MERCATO DEL SILICIO POLICRISTALLINO ANALYSIS

Policristallino globale Silicio La dimensione del mercato dovrebbe essere valutata US$ 9.64 Bn nel 2023, e si stima di raggiungere US$ 23.24 Bn entro il 2030 ad un CAGR del 13,4% dal 2023 al 2030.

La crescita globale del mercato del silicio policristallina è guidata da una crescente domanda di fotovoltaico solare (PV) e da un crescente utilizzo del silicio policristallina nell'industria elettronica.

L'industria solare fotovoltaico è il più grande consumatore di silicio policristallino, e quindi, rappresentano oltre il 90% della domanda globale. Vi è stata una crescente domanda di fotovoltaico solare a causa della crescente necessità di fonti energetiche pulite e rinnovabili. Il mercato mondiale del silicio policristallino dovrebbe crescere ad un CAGR dell'11,4% dal 2022 al 2030.

Global Polycrystalline Silicon Market- Regional Insights

• Asia Pacifico: Asia Pacifico è il più grande mercato del silicio policristallino, con una quota di mercato superiore al 60% nel 2022. La regione ha grandi produttori di silicio policristallina tra cui Cina, Corea del Sud e Taiwan. L'elevata domanda di silicio policristallina in Asia Pacifico è guidata dalla rapida crescita della regione nel solare fotovoltaico (PV) installazioni.
• Nord America: Nord America è il secondo più grande mercato del silicio policristallino, con una quota di mercato di circa il 15% nel 2022. La regione ospita numerosi importanti produttori di silicio policristallina, tra cui gli Stati Uniti e il Canada. La domanda di silicio policristallina in Nord America è guidata dal crescente mercato delle energie rinnovabili della regione.
• Europa: L'Europa è il terzo più grande mercato del silicio policristallino, con una quota di mercato di circa il 10% nel 2022. La regione ospita numerosi importanti produttori di silicio policristallina, tra cui Germania e Italia. La domanda di silicio policristallina in Europa è spinta dall'impegno della regione a ridurre le emissioni di carbonio.

Figura 1. Global Polycrystalline Silicon Market Share (%), Per Regione, 2023

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Global Polycrystalline Silicon Market- Drivers

• Domanda di energia solare: Il silicio policristallina è un materiale cruciale che viene utilizzato nella produzione di pannelli solari. L'aumento della domanda globale di fonti di energia rinnovabile, in particolare l'energia solare, è stato un motore significativo per la crescita del mercato del silicio policristallina. Mentre i governi e le industrie in tutto il mondo si stanno muovendo verso soluzioni energetiche più pulite, la domanda di pannelli solari e, la domanda di silicio policristallina sta anche aumentando. Per esempio, secondo la U.S. Energy Information Administration, la domanda di pannelli solari e silicio policristallina è stata in aumento. Nel 2022, le spedizioni di pannelli fotovoltaici solari negli Stati Uniti sono aumentate del 10% rispetto al 2021, stabilendo un altro record annuale.
• Impianti fotovoltaici in crescita (PV): L'industria fotovoltaica, che si basa sui pannelli solari, aveva sperimentato una crescita costante negli impianti sia a fini residenziali che commerciali. L'espansione degli impianti fotovoltaici contribuisce ad aumentare la domanda di silicio policristallina. Ad esempio, secondo la National Renewable Energy Resource H1 2022, gli impianti fotovoltaici sono aumentati significativamente (y/y) in Cina (137%) e in India (82%), e in misura minore in Germania (16%).
• Avanzamenti tecnologici: Gli sforzi continui di ricerca e sviluppo nell'industria solare portano a miglioramenti nei processi di produzione di silicio policristallina, con conseguente maggiore qualità e celle solari più efficienti. Questo miglioramento della tecnologia aumenta la domanda in quanto rende l'energia solare più conveniente e competitivo.
• Incentivi e politiche del governo: Le politiche e gli incentivi sostenuti dai governi di vari paesi per promuovere l'adozione delle energie rinnovabili hanno avuto un impatto positivo sul mercato del silicio policristallino. Sovvenzioni, crediti fiscali, tariffe di alimentazione e altri incentivi finanziari hanno incoraggiato i consumatori e le imprese a investire nei sistemi di energia solare, e questo ha aumentato la domanda di silicio policristallina.

