MERCATO DELLA SPESA DI SICUREZZA ANALYSIS

La dimensione globale del mercato di spesa di sicurezza è stimata 152,81 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 258,51 miliardi di dollari entro il 2030, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,8% dal 2023 al 2030.

Il mercato delle spese di sicurezza comprende le spese effettuate da varie entità per salvaguardare i propri beni, dati, personale e infrastrutture contro potenziali minacce e vulnerabilità. Mentre il panorama digitale continua ad evolversi e le sfide di sicurezza tradizionali persistono, le organizzazioni di tutto il settore stanno assegnando risorse sostanziali per affrontare le preoccupazioni di sicurezza. Questo mercato comprende investimenti in una vasta gamma di soluzioni e servizi, come misure di sicurezza informatica, sistemi di sicurezza fisica, strumenti di valutazione del rischio, tecnologie di sorveglianza e formazione del personale. Con la crescente frequenza e sofisticazione di attacchi informatici, violazioni dei dati e violazioni della sicurezza fisica, il mercato della spesa di sicurezza ha guadagnato trazione significativa. Le organizzazioni riconoscono che le misure di sicurezza proattiva non solo proteggono le loro operazioni, ma preservano anche la fiducia dei clienti e mantengono la continuità aziendale in un mondo sempre più interconnesso.

La crescita del mercato della spesa di sicurezza è guidata da fattori come la crescente adozione delle tecnologie digitali, l'accento crescente sulla conformità normativa e la crescente consapevolezza dei rischi di sicurezza. Come le imprese e i governi devono affrontare minacce in evoluzione sia da settori digitali che fisici, stanno allineando le loro strategie con soluzioni di sicurezza complete per salvaguardare i loro beni e la loro reputazione. Le dinamiche del mercato si estendono oltre le imprese tradizionali per comprendere infrastrutture critiche, istituzioni pubbliche e anche singoli consumatori alla ricerca di misure di sicurezza robuste in un ambiente sempre più interconnesso e guidato dai dati.

Mercato delle spese di sicurezza

• Nord America: Nord America è il più grande mercato per la spesa di sicurezza, che rappresenta una quota di oltre il 35% nel 2022. Nord America, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, detiene una quota significativa del mercato globale della spesa per la sicurezza. L'infrastruttura digitale avanzata della regione, le operazioni di business e la dipendenza dalla tecnologia lo rendono un obiettivo primario per attacchi informatici e altre minacce di sicurezza. Di conseguenza, le organizzazioni in Nord America assegnano risorse sostanziali alle soluzioni di sicurezza informatica, tra cui il rilevamento delle minacce, la risposta agli incidenti e le misure di protezione dei dati. La presenza di grandi aziende tecnologiche e di sicurezza informatica contribuisce anche alla crescita del mercato. Inoltre, le preoccupazioni sulla sicurezza fisica, come le riprese di massa e la sicurezza pubblica, guidare la spesa sui sistemi di sorveglianza e le tecnologie di controllo degli accessi.
• Europa: L'Europa è il secondo mercato più grande della spesa per la sicurezza, con una quota di oltre il 30% nel 2022. L'Europa è un altro giocatore importante nel mercato delle spese di sicurezza, con paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia che investono in modo significativo nelle soluzioni di sicurezza. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) ha portato un'attenzione maggiore alla privacy dei dati e alla conformità della sicurezza. Le organizzazioni europee si stanno concentrando sul miglioramento della sicurezza informatica, soprattutto in settori come la finanza, la sanità e l'infrastruttura critica. Inoltre, i fattori geopolitici e il potenziale impatto degli attacchi informatici sui servizi critici hanno portato ad aumentare gli investimenti in misure di sicurezza digitali e fisiche.
• Asia-Pacifico: Asia Pacifico è il mercato in crescita più rapida per la spesa di sicurezza, che rappresenta una quota di oltre il 25% nel 2022. La regione Asia-Pacifico sta assistendo ad una rapida crescita della spesa per la sicurezza grazie alla sua crescente impronta digitale, allo sviluppo economico e alle crescenti minacce informatiche. Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud e India stanno alleando risorse per rafforzare la loro postura della sicurezza informatica e proteggere le infrastrutture critiche. Aumentare la penetrazione di Internet, l'adozione di dispositivi mobili e le transazioni digitali creano nuovi viali per i cybercriminali, spingendo governi e aziende a investire in avanzate capacità di prevenzione delle minacce, rilevamento e risposta agli incidenti. La regione affronta anche sfide di sicurezza fisica grazie al suo paesaggio geopolitico diversificato, alla domanda di sistemi di sorveglianza e alle soluzioni di controllo degli accessi.

