MERCATO DELLE ATTREZZATURE SEMICONDUTTORI ANALYSIS

Mercato delle attrezzature semiconduttori Size and Trends

Il mercato globale delle apparecchiature a semiconduttore è stimato in US$ 96.17 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 179.63 Bn del 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,3% dal 2024 al 2031.

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Il mercato dovrebbe testimoniare una crescita positiva nel periodo di previsione. Investimenti significativi da parte dei principali attori per tecnologie avanzate come IoT, AI e 5G aumenta la domanda di apparecchiature semiconduttori. L'aumento della penetrazione di smartphone e veicoli elettronici sta spingendo la necessità di semiconduttori. Lo sviluppo di unità di fabbricazione di semiconduttori in paesi come l'India offre anche nuove opportunità di crescita. Inoltre, l'aumento del consumo di semiconduttori in personal computer e server è favorevole ai fornitori di attrezzature. Tuttavia, le incertezze dovute a questioni geopolitiche possono ostacolare la crescita del mercato in una certa misura.

Driver per il mercato di attrezzature semiconduttori globali

Avanzamento delle tecnologie di produzione di chip

La domanda di chip più potenti ed efficienti sta continuamente spingendo i confini delle tecnologie di produzione dei semiconduttori. La dimensione delle caratteristiche su chip è diminuita significativamente nel corso degli anni a causa dell'introduzione di nuovi nodi di processo, da 180 nanometri a 7 nanometri attualmente. Transizione a nodi più piccoli consente l'imballaggio di miliardi di transistor in una piccola zona die che aumenta le prestazioni e abbassa il consumo energetico di chip. Questo aumenta la loro applicazione in vari dispositivi da smartphone a data center.

Trasferirsi a geometrie più piccole richiede cambiamenti rivoluzionari nella litografia, deposizione, incisione e altri passaggi di fabbricazione. La litografia ottica tradizionale sta raggiungendo i suoi limiti a nodi avanzati sotto i 7 nm. I chipmaker stanno investendo fortemente nelle tecnologie di litografia di nuova generazione come EUV, multi-beam e-beam e impronta diretta per affrontare le questioni di risoluzione. L'implementazione di massa di queste tecnologie richiede lo sviluppo di apparecchiature ad alto rendimento che supportano grandi dimensioni wafer. Molte aziende stanno lavorando su 450mm e anche 500mm wafer strumenti per massimizzare l'output del chip per lotto.

La domanda di uniformità, sovrapposizione e controllo dei difetti aumentano esponenzialmente in ogni nuovo nodo. Le soluzioni avanzate di controllo del processo che sfruttano l'intelligenza artificiale e le grandi analisi dei dati vengono integrate negli strumenti di processo. I sistemi di metrologia si stanno evolvendo per ispezionare i wafer alla risoluzione di livello angstrom. Le soluzioni innovative di deposizione e etch di produttori di apparecchiature semiconduttori sono richieste per architetture transistor 3D come FinFET e FET a tutto tondo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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I progressi nell'intelligenza artificiale, le reti 5G, la realtà aumentata, i veicoli autonomi e le altre tecnologie di frontiera aumentano la domanda di chip ad alte prestazioni specializzati. La produzione di chip di inferenza AI, processori di rete, SoC auto-guida e altri IC specifici per applicazioni richiede processi di produzione semiconduttore dedicati. Installare questi fabs specializzati da zero richiede un investimento sostanziale in macchinari e attrezzature semiconduttori su misura.

Anche il calcolo degli scopi generali e i chip dei dispositivi mobili stanno crescendo multistrato con l'integrazione di diversi componenti come CPU, GPU, NPU, modem e otherson lo stesso die. Produzione di tali sistemi su chip con più fasi di litografia e interconnessioni 3D ha bisogno di attrezzature personalizzate per ogni funzione e interfaccia. Le applicazioni Edge che si basano su IoT e mobile richiedono anche chip di potenza inferiori adatti a fattori di forma miniaturizzati. Questo cambia le esigenze delle apparecchiature semiconduttori per focalizzarsi maggiormente sul supporto delle forme 3D, dei nuovi materiali e sull'integrazione di diversi dispositivi senza soluzione di continuità.

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Il mercato globale delle apparecchiature semiconduttori affronta diverse sfide. A causa di crescenti tensioni geopolitiche, la catena di approvvigionamento globale è diventata più frammentata e incerta. Le restrizioni commerciali hanno reso difficile per molte aziende accedere a materiali e tecnologie chiave. Inoltre, i periodi di sviluppo per le ultime generazioni di chip hanno esteso, aumentando i costi. Le fluttuazioni della domanda sottolineano la capacità dei produttori di rispondere in modo flessibile.

