LOCOMOTIVE LEASING MARKET ANALYSIS

La dimensione globale del mercato delle leasing locomotive è stimata 10,07 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 17.25 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo in una crescita annuale composta tasso (CAGR) dell'8% dal 2023 al 2030.

Locomotive leasing offre diversi vantaggi alle imprese, tra cui flessibilità, investimenti ridotti e accesso a locomotive moderne ed efficienti senza l'onere della proprietà. Questo mercato si rivolge a una vasta gamma di settori, tra cui ferrovia trasporto merci, mineraria, olio e gas, e la produzione industriale, dove le locomotive svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di merci e materiali.

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla crescita del mercato del leasing locomotivo è la necessità di modernizzazione e di espansione delle reti ferroviarie in tutto il mondo. Molti paesi stanno investendo nello sviluppo delle infrastrutture e le locomotive di leasing offrono una valida opzione per acquisire rapidamente il materiale rotabile richiesto senza i lunghi processi di approvvigionamento associati alla proprietà. Inoltre, le preoccupazioni ambientali e l'attenzione sul trasporto sostenibile hanno ulteriormente alimentato la domanda di locomotive a basso consumo di carburante ed eco-friendly, spingendo le aziende a optare per opzioni di leasing che offrono l'accesso alle più recenti tecnologie e alle locomotive più verdi.

Global Locomotive Leasing Market Regional Insights

• Nord America: L'America del Nord rappresenta una quota di oltre il 25% nel 2022. La regione nordamericana ha un mercato di leasing locomotive ben consolidato e maturo. Gli Stati Uniti e il Canada sono attori chiave in questo mercato, guidato dalla presenza di un robusto settore di trasporto ferroviario merci. La domanda di leasing locomotivo in Nord America è principalmente attribuita alla necessità di un trasporto efficiente di merci su vaste distanze, tra cui merci intermodali, risorse energetiche e prodotti industriali.
• Europa: L'Europa è il secondo più grande mercato del leasing locomotivo, che rappresenta una quota di oltre il 23% nel 2022. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito. Sono i principali contributori alla crescita del mercato di questa regione. Il mercato europeo del leasing delle locomotive è guidato da fattori come il commercio transfrontaliero, la connettività dei carichi ferroviari e la necessità di modernizzazione delle flotte locomotive di invecchiamento. L'attenzione dell'Unione europea sui trasporti sostenibili e le emissioni di carbonio ridotte ha ulteriormente spinto la domanda di locomotive a basso consumo di carburante e rispettose dell'ambiente, creando opportunità per le imprese di leasing.
• Asia Pacifico: Asia Pacifico è il mercato in più rapida crescita per il leasing locomotivo, che rappresenta una quota di oltre il 33% nel 2022. Il mercato delle leasing locomotive nella regione del Pacifico Asiatico sta assistendo a una crescita sostanziale a causa della rapida industrializzazione e dello sviluppo delle infrastrutture. Paesi come Cina e India sono i principali driver in questo mercato, in quanto hanno ampie reti ferroviarie e significative esigenze di trasporto. Il settore manifatturiero in espansione, l'urbanizzazione crescente e la crescente domanda di materie prime contribuiscono alla domanda di leasing locomotivo in questa regione. Inoltre, iniziative come la Belt and Road Initiative in Cina hanno ulteriormente potenziato il mercato del leasing locomotive promuovendo il commercio e la connettività in più paesi.

Figura 1. Global Locomotive Leasing Market Share (%), per Regione, 2022

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Analista punto di vista:

Il mercato globale delle leasing locomotive dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi anni. Lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie nelle nazioni emergenti spingerà la domanda di locomotive affittate. I paesi stanno aggiornando le reti esistenti e costruendo nuove linee ferroviarie, fornendo opportunità per le imprese di leasing. Inoltre, i governi che cercano di modernizzare le flotte ferroviarie senza un investimento upfront significativo stanno diventando leasing. Ciò elimina le spese di capitale considerevole dai loro bilanci.

