POLIOLI E MERCATO DEL POLIURETANO ANALISI

I polioli e le dimensioni del mercato poliuretanico sono valorizzate US$ 18.4 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 27.3 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,8% dal 2024 al 2031.

Polioli e Poliuretano Mercato Regionale Insights:

• Asia Pacifico è il grande mercato leader per il poliuretano nell'anno 2024. In gran parte il mercato pacifico asiatico è spinto dalla crescita significativa delle grandi industrie di end-use, come la costruzione, l'automotive, l'arredamento e l'interno, l'elettronica e gli elettrodomestici, e l'imballaggio. Un altro motivo di espansione del mercato è il basso costo del lavoro qualificato è a disposizione dell'industria. Come accennato in precedenza, India e Cina stanno versando le loro risorse per costruire e sviluppare infrastrutture per mettere i migliori produttori di auto del mondo nel loro paese. Ad esempio, è in trattative con il governo dell'India per mettere stabilimento di produzione in India .
• Tesla è una società americana di energia elettrica e pulita fondata nel 2003 da Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning e Ian Wright. L'azienda ha sede a Palo Alto, California, ed è conosciuta per le sue innovative auto elettriche, sistemi di stoccaggio energetico e prodotti solari.
• Nord America si prevede di mostrare una crescita considerevole nel mercato. Il paese leader nella regione, gli Stati Uniti, utilizza questo materiale in applicazioni automobilistiche e di costruzione, che aiuteranno la crescita del mercato.
• Europa esporrà una crescita sostanziale grazie all'aumento della produzione di poliuretano per applicazioni di macchinari e mobili.

Figura 1. Polyols and Polyurethane Market Share (%), Per Regione, 2024

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Polioli e Poliuretano Mercato Analista’s Views:

Il mercato dei polioli e dei poliuretani dovrebbe testimoniare una crescita costante nei prossimi anni. L'industria delle costruzioni sarà un driver chiave della domanda data l'ampia gamma di applicazioni isolanti e sigillanti per il poliuretano. Inoltre, l'aumento delle attività di costruzione e costruzione nei paesi in via di sviluppo in Asia Pacifico, e l'America Latina sono suscettibili di aumentare il consumo di schiuma poliuretanica. D'altra parte, severe normative ambientali in materia di utilizzo dei polioli a base di petrolio possono moderatamente limitare l'espansione del mercato in una certa misura nel periodo previsto.

L'Asia Pacifico, guidata dalla Cina, dall'India e da altri paesi dell'ASEAN, detiene immense opportunità di crescita a causa dei rapidi tassi di industrializzazione e urbanizzazione accoppiati con aumento del reddito disponibile nella regione. Inoltre, molte aziende manifatturiere stanno spostando i loro impianti di produzione in poliuretano in Asia a causa di costi di manodopera e materiali più bassi. Questo è previsto per rendere l'Asia Pacifico il mercato regionale più redditizio e più veloce.

I produttori di polioli stanno investendo fortemente nella ricerca e sviluppo per sviluppare varianti di prodotto bio-based ed eco-friendly utilizzando olio di ricino, olio vegetale e altre risorse rinnovabili. Questo aiuterà le aziende a soddisfare la crescente domanda del cliente per soluzioni sostenibili e anche rispettare i mandati ambientali stringenti. I fiorenti settori automobilistico e calzaturiero aprono anche nuove prospettive per applicazioni in poliuretano.

Driver per il mercato Polyols e Polyurethane:

Rise nelle attività di costruzione: L'aumento delle attività di costruzione in varie regioni è uno dei fattori chiave che alimenta la crescita dei polioli globali e del mercato del poliuretano. Con l'aumento dei progetti di urbanizzazione e sviluppo delle infrastrutture, la domanda di edifici e costruzioni ha visto un significativo aumento negli ultimi anni. Polioli e poliuretani sono ampiamente utilizzati nel settore delle costruzioni per applicazioni come isolamento, vetrate, coperture e sigillatura, tra gli altri.