Figura 1. Quota globale di mercato di spesa di sicurezza (%), per regione, 2023

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Analista punto di vista:

Il mercato della spesa di sicurezza dovrebbe sperimentare una crescita robusta nei prossimi cinque anni. Spinto da crescenti preoccupazioni sulle minacce alla sicurezza informatica, severe normative governative intorno alla protezione dei dati, e aumentando le tensioni geopolitiche. La necessità di salvaguardare l'infrastruttura critica dagli assalti digitali spingerà le nazioni e le imprese a espandere sostanzialmente gli investimenti in tecnologie di sicurezza avanzate. Nuove frontiere in IoT (Internet Of Things) e 5G rollout possono introdurre vulnerabilità fresche che richiedono monitoraggio attivo e difese resilienti. Tuttavia, i vincoli di bilancio in alcuni settori potrebbero ostacolare gli aggiornamenti di sicurezza onnipresenti.

L'America del Nord probabilmente manterrà il suo dominio a causa di grandi disordini di difesa e di un ecosistema fiorente di imprese di sicurezza. Ma la regione Asia-Pacifico è prevista per emergere come il più veloce mercato regionale in crescita, guidato da paesi come Cina, India e Giappone. Rischi accresciuti di cyber-espiazione e furto di dati che mirano i governi e le imprese motivano significative spese di sicurezza in tutta l'Asia Pacifico. Le soluzioni relative al controllo dell'accesso fisico, alla videosorveglianza e alla gestione dell'identità e dell'accesso stanno anche raccogliendo la trazione mentre l'urbanizzazione accelera.

Driver per il mercato di spesa di sicurezza:

• Rising Cyber sicurezza minacce: La proliferazione di attacchi informatici, violazioni dei dati, licenziamenti e altre minacce digitali è un driver primario della spesa per la sicurezza. Le organizzazioni riconoscono il potenziale danno finanziario, reputazionale e operativo causato da incidenti informatici, sollecitando maggiori investimenti in robuste misure di sicurezza informatica per proteggere le informazioni sensibili e garantire la continuità aziendale. L'Indian Computer Emergency Response Team ha registrato 1.1.000 incidenti di sicurezza informatica nella prima metà del 2022, esortando le imprese e i governi ad adottare misure di protezione multistrato. I rischi digitali pervasivi sosterranno gli investimenti di sicurezza su larga scala in tutto il mondo attraverso il 2025 e oltre.
• Trasformazione digitale: L'adozione diffusa delle tecnologie digitali e l'integrazione Internet delle cose (IoT) dispositivi in operazioni aziendali creare nuovi punti di entrata per le minacce informatiche. Poiché le organizzazioni digitalizzano i processi e ampliano la loro impronta digitale, la necessità di forti misure di sicurezza informatica diventa essenziale per mitigare le vulnerabilità e i sistemi interconnessi sicuri. Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) sul loro rapporto del 2021 sull'economia digitale, c'è stato un aumento del 50% degli incidenti informatici segnalati dalle aziende a livello globale tra il 2019 e il 2020.
• Compliance regolamentare: Regole di protezione dei dati stringenti, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) e varie leggi sulla privacy dei dati in tutto il mondo, spingono le organizzazioni ad implementare misure di sicurezza per evitare pesanti ammende e conseguenze legali. I requisiti di conformità richiedono l'implementazione di robuste misure di sicurezza e privacy dei dati, stimolando le spese di sicurezza. Secondo un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel 2021, i governi di tutto il mondo hanno riferito un aumento del 50% della spesa per la sicurezza informatica a causa del rafforzamento delle normative e del numero crescente di attacchi informatici durante la pandemia COVID-19.
• Dati di alto profilo Breaches: Le violazioni dei dati pubblicizzate che coinvolgono aziende ben note hanno aumentato la consapevolezza sui potenziali impatti delle violazioni della sicurezza sulla reputazione del marchio e sulla fiducia dei clienti. Per prevenire tali incidenti e le loro conseguenze associate, le organizzazioni allocano le risorse per migliorare la loro postura della sicurezza informatica e minimizzare il rischio di violazioni dei dati. Secondo un rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica nel 2021, si è registrato un aumento dell'11% del numero di violazioni dei dati personali notificate alle Autorità UE per la protezione dei dati rispetto al 2020.

