa sull'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) nelle applicazioni militari. La loro partnership mira a sfruttare Tecnologie AI per la costruzione di navi da guerra e lo sviluppo di attrezzature militari.

Mercato mondiale della costruzione navale Tendenze:

• Aumento della necessità di digitalizzazione e automazione: Le tecnologie digitali stanno conducendo una profonda trasformazione nell'industria cantieristica. Le innovazioni chiave come la stampa 3D, la realtà aumentata e l'Internet of Things (IoT) sono state strumentali nel rimodellare i metodi di costruzione delle navi. Queste tecnologie facilitano la creazione di componenti di nave intricati con precisione senza pari, portando a una migliore qualità del prodotto. Inoltre, l'integrazione dell'automazione e della robotica nel processo produttivo sta rivoluzionando le operazioni del cantiere navale. Questa integrazione semplifica la produzione, riduce la necessità di lavoro manuale, e di conseguenza, abbassa i costi operativi. Più di una semplice efficienza dei costi, l'automazione contribuisce anche allo spostamento dell'industria cantieristica verso la manutenzione predittiva. Monitorando i componenti delle navi in tempo reale utilizzando sensori IoT, i costruttori navali possono identificare i problemi in anticipo, consentendo la manutenzione tempestiva e la prevenzione di guasti costosi. Ad esempio, il 29 novembre 2022, Dassault Systèmes, una multinazionale francese di software e Samsung Heavy Industries, un più grande costruttori navali ha invocato un significativo Memorandum of Understanding. La partnership intende proporre un concetto all'avanguardia noto come "iarda digitale intelligente" all'interno dell'industria cantieristica avanzata. L'obiettivo primario è quello di sfruttare tecnologie innovative di trasformazione digitale per stabilire un cantiere navale che opera interamente nel mondo digitale. Così facendo, i partner mirano a ottenere un vantaggio competitivo netto nel panorama della costruzione navale globale.
• Aumentata Internazionale Trading marittimo Attività: Il mercato della costruzione navale sta attraversando un notevole aumento del suo tasso di crescita, guidato da diversi fattori cardine che stanno facendo un profondo impatto sull'industria in tutto il mondo. L'aumento delle attività di trading internazionali sul mare rappresenta un autista cardine della crescita del mercato cantieristico. Con la globalizzazione continua a rimodellare l'economia mondiale, la domanda di trasporto marittimo di merci è aumentata. Ciò ha portato ad una maggiore necessità di navi moderne ed efficienti per accogliere il volume sempre crescente del commercio globale. I costruttori navali hanno il compito di soddisfare questa domanda, con conseguente un mercato fiorente. Inoltre, questa escalation nel commercio internazionale ha dato luogo a una pressante domanda di navi moderne e altamente efficienti per facilitare il trasporto di merci. La spedizione rimane il sangue vitale del commercio globale, portando una parte sostanziale dei beni mondiali, comprese le materie prime, i prodotti finiti e le materie prime. Per soddisfare questa crescente domanda, i costruttori navali sono stati presentati con una sfida significativa e un'opportunità.

Global Shipbuilding Limiti di mercato:

• Regolamentazione ambientale: Le norme ambientali stringenti presentano una notevole sfida per l'industria cantieristica, esigendo modifiche costose nella progettazione e nella tecnologia per rispettare le emissioni e gli standard di efficienza. Per navigare in modo efficace, i costruttori di navi devono impegnarsi a investire in innovazioni eco-friendly e sforzi di ricerca e sviluppo. Questo include lo sviluppo di sistemi di propulsione più puliti, progetti avanzati di scafo e pratiche operative più efficienti. Allo stesso tempo, i governi possono svolgere un ruolo fondamentale sostenendo iniziative di ricerca e fornendo incentivi, come le interruzioni fiscali o le sovvenzioni, per facilitare la transizione del settore verso pratiche cantieristiche più verdi e sostenibili. Questo approccio collaborativo aiuta a garantire la conformità alle normative, promuovendo la gestione ambientale all'interno del settore.
• Sovraccapacità e concorrenza: La sovraccapacità nel mercato della costruzione navale è una sfida sostanziale, guidata da un eccesso di cantieri e produttori. Questo surplus di operatori del settore porta a una concorrenza feroce, spesso con conseguente diminuzione della pressione sui prezzi e sui margini di profitto. I costruttori navali si aggrappano alla lotta per garantire gli ordini e mantenere la redditività in mezzo a questa intensa rivalità. Per affrontare questo restringimento, consolidamento e alleanze strategiche tra le aziende cantieristiche può essere una soluzione valida. Con la fusione o la formazione di partenariati, i costruttori navali possono semplificare le loro operazioni, ridurre la ridondanza e affrontare collettivamente la sovraccapacità. Tali collaborazioni migliorano la loro competitività, consentendo loro di mettere in atto le sfide di un mercato affollato e, infine, prosperare nel settore.

