MERCATO DI OUTSOURCING DEGLI APPALTI ANALYSIS

La dimensione del mercato di outsourcing degli appalti globali è stimata in 5,15 miliardi di dollari nel 2023, e si prevede di esporre un CAGR dell'11,7% durante il periodo di previsione, raggiungendo 11,17 miliardi di dollari entro il 2030.

La crescita del mercato di outsourcing degli appalti globali è guidata da diversi fattori, tra cui l'aumento della digitalizzazione dei processi di approvvigionamento, la crescente necessità di risparmi sui costi e l'aumento della concentrazione sugli appalti strategici.

La digitalizzazione dei processi di approvvigionamento rende più facile per le aziende di esternalizzare le loro funzioni di approvvigionamento. Questo perché le piattaforme di approvvigionamento digitale consentono alle aziende di connettersi con fornitori, gestire contratti e monitorare la spesa in modo più efficiente.

Global Procurement Outsourcing Market- Regional Insights

• Nord America (40%): Nord America è il più grande mercato per l'esternalizzazione degli appalti, seguito da Europa e Asia Pacifico. La crescita del mercato in Nord America è guidata da una crescente digitalizzazione dei processi di approvvigionamento, da un crescente bisogno di risparmi sui costi e da un crescente focus sugli appalti strategici.
• Europa (23%): La crescita del mercato in Europa è spinta da fattori simili, così come la crescente adozione di outsourcing degli appalti da parte di piccole e medie imprese (PMI)
• Asia Pacifico (20%): La crescita del mercato in Asia Pacifico è spinta dalla crescita del settore manifatturiero, dalla crescente adozione di outsourcing degli appalti da parte delle PMI, e dalla crescente attenzione agli appalti strategici da parte delle grandi imprese

Figura 1. Global Procurement Outsourcing Market Share (%), Per Regione, 2022

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Analista punto di vista:

• Il mercato di outsourcing degli appalti globali dovrebbe testimoniare la crescita nel prossimo futuro. Le aziende sono sempre più outsourcing funzioni di approvvigionamento a fornitori di servizi terzi specializzati per ottenere efficienza dei costi e accedere a competenze strategiche di approvvigionamento. Questa tendenza dovrebbe aumentare l'espansione del mercato. I progressi nell'intelligenza artificiale e nell'analisi consentono alle aziende di outsourcing di ottimizzare le catene di fornitura e negoziare contratti migliori. Questi forniscono scala e risorse che molti team di approvvigionamento interno mancano. Tuttavia, gli obblighi contrattuali a lungo termine e i costi di commutazione rimangono una preoccupazione per alcuni clienti. La sicurezza dei dati è un'altra sfida chiave in quanto le informazioni sensibili si spostano al di fuori delle aziende.
• Il Nord America domina attualmente il mercato, a causa dell'alta attività commerciale e dell'accessibilità alle operazioni non core di outsourcing. Nel frattempo, Asia Pacifico è previsto per essere il mercato regionale più veloce in crescita come le aziende in sviluppo economie come Cina e India outsourcing appalti si concentra sulle loro principali imprese in mezzo a una crescente complessità economica. Tuttavia, la crescita del mercato potrebbe essere ostacolata se le condizioni macroeconomiche peggiorano e influiscono negativamente sulla spesa aziendale. Nel complesso, poiché le aziende cercano di semplificare le funzioni non core e sfruttare le competenze esterne, gli appalti di outsourcing dovrebbero continuare a crescere i giganti Outsourcing possono anche espandersi attraverso acquisizioni mirate per migliorare il loro portafoglio di servizi e l'impronta geografica.