Global Locomotive Leasing Market Drivers:

• Costo-efficacia: Locomotive leasing offre un'alternativa economicamente vantaggiosa all'acquisto di locomotive. Leasing consente alle aziende di evitare i consistenti investimenti in anticipo e i costanti costi di manutenzione associati alla gestione delle locomotive. Fornisce flessibilità in termini di durata del contratto di locazione e consente alle aziende di assegnare le proprie risorse di capitale in modo più efficiente.
• Sviluppo delle infrastrutture: Gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture, come le reti ferroviarie e i corridoi industriali, sono fattori significativi del mercato del leasing locomotivo. I governi e gli enti privati stanno espandendo le reti ferroviarie per sostenere un maggiore trasporto merci e promuovere modalità di trasporto sostenibili. Locomotive leasing consente a queste entità di acquisire rapidamente il materiale rotabile necessario senza lunghi processi di approvvigionamento, facilitando lo sviluppo rapido delle infrastrutture.
• Flessibilità operativa: Locomotive leasing offre flessibilità operativa alle imprese. Consente alle aziende di scalare la loro dimensione della flotta in base alle esigenze di trasporto fluttuanti, riducendo il rischio di sottoutilizzo o sovrainvestimento. Leasing consente anche alle aziende di accedere a locomotive o locomotive specializzate con caratteristiche specifiche su misura per le loro esigenze operative, migliorando l'efficienza operativa.
• Avanzamenti tecnologici: Il mercato del leasing locomotivo è guidato da progressi tecnologici nel design e nell'efficienza della locomotiva. Leasing consente alle aziende di accedere agli ultimi modelli di locomotive dotati di funzionalità avanzate, come l'efficienza del carburante, le emissioni ridotte e le prestazioni migliorate. Con normative ambientali più severe e un crescente focus sulla sostenibilità, le aziende optano per il leasing per accedere alle locomotive più verdi che si allineano ai loro obiettivi ambientali. Per esempio, nel 2023, Gerson Relocation, una Relocation Management Company Rivelare la Nuova Tecnologia per Ease International Employee Relocation.

Opportunità di mercato locomotive globali:

• Mercati emergenti: Ci sono significative opportunità nei mercati emergenti dove lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie è in corso o pianificato. Paesi in Asia, Africa e America Latina stanno investendo in progetti di espansione ferroviaria per facilitare la crescita economica e migliorare la connettività dei trasporti. Le società di leasing locomotive possono capitalizzare su queste opportunità collaborando con i governi locali e le imprese per fornire locomotive e servizi di leasing che supportano questi sviluppi infrastrutturali.
• Soluzioni verdi e sostenibili: La crescente attenzione alla sostenibilità e alla coscienza ambientale presenta opportunità nel mercato del leasing locomotivo. I governi e le industrie stanno attivamente cercando soluzioni di trasporto più verdi per ridurre le emissioni di carbonio. Le società di leasing locomotive possono sfruttare questa tendenza offrendo locomotive eco-friendly alimentate da combustibili alternativi, tecnologia ibrida o sistemi di propulsione elettrica. Fornire opzioni locomotive sostenibili può aiutare le aziende ad attrarre clienti consapevoli dell'ambiente e differenziarsi sul mercato.
• Avanzamenti tecnologici: I rapidi progressi tecnologici stanno rimodellando l'industria delle locomotive, presentando opportunità di innovazione nel settore del leasing. L'integrazione delle tecnologie digitali, come Internet of Things (IoT), la telematica e la manutenzione predittiva, possono migliorare le prestazioni locomotive, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare l'efficienza operativa. Le società di leasing locomotive possono abbracciare queste tecnologie per offrire servizi avanzati, come il monitoraggio remoto, l'analisi predittiva e l'ottimizzazione della manutenzione, fornendo valore aggiunto ai propri clienti.
• Crescita dei trasporti ferroviari: La crescita del trasporto ferroviario merci, guidato da una maggiore domanda di soluzioni logistiche efficienti e sostenibili, presenta opportunità nel mercato del leasing locomotivo. Rail offre vantaggi come una maggiore capacità di carico, un ridotto consumo di carburante e minori emissioni rispetto ad altre modalità di trasporto. Le società di leasing locomotive possono indirizzare le industrie pesantemente dipendenti dal trasporto ferroviario, come l'automotive, l'agricoltura e i beni di consumo, per fornire soluzioni di leasing che soddisfano le loro esigenze di trasporto.

