MERCATO SOSTITUTIVO DELLA CARNE ANALYSIS

Il sostituto della carne La dimensione del mercato è valutata US$ 2.89 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 7.78 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,2% dal 2024 al 2031.

Il sostituto di carne, chiamato anche analogo di carne, è un alimento senza carne che ha aspetto simile, gusto e consistenza al cibo fatto da carne, pesce, o pollame. È principalmente fatto da ingredienti non carne, a volte senza utilizzare prodotti caseari. I sostituti di carne servono la popolazione vegetariana, in quanto non preferiscono il consumo di carne a causa della salute, degli animali o delle preoccupazioni ambientali. Vari benefici per la salute associati ai sostituti di carne, come aiuti per la perdita di peso, la conservazione delle ossa, e il mantenimento dello zucchero nel sangue normale, sono alcuni dei fattori che alimentano la crescita del mercato sostitutivo della carne.

Mercato Insights Regional:

• Europa dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato globale dei sostituti di carne, che dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 36% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Europa è attribuita all'aumento della domanda di sostituzione della carne in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Nord America Si prevede che sia il secondo mercato più grande per il mercato globale dei sostituti di carne, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 31% durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Nord America è attribuita alla crescente domanda di sostituzione della carne in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.
• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato globale dei succedanei della carne, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 18% durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Asia Pacifico è attribuita alla crescente domanda di sostituzione della carne in paesi come l'India e la Cina.

Figura 1. Quota globale del mercato sostituto della carne (%), per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale dei sostituti di carne ha un enorme potenziale di crescita nel prossimo decennio. La crescente consapevolezza della salute e dell'ambiente tra i consumatori sta spingendo la domanda di alternative a base vegetale di carne. Più persone, soprattutto Millennial e Generation Z, stanno riducendo il loro consumo di carne e adottando diete flexitari o vegane. Questa tendenza è prevista per aumentare la domanda di sostituti di carne a base di proteine vegetali come soia, grano e pisello. Inoltre, i prodotti a base di carne vegetale imitano il gusto, la consistenza e la qualità di cottura della carne animale molto da vicino al giorno d'oggi, che sta attirando anche mangiatori di carne.

Sul versante dell'offerta, c'è una competizione di taglio tra produttori di carne alternativi per lanciare prodotti vari e innovativi sul mercato. I giganti alimentari fondati e le startup fiorenti stanno investendo fortemente nella ricerca e nello sviluppo per perfezionare le ricette di carne a base vegetale e i processi produttivi. Di conseguenza, la disponibilità e la convenienza dei sostituti di carne sta migliorando rapidamente. La regione Asia-Pacifico, in particolare la Cina, è attesa di dominare l'industria globale del sostituto della carne a causa della crescente consapevolezza della salute tra la popolazione di classe media.

Nonostante le grandi opportunità, lo sviluppo dei canali di distribuzione e l'accettazione dei consumatori nei mercati sensibili ai prezzi e orientati alla tradizione continuano a rimanere una sfida per l'industria. La regolamentazione rigorosa relativa all'etichettatura dei prodotti e alla commercializzazione dei prodotti senza carne come sostituti diretti della carne limita anche il potenziale di crescita in alcuni paesi e regioni.

Driver di mercato:

Crescere la consapevolezza della salute: Crescere la consapevolezza della salute tra i consumatori è un importante autista per la crescita di questo mercato. Con la crescente conoscenza dei legami tra il consumo di carne rossa e problemi di salute come la malattia cardiaca e il cancro, i consumatori stanno cercando più opzioni proteiche basate sulle piante. I sostituti di carne forniscono un'alternativa accattivante per coloro che vogliono adottare una dieta più vegetariana o vegana mentre ancora ottenere proteine nei loro pasti.

Le innovazioni del prodotto stanno anche alimentando il mercato in quanto le aziende introducono nuove varietà di succedanei della carne a base di ingredienti vegetariani che imitano da vicino la consistenza e il sapore della carne reale. I consumatori che sono sani-coscienti ma non completamente vegan apprezzano i prodotti che permettono loro di scambiare facilmente la carne in molti dei loro piatti regolari. Per esempio, hamburger a base vegetale, salsicce e alternative di carne macinata offrono una sostituzione simile per la carne senza dover cambiare i metodi di cottura o le ricette. Questo ha sostenuto l'accettazione più ampia dei sostituti di carne al di là dei consumatori vegani o vegetariani rigorosi.