L'isolamento in poliuretano garantisce un isolamento termico altamente efficiente e contribuisce a ridurre i costi energetici. Ha bassa conducibilità e consente ai costruttori di utilizzare strati di isolamento più sottili. Ciò ha aumentato la preferenza del poliuretano su materiali isolanti tradizionali. Inoltre, il poliuretano viene utilizzato in pannelli di plastica rinforzati in fibra di vetro, che stanno guadagnando rilievo nella costruzione di pareti, pavimenti e tetti, grazie alle loro proprietà leggere e durevoli. Essi forniscono un aspetto esteticamente piacevole e possono essere modellati in disegni intricati. L'uso di tali pannelli in poliuretano composito dovrebbe aumentare esponenzialmente nei prossimi anni. Ad esempio, secondo i dati della Banca Mondiale, l'output globale delle costruzioni è previsto per aumentare dell'85% tra il 2016 e il 2030, con i principali contributi previsti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dall'India.

Domanda di isolamento e applicazioni energetiche rinnovabili: Negli ultimi anni la domanda di isolanti e di energie rinnovabili ha contribuito in modo significativo alla crescita del mercato dei polioli e dei poliuretani. Il poliuretano è ampiamente utilizzato per l'isolamento nella costruzione in quanto fornisce un efficace isolamento termico e pareti e tetti durevoli che aiutano a ridurre i costi energetici degli edifici. Con la crescente consapevolezza e le preoccupazioni circa il cambiamento climatico e l'efficienza energetica, molti paesi hanno implementato codici edili più rigorosi e regolamenti che richiedono standard di isolamento più elevati negli edifici. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il settore degli edifici rappresenta quasi il 40% dell'utilizzo globale dell'energia e delle emissioni di carbonio. Così, stringere le norme di efficienza energetica sta spingendo una maggiore domanda di prodotti in poliuretano isolanti migliori dal settore delle costruzioni.

Un altro fattore importante è la crescente installazione di fonti energetiche rinnovabili come turbine eoliche e pannelli solari fotovoltaici. Polyurethane è un materiale chiave utilizzato nella produzione di pale eoliche a causa dei suoi vantaggi come resistenza alla corrosione, leggero e ad alta resistenza al peso. Ad esempio, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), il settore degli edifici e delle costruzioni ha rappresentato il 36% dell'utilizzo finale dell'energia e il 39% delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nel 2018.

Polioli e Poliuretano Opportunità di mercato:

Sviluppo di polioli bio-based e verdi: Lo sviluppo di polioli bio-basati e verdi presenta una grande opportunità di crescita nel mercato dei polioli e dei poliuretani. I polioli a base di bio sono prodotti da risorse vegetali rinnovabili come oli vegetali, carboidrati e grassi naturali invece di prodotti chimici a base di petrolio. Essi offrono vantaggi rispetto ai polioli tradizionali in quanto hanno una minore tossicità, riducono la dipendenza dai combustibili fossili e generano meno emissioni di gas serra durante la produzione.

Con crescenti preoccupazioni ambientali e normative più severe per frenare le emissioni di carbonio, la domanda di consumatori per prodotti sostenibili ed eco-compatibili sta aumentando esponenzialmente. Ad esempio, secondo un rapporto del 2020 del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, oltre il 90% dei consumatori globali afferma che la sostenibilità è un fattore importante nel prendere decisioni di acquisto. I produttori di poliuretani hanno riconosciuto questa crescente preferenza per i consumatori per le alternative verdi e hanno iniziato a investire ampiamente in R&D per sviluppare linee di prodotto più bio-based. Ad esempio, i principali giocatori come BASF, Dow Chemical e Covestro hanno dedicato strutture di biopoliolo e gamme di prodotti che utilizzano mangimi come olio di palma, olio di colza e glicerina grezzo.