Global Polycrystalline Silicon Market- Opportunità

• Mercati solari emergenti: Mentre l'adozione di energia solare è già in crescita nei mercati maturi, ci sono significative opportunità nelle economie emergenti con un vasto potenziale solare non sfruttato. Paesi dell'Asia Pacifico, Africa e America Latina stanno mostrando crescente interesse per l'energia solare come un modo per soddisfare le loro crescenti esigenze energetiche in modo sostenibile. L'espansione in queste regioni può offrire opportunità ai produttori di silicio policristallina di sfruttare i nuovi mercati.
• Innovazioni tecnologiche: La continua ricerca e sviluppo (R&D) nell'industria solare ha offerto opportunità di miglioramento della tecnologia al silicio policristallina. Migliorare l'efficienza delle celle solari, ridurre i costi di produzione e sviluppare nuove tecniche di produzione sono alcune delle aree in cui i progressi potrebbero portare ad una maggiore quota di mercato e competitività.
• Integrazione di stoccaggio dell'energia: Soluzioni di stoccaggio dell'energia come le batterie stanno guadagnando trazione per affrontare la natura intermittente dell'energia solare. Integrare l'accumulo di energia con impianti solari potrebbe offrire un alimentatore più stabile e affidabile, rendendo l'energia solare un'opzione ancora più attraente per i consumatori e le imprese. I produttori di silicio Polycrystalline potrebbero esplorare le opportunità di collaborare con le aziende di stoccaggio dell'energia o diversificare le loro offerte di prodotti per includere soluzioni integrate per il risparmio energetico.
• Iniziative dell'economia circolare: Poiché la sostenibilità e le preoccupazioni ambientali sono diventate più importanti, c'è un crescente interesse per le pratiche di economia circolare. I produttori di silicio policristallina potrebbero esplorare opportunità per migliorare i processi di riciclaggio e di bonifica per i pannelli solari, riducendo i rifiuti e l'impatto ambientale. Sviluppare strategie di economia circolare potrebbe migliorare la reputazione del settore e aprire nuove possibilità di business.

Global Polycrystalline Silicon Market- Tendenze

• Aumentare la capacità di energia solare: La capacità globale degli impianti di energia solare stava vivendo da una crescita significativa. Poiché l'energia solare è diventata più conveniente e competitiva, c'è stato un aumento della domanda di silicio policristallina, che è un materiale chiave utilizzato nella produzione di pannelli solari.
• Spostamento verso Silicio monocristallino: Mentre il silicio policristallina dominava il mercato solare per molti anni a causa dei suoi costi di produzione inferiori, vi era un graduale spostamento verso i pannelli di silicio monocristallina. I pannelli monocristallini offrono una maggiore efficienza e una minore impronta, rendendoli sempre più attraenti per i consumatori e le imprese alla ricerca di maggiori rese energetiche in spazi limitati.
• Avanzamenti tecnologici: Gli sforzi continui di ricerca e sviluppo nell'industria solare portano a miglioramenti nei processi di produzione di silicio policristallina e nell'efficienza delle celle solari. Tecniche di produzione avanzate come la tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), ha migliorato le prestazioni delle celle solari a base di silicio policristallina.
• Sostenibilità e preoccupazioni ambientali: Con una crescente consapevolezza ambientale, i consumatori e le industrie sono sempre più inclini a soluzioni sostenibili ed eco-compatibili. Il silicio policristallina, essendo un materiale cruciale nella produzione di energia rinnovabile, allineato con la nuova tendenza e ha contribuito alla popolarità dell'energia solare come fonte di energia pulita.

Global Polycrystalline Silicon Market- restrizioni

• Competizione intensa: Il mercato mondiale del silicio policristallina è altamente competitivo, con numerosi produttori e fornitori che cercano quote di mercato. La concorrenza intensa potrebbe portare a guerre di prezzo e pressioni sui margini, in modo da influenzare la redditività delle imprese operanti sul mercato.
• Costi delle materie prime: La produzione di silicio policristallina richiede materie prime di alta qualità, come il silicio metallurgico-grado, che possono essere soggette a fluttuazioni dei prezzi. La disponibilità e il costo di queste materie prime potrebbero influire sui costi di produzione complessivi del silicio policristallino. Ad esempio, il rapporto del Dipartimento dell'energia sulla Solar Photovoltaics - Supply Chain Deep Dive Assessment afferma che c'è un'elevata spesa di capitale coinvolta nel processo di produzione del silicio policristallina, che è una chiave di restrizione identificata nel mercato
• Negoziati commerciali: Le controversie commerciali e le tariffe tra le principali economie potrebbero creare barriere commerciali e interrompere il flusso di silicio policristallino e prodotti correlati. Le restrizioni all'importazione/esportazione e le tariffe potrebbero portare a sfide della supply chain e ad un aumento dei costi per produttori e consumatori.
• Produzione intensiva di energia: La produzione di silicio policristallina è ad alta intensità energetica e richiede un significativo consumo di energia. L'aumento dei prezzi dell'energia potrebbe aggiungersi ai costi di produzione del silicio policristallina, influenzando la competitività complessiva dell'energia solare come fonte di energia rinnovabile.
• Controbilancia: I giocatori di mercato dovrebbero concentrarsi sulla produzione di silicio policristallina nel modo che aiuterà a controllare i costi dei materiali, rimuovere le barriere commerciali e anche aiutare a produrre lo stesso con il consumo energetico limitato.