Global Locomotive leasing Market Tendenze:

• Elettrificazione e combustibili alternativi: Lo spostamento verso soluzioni di trasporto più verdi e sostenibili sta conducendo l'adozione di locomotive elettrizzate e combustibili alternativi. C'è una crescente enfasi sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sulla dipendenza dai combustibili fossili. Le società di leasing locomotive testimoniano una maggiore domanda di locomotive elettriche e ibride, nonché locomotive alimentate da combustibili alternativi come il gas naturale o l'idrogeno. La tendenza verso l'elettrificazione e i combustibili alternativi presenta opportunità per le imprese di leasing di espandere il loro portafoglio e offrire locomotive ecocompatibili.
• Digitalizzazione e analisi dei dati: Tecnologie digitali e analisi dei dati stanno trasformando l'industria di leasing locomotiva. I sensori IoT e la connettività consentono di monitorare in tempo reale le prestazioni della locomotiva, la manutenzione predittiva e la diagnostica remota. Questi progressi contribuiscono a migliorare l'efficienza della locomotiva, ottimizzare i programmi di manutenzione e ridurre i tempi di fermo. Le società di leasing locomotive stanno sfruttando l'analisi dei dati per offrire servizi di manutenzione predittiva, monitoraggio remoto e soluzioni di ottimizzazione delle prestazioni. Integrare la digitalizzazione nelle loro operazioni di leasing consente alle aziende di migliorare la soddisfazione del cliente, ridurre i costi e migliorare la gestione della flotta.
• Leasing dei Locomotivi Specializzati: Industrie con requisiti specifici, come l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas, e il trasporto pesante, spesso richiedono locomotive specializzate con caratteristiche e capacità uniche. Le società di leasing locomotive stanno espandendo le loro offerte per includere locomotive specializzate che soddisfano queste esigenze specifiche del settore. Esempi includono locomotive con maggiore sforzo di trazione per operazioni minerarie o locomotive con sistemi frenanti potenziati per applicazioni pesanti. La leasing di locomotive specializzate consente alle aziende di questi settori di accedere alle attrezzature necessarie senza l'impegno a lungo termine di proprietà.
• Collaborazione e partnership: La collaborazione e le partnership stanno diventando sempre più importanti nel mercato del leasing locomotivo. Le aziende di leasing stanno collaborando con operatori ferroviari, fornitori di manutenzione e aziende tecnologiche per offrire soluzioni integrate e complete. Le alleanze strategiche consentono alle aziende di raggruppare risorse, condividere competenze e fornire servizi a valore aggiunto ai clienti. I partenariati con gli operatori ferroviari forniscono alle aziende di leasing l'accesso alle basi e alle infrastrutture dei clienti esistenti, mentre le collaborazioni con i fornitori di manutenzione garantiscono un servizio affidabile ed efficiente. Nel 2023, Beacon Rail I partner hanno acquisito Mitsui Rail Capital Europe B.V. (“MRCE”), una società di leasing locomotive a servizio completo. Questa acquisizione ha dato a Beacon Rail Partners una più grande flotta di locomotive e ha ampliato la sua portata in nuovi mercati.

Global Locomotive leasing Market Restraints:

