MERCATO DELLA LAVORAZIONE DELLE PATATE ANALISI

La dimensione del mercato della lavorazione delle patate è prevista per raggiungere US$ 56.89 Bn entro il 2031, da US$ 39.42 Bn nel 2024, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,4% durante il periodo previsto. La patata è una radice di amido vegetale che si ottiene principalmente dalla pianta Solanum tuberosum. Il tubero di patate è ampiamente elaborato per ottenere una varietà di prodotti alimentari, come patatine, patatine fritte, fiocchi e altri alimenti per la convenienza. La patata viene anche elaborata per la sua applicazione come filler, legante e adesivo da varie industrie di uso finale come carta, tessili e farmaceutici. Inoltre, la patata trasformata viene utilizzata anche nei mangimi animali e nei biocarburanti.

Mercato Insights Regional:

• Europa si stima che si tenga conto di una quota rilevante del 42,0% sul mercato in termini di entrate nel 2023 ed è previsto di continuare il suo dominio durante il periodo di previsione. L'Europa sperimenta una domanda significativa per alimenti trasformati e pratici di alta qualità e nutrienti. Diversi attori chiave utilizzano tecnologie di elaborazione e confezionamento innovative per attirare i consumatori. In Europa, le grandi aziende di trasformazione delle patate investono pesantemente nelle loro piante, considerando l'enorme domanda di prodotti di patate trasformati.
• Nord America è il secondo mercato più grande per la lavorazione delle patate, come le patate contenenti alimenti trasformati sono di alta domanda in questa regione a causa di stili di vita occupati di consumatori, convenienza e gusto.
• Asia Pacifico si propone di essere il mercato in crescita più veloce in termini di reddito a causa di cambiare abitudini alimentari e miglioramenti nello standard di vita. Inoltre, l'abbondanza di materie prime e la competitività dei costi fungono da principali fattori di crescita. Secondo India Brand Equity Foundation (IBEF), una fiducia stabilita dal Dipartimento di Commercio, Ministero del Commercio e dell'Industria, Governo dell'India, la spesa dei consumatori per il cibo trattato aumenterà a 3,6 miliardi di dollari entro il 2020, che aumenterà la crescita del mercato. L'azienda cinese di trasformazione alimentare, Xisen Potato Industry, insieme ad esperti di patate scozzesi dell'Istituto James Hutton, stabilirà un laboratorio di patate da 3,87 milioni di dollari in Cina nei prossimi anni.

Figura 1. Quota del mercato della lavorazione delle patate (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi anni. Poiché i redditi crescono a livello globale, la domanda di prodotti di patate convenienti e confezionati aumenterà. Diversi fattori guideranno questa crescita tra cui l'urbanizzazione, il cambiamento degli stili di vita dei consumatori, e l'aumento della disponibilità di prodotti di patate trasformati in varie cucine. Regioni come Asia Pacifico e America Latina sono previsti per vedere i guadagni più veloci a causa delle loro grandi popolazioni e l'espansione delle classi medie. Tuttavia, pressioni competitive da prodotti sostitutivi potrebbero limitare la potenza dei prezzi per i processori di patate. Gli snack prodotti da mais, riso e altri ingredienti sono sempre più popolari opzioni. La volatilità dei raccolti e dei prezzi delle materie prime comporta anche un rischio. Gli eventi meteorologici estremi del cambiamento climatico hanno il potenziale per interrompere le forniture di patate. Le fluttuazioni dei costi energetici e dei trasporti hanno un ulteriore impatto sui margini di profitto.

Tuttavia, l'industria beneficerà di innovazioni in corso. Nuovo prodotto lancia che si adattano alle tendenze di salute e benessere, come patatine e snack con grassi, sodio o calorie, fornire opportunità. I progressi nelle tecnologie di elaborazione possono contribuire ad aumentare l'efficienza e ottimizzare la produzione. Le aziende stanno esplorando ingredienti di frutta e verdura a valore aggiunto per migliorare il profilo nutrizionale dei prodotti di patate. I partenariati con foodservice e le catene di ristoranti di servizio rapido permettono anche entrate incrementali. In sintesi, affrontando le sfide, il mercato è ben posizionato per una continua espansione. Coloro che sono in grado di adattarsi alle esigenze dei consumatori e alle incertezze macroeconomiche.