Global Polycrystalline Silicon Market – impatto COVID-19

• La pandemica COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato mondiale del silicio policristallina. Il silicio policristallina è una materia prima chiave utilizzata nella produzione di pannelli solari, ampiamente utilizzati nel settore delle energie rinnovabili. La pandemia ha interrotto le catene di approvvigionamento e ha causato un rallentamento nel settore delle costruzioni, che ha portato ad una diminuzione della domanda di pannelli solari.
• Nelle prime fasi della pandemia, molti paesi hanno implementato riduzioni e restrizioni di viaggio, che hanno interrotto il trasporto di silicio policristallina e altre materie prime. Ciò ha portato a disordini e carenze della catena di approvvigionamento, che ha causato l'aumento dei prezzi. Tuttavia, come continuava la pandemia, la domanda di pannelli solari è diminuita a causa del rallentamento economico e della ridotta attività di costruzione.
• La pandemica ha anche interessato la produzione di silicio policristallina. Molti impianti di produzione sono stati costretti a chiudere temporaneamente a causa di blocchi e misure di distanziamento sociale. Ciò ha portato ad una diminuzione della capacità produttiva e ritardi nella consegna dei prodotti.

Global Polycrystalline Silicon Market- Analyst Viewpoint

• Il mercato mondiale del silicio policristallina dovrebbe testimoniare la crescita costantemente a causa della crescente domanda da parte delle industrie fotovoltaiche ed elettroniche. Le politiche e i regolamenti governativi che sostengono l'implementazione solare fotovoltaico dovrebbero aumentare l'adozione di silicio policristallina. L'aumento della domanda di poli-Si dal settore dell'elettronica e l'aumento del consumo di dispositivi elettronici a livello globale sono tenuti a guidare la crescita del mercato. La regione Asia-Pacifico domina il mercato ed è probabile che continui il suo piombo a causa di alto consumo e produzione di pannelli solari in Cina.
• Tuttavia, le sfide di sovracapacità e la volatilità dei prezzi nella catena di approvvigionamento solare rimane una preoccupazione. Le fluttuazioni dei prezzi dei polisilicon possono influire negativamente sulla redditività dei produttori di moduli e celle. Le politiche commerciali di spostamento in mezzo alla guerra commerciale globale pongono anche rischi. I paesi possono imporre dazi all'importazione sui prodotti solari per sostenere i produttori locali, che possono interrompere le catene di approvvigionamento. Inoltre, la fluttuazione dei prezzi delle materie prime può spremere margini per i produttori di polisi.
• L'aumento dell'adozione di obiettivi di energia rinnovabile da parte dei paesi offre notevoli opportunità di mercato. La rapida crescita economica nei paesi in via di sviluppo aumenterà la domanda di infrastrutture e industrie edili. Gli anticipi tecnologici per ridurre i costi di produzione potrebbero incoraggiare le aggiunte di capacità. I produttori di polisilicon si stanno concentrando sull'espansione delle capacità produttive e sull'alta crescita dei mercati emergenti per beneficiare della crescente domanda.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel 2023, ENN Solar Energy è una directory definitiva delle aziende solari e del prodotto ha lanciato nuovi moduli solari a film sottile in silicio con tecnologia di giunzione tandem. Questi moduli hanno una potenza di uscita per watt installato che è molto più alta di quella delle celle fotovoltaiche convenzionali (PV). Questi possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni, dai parchi solari montati a terra su scala di utilità alle soluzioni integrate di tetto o facciata.
• Nel 2021, Xinyi solare è un produttore di vetro fotovoltaico annunciato che entrerà nel mercato della produzione di polisilicio, con una capacità produttiva iniziale di 60.000 tonnellate (MT). Questa nuova capacità produttiva aiuterà a soddisfare la crescente domanda di polisilicio, che è un componente chiave nelle celle solari.
• Wacker Chemie è un'azienda chimica internazionale per le sostanze chimiche speciali altamente sviluppate ha annunciato che ha sviluppato un nuovo processo per la produzione di silicio policristallina che è più efficiente energetica e rispettoso dell'ambiente. Questo nuovo processo potrebbe aiutare a ridurre il costo delle celle solari e renderle più ampiamente accessibili.

Acquisizione e partnership

• Nel marzo 2023, Tongwei è impegnata nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari in Cina e a livello internazionale. acquisito una quota del 70% nel business polisilicio di LDK Solar
• Nel febbraio 2023 Hanwha Chemical e KCC annunciarono una partnership per la costruzione di un impianto polisilicio di 20.000 tonnellate all'anno in Corea del Sud
• Nel gennaio 2023, Wacker Chemie è una società chimica internazionale per le sostanze chimiche altamente sviluppate, che ha acquisito una quota del 25% nel business polisilicio di OCI

Figura 2. Global Polycrystalline Silicon Market Share (%), Da Manufacturing Technology, 2022

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Le migliori aziende del mercato mondiale del silicio policristallino

• Wacker Chemie AG
• OCI Company Ltd.
• GCL-Poly Energy Holdings Limited
• Semiconduttore Hemlock Società
• Tokuyama Corporation
• REC Silicon ASA
• Daqo New Energy Corp.
• SunEdison, Inc. (acquisito da MEMC Electronic Materials)
• LDK Solar Co., Ltd. (difficoltà finanziarie in passato)
• TBEA Co., Ltd.

*Definizione: Il mercato silicio policristallino si riferisce all'industria che produce e vende silicio policristallina, un materiale chiave utilizzato in varie applicazioni come pannelli solari, elettronica e semiconduttore