Mercato delle attrezzature semiconduttori Opportunità:

Tuttavia, il mercato presenta anche opportunità. L'implementazione 5G e le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e i veicoli autonomi aumentano la domanda di chip più potenti e specializzati. Questo spinge la necessità di apparecchiature di produzione più avanzate in grado di sviluppare chip più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico. I settori in crescita, come la fonderia e i servizi di semiconduttori e di test, dovrebbero aumentare gli investimenti in attrezzature. L'adozione di nuovi materiali e l'estrema litografia ultravioletta potrebbe consentire lo sviluppo di più nodi, permettendo alla Legge di Moore di progredire ulteriormente.

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In termini di tipo di prodotto, il segmento di apparecchiature front-end semiconduttore è stimato a contribuire alla quota più alta del 63% nel 2024 del mercato a causa di continui progressi tecnologici nei processi di fabbricazione di wafer. Le attrezzature di front-end come utensili di fabbricazione di wafer, strumenti di maschera e attrezzature di produzione di wafer sono parte integrante della produzione di wafer. La costante domanda di prestazioni superiori e semiconduttori più potenti ha accelerato la necessità di apparecchiature di front-end compatibili con le tecnologie di processo di nanometri più piccole.

I produttori di chip leader investono continuamente nella ricerca e sviluppo per ottenere miglioramenti di scala e di efficienza energetica. Il passaggio a nodi più recenti come 5nm e 3nm guida sostituzione di strumenti di front-end esistenti. La necessità di attrezzature specializzate per fare chip utilizzando materiali avanzati come il nitruro di gallio, il carburo di silicio, e il grafo aumenta anche l'acquisto di apparecchiature di front-end. Le pressioni sui costi sulle fonderie per migliorare la produttività e la resa dei wafer hanno ulteriormente potenziato la tecnologia.

L'integrazione di diversi domini come fotonici, MEMS ed elettronica in impronte più piccole, i progetti System-in-Package creeranno opportunità per nuove categorie di strumenti di front-end. Le aree di frontiera che coinvolgono architetture di chip eterogenee e 3D richiedono nuove tecniche di fabbricazione, beneficiando di fornitori di attrezzature di front-end. Nel frattempo, gli incentivi governativi e la disponibilità di soluzioni di utensili/processo personalizzate continuano a migliorare gli obiettivi di autosufficienza dei semiconduttori regionali.

Insights, Con l'applicazione- Proliferazione di circuiti integrati guida fab capacità aggiunte

In termini di applicazione, il segmento dei circuiti integrati è stimato a contribuire alla quota più alta del 39% nel 2024 del mercato, a causa della proliferazione sostenuta in tutti i settori. Il crescente mercato dei dispositivi connessi con la digitalizzazione e il potenziamento ha aumentato il contenuto dei circuiti integrati nei sistemi automobilistici, nell'automazione industriale, nei dispositivi mobili e nei server. La maggior parte dell'elettronica moderna sono ora alimentati da SoCs avanzati (System on Chips) con densità di transistor superiori.

Aumentare la domanda di circuiti integrati mette pressione sulle fonderie per aumentare e modernizzare continuamente la capacità produttiva. Questo stimola l'approvvigionamento di nuovi strumenti e attrezzature per la fabbricazione dei semiconduttori in diverse tecnologie di processo. Inoltre, fabless chip design case outsource più sofisticato IC wafer produzione a fonderie specializzate in tutto il mondo, guidando ulteriori CapEx.

Anche le recenti interruzioni della supply chain hanno accelerato le iniziative a breve termine. Le imprese si sforzano ora di diversificare la capacità geografica e di localizzare le fonti di approvvigionamento. Ciò beneficia dell'installazione di nuovi fabbri semiconduttori e attrezzature finalizzate a rafforzare l'autosufficienza interna/regionale. Applicazioni emergenti incentrate su intelligenza artificiale, reti 5G/6G e Edge Computing aumenteranno ulteriormente l'utilizzo di circuiti integrati nel lungo periodo.