Guardando avanti, le prospettive future per i sostituti di carne sono forti. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2021 ha proiettato il consumo globale di carne per aumentare di oltre il 15% entro il 2030 a causa della crescita della popolazione e del reddito. Tuttavia, con cambiamento climatico e problemi di sostenibilità anche una crescente preoccupazione, più persone opteranno per opzioni basate su impianti per ridurre la loro impronta ambientale. Uno studio del 2020 Nature Food ha rilevato che le diete medie degli Stati Uniti per incorporare più sostituti di carne a base vegetale e consumare 20-50% di carne meno ruminante potrebbero ridurre la pressione sull'uso di terra e di acqua, raggiungendo al tempo stesso alimentare raccomandazioni.

Innovazioni nelle offerte di prodotti sostitutivi della carne: Il mercato globale dei succedanei della carne ha registrato una crescita enorme negli ultimi dieci anni grazie alla crescente consapevolezza sulla salute e sulla sostenibilità ambientale. I consumatori sono alla ricerca di alternative alla carne che possono entrare nella loro vita senza soluzione di continuità. Le aziende hanno risposto sviluppando prodotti sostitutivi di carne incredibilmente realistici e gustosi attraverso innovazioni continue. Prodotti come hamburger a base vegetale, salsicce, pepite, ecc. imitano da vicino il gusto, la consistenza e l'esperienza di cottura della carne reale. Gli ingredienti utilizzati, come proteine di pisello, soia, grano e altri, possono essere miscelati e abbinati per raggiungere gli attributi desiderati nei prodotti. Le tecnologie emergenti permettono anche formulazioni più sofisticate. Questo ha attirato sia i vegetariani che i "flexitari" cercando di ridurre il consumo di carne. Secondo un sondaggio del 2021 delle Nazioni Unite, il 31% degli intervistati globali ha dichiarato di voler mangiare meno carne per motivi di salute o ambientali. La disponibilità di diverse opzioni sostitutive accattivanti che possono essere facilmente acquistate dai negozi di alimentari o ordinate online rende più conveniente per i consumatori di abbracciare diete sostenibili.

Proseguendo, le aziende stanno investendo nella replica di tagli specifici di carne e nello sviluppo di marchi dedicati a particolari cucine per ampliare ulteriormente la loro base clienti. Le carni a base di cellule che vengono coltivate direttamente da cellule animali senza macellazione sono anche una prossima innovazione. Essi minimizzeranno l'impatto ambientale offrendo prodotti commercializzati in scala entro il 2030, secondo gli esperti del World Economic Forum.

Opportunità di mercato:

Crescere catene alimentari veloci e punti di ristoro adottando opzioni basate su piante: L'adozione crescente di opzioni basate sulle piante da leader di catene alimentari veloci e prodotti alimentari a livello globale offre una massiccia opportunità di espansione nel mercato dei sostituti di carne. Poiché i consumatori diventano più consapevoli della salute e preoccupati per la sostenibilità e il benessere degli animali, avere alternative vegetariane e vegane sul menu aiuta queste grandi aziende a fare appello a nuovi segmenti dei clienti.

Diversi giganti alimentari veloci hanno già iniziato a rispondere ai clienti flessori e consapevoli del clima, tirando fuori le polpette di hamburger a base vegetale, le pepite e le salsicce. Grandi catene come McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Starbucks e Dunkin' hanno introdotto prodotti di carne di lusso sviluppati in collaborazione con startup innovative. La loro diffusa disponibilità a prezzi accessibili espone questi nuovi alimenti ad un pubblico molto più ampio oltre i puristi vegani. L'appello aumenta multifold con un'adeguata commercializzazione e posizionamento dei loro benefici nutrizionali e ambientali. Come per i dati delle Nazioni Unite, il consumo globale di carne bovina e latticini deve diminuire del 25% entro il 2050 per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. L'adozione diffusa di carni a base vegetale da parte dei rivenditori tradizionali nudge efficacemente questa transizione. L'ingresso e l'impegno dei conglomerati alimentari dominanti convalidano le tecnologie emergenti nella produzione di carne coltivata e vegetale. Disegna maggiori finanziamenti privati in nuove fonti proteiche e tecniche di produzione di massa. Poiché le opzioni si moltiplicano nei menu, la consapevolezza del consumatore e la volontà di sperimentare con gli analoghi di carne cresceranno significativamente. Il mercato è in grado di espandersi esponenzialmente se i flexitari vegetali-curious si convertono in acquirenti regolari nel tempo.

