MERCATO REGOLATORE DI PLASTICA ANALISI

Il mercato globale della regolamentazione della plastica è stimato in 39,29 miliardi di dollari nel 2023, e si prevede di raggiungere 58,69 miliardi di dollari entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,9% dal 2023 al 2030.

Questi regolamenti mirano a affrontare le preoccupazioni ambientali, ridurre i rifiuti plastici, promuovere pratiche sostenibili e proteggere la salute umana. Il mercato regolamentare globale della plastica comprende vari aspetti, tra cui restrizioni in materia di materie plastiche a uso singolo, requisiti di etichettatura, obiettivi di riciclaggio, divieti su alcuni tipi di plastica, sistemi di responsabilità del produttore esteso (EPR) e iniziative per promuovere l'economia circolare.

Le normative in materia plastica spesso si concentrano su settori quali l'imballaggio in plastica, la plastica ad uso singolo, gli obiettivi di riciclaggio, l'infrastruttura di gestione dei rifiuti, la responsabilità estesa dei produttori (EPR), e la promozione di materiali e tecnologie alternative. Tali regolamenti possono comportare restrizioni o divieti su determinati prodotti plastici, obiettivi obbligatori di riciclaggio o riduzione dei rifiuti, requisiti di etichettatura e incentivi per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni plastiche più sostenibili.

Mercato Regolatore di Plastica Globale - Insights regionali

• Nord America: Sia gli Stati Uniti che il Canada hanno implementato vari regolamenti di plastica a livello statale e provinciale. Diversi stati negli Stati Uniti, tra cui California e New York, hanno vietato o limitato alcuni prodotti di plastica monouso. C'è un crescente interesse nell'attuazione di programmi di responsabilità per i produttori estesi per incentivare i produttori ad assumersi la responsabilità per la gestione end-of-life dei loro prodotti plastici, e questa regione detiene una sostanziale percentuale della quota di mercato, che rappresenta circa il 40%.
• Europa: L'Unione europea (UE) è stata in prima linea nella regolamentazione della plastica. L'UE ha introdotto diverse misure, tra cui la direttiva sulle materie plastiche ad uso singolo, il piano d'azione dell'economia circolare e la strategia della plastica, che mira a ridurre i rifiuti plastici, aumentare i tassi di riciclaggio e promuovere l'uso di materiali più sostenibili. I regolamenti dell'UE hanno portato a bandi o restrizioni sui prodotti plastici monouso, all'attuazione di sistemi di responsabilità estesa dei produttori e alla promozione di contenuti riciclati nell'imballaggio plastico. L'Europa detiene circa il 25% della quota di mercato.
• Asia Pacifico: Paesi della regione Asia-Pacifico stanno anche prendendo misure per affrontare l'inquinamento plastico. Ad esempio, la Cina ha vietato sacchetti di plastica monouso e ha limitato l'uso di utensili di plastica monouso nelle principali città. L'India ha implementato un divieto nazionale su alcune materie plastiche a uso singolo, e altri paesi della regione, come la Thailandia e la Malesia, stanno imponendo norme più severe sulle importazioni di rifiuti plastici e Asia Pacific rappresenta circa il 20% della quota di mercato.

Figura 1. Quota globale del mercato regolamentare della plastica (%), per regione, 2023

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Driver per il mercato regolamentato di plastica globale:

• Preoccupazioni ambientali: Le crescenti preoccupazioni per l'inquinamento della plastica e il suo impatto sull'ambiente, in particolare sugli ecosistemi marini, sono state un fattore determinante per la crescita del mercato regolamentare della plastica. I rifiuti plastici sono stati trovati in oceani, fiumi e discariche, portando a conseguenze ecologiche negative. Sono in corso misure regolamentari per ridurre la produzione di rifiuti plastici, promuovere il riciclaggio e incoraggiare l'uso di materiali più sostenibili. Ad esempio, nel 2020, secondo i National Institutes of Health, l'accumulazione senza precedenti e continua di contaminanti plastici in crescita in qualsiasi ecosistema acquatico da parte delle fonti antropogene provoca un'interruzione diretta e/o indiretta alla struttura, alle funzioni e di conseguenza, ai servizi e al valore.
• Consapevolezza pubblica e pressione: L'aumento della consapevolezza pubblica sull'inquinamento plastico ha portato alla domanda di azione e di regolamentazioni più severe. Cittadini e organizzazioni ambientali stanno sostenendo pratiche di gestione della plastica sostenibili e sollecitando governi e imprese a assumersi la responsabilità di ridurre i rifiuti plastici. Questa pressione pubblica ha svolto un ruolo cruciale nel guidare la crescita del mercato regolamentare della plastica.
• Salute e sicurezza: I rifiuti plastici rappresentano non solo rischi ambientali, ma anche potenziali rischi per la salute e la sicurezza. Ad esempio, nel gennaio 2023, secondo gli Istituti Nazionali di Salute, i rifiuti plastici esposti all'ambiente creano problemi ed è di notevole preoccupazione per tutte le forme di vita. La gravità dell'inquinamento plastico esercita un effetto negativo sull'ambiente e sull'ecosistema totale. Alcuni materiali plastici possono contenere additivi tossici o sostanze chimiche che possono entrare nell'ambiente e contaminare fonti di acqua o catene alimentari. Le normative in materia plastica mirano a mitigare questi rischi impostando standard per materiali plastici più sicuri e promuovendo alternative meno dannose per la salute umana.
• Agenda dell'economia circolare: Lo spostamento globale verso l'economia circolare, che mira a minimizzare la generazione dei rifiuti e a massimizzare l'efficienza delle risorse, ha spinto la crescita del mercato regolamentare della plastica. Le normative in materia plastica sono allineate ai principi dell'economia circolare promuovendo la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei materiali plastici. L'enfasi sulla creazione di un sistema a ciclo chiuso per la plastica ha aumentato lo sviluppo di regolamenti che incoraggiano l'uso di materiali riciclati e sostengono la transizione verso un'economia plastica più sostenibile.

Opportunità di mercato regolamentate in plastica globale

• Sviluppo di materiali innovativi e sostenibili: La guida per una legge sulla plastica ha reso più facile la produzione e l'uso di materiali nuovi e rispettosi dell'ambiente. C'è un'opportunità per i produttori di investire in ricerca e sviluppo per creare materiali alternativi biodegradabili, compostabili o riciclabili. Questi materiali possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti di plastica e fornire opzioni più sostenibili per l'imballaggio e altre applicazioni di plastica. Ad esempio, nel 2022, gli impegni dei ministri dell'ambiente in materia di materie plastiche, nonché le visioni a livello nazionale rivelate dal Consiglio OCSE a livello ministeriale (MCM) in Austria Requisiti minimi di contenuto riciclato per i nuovi prodotti, contingenti di riciclaggio vincolanti e raccolta separata di rifiuti plastici sono destinati a migliorare l'uso di materie plastiche riciclate e a promuovere un uso più sostenibile delle materie plastiche. Anche l'eco-modulazione e l'estensione della responsabilità dei produttori sono cruciali per rendere più sostenibile l'uso della plastica.
• Espansione delle infrastrutture di riciclaggio: Le norme di plastica spesso sottolineano l'importanza del riciclaggio e dell'economia circolare. Questo presenta un'opportunità per gli investimenti in infrastrutture di riciclaggio e tecnologie. Le aziende possono esplorare opportunità per stabilire o espandere impianti di riciclaggio, investire in tecnologie avanzate di selezione e di elaborazione, e sviluppare partnership con gestione dei rifiuti aziende per migliorare i tassi di riciclaggio di plastica e aumentare il valore delle materie plastiche riciclate. Per esempio, nel 2020, secondo il forum economico mondiale, l'UE ha stabilito la Circular Plastics Alliance con l'obiettivo di raggiungere 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata sul mercato dell'UE entro il 2025.
• Adozione della responsabilità estesa del produttore (EPR): I programmi di Responsabilità del Produttore esteso stanno guadagnando la trazione nelle normative di plastica. Questi programmi pongono la responsabilità di gestire la fine della vita dei prodotti plastici sui produttori. C'è un'opportunità per le aziende di abbracciare attivamente l'EPR e prendere la proprietà dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Ciò può comportare la progettazione di prodotti per la riciclabilità, l'implementazione di programmi di take-back, e l'investimento in iniziative che promuovono il corretto smaltimento e il riciclaggio dei loro prodotti plastici.
• Collaborazione e partnership: Le normative in materia plastica richiedono la collaborazione tra vari stakeholder, tra cui enti governativi, operatori del settore, organizzazioni non governative e consumatori. C'è l'opportunità di promuovere partnership e collaborazioni per guidare pratiche di gestione della plastica sostenibili. Ciò può comportare il lavoro con i regolatori per modellare norme efficaci, collaborando con altre aziende lungo la catena di fornitura per implementare pratiche sostenibili, e coinvolgendo i consumatori a promuovere l'uso e il riciclaggio di plastica responsabile. Ad esempio, nell'aprile del 2023, secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, il progetto di strategia nazionale per prevenire l'inquinamento plastico, insieme alla strategia nazionale di riciclaggio dell'EPA, identifica come l'EPA possa lavorare in collaborazione con gli stakeholder per prevenire l'inquinamento della plastica e ridurre, riutilizzare, riciclare, raccogliere e catturare plastica e altri rifiuti da fonti terrestri.

