Il GNL come combustibile bunker La dimensione del mercato è valutata US$ 483.1 Mn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 1.621.8 Mn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 18,9% dal 2024 al 2031.
LNG come Bunker Fuel Market Insights Regional:
Figura 1. LNG come Bunker Fuel Market Condividere (%), per Regione, 2024
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LNG come Bunker Fuel Market- Analyst’s Views:
L'uso di LNG come combustibile per le navi detiene promettenti opportunità di crescita per l'industria marittima nella sua transizione verso combustibili più puliti. Uno dei principali driver per l'adozione di LNG è il rafforzamento delle normative ambientali da parte dell'Organizzazione marittima internazionale per ridurre le emissioni di zolfo e introdurre aree di controllo delle emissioni. Le aziende di spedizione stanno esplorando varie alternative per rispettare le prossime regole in modo conveniente. LNG si presenta come una valida opzione in quanto emette meno azoto e particolato materia rispetto ad altri combustibili marini.
I principali porti europei sono all'avanguardia nello sviluppo di infrastrutture per il bunkering LNG per soddisfare le esigenze dei container e delle petroliere. Paesi come la Norvegia hanno già una catena di valore LNG matura per la fornitura di carburante alle navi che solcano le rotte nazionali. La disponibilità di riserve di gas indigene e la volontà politica di sostituire gli oli bunker esistenti danno alla Norvegia un vantaggio iniziale nella regione. Le compagnie di trasporto operanti sulle rotte commerciali da e verso il Nord-Ovest sono probabilmente le prime adotrici.
I requisiti di investimento elevati per l'infrastruttura di bunkering e le navi retrofitting per funzionare su LNG rappresentano restrizioni finanziarie significative. Una flotta petrolifera limitata specializzata nel trasporto LNG per il bunkering consente anche una disponibilità diffusa.
LNG come un Bunker Fuel Market Drivers:
Competitività dei costi di LNG rispetto ai combustibili convenzionali: La competitività dei costi di LNG come combustibile di bunker rispetto ai combustibili convenzionali come l'olio combustibile pesante (HFO) e l'olio di gas marino (MGO) è un importante driver di crescita di LNG come combustibile di nave. LNG offre notevoli vantaggi economici ai proprietari e agli operatori delle navi a causa di prezzi più bassi rispetto ad altri combustibili. Come per i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), il prezzo medio spot mondiale di LNG era intorno a U.S$6-7/MMBtu nel 2021-2022, mentre HFO era U.S$450-550/tonnellata nello stesso periodo. Considerando un prezzo medio di LNG di U.S$7/MMBtu e un fattore di conversione di energia di 25 MJ/kg, il prezzo sbarcato di LNG come combustibile di bunker funziona intorno a U.S$350-400/tonnellata. Questo è almeno il 25-30% più basso dei prezzi HFO attualmente.
Il vantaggio del prezzo diventa più prominente nelle aree di controllo delle emissioni come il Nord America e l'Europa, dove i proprietari dei prezzi di LNG spediscono a rispettare severe normative sul tappo di zolfo ad un costo totale inferiore di proprietà rispetto ai combustibili conformi come MGO o Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO). Ad esempio, i prezzi di MGO in Nord Europa occidentale hanno raggiunto al di sopra di U.S$1000/tonnellata all'inizio del 2022 a causa di rifornimenti limitati, mentre il prezzo di LNG come combustibile di bunker sarebbe inferiore alla metà di quello. Questa sostanziale differenza di prezzo è incentivare i proprietari di navi e gli operatori a optare sempre più per LNG come alternativa più verde e più conveniente.
Tuttavia, le maggiori spese di investimento per l'installazione di serbatoi LNG a bordo e le relative configurazioni rimangono una sfida per l'adozione diffusa del combustibile. Ma con il crescente numero di navi bunker LNG in tutto il mondo e lo sviluppo di piccole dimensioni e infrastrutture di bunkering mobile, la catena di fornitura dovrebbe migliorare notevolmente nei prossimi 3-5 anni. Questo lungo gli sforzi collaterali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per ridurre regolarmente le emissioni dalle navi è previsto per migliorare la richiesta di LNG da parte dell'impresa di consegna internazionale in modo significativo, la creazione perché il gas di transizione numero uno fino a una più ampia commercializzazione di combustibili a zero-carbonio insieme a idrogeno e ammoniaca nel lungo termine.
Diversificazione degli approvvigionamenti di carburante: L'industria marittima ha tradizionalmente fatto affidamento pesantemente sull'olio combustibile pesante come combustibile del bunker primario per i vasi di potenza. Tuttavia, le più severe normative di emissione volte a ridurre l'ossido di zolfo e le emissioni di particolato dalle navi hanno costretto l'industria a esplorare alternative più pulite. Il gas naturale liquefatto (LNG) sta emergendo come una delle opzioni più possibili in quanto produce meno inquinamento e emissioni di carbonio rispetto ai combustibili marini convenzionali quando viene combustibile. L'organizzazione marittima internazionale ha accelerato la necessità di combustibili più puliti. Le aziende di trasporto stanno attivamente investendo in navi alimentate a LNG e strutture di bunkering per rispettare le nuove regole e i futuri standard di emissione.