Insights, By Equipment- Focus sulla miniaturizzazione aumenta la domanda di attrezzature per la lavorazione dei wafer

In termini di attrezzature, il segmento di lavorazione del wafer è stimato a contribuire alla quota più alta del 47% nel 2024 del mercato a causa di imperativi di miniaturizzazione. L'avanzamento a nodi più alti richiede strumenti di elaborazione sofisticati wafer con capacità di precisione a scala nano. Sistemi di litografia, macchine CMP, strumenti di deposizione e di etch formano il nucleo di moderni fabs fonderia. I cicli di aggiornamento della litografia continua da ottica a litografia EUV hanno incoraggiato nuovi appalti di sistema. Il controllo del processo e i requisiti di deposizione/rimozione delle pellicole multistrato stimolano la sostituzione degli utensili CMP e Etch. Inoltre, architetture 3D come FinFET, GAAFET e chip eterogenei comportano passaggi complessi di Wafer Processing oltre le tradizionali tecnologie planari.

I produttori di Wafer producono quindi attrezzature avanzate per consentire flussi 3D/multi-patterning. Le applicazioni nei domini emergenti come IoT, veicoli autonomi e quantum computing richiedono anche fabs wafer specializzati, beneficiando di fornitori di strumenti di processo. Inoltre, le capacità di fonderia dedicate per semiconduttori composti sottolineano il nuovo greenfield fab tool stocking. Gli investimenti nella litografia di prossima generazione, le tecniche di deposizione e la nanofabbricazione hanno il potenziale per aumentare ulteriormente la domanda di utensili wafer.

Insights By, I segmenti Industry- Mobile Handsets contribuiscono alla quota più alta del mercato a causa dell'instancabile domanda dei consumatori

Con End-use Industry, il segmento dei telefoni cellulari è stimato a contribuire alla quota più alta del 43% nel 2024 del mercato a causa di forte e costante appetito del consumatore. Il settore dei dispositivi mobili ha visto una crescita fenomenale negli ultimi dieci anni, dato che gli smartphone sono diventati onnipresenti.

L'innovazione rapida e i nuovi lancio del prodotto accoppiati con i prezzi in calo hanno permesso ai tassi di penetrazione degli smartphone di salire drammaticamente su entrambi i mercati in via di sviluppo e sviluppati. Le principali marche rilasciano più nuovi modelli di punta ogni anno con aggiornamenti incrementali, mantenendo i consumatori in un ciclo perpetuo di desiderare le ultime offerte. Questo spinge volumi enormi e regolari di acquisti semiconduttori da parte dei produttori di cellulari a potere e abilitare funzionalità avanzate nei loro dispositivi.

La connettività non condivisa à ̈ anche diventata parte integrante della vita quotidiana sia per il lavoro che per l'uso personale, cementando l'affidamento delle persone sui loro telefoni cellulari. Gli utenti si aspettano ora esperienze di mobile computing ad alte prestazioni e si affidano a funzionalità come potenti app multiuso, funzioni multimediali, servizi di localizzazione e altro ancora. Questa crescente marea di funzionalità richiede chip sempre più avanzati, promuovendo un maggiore contenuto di semiconduttori negli smartphone.

Gli aggiornamenti dell'elettronica di consumo avvengono ad un ritmo accelerante, portando gli utenti a sostituire i telefoni esistenti prima della scadenza della garanzia in molti casi. I creatori di Handset coltivano questo attraverso il marketing aggressivo di nuove versioni che sottolineano in primo luogo le caratteristiche innovative. Questa strategia deliberata di obsolescenza pianificata assicura un flusso costante di nuove uscite telefoniche ogni anno e mantiene i produttori di semiconduttori occupati mentre si rivolgono a questo segmento di mercato significativo. Questo ciclo in corso svolge un ruolo vitale nella guida del dominio del segmento dei cellulari nel mercato finale.

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Regional Insights

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Asia Pacifico: Il mercato delle attrezzature semiconduttori in Asia Pacifico continua ad essere il più grande mondiale w 39% nel 2024, guidato dalla forte presenza e dominio dei principali giocatori in Cina e Taiwan. La regione ospita alcuni dei più grandi produttori di dispositivi integrati, fonderie di contratti e società di semiconduttori outsourced che hanno una presenza significativa in tutta la catena di valore. Le innovazioni tecnologiche in corso e gli investimenti considerevole in R&D hanno assicurato che le aziende cinesi e taiwan rimangano in prima linea, guidando continuamente lo sviluppo di nodi di processo più avanzati. I finanziamenti e le iniziative del governo hanno anche sostenuto la crescita e il successo di questo settore. Con un pool di talenti qualificato e la vicinanza agli utenti finali, il mercato regionale gode di vantaggi intrinseci.