Driver di mercato:

Aumento della domanda di prodotti trasformati di patate

La domanda di prodotti di patate trasformati sta aumentando significativamente in tutto il mondo, che è uno dei fattori chiave che aumenta la crescita del mercato. La crescita della popolazione accoppiata con mutevoli preferenze alimentari sta portando una crescita significativa nel settore degli snack. Poiché le patate possono essere trasformate in una varietà di snack convenienti come patatine fritte, bastoncini di patate, e molti altri, questo contribuisce considerevolmente alla crescente domanda di articoli di patate trasformati. Secondo i dati dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il consumo medio di patate pro capite è aumentato da 46.7 kg nel 2000 a 54,2 kg nel 2020 in diversi paesi.

Consumo crescente di prodotti alimentari veloci

L'industria alimentare veloce è cresciuta significativamente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Poiché le popolazioni e i redditi usa e getta si alzano, soprattutto nelle economie in via di sviluppo, il consumo di fast food è salito. Convenienza e convenienza sono i principali fattori che attirano più clienti. Con la sua versatilità e il basso costo di produzione, le patate sono emersi come ingrediente popolare per prodotti alimentari veloci come patatine fritte, polpette e snack. Poiché le catene alimentari veloci espandono la loro impronta a livello globale, la domanda di prodotti di patate trasformati sta aumentando costantemente.

Secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), il consumo di patate pro capite è aumentato di oltre il 10% in Asia e Africa tra il 2018 e il 2020. Paesi come India, Cina e Nigeria hanno pubblicato alcuni dei più alti guadagni nella domanda di patate, riflettendo le loro giovani popolazioni in aumento e l'appetito crescente per i fast food occidentali.

Riduzione del reddito disponibile

Aumentare i redditi usa e getta in molte economie in via di sviluppo e emergenti stanno fornendo forti venti di coda per la crescita del mercato. Mentre i redditi delle persone aumentano, i loro modelli dietetici si allontanano dai grani graminacei verso il bestiame e i prodotti lattiero-caseari più intensivi, così come verdure, frutta e snack. La patata sta diventando sempre più un ingrediente importante così come l'elemento alimentare standalone nelle diete quotidiane a livello globale.

Mentre gli standard di vita migliorano, le persone hanno più fondi discrezionali da spendere su prodotti alimentari elaborati e convenienti. Questo permette loro di risparmiare tempo sulla cottura e dedicare più tempo ad altre attività. Pertanto, la domanda di prodotti di patate pronti a mangiare così come pronti a cotto è in rapida evoluzione. Cambiare dinamica di lavoro con più persone che si uniscono alla forza lavoro professionale significa anche meno tempo è disponibile per la preparazione alimentare complessa a casa. Questo rende snack di patate, oggetti di patate congelati, e altre categorie così leggermente lavorate opzioni molto attraente.

Opportunità di mercato:

Innovazione delle nuove varietà di patate

L'innovazione delle nuove varietà di patate offre un enorme potenziale di crescita nel mercato. Sviluppare le patate con tratti migliorati come rendimenti più elevati, resistenza ai parassiti e alle malattie, longevità e caratteristiche di lavorazione possono aiutare ad affrontare diverse sfide e esigenze dell'industria di lavorazione.

Per esempio, le varietà di patate che sono ideali per chipping, friggere o disidratazione possono aiutare le aziende a scalare e diversificare il loro portafoglio di prodotti. Chips, snack e altri alimenti per la convenienza fatti da patate sono stati ad alta domanda a livello globale. Tuttavia, le varietà disponibili non possono fornire costantemente qualità di lavorazione ottimali. Nuove varietà su misura per metodi di lavorazione specifici potrebbero, quindi, aiutare le aziende a migliorare la produttività e la qualità del prodotto. Questo a sua volta permette loro di soddisfare le preferenze di gusto in evoluzione dei consumatori sani e consapevoli che preferiscono spuntini naturali, minimamente elaborati.

Espansione nei mercati emergenti

I mercati emergenti nelle economie in via di sviluppo presentano un'enorme opportunità di crescita per il mercato globale. Paesi come l'India, la Cina, il Brasile, l'Indonesia e altri stanno assistendo all'aumento dei redditi e all'urbanizzazione, che sta guidando la domanda di prodotti di patate trasformati. Poiché gli stili di vita delle persone diventano più veloci e le famiglie nucleari diventano più comuni, c'è un enorme spostamento verso alimenti convenienti, confezionati e marchiati.