Opportunità di mercato di spesa di sicurezza:

• Soluzioni di sicurezza informatica Innovazione: La natura in continua evoluzione delle minacce informatiche crea un'opportunità per lo sviluppo di innovativi sicurezza informatica Le aziende che possono offrire tecnologie all'avanguardia come il rilevamento avanzato delle minacce, l'analisi comportamentale e l'architettura zero-trust troveranno un mercato ricettivo alla ricerca di soluzioni che possano contrastare efficacemente i sofisticati attacchi informatici. Secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine, il cybercrimine ha visto un aumento senza precedenti durante la pandemia di COVID-19, con casi in aumento di oltre il 600% dal 2019 al 2021.
• Sicurezza cloud: Poiché le organizzazioni migrano sempre più le loro operazioni al cloud, c'è bisogno di soluzioni di sicurezza cloud robuste. Le aziende possono cogliere questa opportunità fornendo strumenti che garantiscono la privacy dei dati, l'infrastruttura cloud sicura e proteggono da accessi non autorizzati o violazioni dei dati in ambienti cloud. Secondo le statistiche del rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo pubblicato nel 2022, circa l'80% delle grandi aziende intervistate ha indicato l'utilizzo di servizi di calcolo basati su cloud come infrastruttura come servizio (IAAS), software come servizio (SAAS) o piattaforma come servizio (PAAS).
• Servizi di sicurezza gestiti: La complessità delle moderne sfide di sicurezza spinge molte organizzazioni a cercare competenze esterne. I fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSPs) hanno l'opportunità di offrire servizi di sicurezza completi, tra cui il monitoraggio delle minacce, la risposta agli incidenti e i controlli di sicurezza, alle organizzazioni che cercano di migliorare la loro postura di sicurezza senza l'onere di gestirlo in-house. Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), c'è stato un significativo aumento del 37% degli incidenti informatici segnalati dalle aziende a livello globale tra il 2018 e il 2020.
• Sicurezza di Endpoint: Con la proliferazione del lavoro remoto e dei dispositivi mobili, c'è l'opportunità di sviluppare e fornire soluzioni di sicurezza endpoint avanzate. Queste soluzioni possono proteggere dispositivi e dati da minacce provenienti da endpoint, garantendo un ambiente di calcolo sicuro indipendentemente dalla posizione. Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), c'è stato quasi un aumento del 100% degli incidenti informatici mirati a individui e reti domestiche nel 2021 rispetto ai livelli pre-pandemici nel 2019.