Mercato Regolatore di plastica globale Tendenze

• Aumentare lo stress dei regolamenti: C'è tendenza globale verso la crescente severità delle normative plastiche. I governi e gli organismi di regolamentazione stanno attuando norme e norme più severe per affrontare gli impatti ambientali dei rifiuti plastici. Questo include regolamenti su materie plastiche monouso, imballaggio di plastica, microplastiche e gestione dei rifiuti plastici. La tendenza verso una regolamentazione più rigorosa è guidata da crescenti preoccupazioni ambientali e dalla necessità di passare verso un'economia più sostenibile e circolare.
• Enfasi sulla responsabilità estesa dei produttori (EPR)): Extended Producer Responsibility sta crescendo tendenza nei regolamenti di plastica. I programmi EPR richiedono ai produttori e ai produttori di assumersi la responsabilità della gestione end-of-life dei loro prodotti plastici. Questo include la progettazione di prodotti per la riciclabilità, la creazione di programmi di take-back, e contribuire al finanziamento dei sistemi di riciclaggio e gestione dei rifiuti. L'adozione di programmi EPR mira a incentivare i produttori a progettare prodotti con riciclabilità in mente e promuovere un approccio economico circolare. La direttiva quadro sui rifiuti, stabilita dall'UE, manda che gli Stati membri stabiliscono programmi EPR per batterie, auto, imballaggi in plastica e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 70% dei rifiuti di carta e cartone nell'UE potrebbe essere riciclato nel 2020.
• Adozione dei principi dell'economia circolare: La transizione verso un'economia circolare è una tendenza significativa nel mercato della Regolazione Plastica. I governi e le organizzazioni stanno promuovendo i principi dell'economia circolare per ridurre i rifiuti plastici e aumentare i tassi di riciclaggio. Ciò comporta la progettazione di prodotti per la durata e la riciclabilità, la promozione di iniziative di riutilizzo e riparazione, e il sostegno di riciclaggio e infrastrutture di gestione dei rifiuti. L'approccio dell'economia circolare mira a mantenere la plastica in circolazione e ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi.
• Focus su Imballaggio di plastica: L'imballaggio di plastica è un settore specifico di attenzione all'interno del mercato di regolamentazione della plastica. I governi e i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio in plastica. Ciò ha portato all'attuazione di regolamenti miranti al confezionamento in plastica monouso, come ad esempio il divieto o le restrizioni su alcuni tipi di imballaggio, requisiti di contenuto riciclato obbligatori e la promozione di materiali di imballaggio alternativi. La tendenza verso soluzioni di imballaggio sostenibili sta spingendo l'innovazione nella progettazione e nei materiali dell'imballaggio.

