MERCATO DEI SISTEMI DI GESTIONE LIQUIDI ANALISI

La dimensione globale del mercato dei sistemi di gestione liquida è prevista per raggiungere US$ 5,505.3 Mn entro il 2030, da US$ 3,381.5 Mn nel 2023, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,2% durante il periodo previsto.

Vista analista: I principali driver di mercato includono l'aumento delle attività di scoperta della droga e l'aumento dell'outsourcing dei saggi alle organizzazioni di ricerca clinica. L'automazione dei processi di laboratorio dovrebbe guidare la domanda di mercato dei sistemi di gestione liquida in quanto riduce gli errori manuali e migliora l'efficienza. L'integrazione dei sistemi di gestione dei liquidi con sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio offre l'opportunità di aumentare ulteriormente l'efficienza. Inoltre, lo sviluppo di sistemi multi-mode che sono in grado di gestire diversi tipi di campione potrebbe aiutare ad espandere il mercato indirizzabile. L'adozione di tecnologie per la movimentazione dei liquidi nelle aree emergenti, come la genomica, la proteomica e le biobanks, è probabile che supporti la crescita del mercato. Inoltre, aumentare la ricerca e lo sviluppo (R&D) investimenti di biotecnologie in Asia può ulteriormente propellere il mercato asiatico. Tuttavia, i giocatori di mercato devono affrontare le sfide dei costi attraverso modelli di finanziamento innovativi per massimizzare la penetrazione.

Il mercato globale dei sistemi di gestione liquida è segmentato in tipo, tipo di prodotto, applicazione, utente finale e regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in pipette, distributori reagenti, stazioni di lavoro di movimentazione liquide, burette, rondelle micropiastre e materiali di consumo. Tra questi, pipette sta dominando il segmento a causa della crescente genomica e ricerca proteomica.

Global Liquid Handling Systems Market Insights Regional:

• Nord America è il più grande mercato dei sistemi di gestione dei liquidi, che rappresenta una quota di mercato di oltre il 37,2% nel 2023, il Nord America ha dominato il mercato dei sistemi di gestione dei liquidi negli ultimi dieci anni, principalmente guidato da una maggiore spesa R&D nelle industrie farmaceutiche e biotecnologiche. La crescente domanda di screening ad alto rendimento e farmaci combinati spingerà le aziende farmaceutiche a investire in apparecchiature automatizzate per una migliore efficienza nei flussi di lavoro di ricerca. Espansione diagnostica clinicas volume di prova propellerà anche la domanda da ospedali e laboratori clinici.
• Europa è il secondo mercato più grande per i sistemi di gestione liquida, che rappresenta una quota di mercato superiore al 26,5% nel 2023 e il mercato europeo dei sistemi di gestione liquida è destinato a testimoniare una crescita significativa nel periodo di previsione guidato da un crescente investimento R&D nelle industrie farmaceutiche e biotecnologiche. I paesi dell'Europa nordoccidentale come la Germania, il Regno Unito e la Francia dominano il mercato della regione a causa della presenza di importanti attori e dell'aumento degli investimenti di ricerca medica globale. Tuttavia, le nazioni dell'Europa centrale e orientale dovrebbero mostrare tassi di crescita più elevati durante il periodo di valutazione incassati dalla crescente adozione di automazione del laboratorio su vari utenti finali.
• Asia Pacifico è il mercato in più rapida crescita dei sistemi di gestione dei liquidi, che rappresenta una quota di mercato di oltre il 21,1% nel 2023 questo è dovuto agli aumenti delle spese di ricerca e sviluppo farmaceutiche e biotecnologiche nelle principali economie Asia Pacific (APAC). La Cina e l'India dovrebbero vedere l'espansione più rapida della spesa R&D che aumenterà la domanda di sistemi automatizzati di gestione dei liquidi. Aumento delle approvazioni normative per il nuovo sviluppo della droga stanno anche sostenendo la crescita del mercato. Tuttavia, la carenza di tecnici di laboratorio qualificati e alti costi iniziali di installazione dei sistemi di gestione liquida possono frenare il mercato in una certa misura. Le opportunità si trovano nell'espansione delle applicazioni al di fuori dello sviluppo di droga di base in settori come la diagnostica, la forense e la ricerca accademica

Figura 1. Global Liquid Handling Systems Market Share (%), Per Regione, 2023

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Driver per il mercato dei sistemi di gestione liquidi globali:

• Automazione: L'automazione ha un impatto significativo sul mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi, in quanto consente una maggiore produttività, precisione ed efficienza. Con manici liquidi automatizzati, attività manuali tediose e ripetitive possono essere eseguite in modo rapido e preciso dalle macchine. Questo consente ai ricercatori e ai tecnici di laboratorio di concentrarsi su compiti più complicati che richiedono informazioni umane. I sistemi automatizzati possono gestire piccoli volumi di liquidi con alta precisione e trasferirli tra più pozzi di piastre ad un ritmo estremamente veloce. Essi minimizzano gli errori umani e garantiscono la coerenza nei risultati sperimentali. Molte industrie come la sanità e il farmaceutico che si basano su ricerca e sviluppo complessi (R&D) hanno notevolmente beneficiato di sistemi automatizzati di gestione dei liquidi.
• Crescere la domanda dalle aziende farmaceutiche e biotecnologiche: La domanda di sistemi di gestione dei liquidi sta registrando una crescita significativa dal settore farmaceutico e biotecnologico. La natura del lavoro nello sviluppo della droga e nella ricerca di laboratorio di precisione richiede un alto grado di precisione quando si tratta di piccoli volumi di liquidi. L'automazione della gestione del liquido consente la fornitura coerente di volumi di microlitri di reagenti e campioni in un modo che minimizza gli errori. Questo aiuta a migliorare la produttività e l'affidabilità dei risultati sperimentali in settori come la genomica, la proteomica e la scoperta della droga. Le aziende farmaceutiche sono impegnate in processi complessi come lo screening ad alto rendimento che richiede il caricamento di migliaia di piastre ben precise con miscele di composti differenti per la prova. I sistemi di gestione liquida possono completare tali compiti ripetitivi molto più efficiente dei metodi manuali, risparmiando così tempo e risorse preziose. Mentre i cicli di sviluppo della droga continuano ad accorciare con una maggiore concorrenza, l'automazione offre un mezzo per accelerare il flusso di lavoro di scoperta della droga.
• Aumentare gli investimenti R&D nelle scienze della vita: Crescere gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo (R&D) nel settore delle scienze della vita è un fattore importante che alimenta la domanda di mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi. La R&D si basa pesantemente sull'automazione e sulla precisione offerta dalle apparecchiature per la gestione dei liquidi per elaborare grandi volumi di campioni in modo efficiente e preciso in varie applicazioni come genomica, scoperta della droga, diagnostica clinica e medicina rigenerativa. Poiché le aziende biofarmaceutiche e biotecnologiche versano più soldi nello sviluppo di farmaci innovativi, terapie e test diagnostici di anno in anno, la loro dipendenza dai sistemi di gestione liquida è aumentata notevolmente. Inoltre, nel giugno 2023, secondo i dati pubblicati dalla Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche, l'industria farmaceutica ha investito più di 45.621.2 milioni di dollari statunitensi (42.500 milioni di euro) in R&D in Europa nel 2021.
• Progressi tecnologici nei sistemi di movimentazione dei liquidi: Le innovazioni tecnologiche migliorano l'accuratezza, l'efficienza e l'automazione dei sistemi di gestione dei liquidi. I sistemi di pipettaggio elettronici avanzati offrono una maggiore riproducibilità e produttività rispetto ai vecchi metodi manuali. Le postazioni di lavoro integrate per la movimentazione dei liquidi si combinano con pipette elettroniche multicanale, rondelle e pilastri micropiastre, fornendo così una lavorazione completamente automatizzata e liberando il lavoro per altri compiti. Poiché le analisi diventano più complesse e la proiezione ad alto rendimento cresce nella ricerca farmaceutica e nella diagnostica medica, la domanda sta aumentando per i sistemi che possono esattamente dispensare numerosi reagenti attraverso migliaia di campioni contemporaneamente.