Le aziende di lavorazione delle patate sono ben preparate per soddisfare questa domanda. Prodotti come patatine, patatine fritte, patate disidratate, amido di patate e farina hanno un enorme potenziale in queste economie emergenti. La patata è già un vegetale ampiamente consumato nelle diete quotidiane delle persone. Tuttavia, gli articoli di patate trasformati e a valore aggiunto sono ancora nella fase nascente rispetto ad altre varietà di colture. Con un marketing appropriato, prezzi competitivi e varietà nelle offerte di prodotto, i giocatori possono penetrare questi mercati emergenti non montati su scala.

Aumento delle opportunità di esportazione

Le opportunità di esportazione possono aprire viali promettenti per la crescita nel mercato. Come per i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la produzione globale di patate ha raggiunto 381,7 milioni di tonnellate nel 2020, con esportazioni di prodotti di patate trasformati relativamente più basse a circa 15 milioni di tonnellate. Ciò indica un importante headroom per l'espansione delle esportazioni di patate, a condizione che vengano intraprese strategie adeguate.

Tendenze di mercato:

Aumento della domanda di prodotti alimentari senza glutine e vegani

La crescente domanda di prodotti alimentari senza glutine e vegani sta avendo una significativa influenza sul mercato. Sempre più consumatori stanno optando per le diete a base vegetale che evitano glutine e altri allergeni comuni come latticini per motivi di salute, etici o ambientali. Questa crescente sensibilità verso gli ingredienti alimentari sta guidando i processori di patate per innovare e offrire opzioni di prodotto alternative. Le patate sono naturalmente senza glutine e vegane amichevole, rendendole un popolare sostituto per la farina di grano e altri ingredienti a base di grano in molte applicazioni alimentari. I processori di patate stanno sfruttando questo per sviluppare una vasta gamma di prodotti da forno senza glutine, snack e pasti pratici utilizzando amido di patate, farina e altri ingredienti di patate a valore aggiunto. Ad esempio, i processori di patate in Nord America hanno lanciato pasta senza glutine, pane e croste di pizza a base di amido di patate che imitano da vicino la texture e il gusto delle versioni tradizionali a base di grano. Questo è il catering per l'enorme domanda dalla crescente popolazione di celiaci, così come i consumatori generali di salute-consapevoli che tagliano il glutine.

Aumento della domanda di etichette pulite e prodotti biologici

La crescente domanda di etichette pulite e prodotti biologici sta avendo una significativa influenza sul mercato. I consumatori stanno diventando più consapevoli della salute e stanno attivamente cercando di fare scelte alimentari migliori. Vogliono la trasparenza negli ingredienti e sono scettici su lunghe liste di ingredienti chimici. Di conseguenza, c'è una crescente popolarità di prodotti con etichette pulite e comprensibili che contengono solo ingredienti che un consumatore può riconoscere e pronunciare. I processori di patate rispondono a questa richiesta rimuovendo colori artificiali, sapori e conservanti dai loro prodotti e concentrandosi su formulazioni semplici e naturali.

Questa transizione alle etichette più pulite richiede cambiamenti nel modo in cui le patate vengono elaborate. I processori devono trovare alternative agli ingredienti artificiali e garantire che le loro catene di fornitura sono conformi organici. Le varietà di patate coltivate per la lavorazione possono essere modificate a quelle adatte alla coltivazione biologica. Ulteriori passaggi, come linee di lavorazione separate, possono essere necessari per prodotti biologici e convenzionali. Questi cambiamenti comportano nuove attrezzature, formazione del personale e revisioni alle procedure operative standard. Tutti questi fattori aumentano i costi di produzione per i processori. Tuttavia, si sentono costretti a fare questi investimenti per soddisfare le aspettative dei consumatori e rimanere competitivi sul mercato.