Cina: Il mercato delle attrezzature semiconduttori in Cina è emerso come la crescita più rapida negli ultimi anni. L'attenzione del governo notevole e gli investimenti per sviluppare campioni nazionali hanno rafforzato l'ecosistema del settore. Gli ambiziosi piani della Cina per costruire un'economia digitale e diventare più autosufficienti hanno stimolato entrambe le espansioni di capacità da parte dei giocatori locali e ha attirato i leader globali per creare centri di produzione e assistenza clienti localizzati. Rising salari hanno reso le fonderie cinesi una fonte di produzione economica per molte aziende tecnologiche pure. Mentre la dipendenza dall'importazione rimane alta attualmente, il paese sta muovendo la catena del valore con crescenti capacità di progettazione indigena. I partenariati strategici consentono trasferimenti tecnologici che mirano a ridurre significativamente il divario tecnologico nel lungo periodo.

Market Report Scope

Key Developments

Sviluppo chiave:

• Nel mese di aprile 2023, Applied Materials, Inc. è un leader globale nella fornitura di soluzioni di ingegneria dei materiali per le industrie semiconduttori, display e relative. introdotto VeritySEM 10, un nuovo strumento per la misurazione delle caratteristiche dei semiconduttori con alta precisione. È progettato per misurare con precisione le dimensioni degli elementi di dispositivo realizzati utilizzando tecnologie avanzate di litografia come EUV e High-NA EUV.
• Nel marzo 2023, CREEN PE Solutions Co., Ltd., filiale di SCREEN Holdings Co., Ltd., ha lanciato il sistema di imaging diretto Ledia 7F-L. Questa versione aggiornata è progettata per soddisfare la crescente domanda di creazione di modelli accurati su grandi substrati e maschere metalliche, principalmente nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture IoT.
• Nel giugno del 2022, Applied Materials Inc. acquisì una società di attrezzature semiconduttori a base di Finlandia chiamata Picosun Oy. Picosun è specializzata nella tecnologia di deposizione degli strati atomici (ALD), specialmente per i tipi speciali di semiconduttori. Nel maggio 2021, KLA Corporation acquisì Anchor Semiconductor, Inc., produttore di apparecchiature di ispezione semiconduttori, per 67.5 milioni di dollari.
• Nel febbraio 2022, la pSemi Corporation di Murata, una società nota per l'integrazione dei semiconduttori, amplia il suo portafoglio di infrastrutture di rete 5G. Introdusse nuovi componenti compatibili con varie bande di frequenza (n257, n258, e n260) utilizzate in 5G, tra cui tre circuiti integrati e due convertitori up-down.

*Definizione: Il mercato delle apparecchiature a semiconduttore comprende macchinari, utensili e altre attrezzature utilizzate per la produzione di semiconduttori come circuiti integrati (IC) e microchip. Questo mercato fornisce le attrezzature di fabbricazione necessarie per vari passaggi nel processo di produzione dei semiconduttori, come deposizione, epitassi, litografia, etching e metrologia. I principali prodotti venduti in questo mercato includono attrezzature per la fabbricazione di wafer, attrezzature per l'imballaggio e l'assemblaggio, e attrezzature di prova. I paesi leader in questo mercato includono il Giappone, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e diverse nazioni europee.

Market Segmentation

• Tipo di prodotto Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Attrezzature per semiconduttori
  • Attrezzature di back-end semiconduttore
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Semiconduttore discreto
  • Dispositivo optoelettronico
  • Sensori
  • Circuiti integrati
• Apparecchiature Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Lavorazione del Wafer
  • Montaggio e imballaggio
  • Attrezzatura di prova
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • PC
  • Maniglie mobili
  • Assemblaggio e Imballaggio
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Materiali applicati Inc.
  • ASML
  • Nordson Corporation
  • Cohu, Inc.
  • Lam Research Corporation
  • Tokyo Electron Limited
  • KLA-Tencor Corporation
  • Teradyne Inc.
  • ASM International N.V.
  • Nikon Corporation
  • Canon Inc.
  • BE Industrie semiconduttori N.V. (Besi)
  • Veeco Instruments Inc.
  • Rudolph Technologies, Inc.
  • Onto Innovation Inc.
  • Ultratech, Inc.
  • Nova Measuring Instruments Ltd.
  • Mycronic AB
  • SPTS Technologies Ltd