• Costi iniziali elevati: Acquisire una flotta di locomotive, anche se leasing, comporta costi iniziali significativi. Le società di leasing locomotive devono investire nell'acquisto o nel leasing di locomotive da parte dei produttori, che possono essere un impegno finanziario sostanziale. Questi costi includono pagamenti anticipati, spese di manutenzione, assicurazione e altre spese associate. Gli alti costi iniziali possono fungere da barriera per le piccole imprese di leasing o limitare l'espansione delle aziende esistenti. Per migliorare questa conformità normativa e ambientale nel mercato del leasing locomotive, l'azienda può condurre una valutazione completa della conformità di tutte le locomotive affittate per garantire che soddisfino i requisiti normativi e ambientali attuali.
• Conformità normativa e ambientale: L'industria delle locomotive è soggetta a severe normative e norme ambientali imposte dagli organi di governo. Il rispetto di queste normative richiede alle locomotive di soddisfare specifici standard di emissione, limitazioni di rumore e requisiti di sicurezza. Le società di leasing locomotive devono garantire che le locomotive leasate siano conformi a queste normative, che possono comportare costi aggiuntivi per la retrofitting o l'aggiornamento di locomotive vecchie per soddisfare le più recenti norme.
• Manutenzione e riparazioni: Locomotives sono macchine complesse che richiedono manutenzione e riparazione regolari per garantire prestazioni e sicurezza ottimali. Le società di leasing locomotive sono responsabili del mantenimento e della riparazione delle locomotive leasate, che possono essere un processo costoso e che richiede tempo. Le strutture di manutenzione adeguate, i tecnici qualificati e la disponibilità dei pezzi di ricambio sono cruciali per una gestione efficiente della flotta. Eventuali interruzioni di manutenzione o ritardi nelle riparazioni possono influenzare la soddisfazione del cliente e portare ad un aumento dei tempi di fermo per le locomotive affittate.

Controbilancia: Anche se le severe normative costituiscono sfide di conformità per l'industria delle locomotive, esse presentano anche opportunità di innovazione e pratiche sostenibili. Le società di leasing locomotive possono sfruttare questi requisiti come catalizzatore per gli investimenti in tecnologie eco-friendly e modernizzazione. Abbracciare progressi nella riduzione delle emissioni e nelle caratteristiche di sicurezza non solo garantisce la conformità alle normative, ma migliora anche l'efficienza operativa. Inoltre, tali misure proattive contribuiscono ad un'immagine aziendale positiva, attirando clienti consapevoli dell'ambiente. In definitiva, l'adattamento alle esigenze normative può essere considerato come una mossa strategica, favorendo la resilienza industriale a lungo termine e allineando le imprese con il panorama in evoluzione degli standard ambientali e di sicurezza.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel 2021 Alstom ha lanciato la nuova locomotiva TRAXX DC3 nel novembre 2021. La TRAXX DC3 è una locomotiva modulare che può essere configurata per una varietà di applicazioni, tra cui il trasporto, il passeggero e lo scavo.

Acquisizione e partnership

• Il 4 maggio 2023, The Railpool Group, una delle principali compagnie di leasing per veicoli ferroviari in Europa per locomotive elettriche, ha confermato che GIORNO, un investitore istituzionale globale, ha acquisito un ulteriore 27% di partecipazione nel business dal co-proprietario Palladio Partners, uno specialista tedesco nel settore degli investimenti infrastrutturali globali. La transazione rende GIC l'azionista di maggioranza in RAILPOOL.
• Nel 2022, Porterbrook Leasing Asset Company è entrata in una partnership con Rock Rail, una società di investimento infrastruttura Regno Unito. Questa partnership vedrà Porterbrook Leasing lease locomotives al portafoglio di Rock Rail asset ferroviari.

Figura 2. Global Locomotive leasing Market Share (%), per affitto Tipo, 2023

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Le migliori aziende in Locomotive leasing Market

• GATX Corporation
• Progress Rail (A Caterpillar Company)
• TrinityRail
• Mitsui Rail Capital LLC
• Leasing Beacon Rail
• Railpool
• SMBC Servizi ferroviari
• VTG Leasing ferroviario
• Mitsui & Co., Ltd.
• Touax Rail Ltd.
• CITTA Group Inc.

Definizione: Locomotive leasing è una pratica in cui le aziende o gli individui affittano locomotive per un determinato periodo invece di acquistarle. Consente alle aziende di accedere alle locomotive moderne ed efficienti senza l'onere finanziario della proprietà, fornendo flessibilità, economicità e accesso alle attrezzature specializzate su misura per le loro specifiche esigenze di trasporto.