Mercato della spesa di sicurezza Tendenze:

• Risalire in merce di Ransom e Estorsione Attacchi: Gli attacchi di merce di Ransom sono aumentati in frequenza e sofisticazione, mirando organizzazioni di settori. I criminali informatici richiedono sempre più riscattamenti più elevati e minacciano di pubblicare dati sensibili se il pagamento non viene effettuato. Questa tendenza sottolinea l'importanza di robuste misure di sicurezza informatica e piani di risposta agli incidenti per mitigare l'impatto di tali attacchi. Secondo le statistiche dell'U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI), gli attacchi di reclusione sono aumentati di oltre il 150% nel 2021 rispetto all'anno precedente, con decine di migliaia di vittime segnalate. Il Internet Crime Complaint Center dell'FBI ha ricevuto oltre 1.000 reclami al giorno relativi a truffe di phishing e estorsione nel 2021.
• Adozione Zero Trust Architecture: Le organizzazioni stanno abbracciando il concetto di zero trust architecture, che presuppone che nessun utente o dispositivo dovrebbe essere attendibile per impostazione predefinita, anche all'interno della rete interna. Questa tendenza sta conducendo investimenti nella gestione dell'identità e dell'accesso (IAM), autenticazione multi-fattore (MFA), e micro-segmentazione per rafforzare la sicurezza in un ambiente sempre più perimetrale meno. Un sondaggio del Federal Bureau of Investigation scoprì che il 95% delle organizzazioni rispondenti negli Stati Uniti aveva adottato o stava nel processo di adozione di principi di fiducia zero nel dopomath di significativi attacchi di riscatto alle infrastrutture critiche nel 2021.
• AI e Machine Learning in Sicurezza: AI e machine learning sono integrati in soluzioni di sicurezza per migliorare le capacità di rilevamento e risposta delle minacce. Queste tecnologie consentono l'analisi di vaste quantità di dati per identificare modelli, anomalie e potenziali minacce, consentendo una mitigazione delle minacce più rapida e accurata. Secondo il rapporto del governo del Regno Unito "National Cyber Strategy 2022-2026", circa 2,60 miliardi di dollari saranno investiti nei prossimi anni nello sviluppo di AI e capacità di calcolo quantistica specificamente per la difesa informatica.
• Ambiente di lavoro remoto: Il passaggio a modelli di lavoro remoti e ibridi a causa della pandemia globale ha accelerato la necessità di un accesso remoto sicuro e di una protezione endpoint. Le organizzazioni stanno investendo in soluzioni che garantiscono la privacy dei dati, la comunicazione sicura e il rilevamento delle minacce per i dipendenti remoti. Il rapporto Verizon 2022 Data Breach Investigations ha notato che il 27% delle violazioni dei dati nel 2021 ha coinvolto elementi umani come negligenza dei dipendenti.

Restrizioni di mercato di spesa di sicurezza:

• Contratti di bilancio: I bilanci limitati possono porre una sfida significativa per le organizzazioni che cercano di investire in soluzioni di sicurezza complete. L'assegnazione di fondi sufficienti per coprire i costi delle tecnologie di sicurezza avanzate, personale qualificato e manutenzione continua può essere difficile, in particolare per le piccole imprese. I vincoli di bilancio possono anche incentivare le organizzazioni a cercare pratiche di gestione della sicurezza più efficienti o considerare l'outsourcing ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, tra il 2015 e il 2020, la popolazione di persone in età lavorativa nelle nazioni sviluppate è diminuita di 16,6 milioni. A meno che non siano addestrati più lavoratori locali, questo crunch del lavoro avrà un impatto sulle scadenze e sui budget di progetti adatti.
• Complessità del paesaggio sottile: Il panorama delle minacce in rapida evoluzione rende difficile stare davanti alle minacce e agli attacchi informatici emergenti. Le organizzazioni possono lottare per identificare e privilegiare le minacce più rilevanti e immediate, che possono influenzare l'efficacia dei loro investimenti di sicurezza. La complessità del panorama delle minacce comporta una vasta gamma di rischi che sono sempre più interconnessi, come le minacce cyber-fisiche, dove un cyber-breach può portare a conseguenze fisiche. Come per il 2021 Internet Crime Report dell'FBI, le perdite dovute ai cybercrimini negli Stati Uniti sono aumentate a oltre 6,9 miliardi di dollari nel 2021, un salto del 70% dai livelli del 2020.
• Mancanza di sicurezza informatica Professionisti: C'è una carenza di esperti professionisti della sicurezza informatica in grado di gestire e implementare soluzioni di sicurezza avanzate. La domanda di esperti di sicurezza informatica spesso supera l'offerta, rendendo difficile per le organizzazioni di costruire e mantenere squadre di sicurezza efficaci. La carenza di esperti professionisti della sicurezza informatica è una sfida significativa che può ostacolare l'efficacia degli investimenti di sicurezza informatica. Nonostante il crescente mercato della sicurezza, il divario di competenze significa che anche i bilanci estesi non possono tradurre in posizioni di sicurezza migliorate. Secondo i dati pubblicati dalla Information Systems Audit and Control Association (ISACA) nel 2022, vi è una carenza globale di oltre 2 milioni di professionisti della sicurezza informatica attualmente.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel 2021, Fortinet (una società di sicurezza informatica che sviluppa e vende soluzioni di sicurezza come firewall, sicurezza endpoint e sistemi di rilevamento delle intrusioni) ha lanciato il suo nuovo FortiGuard Labs Threat Intelligence Cloud, che fornisce alle organizzazioni l'accesso all'intelligenza delle minacce in tempo reale. Il Threat Intelligence Cloud aiuta le organizzazioni a identificare e rispondere alle minacce più rapidamente.
• Nel 2020, Sistemi Cisco (che fornisce tecnologia dell'informazione e servizi di rete) ha lanciato la sua nuova piattaforma SecureX, che è progettata per semplificare e automatizzare le operazioni di sicurezza. Sicuro X integra i prodotti e i servizi di sicurezza di Cisco in una singola piattaforma, rendendo più facile per le organizzazioni gestire la loro postura di sicurezza.

Acquisizione e partnership

• Nel febbraio 2023, Cisco Systems acquisì SecureWorks, un fornitore di servizi di sicurezza e di intelligenza delle minacce. L'acquisizione aiuterà Cisco ad espandere le sue offerte di sicurezza e fornire ai clienti una visione più completa della loro postura di sicurezza.
• Nel gennaio 2023, Palo Alto Networks (che offre una piattaforma di sicurezza informatica aziendale che fornisce sicurezza di rete, sicurezza cloud, protezione endpoint e varie sicurezza cloud-delivered) ha acquisito Demisto, un fornitore di software SOAR. L'acquisizione aiuterà Palo Alto Networks ad ampliare le offerte SOAR e fornire ai clienti una soluzione di sicurezza più automatizzata e integrata.
• Nel 2022, Check Point Software Technologies (un fornitore multinazionale americano-israeliano di software e prodotti hardware e software combinati per la sicurezza IT, tra cui sicurezza di rete, sicurezza endpoint, sicurezza cloud, sicurezza mobile, sicurezza dei dati e gestione della sicurezza) ha acquisito Hyper proof, un fornitore di software per la gestione delle posture di sicurezza cloud (CSPM). L'acquisizione aiuterà Check Point ad espandere le sue offerte CSPM e fornire ai clienti una visione più completa della loro postura di sicurezza cloud.

Figura 2. Quota globale di mercato di spesa di sicurezza (%), da tipi di spesa di sicurezza, 2023

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Le migliori aziende in Security Spending Market

• Sistemi Cisco
• Palo Alto Networks
• IBM Sicurezza
• Control Point Software Technologies
• Symantec
• Fortinet
• McAfee
• Micro
• La folla
• Oggetto
• FireEye
• Darktrace
• Splugello
• RSA Sicurezza
• Tecnologie Akamai

Definizione: La spesa di sicurezza si riferisce agli investimenti finanziari effettuati da individui, organizzazioni e governi per procurare e implementare varie misure, tecnologie e servizi volti a salvaguardare beni digitali, informazioni, infrastrutture fisiche e personale da minacce informatiche, violazioni dei dati, accesso non autorizzato e altri rischi di sicurezza.