Opportunità di mercato dei sistemi di gestione liquidi globali

• Mercati emergenti nei paesi asiatici: La rapida crescita e lo sviluppo dei settori della biotecnologia e della sanità in vari paesi asiatici hanno notevolmente aumentato la domanda di sistemi di gestione dei liquidi negli ultimi anni. Aumentare i redditi e aumentare gli investimenti nella ricerca scientifica e sviluppo, nazioni come Cina, India, Corea del Sud, Singapore, e altri stanno emergendo come importanti hub per l'innovazione biotecnologia e scoperte mediche. Ciò ha spinto le organizzazioni farmaceutiche, diagnostiche e di ricerca in tutta l'Asia ad aumentare le loro capacità di ricerca interna attraverso gli investimenti in tecnologia avanzata di automazione di laboratorio, tra cui le apparecchiature di manipolazione liquida. Diversi governi asiatici hanno anche incoraggiato le imprese biotecnologiche nazionali attraverso politiche favorevoli e finanziamenti per contribuire allo sviluppo di soluzioni sanitarie convenienti e affrontare le priorità della sanità pubblica.
• Integrazione della robotica con sistemi di gestione dei liquidi: Il mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi ha tradizionalmente fatto affidamento su processi manuali intensivi di lavoro per applicazioni come il trasferimento dei fluidi, l'erogazione, la pipettatura e la manipolazione di microplate. Tuttavia, con progressi nella robotica, c'è la possibilità di automatizzare questi compiti ripetitivi attraverso l'integrazione della robotica con attrezzature per la movimentazione dei liquidi. La robotica può contribuire a migliorare la precisione, l'accuratezza e il throughput riducendo al contempo gli errori umani in applicazioni come l'erogazione ad alto volume e la proiezione di campioni chimici e biologici. I ricercatori stanno lavorando sullo sviluppo di robot convenienti con capacità di visione avanzate che possono coordinare senza soluzione di continuità con i gestori di liquidi esistenti per formare un flusso di lavoro completamente automatizzato dall'inizio alla fine. Questo livello di integrazione può aumentare significativamente la produttività e l'efficienza del laboratorio
• Lanci del prodotto: I lanci del prodotto presentano una grande opportunità di crescita nel mercato globale dei sistemi di gestione liquida. Poiché le industrie biotecnologiche e farmaceutiche continuano ad avanzare, la necessità di una gestione precisa e automatizzata dei liquidi è fondamentale. Le nuove linee di prodotto che migliorano l'accuratezza, il throughput e la funzionalità possono riempire le esigenze importanti in quanto i flussi di lavoro di laboratorio diventano più complessi. Inoltre, si prevede che l'aumento dei lanci dei sistemi di gestione liquida da parte dei principali operatori del mercato prospicienti alla crescita del mercato nel periodo previsto. Ad esempio, nel settembre 2023, Scientific Laboratory Supplies Ltd (SLS)., un fornitore indipendente basato nel Regno Unito di prodotti chimici, apparecchiature di laboratorio e materiali di consumo, ha lanciato la gamma Eppendorf per sistemi automatizzati di gestione dei liquidi, un balzo in avanti nella tecnologia di gestione dei liquidi. In una decisione di riferimento, SLS aveva guadagnato il privilegio unico di essere il distributore esclusivo per questa linea di prodotti molto atteso.

Mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi Tendenze:

• Miniaturizzazione dei sistemi di movimentazione dei liquidi: La tendenza della miniaturizzazione dei sistemi di gestione dei liquidi ha un impatto significativo sul mercato. Mentre gli spazi di laboratorio continuano a ridursi e la domanda cresce per i dispositivi portatili, le aziende stanno sviluppando soluzioni di movimentazione liquide sempre più piccole e compatte. Questo consente agli scienziati di condurre analisi biochimiche complesse e procedure al di fuori degli ambienti di laboratorio tradizionali. I prodotti miniaturizzati occupano meno spazio panca e molti sono abbastanza piccoli da adattarsi al palmo di una mano, consentendo così il campo e il lavoro in loco. Ad esempio, le aziende come Labexpo producono una vasta gamma di apparecchiature di laboratorio e strumento analitico, stanno sviluppando dispositivi portatili per test patogeni rapidi che possono essere utilizzati direttamente negli ospedali, consentendo così una diagnosi più rapida e decisioni di trattamento per i pazienti.
• Maggiore adozione di componenti elettronici e meccatronici: L'adozione di componenti elettronici e meccatronici nei sistemi di gestione liquida consente una maggiore precisione, automazione e capacità di integrazione dei dati. I sistemi meccanici tradizionali che si affidano alla movimentazione manuale stanno sempre più dando il via a soluzioni automatizzate intelligenti che sfruttano le tecnologie digitali. L'uso di sensori elettronici, attuatori, controllori logici programmabili e interfacce uomo-macchina consente il controllo e il monitoraggio avanzato dei processi in nuovi maneggiatori liquidi di età. Assemblaggi robotici di precisione dotati di sensori di forza permettono di regolare pipettaggio, erogazione e trasferimento liquido anche con viscosità in evoluzione e altri parametri. Sensori ottici integrati e sistemi di riconoscimento delle immagini ottimizzano ulteriormente i controlli di validazione del processo e il monitoraggio dei campioni. I componenti meccatronici alimentati da macchine e software stanno anche riducendo gli errori umani e garantendo così una gestione armonizzata di più preparazioni di campioni paralleli.
• Posti di lavoro per la movimentazione di liquidi basati su cloud: L'industria delle scienze biologiche ha visto un aumento della domanda di sistemi automatizzati di gestione dei liquidi che razionalizzano i flussi di lavoro di laboratorio e migliorano la riproducibilità. Tradizionalmente, questi sistemi che sono coinvolti strumenti on-premise sono ad alto costo e hanno occupato lo spazio fisico nei laboratori. Tuttavia, nuove postazioni di lavoro per la gestione dei liquidi basate su cloud stanno cambiando radicalmente la conduzione della ricerca. Permettendo l'accesso remoto e l'elaborazione dei campioni tramite strumenti collegati al cloud, gli scienziati possono sfruttare la gestione del liquido come servizio senza investire in dispositivi fisici. Questa flessibilità e un investimento più basso sono attrarre più utenti finali, in particolare laboratori di medie dimensioni e gruppi di ricerca accademici con budget limitati. Inoltre, nel novembre 2021, PerkinElmer, Inc., leader globale impegnato nell'innovazione per un mondo più sano, ha lanciato il PKeye Workflow Monitor, una piattaforma cloud-based che consente al personale di laboratorio di gestire e monitorare in remoto i propri strumenti e flussi di lavoro PerkinElmer in tempo reale. Attraverso le notifiche istantanee e l'accesso remoto al web, questa piattaforma offre agli utenti la fiducia che i loro campioni si stiano muovendo in modo efficiente attraverso processi di estrazione, controllo della qualità e gestione dei liquidi.

Restrizioni globali di mercato dei sistemi di gestione liquida:

• Investimenti elevati richiesti per sistemi di movimentazione liquidi: Gli alti investimenti necessari per i sistemi di movimentazione liquida stanno diminuendo significativamente la crescita del mercato. I sistemi di gestione del liquido comportano attrezzature costose, macchinari e strumenti che automatizzano la lavorazione dei liquidi nei laboratori. Questi sistemi sono costituiti da strumenti standalone come micropipetti, erogatori, manipolatori liquidi e sistemi robotizzati, così come i loro consumabili associati come punte, piastre, reagenti e altri. L'installazione di un sistema di gestione del liquido completamente automatizzato può costare ovunque tra mezzo milione e pochi milioni di dollari a seconda dei livelli di automazione del flusso di lavoro, integrare le attrezzature e i requisiti di throughput.
• Limiti di bilancio nei laboratori di ricerca: I vincoli di bilancio nei laboratori di ricerca frenano significativamente il potenziale di crescita del mercato dei sistemi di gestione dei liquidi. La maggior parte degli istituti di ricerca finanziati dal pubblico e dal governo hanno visto ristagno o riduzione dei loro bilanci di ricerca negli ultimi anni. Con l'inflazione, il valore reale dei bilanci è eroso e i ricercatori hanno dovuto fare scelte dure e dare priorità alle attrezzature essenziali e ai materiali di consumo rispetto alle nuove tecnologie relativamente costose. I sistemi di gestione liquida, che automatizzano diverse attività di trasferimento, erogazione e stoccaggio dei liquidi, richiedono un investimento in linea di massima in diverse decine di migliaia di dollari. Mentre offrono vantaggi come il throughput più alto, la riproducibilità e gli errori manuali ridotti sul lungo periodo, l'alto costo iniziale li rende difficili da giustificare per i laboratori che lottano con risorse limitate. L'ampliamento dell'ambito di ricerca o l'adozione di ulteriori progetti richiederebbe nuovi gestori liquidi, ma i bilanci limitati hanno impedito a molti laboratori di procurare questi strumenti intensivi di capitale.
• Mancanza di professionisti qualificati: Nel corso degli ultimi anni il mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi ha assistito alla crescita costante. Tuttavia, la mancanza di disponibilità di professionisti qualificati che possono operare in modo efficiente attrezzature avanzate per la gestione dei liquidi è emersa come una grande sfida che limita la crescita più rapida di questo mercato. I sistemi di gestione dei liquidi stanno diventando più complessi con l'integrazione di robotica, automazione e software di controllo e analisi dei dati. Il loro funzionamento efficiente richiede professionisti con esperienza e esperienza pratica in campi come la medicina di laboratorio, la ricerca di scienze della vita e bioprocessing. Purtroppo, c'è una grave carenza di tali tecnici qualificati, ricercatori e ingegneri disponibili sul mercato. Secondo i dati pubblicati dalla società americana per la microbiologia nel 2021, la necessità per i professionisti del laboratorio è prevista una crescita del 11% tra il 2020 e il 2030, un tasso di crescita considerato più veloce della media complessiva di tutte le altre professioni sanitarie.