Recenti sviluppi

Nuovo lancio del prodotto

Nell'agosto del 2022, Hindustan Shipyard Limited è una società di cantieri navali di primo piano con sede a Visakhapatnam, India ha iniziato la costruzione di due Special Operation Vessels per la marina indiana. 66,1 US$ Il contratto Mn aumenterà ulteriormente l’Hindustan Shipyard Limited.’s construction order.

Nell'aprile del 2022, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd È uno dei principali cantieri navali privati in Cina ed è impegnato nella costruzione di vari tipi di navi, tra cui portaerei di rinfuse, navi portacontainer e altre navi commerciali. lanciato Y-SMART Intelligent La tecnologia in una mossa per accelerare la sua trasformazione digitale e costruire le capacità nelle soluzioni di costruzione intelligente. Y-SMART utilizza tecnologie come grandi dati, AI, VR/AR, blockchain, cloud computing e IoT.

Nel gennaio 2022, China State Shipbuilding Corporation è una delle più grandi e più importanti imprese statali in Cina ha annunciato una joint venture con la società di ingegneria francese GTT per sviluppare sistemi di serbatoi a membrana per vettori LNG. Questo migliora le capacità dell'azienda nella costruzione di vettori LNG avanzati.

Acquisizione e partnership

Nell'aprile del 2022, Hyundai Heavy Industries Co. è particolarmente noto per la sua divisione cantieristica, dove progetta e costruisce una vasta gamma di navi, tra cui navi commerciali, navi navali e strutture offshore come piattaforme petrolifere e piattaforme di perforazione hanno acquisito una quota di maggioranza nella ditta robotica Boston Dynamics per 880 milioni di dollari. Questo espande le sue capacità e tecnologie robotiche.

Nel gennaio 2022, Hyundai Heavy Industries Co. ha firmato un memorandum con la compagnia petrolifera saudita Aramco per collaborare alla costruzione navale, allo sviluppo di motori e ai servizi di manutenzione. Questo estende la partnership tra le aziende.

Nell'aprile del 2022, Hyundai Heavy Industries Co. e General Electric, che è un leader di energia nella fornitura di attrezzature, soluzioni e servizi, hanno firmato un accordo per sviluppare tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi. Collaboreranno su celle a combustibile, sistemi ibridi e soluzioni digitali.

Figura 2. Global Shipbuilding Quota di mercato (%), Per tipo, 2023

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Le migliori aziende nel Global Shipbuilding Mercato

1. L&T Ship Building Ltd.
2. Mitsubishi Heavy Industries Limited
3. General Dynamics Corporation
4. BAE Systems PLC
5. Giappone Marine United
6. Imabari Shipbuilding
7. Labuan Shipyard & Ingegneria
8. Navi veloci
9. Damen Shipyards Gruppo
10. Sembcorp Industries Ltd.
11. Cantiere navale di Cochin Limitazioni
12. Cina Shipbuilding Industria
13. Fincantieri S.p.A.
14. Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
15. Hyundai Mipo Dockyards Co. Ltd.
16. Arab Shipbuilding e riparazione Yard Company
17. Keppel Corporation Limited
18. United Shipbuilding Società
19. Cantiere navale di Alessandria
20. Dormac Ship riparazioni
21. Astican
22. HOSEI CO. LTD
23. Gruppo ABB
24. Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.
25. Siemens
26. Honeywell Marine
27. Bosch

Definizione: Shipbuilding si riferisce al processo di costruzione di navi, navi o imbarcazioni per vari scopi, come spedizione commerciale, difesa navale, esplorazione offshore e attività ricreative. Comprende la progettazione, l'ingegneria e la costruzione dello scafo, la sovrastruttura e altri componenti della nave. Shipbuilding comprende una serie di attività, tra cui la fabbricazione di acciaio, la saldatura, l'allestimento e l'installazione di sistemi di propulsione, sistemi elettrici e attrezzature di navigazione. L'industria cantieristica svolge un ruolo vitale nel commercio globale e nel trasporto, servendo settori come il trasporto merci, il trasporto passeggeri, la pesca e l'esplorazione del petrolio e del gas offshore.

Pochi altri rapporti promettenti nell'industria automobilistica e dei trasporti

Mercato delle porte intelligenti

Mercato dei servizi di trasporto FTL e LTL

Nord America Automotive Logistics Market

Veicolo a Grid Technology Market