Diversificare gli approvvigionamenti di carburante è una strategia logica per le aziende di spedizione per isolarsi dalla volatilità dei prezzi e dalla disponibilità incerta di singoli combustibili come il petrolio pesante. Molti porti e rotte di spedizione ora offrono LNG come opzione bunker accanto ai combustibili tradizionali. Ad esempio, Rotterdam divenne il più grande porto di bunkering per LNG in Europa nel 2021, secondo i dati di Port of Rotterdam, con oltre 150 operazioni di bunkering LNG condotte. La crescita del numero di navi alimentate con GNL, insieme all'espansione dell'infrastruttura GNL globale, sta spingendo ulteriormente la domanda di LNG come combustibile marino. Paesi e aziende stanno investendo pesantemente in nuovi terminali di importazione, navi e impianti di bunkering, che aiuteranno a stabilire LNG come combustibile bunker ampiamente usato e disponibile a livello globale nei prossimi anni. Questo crea opportunità per le imprese petrolifere e di gas consolidate, nonché nuovi giocatori focalizzati specificamente su LNG come combustibile marino.
LNG come Bunker Fuel Market Opportunità:
Aumentare la produzione di GNL: Poiché l'attenzione globale si sposta verso la riduzione delle emissioni di carbonio dall'industria marittima, LNG è sempre più visto come una valida alternativa ai combustibili marittimi convenzionali. La produzione di LNG richiede investimenti significativi e la costruzione di infrastrutture. Tuttavia, molti governi ora vedono aumentare la produzione di LNG e il suo uso come combustibile bunker come allineato con i loro obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione. Per esempio, una recente relazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia afferma che il commercio globale del GNL ha raggiunto livelli record nel 2021 e può continuare una crescita significativa attraverso il 2025 come i paesi cercano fonti meno inquinanti di energia.
Poiché l'infrastruttura LNG mondiale continua ad espandersi per soddisfare la crescente domanda da altri settori come la produzione di energia e il trasporto terrestre, c'è il potenziale per sfruttare tale infrastruttura per una più ampia disponibilità di siti di bunkering LNG e percorsi di approvvigionamento. Le aziende di trasporto stanno riconoscendo i vantaggi dei costi di passare a LNG rispetto ad altre alternative a basso tenore di carbonio attualmente in fase di sviluppo. I risparmi sarebbero amplificati se le reti di distribuzione e di fornitura LNG si intensificano per servire più porti strategicamente situati lungo le principali rotte commerciali globali. Ciò potrebbe aiutare LNG a emergere come una vera e propria soluzione di drop-in per i proprietari di navi che cercano di dimostrare in futuro le loro flotte contro le normative sulle emissioni imminenti. Alcune previsioni del gruppo internazionale di importatori di gas naturale liquefatto progetto LNG domanda di bunkering potrebbe aumentare cinque volte nel prossimo decennio se la produzione e gli investimenti di consegna sono fatti per soddisfare le esigenze del settore marittimo.
Adozione crescente di navi alimentate a gas: L'industria marittima ha affrontato crescenti pressioni per ridurre le emissioni e adottare opzioni di combustibile più rispettose dell'ambiente. Con una più rigorosa regolamentazione delle emissioni in atto, come l'IMO 2020, c'è una crescente necessità di combustibili in grado di fornire energia paragonabile, emettendo meno inquinamento. Il gas naturale liquefatto, o LNG, sta emergendo come uno dei principali combustibili alternativi per le navi che cercano di rispettare questi nuovi mandati. L'uso di LNG come combustibile per il bunker marino produce significativamente meno ossidi di zolfo e particolato rispetto all'olio pesante convenzionale. Esso genera anche minori emissioni di anidride carbonica su base ben a ruote.
Poiché i proprietari di navi rispondono alle normative esplorando le tecnologie più pulite del carburante, molti operatori di navi si sono rivolti a LNG come un'opzione realistica e commercialmente fattibile. Le principali società di classificazione navale come DNV ora approvano l'uso di sistemi di propulsione LNG su varie classi di navi. I cantieri navali stanno anche guadagnando esperienza nella costruzione di navi alimentate a LNG. Ad esempio, la Corea del Sud costruì 86 navi alimentate a LNG nel 2021, secondo i dati del servizio di informazione statistica coreana, che rappresentava un chiaro spostamento delle nuove costruzioni verso progetti alimentati a gas. Il numero di navi attrezzate o designate per utilizzare LNG come combustibile marino è quasi raddoppiato dal 2019, in base ai dati della Società per il Gas come combustibile marino. Se questa tendenza di adozione continua, potrebbe aumentare drasticamente la domanda globale di LNG come combustibile bunker entro il 2030. Questo potenziale crescente di domanda presenta una grande opportunità di mercato per i fornitori LNG e gli sviluppatori di infrastrutture di bunkering per scalare i servizi nei porti in tutto il mondo.