Domanda di carne autentica come prodotti: Autentici prodotti a base di carne potrebbero essere una grande opportunità per il mercato globale dei sostituti di carne in avanti. Oggi i consumatori sono più preoccupati per la salute, la sostenibilità e il benessere degli animali che mai. Molte persone vogliono ridurre il consumo di carne per queste ragioni, ma anche godere del gusto e della consistenza della carne. Questo è dove i sostituti di carne autentici hanno un vantaggio unico. Questi prodotti imitano da vicino l'esperienza sensoriale di mangiare carne come pollo, manzo o maiale ma sono fatti da alternative vegetali o colte senza prodotti animali coinvolti. Poiché la consapevolezza del consumatore e la domanda di opzioni alimentari sostenibili ed etiche crescono in tutto il mondo, i sostituti di carne autentici sono in grado di catturare una gran parte della base di consumo flessoriano che cerca di diete basse e senza carne. Attualmente, i produttori stanno innovando rapidamente in questo spazio utilizzando tecnologie alimentari avanzate per l'ingegneria dei sostituti di carne con fibre, grasso marbling e sapori che imitano strettamente la carne reale. Oggi i consumatori più giovani sono più aperti ai nuovi alimenti e si preoccupano profondamente di questioni come il cambiamento climatico che spinge la produzione di carne. Come le nuove generazioni che sono cresciute con l'esposizione a diverse cucine e opzioni a base vegetale diventano una parte più grande della popolazione globale, la domanda di alternative di carne autentica e sostenibile è prevista per skyrocket nei prossimi cinque anni. Questa è un'opportunità matura per le aziende alimentari per catturare le preferenze mobili dei consumatori e guidare una crescita significativa futuro.

Tendenze di mercato:

Rising popolarità di ristoranti informali veloci con menu vegan-flessibili: La crescente popolarità di ristoranti informali veloci che offrono menu vegan-flessibili sta avendo una significativa influenza su questo mercato. Le catene alimentari più veloci e i ristoranti stanno riconoscendo la crescente domanda di opzioni a base vegetale e stanno aggiungendo proteine vegetali ai loro menu. Ciò sta creando maggiore consapevolezza e visibilità sulle alternative di carne. Quando i ristoranti popolari come Chipotle Mexican Grill includono scelte come soyrizo, chorizo a base di piante o taco di tempeh sui loro menu, normalizza i sostituti di carne e permette loro di ottenere appello principale. I clienti che potrebbero non aver considerato opzioni vegane o vegetariane in precedenza sono ora disposti a sperimentare quando i marchi familiari offrono piatti con alternative di carne. Questo sta aumentando direttamente la prova e l'adozione di carne di mock. I ristoranti stanno anche sfruttando la loro base clienti leale e le capacità di marketing mirate per promuovere i loro nuovi prodotti di menu sostenibili realizzati con proteine vegetali. La facile disponibilità di piatti vegani preparati a onnipresenti fast casual eateries sta alimentando la prova di sostituti di carne in modo basso coinvolgimento. Come per una relazione del Consiglio internazionale dell'informazione alimentare, il 33% dei consumatori degli Stati Uniti ha detto che sono interessati alle alternative di carne a base vegetale, in particolare perché i ristoranti sono inclusi nei menu. Il rapporto ha anche menzionato che il 35% dei flexitari degli Stati Uniti ha detto che l'inclusione dei sostituti di carne su menu fast food li renderebbe ordinare opzioni vegane o vegetariane più frequentemente.