I vantaggi dei polioli a base bio influiscono direttamente sulla traiettoria di crescita dei polioli globali e del mercato del poliuretano. Poiché le varietà bio-based continuano a sostituire i polioli a base di petrolio in varie industrie di uso finale come la costruzione, l'automotive, l'arredamento e l'imballaggio, guideranno i ricavi e i volumi di mercato più elevati nei prossimi anni. Inoltre, politiche governative di sostegno come mandati per il minimo contenuto di bio nei prodotti e sussidi per l'innovazione sostenibile incoraggeranno i produttori di poliuretano a scalare rapidamente le loro capacità di produzione verde e portafogli. Secondo una relazione del 2021 dell’European Polyurethanes Association, la strategia dell’UE per la bioeconomia mira ad aumentare la produzione chimica a base di bio domestico triplice rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030. Tali iniziative indicano chiaramente forti prospettive di crescita futura per i biopolioli nell'industria.

Avanzamenti nella nanotecnologia: I progressi nella nanotecnologia hanno presentato entrambe le opportunità e le sfide per i polioli e il mercato del poliuretano. Da un lato, la nanotecnologia ha permesso lo sviluppo di nuove forme di poliuretani come i poliuretani idrofobi, i poliuretani autopulenti, ecc. che possono aprire nuove applicazioni. Tuttavia, allo stesso tempo, sta anche limitando la crescita dei polioli convenzionali e dei prodotti in poliuretano.

La nanotecnologia ha portato allo sviluppo di materiali alternativi che possono sostituire il poliuretano in alcune applicazioni, come rivestimenti, adesivi e sigillanti. Ad esempio, l'introduzione di rivestimenti a base di grafine fornisce proprietà come anti-corrosione e capacità di barriera che sono superiori rispetto ai rivestimenti in poliuretano. Questi rivestimenti in grafite hanno una minore permeabilità per acqua, ossigeno e altri gas. Ad esempio, secondo la National Graphene Association, le navi rivestite con rivestimenti a base di grafine sono state in grado di salvare 1000 galloni di combustibile nel 2020. Analogamente, in adesivi, nanocellulosa e altri nanocompositi stanno emergendo come forti sostituzioni agli adesivi poliuretanici a causa di vantaggi quali maggiore resistenza, peso più leggero e sostenibilità.

Tendenze del mercato dei polioli e del poliuretano:

Passare verso prodotti sostenibili ed eco-compatibili: La crescente domanda di prodotti eco-compatibili e sostenibili tra produttori e consumatori ha influito significativamente sul mercato dei polioli e dei poliuretani negli ultimi anni. Come uno dei più grandi e più ampiamente utilizzati tipi di plastica, il poliuretano affronta un maggiore controllo sulla sua natura non biodegradabile e potenziali impatti sulla salute. Molti grandi marchi e rivenditori si sono impegnati a eliminare o ridurre l'uso di plastica convenzionale per soddisfare le aspettative sociali di una maggiore gestione ambientale aziendale e sostenibilità. Questo ha spinto forte interesse all'interno delle industrie polioli e poliuretano a sviluppare nuove soluzioni di prodotto bio-based e riciclabili.

Diversi grandi produttori di poliuretani hanno fatto notevoli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di biopolioli prodotti da mangimi sostenibili come oli vegetali, alghe, scarti di acquacoltura e lignina.

Questo cambiamento indica che i marchi di consumo sono sempre più disposti a pagare un leggero premio per le rivendicazioni di sostenibilità dei materiali bio-based. Negli Stati Uniti, l'impegno volontario del settore automobilistico per aumentare il contenuto di materie plastiche a base biologica ha scatenato la commercializzazione precoce di cocktail bio-polioli in grado di soddisfare severe specifiche per posti a sedere, pannelli di strumenti e headliner (secondo il portale di prodotti bio-based USDA). Poiché le economie di scala sono realizzate e i costi di produzione diminuiscono, le alternative biobased dovrebbero ottenere un'accettazione più ampia del mercato in termini di costruzione, beni di consumo, elettronica e altro ancora. Nel complesso, la tendenza verso i materiali sostenibili sta indubbiamente ridisegnando priorità di innovazione, metodi di produzione e applicazioni all'interno dei settori polioli e poliuretano.