Driver per il mercato di Outsourcing Global Procurement

• Riduzione dei costi: Uno dei principali driver del mercato globale di outsourcing degli appalti è il potenziale per la riduzione dei costi. Attraverso l'outsourcing processi di approvvigionamento a fornitori di servizi specializzati, le aziende possono raggiungere economie di scala, ridurre i costi diretti e sfruttare le competenze del fornitore per negoziare prezzi migliori e termini con i fornitori. Questo può portare a significativi risparmi sui costi per le organizzazioni.
• Focus sulle competenze di base: Gli appalti Outsourcing permettono alle aziende di concentrare le proprie risorse interne e competenze sulle loro competenze principali e iniziative strategiche. Delegando le attività di approvvigionamento non-core ad esperti esterni, le organizzazioni possono reindirizzare la loro attenzione a settori che contribuiscono direttamente alla loro vantaggio competitivo e proposizione di valore.
• Accesso alla specializzazione: I fornitori di outsourcing di appalti possiedono conoscenze, strumenti e migliori pratiche specializzate nei processi di approvvigionamento. Questi rimangono aggiornati con le tendenze del mercato, le capacità dei fornitori e le normative del settore. Collaborando con questi fornitori, le aziende ottengono l'accesso a questa esperienza, consentendo loro di migliorare le loro operazioni di approvvigionamento, migliorare le relazioni dei fornitori e rimanere competitivi sul mercato. Per esempio, TCS è emerso come Leader nel 2021 Procurement Outsourcing del Gruppo Everest (PO) Servizi PEAK Matrice Valutazione grazie al suo portafoglio olistico di offerte di servizio e capacità attraverso la catena di approvvigionamento del valore supportato dalle sue forti capacità tecnologiche e dalla consulenza/pratica di consulenza,” ha dichiarato Shirley Hung, Partner, Everest Group.
• Maggiore efficienza e produttività: I processi di approvvigionamento in outsourcing possono portare a una migliore efficienza e produttività. I fornitori di servizi di approvvigionamento dedicati hanno spesso processi semplificati, piattaforme tecnologiche avanzate e strumenti di automazione che consentono operazioni di approvvigionamento più veloci e accurate. Questa efficienza può portare a cicli di approvvigionamento più brevi, a tempi ridotti e a una migliore produttività complessiva per le organizzazioni.

Global Procurement Outsourcing Mercato- Opportunità

• Sourcing strategico e gestione della categoria: Sourcing strategico e gestione delle categorie sono fondamentali per le organizzazioni per ottimizzare i loro processi di approvvigionamento e ottenere risparmi sui costi. I fornitori di outsourcing di appalti possono offrire competenze specialistiche in questi settori, aiutando le aziende a sviluppare strategie di approvvigionamento strategico, condurre l'analisi del mercato, identificare i potenziali fornitori, negoziare i contratti e gestire le relazioni dei fornitori. L'opportunità di mercato sta nel collaborare con le organizzazioni per migliorare le loro capacità di approvvigionamento e aumentare l'efficienza dei costi. Per esempio, Coupa la piattaforma di Business Spend Management basata sul cloud che consente alle organizzazioni di gestire la spesa aziendale attraverso Procurement, Supply Chain & Finance.
• Trasformazione digitale e adozione di tecnologie: Il mercato globale dell'outsourcing degli appalti può capitalizzare la domanda crescente di trasformazione digitale e l'adozione della tecnologia nelle funzioni di approvvigionamento. Le organizzazioni sono sempre più alla ricerca di fornitori che possono offrire piattaforme tecnologiche avanzate come l'analisi basata su AI, RPA, blockchain, e sistemi di approvvigionamento cloud-based. I fornitori di servizi possono cogliere questa opportunità offrendo soluzioni innovative che migliorano l'automazione, l'analisi dei dati e l'efficienza dei processi nelle operazioni di approvvigionamento.
• Gestione dei rapporti dei fornitori: Efficace gestione dei rapporti dei fornitori (SRM) è fondamentale per le organizzazioni di costruire partnership forti, prestazioni dei fornitori di unità e mitigare i rischi. I fornitori di outsourcing di appalti possono offrire competenze SRM tra cui valutazione dei fornitori, misurazione delle prestazioni, strumenti di collaborazione e framework di valutazione dei rischi. L'opportunità di mercato consiste nell'aiutare le organizzazioni a sviluppare pratiche SRM robuste e implementare strumenti e processi che migliorano la collaborazione dei fornitori e la creazione di valore.
• Sostenibilità e Sourcing Etico: Con un crescente focus sulla sostenibilità, le organizzazioni stanno cercando di incorporare considerazioni ambientali, sociali ed etiche nei loro processi di approvvigionamento. I fornitori di outsourcing di appalti possono sostenere le organizzazioni nell'attuazione di pratiche di approvvigionamento sostenibili, comprese le valutazioni della sostenibilità dei fornitori, le strategie di approvvigionamento responsabile e le iniziative di tracciabilità. L'opportunità di mercato consiste nell'aiutare le aziende ad allineare le loro attività di approvvigionamento con obiettivi di sostenibilità e requisiti normativi.