Lng come copertura del rapporto di mercato del carburante
Copertura del rapporto | Dettagli | ||
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Anno di base: | 2023 | Dimensione del mercato nel 2024: | US$ 483.1 Mn |
Dati storici per: | 2019 a 2023 | Periodo di tempo: | 2024 - 2031 |
Periodo di previsione 2024 a 2031 CAGR: | 18,9% | 2031 Proiezione del valore: | US$ 1.621.8 Mn |
Geografie coperte: |
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Segmenti coperti: |
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Aziende coperte: | BP P.L.C., Conocophillips Corporation, Chevron Corporation, China National Petroleum Corporation, ENI S.P.A., Equinor ASA, Exxon Mobil Corporation, PJSC GAZPROM, Petronas, Rosneft Oil Company, Royal Dutch Shell PLC, e Total S.A. | ||
Driver per la crescita: |
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Limitazioni & Sfide: |
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LNG come Bunker Fuel Market Trends:
Investimenti in impianti di bunkering: L'aumento degli investimenti nelle strutture di bunkering ha un impatto significativo sull'adozione di LNG come combustibile di bunker nell'industria marittima. Poiché più porti e terminali stanno sviluppando infrastrutture e navi retrofitting per consentire il bunkering LNG in-port, gli operatori navali stanno trovando più facile utilizzare il gas naturale su combustibili convenzionali. Diversi porti attraverso i principali hub di trasporto come Nord Europa, Asia Pacifico e Nord America hanno lanciato le operazioni di bunkering LNG negli ultimi due anni.
Ad esempio, Rotterdam aprì il suo primo bunker LNG dedicato nel 2021. Questa struttura permette alle navi oceano di caricare LNG mentre attraccate e ha facilitato una transizione più fluida per le navi bandiera olandesi e belghe che operano su rotte europee più corte. Allo stesso modo, l'Autorità marittima e portuale di Singapore ha investito nella costruzione di una nave bunker LNG che ha iniziato operazioni commerciali nel 2020. Essa ha sostenuto le navi alimentate a LNG tra i paesi del sud-est asiatico.
Aumentare la capacità di liquefazione aggiunte: Negli ultimi anni la tendenza delle aggiunte di capacità di liquefazione ha influenzato significativamente il GNL come un mercato del combustibile del bunker. Poiché più terminali di liquefazione LNG sono venuti online a livello globale, in particolare negli Stati Uniti, Australia e Russia, ha notevolmente aumentato i volumi di fornitura LNG disponibili che possono essere utilizzati per il bunkering. Le maggiori forniture hanno beneficiato del mercato del bunkering facilitando la tenuta della fornitura e riducendo i rischi di volatilità dei prezzi rispetto ai tempi precedenti in cui la disponibilità di LNG era più limitata. Con capacità di liquefazione più grandi, i fornitori ora hanno una maggiore produzione per assegnare le richieste di bunkering mentre il settore cresce.
Questa crescente disponibilità di approvvigionamento ha contribuito a ridurre ulteriormente il differenziale dei prezzi che esisteva in precedenza tra GNL e combustibili marittimi convenzionali. L'aumento dell'opzione di approvvigionamento ha anche incoraggiato più spedizionieri e autorità portuali ad includere il bunkering LNG nelle loro strategie di combustibile a lungo termine, data fiducia in fonti di approvvigionamento coerente. L'aumento delle forniture globali di GNL attraverso le aggiunte di capacità sono quindi positivamente consentendo una maggiore crescita del mercato dei combustibili bunker nei prossimi anni.
LNG come un Bunker Fuel Market restrizioni:
Sfide di stoccaggio e problemi di sicurezza di LNG: Le sfide di stoccaggio e di sicurezza legate al gas naturale liquefatto (LNG) costituiscono notevoli restrizioni all'adozione di LNG come alternativa di combustibile di trasporto. LNG, che è gas naturale raffreddato a forma liquida per facilità di trasporto e stoccaggio, richiede serbatoi criogenici che possono sopportare temperature di circa -162°C. Questo rende lo stoccaggio di grandi volumi di LNG navi a bordo abbastanza tecnologicamente impegnativo e costoso. I serbatoi d'acciaio comuni non possono essere utilizzati per immagazzinare LNG, poiché il gas liquefatto potrebbe causare che l'acciaio diventi estremamente fragile a basse temperature. Sono necessari serbatoi di stoccaggio criogenici specializzati e ben isolati in leghe di alluminio spesso o acciaio al 9% del nichel. Tali serbatoi criogenici richiedono sistemi di refrigerazione e isolamento sofisticati per impedire al GNL di ebollire e vaporizzare, il che fa aumentare significativamente i costi di capitale per i proprietari di navi e gli operatori.