Controbilancia: Di conseguenza, per superare questa sfida, i giocatori chiave del mercato dovrebbero portare a professionisti esperti ed efficienti che sono efficienti nel funzionamento dei sistemi di gestione liquida avanzati.

Figura 2. Global Liquid Handling Systems Market Share (%), Per tipo di prodotto, 2023

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Recenti sviluppi:

Avvio/Approvazione del prodotto:

• Nel luglio 2023, Revvity (ex PerkinElmer, Inc.) un'azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di misura e strumenti analitici per il settore sanitario, ambientale, ricerca scientifica, industria e alimentare, ha lanciato il Fontus Automated Liquid Handling Workstation, un gestore liquido di prossima generazione che incorpora le migliori tecnologie delle piattaforme esistenti di Revvity, che è stato progettato per fornire flussi di lavoro diagnostici più facili e più veloci per ottenere risultati migliori.
• Nel giugno 2022, Beckman Coulter, Inc., una filiale di Danaher Corporation, produttore di sistemi di strumenti di prova biomedici, ha lanciato il sistema di gestione liquida Biomek NGenius, che automatizza la costruzione manuale di librerie e trasferimenti reagenti per liberare tecnici e ricercatori per concentrarsi su altri compiti. Il prodotto combina l'analisi ottica della tecnologia Dynamic DeckOptix e un display head-up per guidare gli utenti con feedback in tempo reale sul posizionamento guidato del laboratorio.
• Nel febbraio 2022, DISPENDIX, società BICO, introdusse il distributore non contatto I.DOT HT e il gestore liquido L.DROP presso SLAS (Society of Laboratory Automation and Screening) 2022. L'I.DOT HT si basa sulla tecnologia di base dell'I.DOT, espandendo il layout pozzo sorgente ad un formato 384 per supportare la gestione delle librerie composte in grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche.

Collaborazione/accordo

• Nel mese di agosto 2023, Starlab International sviluppa e produce punte pipette di alta qualità, pipette, guanti e altri prodotti di laboratorio per la ricerca e lo sviluppo; ha acquisito le rimanenti quote di Life Systems Design, un distributore di prodotti per laboratori di ricerca. Life Systems Design è uno dei principali produttori mondiali di prodotti da laboratorio per la gestione dei liquidi.
• Nel giugno 2023, Biosero un'azienda che sviluppa soluzioni di automazione per laboratori e Analytik Jena, fornitore di sistemi analitici, bioanalitici e ottici per applicazioni industriali e scientifiche, ha stipulato un accordo di comarketing per promuovere applicazioni delle loro tecnologie di automazione di laboratorio combinate. Analytik Jena offre strumenti di laboratorio innovativi per numerose applicazioni scientifiche. La piattaforma CyBioFeliX consente la movimentazione liquida in configurazioni di laboratorio automatizzate ed è adatta a diverse applicazioni.

Le migliori aziende del mercato globale dei sistemi di gestione dei liquidi:

• Qiagen N.V.
• Danaher Corporation
• PerkinElmer, Inc.
• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Eppendorf AG
• Sartorious AG
• Merck KGaA
• Agilent Technologies.
• Biosero
• Starlab Internazionale
• DISPENDICE
• Tecan Group Ltd
• Hamilton Company
• Tecnologie agilanti
• Aurora Biomed
• Strumenti BioTek

Definizione: I sistemi di gestione del liquido sono strumenti di laboratorio che sono progettati per automatizzare il processo di erogazione, aspirazione e trasferimento di campioni liquidi in varie applicazioni di ricerca e clinica. Questi sistemi sono cruciali per i compiti che comportano una manipolazione precisa e ripetitiva dei liquidi, come la genomica, la scoperta della droga, la diagnostica e altre ricerche sulla scienza della vita.