Innovazione dei poliuretani reattivi: L'innovazione dei poliuretani reattivi ha un impatto significativo sul mercato dei polioli e dei poliuretani. I poliuretani reattivi sono più sostenibili e rispettosi dell'ambiente rispetto ai poliuretani tradizionali, in quanto possono essere riutilizzati e riciclati più facilmente. Essi sono fabbricati reagendo polioli come polioli polietere o polioli di poliestere con diisocianati o poliisocianati per formare polimeri che hanno gruppi isocianati attaccati alla spina dorsale. Questi gruppi reattivi permettono al poliuretano di ripolimerizzare o riciclare più efficacemente.

La capacità di riutilizzare e riciclare i poliuretani reattivi porta ad una maggiore accettazione di questi materiali da parte dei produttori e dei clienti. Esso soddisfa la crescente domanda di prodotti sostenibili ed eco-compatibili.

Polioli e restrizioni di mercato del poliuretano:

Regole ambientali stringenti: Le severe norme ambientali relative all'uso di sostanze chimiche tossiche stanno mettendo limitazioni all'espansione dei polioli e del mercato del poliuretano. La produzione di poliuretano comporta l'uso di polioli a base di petrolio grezzo che emettono composti organici volatili (VOC) durante la produzione. I VOC sono gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale e causano gravi problemi respiratori. Molte regioni in tutto il mondo hanno imposto severe restrizioni alle emissioni di VOC da impianti di produzione di poliuretano negli ultimi anni.

Ad esempio, i regolamenti secondo il Clean Air Act negli Stati Uniti limitano le emissioni di VOC a meno di 2,9 libbre per 100 libbre di adesivo solido o meno di 0,8 libbre per 100 libbre di sigillante solido per applicazioni in poliuretano architettonico. Anche l'Unione europea ha messo limiti al contenuto di VOC nei prodotti in poliuretano attraverso la sua registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione della regolamentazione chimica (REACH). La regolazione limita il contenuto di VOC a meno del 5% da massa per adesivi in poliuretano e sigillanti utilizzati all'interno. Questi mandati ambientali hanno reso difficile per i produttori di poliuretano espandere le loro operazioni o introdurre nuovi prodotti senza investire in modo significativo nella tecnologia di controllo delle emissioni.

Inoltre, molti governi di tutto il mondo stanno attivamente promuovendo lo spostamento verso i sostituti più verdi per le sostanze chimiche a base di petrolio per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, l'European Green Deal mira a sostituire 10 milioni di tonnellate di materie plastiche fossili con alternative sostenibili entro il 2025. Ciò ha aumentato la ricerca sui polioli bio-based prodotti da fonti rinnovabili come gli oli vegetali e la biomassa dei rifiuti, che emettono meno gas serra. Pur essendo ancora in fase nascente, il ridimensionamento della produzione di biopolioli pone una sfida a lungo termine importante per il tradizionale mercato del poliuretano grezzo. A meno che i produttori di polioli non adottino tecnologie a basse emissioni o passino a materie prime più eco-compatibili, leggi severe costringono la capacità del settore di aumentare la produzione di poliuretano.

Bilancio controverso: Aumentare la produzione di polioli bio-based, che possono ridurre l'affidabilità sui petrolchimici e sono spesso visti favorevolmente da organismi normativi. Queste alternative sostenibili derivano da risorse rinnovabili come gli oli vegetali e possono offrire proprietà simili o superiori rispetto ai polioli tradizionali a base di combustibili fossili.