Inoltre, la movimentazione e lo stoccaggio di un combustibile liquido estremamente freddo solleva gravi problemi di sicurezza. Eventuali perdite di LNG potrebbero portare a una rapida evaporazione e formazione del vapor cloud, causando rischi di asfissia, incendio o esplosione se il vapore infiammabile entra in contatto con una fonte di accensione. Le severe norme di sicurezza e le apparecchiature criogeniche aumentano significativamente la complessità operativa e i costi di manutenzione per le navi alimentate a LNG.
Controbilancia: Investire nell'espansione e nel miglioramento dell'infrastruttura di bunkering LNG, come terminali dedicati, chiusure di bunker e sistemi di trasferimento nave a nave, per fornire opzioni di bunkeraggio più accessibili e più sicure.
Limitazioni di infrastruttura: I limiti delle infrastrutture costituiscono una sfida significativa per la crescita del GNL come mercato del combustibile del bunker. Lo sviluppo di infrastrutture per LNG richiede enormi investimenti in termini di strutture per lo stoccaggio di edifici, condotte di distribuzione e attività di trasporto come le petroliere LNG. Questo diventa un importante fattore restrittivo, soprattutto per le regioni e i paesi che non hanno gasdotti naturali esistenti e terminali di ricezione LNG. Lo sviluppo di strutture di stoccaggio e reti di distribuzione da zero comporta grandi spese di capitale e una lunga durata per il completamento del progetto. Inoltre, l'integrazione dell'infrastruttura di rifornimento LNG con le catene di approvvigionamento diesel esistenti pone anche sfide tecniche e operative. Il retrofitting attuale impianto di stoccaggio diesel e bunkering per ospitare LNG richiede competenze e cambiamenti sostanziali nella progettazione di strutture. Questo ritarda ulteriormente il processo di transizione. Il rapporto del 2020 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha rilevato che una mancanza di standard tecnici è stata una misura non tariffaria chiave che limita gli sviluppi del bunkering LNG in vari paesi. L'assenza di standard tecnici comuni ha aumentato l'incertezza e ha reso gli investimenti infrastrutturali più rischiosi.
Così, in sintesi, enormi oneri finanziari necessari per costruire nuove infrastrutture LNG fin dall'inizio e le sfide di integrazione con i sistemi di approvvigionamento di carburante attuali hanno notevolmente frenato il momento di crescita di LNG come un mercato del carburante del bunker a livello globale. L'ampia disponibilità di infrastrutture di supporto è fondamentale per l'adozione su larga scala delle navi alimentate a LNG, ma le lacune delle infrastrutture continuano a persistere in molte sedi portuali.
Contro equilibrio: Promuovere la collaborazione internazionale per creare una rete di punti di rifornimento LNG che coprono le principali rotte marittime. Ciò può garantire la coerenza e l'affidabilità della fornitura per le navi operanti nelle acque internazionali.
Recenti sviluppi:
Fusioni e acquisizioni
Figura 2. LNG come Bunker Fuel Market Condividere (%), per tipo, 2024
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Le migliori aziende del LNG come mercato del carburante per il bunker:
Definizione: LNG bunkering è il processo di trasferimento di gas naturale liquefatto (LNG) a una nave per l'uso come combustibile. Si tratta di un metodo meno inquinante rispetto ad altri combustibili marini tradizionali, e sta diventando sempre più popolare a causa della pressione normativa ambientale per ridurre le emissioni causate dal trasporto delle navi. Il processo di bunkering prevede il trasferimento di LNG da una fonte di distribuzione a un'imbarcazione alimentata a LNG. Il processo può essere effettuato in diversi modi, tra cui camion-a-nave, riva-a-nave e nave-a-nave. Il rifornimento sicuro delle navi alimentate a LNG e l'evacuazione sicura del combustibile LNG dalle navi sono aspetti critici del bunkering LNG. I rischi associati alle temperature estreme e al trasferimento di calore devono essere valutati e gestiti per garantire l'integrità e la sicurezza del processo di bunkering.
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Sakshi Suryawanshi
Sakshi Suryawanshi is a Research Consultant with 6 years of extensive experience in market research and consulting. She is proficient in market estimation, competitive analysis, and patent analysis. Sakshi excels in identifying market trends and evaluating competitive landscapes to provide actionable insights that drive strategic decision-making. Her expertise helps businesses navigate complex market dynamics and achieve their objectives effectively.
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