Global Procurement Outsourcing Market- Tendenze

• Aumento dell'adozione della digitalizzazione: La digitalizzazione sta trasformando il paesaggio di approvvigionamento. Le organizzazioni stanno adottando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI), l'automazione dei processi robotici (RPA), blockchain e piattaforme basate su cloud per semplificare e automatizzare i processi di approvvigionamento. Queste tecnologie migliorano l'efficienza, forniscono visibilità in tempo reale nei dati di approvvigionamento, consentono analisi predittive e migliorano la collaborazione con i fornitori.
• Focus su Data Analytics e Insights: L'analisi dei dati sta diventando essenziale per il processo decisionale di approvvigionamento. I fornitori di outsourcing di appalti stanno sfruttando strumenti di analisi avanzati per analizzare grandi quantità di dati di approvvigionamento, identificare le tendenze, valutare le prestazioni dei fornitori, ottimizzare la spesa e sostenere iniziative di approvvigionamento strategico. Fornendo intuizioni e analisi predittive, i fornitori di servizi aiutano le organizzazioni a prendere decisioni informate che guidano il risparmio di costo, migliorano le relazioni dei fornitori e migliorano l'efficacia degli appalti.
• Pratiche di Sourcing Sostenibile ed Etico: Le organizzazioni stanno sempre più privilegiando la sostenibilità e l'etica sourcing nei loro processi di approvvigionamento. Queste persone sono alla ricerca di fornitori di outsourcing di approvvigionamento che possono assistere nell'attuazione di strategie di approvvigionamento sostenibili, assicurando pratiche di approvvigionamento responsabili e monitorando la conformità dei fornitori. I fornitori di servizi stanno sviluppando quadri e strumenti per valutare la sostenibilità dei fornitori, monitorare l'impatto ambientale e sociale e consentire a catene di approvvigionamento trasparenti di soddisfare la crescente domanda di pratiche di approvvigionamento sostenibile. Per esempio, Coupa ha lanciato la sua piattaforma Sustainable Business Spend Management (BSM), per aiutare i proprietari di aziende con le loro iniziative di sostenibilità.
• Rise of E-Procurement and Supplier Networks: Piattaforme di approvvigionamento e reti di fornitori stanno guadagnando la trazione nel mercato di outsourcing degli appalti. Queste piattaforme facilitano la scoperta, la negoziazione e la gestione delle transazioni online. Questi processi di approvvigionamento semplificano, migliorano la collaborazione dei fornitori e forniscono visibilità in tempo reale sulle prestazioni e sui prezzi dei fornitori. I fornitori di outsourcing di appalti stanno collaborando con piattaforme di e-procurement e sfruttando le reti dei fornitori per migliorare le loro offerte di servizio e fornire un'esperienza di approvvigionamento senza soluzione di continuità per i loro clienti.