Strategie di marketing incentrate sulla salute, la sostenibilità e l'etica: Le strategie di marketing incentrate sulla salute, la sostenibilità e l'etica stanno influenzando significativamente il mercato globale dei succedanei della carne. Molti consumatori sono sempre più preoccupati per la loro salute personale e l'impatto ambientale dell'agricoltura animale industriale. Essi stanno cercando alternative di carne a base vegetale come un'opzione più sana e più eco-friendly.

Le aziende di carni vegetali stanno attivamente commercializzando i loro prodotti come non solo più sani della carne convenzionale, ma anche più sostenibili ed etici. Essi evidenziano che la produzione di carni a base vegetale utilizza meno terra, acqua ed emette meno emissioni di gas serra rispetto all'agricoltura animale. Ad esempio, nel 2022, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il latte vegetale richiede circa un quarto della terra ed emette sette volte meno emissioni di latte per vetro. I marchi di sostituzione della carne sottolineano anche che nessun animale è danneggiato nella produzione delle loro merci.

Questo focus sulla salute, l'ambiente e le questioni di benessere degli animali allevati ha risoluto fortemente con i consumatori e ha influenzato positivamente la domanda di alternative di carne. I marchi di sostituzione della carne popolare pubblicizzano in modo significativo questi vantaggi per la sostenibilità sui loro siti web e sui loro imballaggi. I rivenditori aiutano anche a sensibilizzare l'azienda ponendo prodotti a base vegetale a base di carne accanto alle opzioni di carne regolari nei negozi. L'effetto combinato di una maggiore educazione dei consumatori e la disponibilità di sostituti è stato una rapida crescita della domanda di alternative di carne, secondo il Good Food Institute.

Limiti di mercato:

Varietà di prodotti limitate e forti preferenze di carne: Le varietà di prodotti limitate e le forti preferenze di carne sono fattori di restrizione principali per la crescita di questo mercato. Attualmente, la maggior parte dei prodotti sostitutivi di carne disponibili sul mercato sono concentrati sulla sostituzione di pollo e manzo. Tuttavia, c'è una varietà molto limitata disponibile per altri tipi di carne come maiale, agnello e frutti di mare. Poiché le persone hanno forti preferenze per i tipi specifici di carne nelle loro diete regolari, la mancanza di diversità nelle offerte di prodotto non riesce a soddisfare queste esigenze. A meno che i marchi di sostituzione della carne non siano in grado di innovare e lanciare prodotti che mimettano diverse carni, non saranno in grado di ottenere una maggiore accettazione tra i consumatori con diverse preferenze di gusto.

Anche per le sostituzioni di pollo e manzo, la maggior parte dei prodotti disponibili sono concentrati su mimicking la consistenza e il gusto di carne cotta in piatti come polpette, pepite, salsicce, ecc. Tuttavia, c'è una mancanza di tagli grezzi e opzioni di prodotto premium che possono veramente sostituire l'intera esperienza di contatore di carne. Così la mimeria limitata di carne nelle sue diverse forme sta limitando il mercato di raggiungere il suo vero potenziale e passare sopra gli amanti della carne abituale.

Le norme socioculturali influenzano anche forti preferenze di carne in molte parti del mondo. Ad esempio, secondo il ministero del governo indiano delle statistiche e del rapporto di implementazione del programma dal 2020, il cibo non vegetariano, tra cui carne, pollame e frutti di mare, è una parte intrinseca delle diete quotidiane per molte regioni e comunità in tutta l'India. A meno che la carne non sostituisca catering a boccioli di gusto locale con formati culturalmente appropriati, sarà difficile convincere tali regioni a spostare le diete alle alternative. La relazione della Commissione europea del 2021 ha trovato anche un'elevata domanda e consumo di carne, in particolare carne bovina, pollame e maiale, in tutti i paesi europei a causa delle cucine tradizionali che incorporano pesantemente carni naturali. Queste abitudini alimentari radicate limitano il potenziale sostituto da sostituti che non riescono a imitare le preferenze del piatto locale.