Limiti di mercato:

La volatilità dei prezzi delle materie prime

La volatilità dei prezzi delle materie prime è emersa come uno dei fattori chiave che ostacolano la crescita del mercato negli ultimi anni. La patata è una delle principali materie prime richieste in grandi volumi per la produzione di vari prodotti di patate lavorati. Tuttavia, i prezzi dei tuberi di patate hanno assistito a fluttuazioni significative a seconda di vari fattori come le condizioni meteorologiche, la dinamica della domanda-fornitura, ecc. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la produzione di patate in Europa è diminuita di circa il 12% nel 2021 rispetto all'anno precedente principalmente a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Ciò ha portato ad un sostanziale aumento dei prezzi delle patate nei principali paesi produttori. I costi di input più elevati riducono i margini di profitto delle aziende e influiscono sulla loro capacità di scalare le operazioni e di soddisfare la crescente domanda.

Equilibrio controverso: L'industria delle patate può esplorare le possibilità di creazione della domanda e sviluppare prodotti di valore superiore per spostare la curva della domanda e massimizzare il reddito.

Regole di sicurezza alimentare severe

Le severe normative sulla sicurezza alimentare stanno ponendo sfide per la crescita globale del mercato. Le norme più rigorose e i requisiti di conformità relativi ai limiti dei residui di pesticidi, all'igiene, all'imballaggio e all'etichettatura hanno aumentato notevolmente i costi operativi per i processori. La patata è un raccolto di base consumato in tutto il mondo, ma la sua lavorazione aiuta a ridurre le perdite post-raccolta e aggiunge valore. Tuttavia, i processori hanno dovuto investire pesantemente in strutture di aggiornamento, assicurando sistemi di tracciabilità, processi di gestione del richiamo, protocolli di sicurezza dei lavoratori e più per soddisfare gli standard normativi in evoluzione.

Garantire la conformità è anche diventato complicato a causa dei vari limiti stabiliti da diversi paesi. Ad esempio, il limite massimo del residuo di clopropham, un soppressore di germoglio, è stato ridotto da 0,1 mg/kg a 0,05 mg/kg nel Regno Unito e nell'UE, efficace 2021. Questo ha lasciato poco tempo per i processori sourcing da queste regioni per fare accordi. Allo stesso modo, nuove regole di imballaggio in Nord America richiedono una facile identificazione dei contenuti geneticamente modificati sulle etichette, se necessario. Adattare le catene di fornitura e di produzione a breve preavviso per soddisfare più serie di norme divergenti aumenta i costi di copertura.

Controbilancia: Le aziende possono mitigare l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi diversificando le loro fonti di materie prime. Ciò può contribuire a ridurre la dipendenza da un'unica fonte e fornire maggiore stabilità negli appalti. E entrare in accordi di fornitura a lungo termine con i fornitori di materie prime può fornire stabilità nei prezzi e nell'offerta, riducendo l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.

Recenti sviluppi:

• Nel gennaio 2023, il processore di patate olandese Aviko ha lanciato "Potato Cheezz", un prodotto a base di piante a base di patate che sembra formaggio, gusti come il formaggio, e ha una texture simile al formaggio. Questo innovativo formaggio a base vegetale è privo di sale, senza grassi e senza lattosio, rendendolo un'alternativa più salutare al formaggio tradizionale.

Figura 2. Quota del mercato della lavorazione delle patate (%), per tipo di prodotto, 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• Mcccain Foods Limited
• Agrana Beteiligungs-AG
• Agristo NV
• Aviko B.V
• Farm Frites International
• Idahoan Foods
• Intersnack Group GmbH & Co. Kg
• Lamb Weston Holdings
• R. Simplot Company
• Leng-D'or

*Definizione: La lavorazione delle patate si riferisce alle varie attività coinvolte nella trasformazione delle patate in diversi prodotti alimentari e ingredienti. Queste attività includono pulizia, peeling, taglio, blanching, friggere, congelamento e imballaggio. Le patate sono utilizzate per una varietà di scopi, e meno del 50% delle patate coltivate in tutto il mondo sono consumate fresche. Il resto viene trasformato in prodotti alimentari di patate e ingredienti alimentari, nutriti al bestiame, trasformati in amido per l'industria, e riutilizzati come tuberi di seme per la coltivazione della coltura di patate della prossima stagione. L'industria svolge un ruolo cruciale nel soddisfare la domanda globale di alimenti a base di patate, come patatine fritte, patatine fritte, purè di patate e prodotti di patate disidratati.