Preferenze crescenti per polioli a base bio: La crescente preferenza per i polioli bio-based e sostenibili è uno dei principali fattori che frenano la crescita del mercato globale dei polioli e dei poliuretani. Per quanto riguarda l'inquinamento ambientale e le emissioni di gas serra, i consumatori e le industrie stanno spostando la loro attenzione verso prodotti più eco-compatibili e sostenibili.

I polioli a base di bio sono principalmente derivati da risorse rinnovabili a base vegetale come oli vegetali, zuccheri, amido e proteine. Essi offrono vari vantaggi rispetto ai polioli a base di petrolio convenzionali, come una minore impronta di carbonio e una ridotta dipendenza dalle risorse non rinnovabili. La produzione di biopolioli comporta processi naturali come la fermentazione, che genera meno emissioni rispetto all'estrazione e raffinazione del petrolio grezzo. Ad esempio, secondo uno studio pubblicato dalla U.S. Environmental Protection Agency nel 2020, le emissioni di gas serra del ciclo di vita dei biopolioli sono state stimate inferiori del 50-70% rispetto ai polioli a base di petrolio. Questa significativa riduzione dell'impronta di carbonio sta rendendo i biopolioli una proposta attraente per le industrie che mirano a ridurre l'impatto ambientale e la transizione verso operazioni più sostenibili. Vari recenti rapporti del Consiglio europeo per l'industria chimica hanno anche evidenziato l'aumento degli investimenti R&D da parte dei principali attori per sviluppare un sistema avanzato di poliuretani bio-based, come una strategia chiave per affrontare gli obiettivi di sostenibilità.

Equilibrio controverso: Identificare e individuare nuovi mercati in cui si prevede che la domanda di polioli bio-based cresca, come nelle industrie automobilistiche, mobili e biancheria da letto, che sono sempre più alla ricerca di materiali più verdi.

Fusioni e acquisizioni

Nell'ottobre del 2022, BASE ha collaborato con Remondis Electro riciclaggio, RAMPF Eco Solutions e produttore di macchine e sistemi KraussMaffei. L’obiettivo del progetto è quello di creare un metodo industriale che produce polioli riciclati di alta qualità alla pari con quelli prodotti da fonti fossili principali.

BASF SE, con sede a Ludwigshafen, in Germania, è una società chimica leader con una presenza globale. L'azienda opera in vari segmenti, tra cui prodotti chimici, materiali, soluzioni industriali, tecnologie superficiali, alimentazione e cura e soluzioni agricole. La linea di prodotti diversificata di BASF comprende solventi, adesivi, tensioattivi, additivi per il carburante, prodotti chimici elettronici, pigmenti, vernici, additivi alimentari, funghi ed erbicidi, industrie di servizio come la costruzione, l'arredamento e il legno, l'agricoltura, l'elettronica e l'elettricità, vernici e rivestimenti, l'automotive, la cura della casa e la nutrizione.

Remondis è una delle più grandi aziende mondiali di riciclaggio, servizio e acqua. Con oltre 30.000 dipendenti e circa 800 sedi aziendali in quattro continenti, il gruppo serve più di 30 milioni di persone e molte migliaia di aziende. Remondis Electrorecycling è una filiale di Remondis, una società tedesca di gestione dei rifiuti che fornisce servizi di riciclaggio, smaltimento dei rifiuti e gestione delle acque. Remondis Electrorecycling è specializzata nel trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuti (WEEE) e offre una vasta gamma di servizi, tra cui raccolta rifiuti, smistamento e lavorazione.

Nel settembre 2022, Passo. acquisito Performan X, un produttore di prodotti chimici speciali. Proprietà intellettuale, connessioni commerciali e inventario saranno tutti acquisiti.