Restrizioni di mercato regolamentate in plastica globale

• Complessità e frammentazione dei regolamenti: Il panorama normativo in plastica può essere complesso e frammentato, con diverse normative e standard che variano tra regioni e paesi. Questo può creare sfide per le imprese che operano in più giurisdizioni, in quanto hanno bisogno di navigare diversi requisiti e rispettare le varie normative. La complessità dei regolamenti può aumentare i costi di conformità e gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole imprese. Ad esempio, nel 2022, secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il dipartimento esecutivo della Repubblica Popolare Cinese del Consiglio di Stato aveva relativamente pochi regolamenti di plastica che sono stati dispersi tra diversi quadri normativi. L'obiettivo e lo scopo di regolamentare la plastica sono diventati più complessi nella corsa fino al 2022, come hanno i tipi di materie plastiche affrontate e le varie sfaccettature della catena del valore di plastica. incluso in varie politiche sono diventate sempre più complete nel tempo
• Implicazioni economiche e resistenza all'industria: Alcuni settori dell'industria della plastica possono resistere o affrontare implicazioni economiche da più rigide normative di plastica. Ad esempio, i produttori e i fornitori di prodotti plastici a uso singolo o di imballaggi possono affrontare sfide nell'adattare a regolamenti che mirano a ridurre o vietare tali articoli. La transizione verso alternative più sostenibili o l'attuazione di nuovi processi può comportare costi aggiuntivi e modifiche ai modelli aziendali. Questa resistenza può ostacolare il ritmo del cambiamento e l'adozione di pratiche più sostenibili.
• Tecnologia e infrastrutture Limitazioni: La gestione efficace dei rifiuti plastici richiede spesso tecnologie e infrastrutture avanzate per il riciclaggio, la selezione e i processi di trattamento. Tuttavia, ci possono essere limitazioni in termini di disponibilità tecnologica o di disponibilità di infrastrutture adeguate, in particolare in alcune regioni o paesi. Gli impianti di riciclaggio insufficienti e di gestione dei rifiuti possono porre sfide nel raggiungimento di tassi di riciclaggio più elevati e di gestione sostenibile della plastica.

Vista analista:

Il mercato globale di regolamentazione della plastica sta assistendo a cambiamenti significativi a causa di crescenti preoccupazioni ambientali in materia di inquinamento plastico. Le norme di Stricter in materia di gestione dei rifiuti plastici e il divieto di articoli di plastica monouso presentano sfide per i produttori di plastica, ma anche opportunità per materiali alternativi e aziende di riciclaggio. L'Europa è stata la regione dominante con i più progressivi regolamenti di plastica, come la direttiva di plastica a uso unico dell'UE recentemente implementata, che dovrebbe frenare significativamente l'uso della plastica. Tuttavia, altre grandi economie come la Cina e l'India stanno anche intensificando l'applicazione delle loro leggi di plastica che influenzeranno sia le aziende di plastica locali che le aziende globali che operano in questi mercati ad alta crescita.

I regolatori in molti paesi stanno spingendo per politiche favorevoli a alternative sostenibili come carta, bioplastiche e altri materiali compostabili. Questo cambiamento offre vantaggi di primo livello alle aziende che investono nell'innovazione di nuovi sostituti di plastica a base vegetale. Allo stesso tempo, la costruzione dell'infrastruttura di riciclaggio e i progressi delle tecnologie plastiche-fuoco potrebbero aprire prospettive per i giocatori di gestione dei rifiuti. D'altra parte, la mancanza di norme armonizzate e le diverse politiche fiscali nelle regioni possono ostacolare la conformità standardizzata.