Global Procurement Outsourcing Restrizioni di mercato

• Resistenza organizzativa al cambiamento: L'attuazione dell'outsourcing degli appalti richiede spesso cambiamenti significativi nei processi, nei sistemi e nelle strutture organizzative esistenti. Alcune organizzazioni possono incontrare resistenza da parti interessate interne che sono riluttanti ad adottare nuovi modi di lavorare o temere lo spostamento di lavoro. Superare questa resistenza e gestire il cambiamento in modo efficace può essere un restringimento nel mercato di outsourcing degli appalti. Controbilancia, per affrontare questo problema, è essenziale capire le ragioni dietro la resistenza e affrontarli efficacemente. I passaggi di cui sopra possono aiutare ad affrontare questo problema Coinvolgere i dipendenti nel processo di cambiamento, fornire formazione e supporto, creare un senso di urgenza e celebrare i successi.
• Perdita di controllo e visibilità: I processi di approvvigionamento in outsourcing significa rinunciare a un certo grado di controllo sulle operazioni quotidiane. Le organizzazioni possono preoccuparsi di perdere visibilità e supervisione delle loro attività di approvvigionamento, portando ad una potenziale mancanza di trasparenza nelle relazioni dei fornitori, nella gestione dei contratti e nelle prestazioni di approvvigionamento. Garantire una comunicazione efficace, meccanismi di reportistica e strutture di governance diventa cruciale per affrontare questa limitazione. Controbilancia, per affrontare il problema della perdita di controllo e visibilità durante i rapporti di outsourcing, è importante costruire forti canali di comunicazione e consapevolezza di gestione outsourcing all'interno dell'organizzazione. Questo può aiutare a prevenire la perdita di visibilità e controllo durante le relazioni di outsourcing, che possono talvolta ridurre gli effetti benefici dell'outsourcing.
• Preoccupazioni per la sicurezza e la privacy: L'approvvigionamento di outsourcing comporta la condivisione di dati sensibili con fornitori di servizi esterni. Le organizzazioni possono avere preoccupazioni circa la sicurezza dei dati, la privacy e il rispetto delle normative, in particolare quando l'outsourcing coinvolge sedi offshore. Garantire robuste misure di protezione dei dati, accordi di riservatezza e l'aderenza alle normative sulla privacy dei dati diventa essenziale per mitigare queste preoccupazioni. Controbilancia, le aziende devono prendere seriamente queste preoccupazioni e implementare misure appropriate come garantire misure di protezione dei dati robuste, accordi di riservatezza e l'adesione alla privacy dei dati.
• Relazioni dei fornitori limitate e conoscenza del mercato: Le organizzazioni hanno spesso stabilito connessioni con i fornitori che apprezzano per ottenere un vantaggio competitivo. Quando decidono di esternalizzare il loro approvvigionamento, potrebbero preoccuparsi di perdere il controllo su queste relazioni e approfondimenti di mercato. Per superare questa preoccupazione, è vitale scegliere il partner outsourcing giusto che ha forti connessioni dei fornitori e conosce bene il mercato. Per bilanciare questo, è possibile migliorare la visibilità con i vostri fornitori e includerli in importanti colloqui strategici. Inoltre, prendere in considerazione l'utilizzo di strumenti di e-procurement per raccogliere e condividere i dati con i vostri fornitori, rendendolo accessibile a entrambi i lati in strumenti progettati per gestire le relazioni dei fornitori.

Global Procurement Outsourcing Market- Recenti sviluppi

Sviluppo chiave

• Q1 2023 di SAP Ariba: Il 17 marzo 2023 SAP Ariba rilascia il prodotto Q1 2023 (2302) sia per le aree dei prodotti SAP Procurement che per SAP Business Network. SAP Ariba è un'azienda americana di software e servizi informatici.
• Business Spend Management (BSM) di Coupa: Il 15 giugno 2021 Coupa ha lanciato la sua piattaforma Sustainable Business Spend Management (BSM), per aiutare i proprietari di aziende con le loro iniziative di sostenibilità. Coupa è una piattaforma di Business Spend Management basata su cloud che consente alle organizzazioni di gestire la spesa aziendale attraverso Procurement, Supply Chain & Finance.

Iniziative strategiche chiave

• Nel 2022, Coupa la piattaforma di Business Spend Management basata sul cloud che consente alle organizzazioni di gestire la spesa aziendale attraverso Procurement, Supply Chain & Finance, stipulato un accordo definitivo per essere acquisito da Thoma Bravo. Thoma Bravo è una società di investimento software leader.
• Nel 2022, Ivalua è un fornitore leader di software di approvvigionamento cloud-based per gestire tutti i fornitori di spesa su una piattaforma modulare e unificato di sorgente-a pagamento acquisito Spend Matters, un fornitore leader di servizi di ricerca di approvvigionamento e consulenza. Ciò ha fornito a Ivalua una maggiore comprensione del mercato degli appalti e dei suoi clienti.

Figura 2. Quota globale di mercato di outsourcing di appalti (%), per tipo di servizio, 2022

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Le migliori aziende del mercato globale dell'outsourcing degli appalti

• Accenture Plc
• IBM Corporation
• GEP Nel mondo
• Infosys Limited
• Capgemini SE
• Genpact Ltd.
• WNS (Holdings) Limited
• HCL Technologies Ltd.
• Wipro Limited
• Tata Consulenza Servizi Limitati
• Xchange Solutions Limited
• Corbus, LLC
• Gruppo Proxima
• Aquanima
• CA Technologies (Broadcom Inc.)

*Definizione: L'outsourcing degli appalti si riferisce alla pratica del delegare il processo di approvvigionamento ai fornitori di servizi esterni, che gestiscono ed eseguono vari aspetti della funzione di approvvigionamento per conto delle organizzazioni. Si tratta di attività di outsourcing come la selezione dei fornitori, la negoziazione, l'acquisto e la gestione della supply chain a fornitori di servizi specializzati, consentendo alle aziende di sfruttare le loro competenze e raggiungere risparmi di costo, efficienza operativa e obiettivi di approvvigionamento strategico.