Stepan Company è un importante produttore globale di specialità e prodotti chimici intermedi utilizzati in una vasta gamma di industrie. La società è stata fondata nel 1932 da Alfred C. Stepan, Jr., ed è attualmente gestita dal nipote, F. Quinn Stepan, Jr. Stepan è un produttore leader di surfattivi mercantili, che sono ingredienti chiave in prodotti di consumo come detergenti per la lavanderia, detergenti per superfici dure, disinfettanti, shampoo e lavaggio del corpo. L'azienda è anche un fornitore leader di polioli poliuretanici utilizzati nel mercato dell'isolamento termico. Stepan abbraccia un'ampia visione della sostenibilità e si impegna a fornire soluzioni chimiche innovative per un mondo più pulito, più sano e più efficiente dall'energia. Le linee di prodotti dell'azienda includono tensioattivi, polimeri e sostanze chimiche speciali, e gestisce una rete di impianti di produzione moderni in Nord e Sud America, Europa e Asia.

Recenti sviluppi:

Nel novembre 2021, la Shell Chemicals annunciò un investimento in un'unità di polioli di 35.000 tonnellate all'anno a Shell Jurong Island, Singapore.

Shell Chemicals è il braccio petrolchimico di Shell plc, uno dei più grandi produttori petrolchimici del mondo. L'azienda ha una vasta gamma di prodotti che includono acetone, aromatici, ossido di etilene, glicole etilene, alcheni, nonne, fenolo, polietilene, polioli e solventi. Shell Chemicals sta servendo i suoi clienti chimici da oltre 90 anni, e gestisce impianti di produzione in tutto il mondo, con sedi importanti nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, Shell Chemical LP produce circa 20 miliardi di sterline di sostanze chimiche all'anno, che vengono venduti principalmente ai mercati industriali.

Nel mese di ottobre 2021, Huntsman Corporation, ha aperto una nuova fabbrica di polioli di poliestere aromatici TEROL di 22.000 tonnellate nella sua casa di sistemi a Kuan Yin, Taiwan.

Huntsman Corporation è un produttore chimico globale di prodotti chimici differenziati e speciali che serve una vasta gamma di mercati di consumo e industriali. Il portafoglio prodotti dell'azienda comprende poliuretano, prodotti di performance, materiali avanzati e effetti tessili, tra gli altri. Huntsman gestisce stabilimenti produttivi in tutto il mondo, con sedi importanti nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L'azienda si impegna per la sostenibilità e l'innovazione, e ha lanciato un portale tecnologico per promuovere l'innovazione e le collaborazioni costruttive. Huntsman è anche dedicato allo sviluppo della carriera e offre una serie di opportunità per il progresso e l'apprendimento continuo.

Nell'agosto del 2021 la Huntsman Corporation ha ampliato la produzione di ammine speciali e catalizzanti in poliuretano a Petfurdo, Ungheria.

Figura 2. Polyols and Polyurethane Market Share (%), Per tipo, 2024

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Le migliori aziende del mercato Polyols e Polyurethane:

• BASF SE
• Bayer MaterialScience AG
• Chemtura Corporation
• COIM
• Dow Chemical Company
• E.I. du Pont de Nemours & Company (DuPont)
• Hebei Cangzhou Dahua Group Corporation Ltd.
• Huntsman Corporation
• Kumho Mitsui Chemicals Incorporation
• Mitsui Chemicals Inc.

Definizione: Il poliuretano si riferisce ad una classe di polimeri composti da unità organiche unite da collegamenti carbamati (uretano). È prodotto da una vasta gamma di materiali di partenza, che portano a varie strutture chimiche, con conseguente diverse forme come schiuma rigida e flessibile, rivestimenti, adesivi e composti di potting elettrici. Poliuretano è comunemente usato nella produzione di schiume flessibili e rigide, elastomeri, rivestimenti, adesivi e isolamento elettrico. È un materiale versatile con applicazioni in una vasta gamma di settori, tra cui mobili, abbigliamento, imballaggio e costruzione.