Global Plastic Regulatory Market - Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Bani su materie plastiche monouso: Diversi paesi e regioni hanno attuato o annunciato piani per vietare o limitare alcuni prodotti plastici a uso singolo. Per esempio, l'Unione europea ha implementato un divieto di plastica monouso come posate di plastica, paglie e piatti nel luglio 2021. I divieti simili sono stati presentati o proposti in altri paesi, tra cui Canada, India e vari stati negli Stati Uniti. Queste azioni normative guidano lo sviluppo e l'adozione di materiali alternativi e soluzioni di imballaggio.
• Innovazioni di imballaggio di plastica: Le aziende stanno introducendo soluzioni innovative di imballaggio in plastica per affrontare le preoccupazioni ambientali. Questo include lo sviluppo di materiali di imballaggio biodegradabili o compostabili, nonché l'uso di plastiche riciclate nell'imballaggio. Alcune aziende stanno anche esplorando materiali alternativi come plastiche a base vegetale o imballaggi a base di carta per ridurre l'impatto ambientale del packaging in plastica.
• Programmi di responsabilità estesa del produttore (EPR): Molte regioni hanno implementato o ampliato i programmi Extended Producer Responsibility (EPR) per la gestione dei rifiuti plastici. Questi programmi spostano la responsabilità di gestire i rifiuti plastici ai produttori e richiedono loro di assumersi la responsabilità di tutto il ciclo di vita dei loro prodotti, tra cui la raccolta, il riciclaggio e il corretto smaltimento. Le aziende stanno lanciando nuove iniziative e partnership per soddisfare i requisiti EPR e migliorare le loro pratiche di gestione dei rifiuti plastici.

Acquisizione e partnership

• Aziende chimiche e riciclaggio di plastica: Molte aziende chimiche sono state acquistando o collaborando con aziende di riciclaggio di plastica per espandere la loro presenza nel mercato del riciclaggio di plastica. Queste partnership mirano a sviluppare tecnologie e processi di riciclaggio avanzati per convertire i rifiuti plastici in nuovi materiali plastici o altri prodotti di valore. Ad esempio, BASF SE, una società chimica, ha acquisito la ChemCycling, una società di riciclaggio, nel 2020 per rafforzare le sue capacità di riciclaggio chimico.
• Collaborazione tra governi e industria: I governi e gli operatori del settore collaborano sempre più per affrontare le sfide della gestione dei rifiuti plastici e per attuare norme efficaci. Queste collaborazioni coinvolgono partenariati pubblici-privati, dove le agenzie governative lavorano a stretto contatto con le parti interessate del settore per sviluppare e implementare strategie di riduzione dei rifiuti plastici. Per esempio, il New Plastics Economy Global Commitment della Fondazione Ellen MacArthur riunisce governi, imprese e ONG per lavorare verso un'economia circolare per la plastica.
• Partenariati per soluzioni di imballaggio sostenibili: Le aziende di diversi settori, come i produttori di imballaggi, le aziende di beni di consumo e i rivenditori, stanno formando partnership per sviluppare soluzioni di imballaggio sostenibili. Queste collaborazioni mirano a ridurre i rifiuti di imballaggio in plastica, aumentare l'uso di materiali riciclabili e migliorare la progettazione di imballaggi per una migliore riciclabilità. Un esempio è la partnership tra Nestlé, PepsiCo e Danone per lanciare la NaturALL Bottle Alliance, che si concentra sullo sviluppo di bottiglie a base biologica prodotte da mangimi sostenibili.

Figura 2. Quota del mercato regolamentare della plastica globale (%), per tipo di plastica, 2023

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Le migliori aziende del mercato regolamentare globale della plastica

• U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
• Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)
• Food and Drug Administration (FDA)
• Ministero dell'ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici (India)
• Commissione sanitaria nazionale (Cina)
• Agenzia di ispezione alimentare canadese (CFIA)
• Istituto nazionale per la salute e il benessere (THL) (Finlandia)
• Istituto federale di valutazione del rischio (BfR) (Germania)
• National Institute of Food and Drug Safety Evaluation (KFDA) (Corea del Sud)
• Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente (Cina)
• Agenzia per l'ambiente (Regno Unito)
• Ministero della Salute, del Lavoro e del Benessere (Giappone)
• Dipartimento di Agricoltura, Acqua e Ambiente
• Salute Canada
• Ministero della Salute (Brasile)

Definizione: La normativa in materia plastica si riferisce all'insieme di leggi, regolamenti e politiche attuate dai governi e dagli organismi di regolamentazione per governare e controllare la produzione, l'uso, lo smaltimento e il riciclaggio dei materiali plastici. Queste normative mirano ad affrontare le preoccupazioni ambientali legate all'inquinamento della plastica, promuovere pratiche di gestione della plastica sostenibile, incoraggiare l'uso di materiali riciclati e ridurre gli impatti negativi della plastica sugli ecosistemi e sulla salute umana.