Problemi riguardanti il gusto, la consistenza e l'aspetto che corrispondono a carne reale: Il gusto, la consistenza e l'aspetto dei sostituti di carne a base vegetale non corrispondono esattamente a quelli di carne reale sono un importante fattore restrittivo per il mercato globale dei succedanei della carne. I consumatori non sono ancora pienamente convinti che i sostituti di carne possano offrire un'autentica esperienza alimentare a base di carne. Mentre i prodotti a base di piante hanno fatto molta strada in termini di mimicking varie qualità di carne, rimane una differenza percettibile nel gusto, nel tatto della bocca e nell'appello visivo rispetto alla carne animale. Questo errore nell'esperienza sensoriale è un significativo calo di consumo per coloro che cercano sostituzioni dirette per i prodotti a base di carne nelle loro diete. I produttori stanno intraprendendo ampi sforzi di ricerca e sviluppo per restringere questo divario sensoriale. Tuttavia, replicare completamente la complessa matrice di grasso, proteine e contenuto di umidità di varie carni si è rivelato difficile. I soia, il frumento e i sostituti a base di piselli possono avvicinarsi ad alcuni parametri ma devono ancora raggiungere la parità sugli altri. Ad esempio, i polpetti di hamburger vegetariani possono apparire simili, ma mancano della succosità e dei sapori rilasciati durante la cottura che gli hamburger di manzo sono noti per. Anche gli alimenti destinati a emulare il pollo e il maiale non possono imitare perfettamente le fibre di carne e tendono ad avere una texture leggermente granulosa o pastosa. Questa discrepanza sensoriale richiede alla maggior parte dei consumatori di adattare le proprie aspettative quando si consumano analoghi di carne. L'incapacità di passare senza soluzione di continuità tra carne reale e sostituti senza compromettere l'esperienza alimentare ostacola l'accettazione completa di quest'ultima come alternative di carne praticabili.

Secondo un rapporto del 2020 del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, quasi due terzi degli americani intervistati hanno detto che avrebbero consumato più alternative vegetali se avessero abbinato il gusto della carne. Un'organizzazione europea dei consumatori separata che trova dal 2022 ha evidenziato la texture come il deficit sensoriale primario che riduce la prova dei sostituti di carne.

Controbilancia: Per superare questo restrittivo, i principali operatori del mercato devono espandere le loro varietà di prodotti, perché le forti preferenze di carne sono fattori importanti di restrizione per la crescita del mercato globale di sostituzione della carne.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel mese di agosto 2023, Nestle amplia la sua gamma di prodotti a base vegetale, offrendo ai consumatori più opzioni per le alternative di carne. L'azienda ha lanciato una linea di soluzioni di cottura a base vegetale in Cile sotto il marchio Maggi Veg, tra cui carne macinata a base vegetale e zuppa di lenticchie e verdure. Questi prodotti sono progettati per essere accessibili, convenienti e sostenibili, con una durata più lunga di prodotti surgelati o freschi. I prodotti della Nestle Company includono cibo, bevande, cioccolato e confettinerie.
• Nel gennaio 2022, KFC lanciò Beyond Fried Chicken, composto da carni a base di piante, in diverse località a livello globale. KFC, precedentemente conosciuto come Kentucky Fried Chicken, è una catena di fast food americana specializzata in pollo fritto.

Fusioni e acquisizioni:

• Nel settembre 2020 Nestle acquisì Sweet Earth, produttore californiano di carni a base vegetale e altri prodotti alimentari vegani.

Figura 2. Quota globale del mercato sostituto della carne (%), da Fonte, 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• DowDuPont Inc.
• Archer Daniels Midland Company
• Amy’s Kitchen Inc.
• MGP Ingredienti Inc.
• Oltre Meat Inc.
• Sonic Biochem Extractions Ltd.
• VBites Foods Limited
• Il Nisshin OilliO Group Ltd.
• Le proteine del giardino
• MorningStar Farms
• BV senza carne.

Definizione: I sostituti di carne, noti anche come alternative di carne, sono prodotti alimentari che imitano le qualità estetiche e/o le caratteristiche chimiche della carne reale. Sono tipicamente preparati da ingredienti vegetariani o vegani e sono progettati per replicare il gusto, la consistenza e l'aspetto di specifici tipi di carne, come carne rossa, pollame o pesce.