MERCATO DEGLI AUTOBUS IDROGENO ANALISI

La dimensione globale del mercato dei bus di idrogeno è stimata in US$ 10.78 Bn nel 2023 ed è proiettato per raggiungere US$ 165.34 Bn entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 47,7% durante il periodo di previsione (2023-2030).

Gli autobus idrogeno stavano attirando l'attenzione come un'alternativa più pulita e rispettosa dell'ambiente ai tradizionali autobus diesel e alimentati a benzina. Cellula di combustibile idrogeno Gli autobus utilizzano gas idrogeno per generare energia elettrica attraverso una reazione chimica, con l'unica emissione che è vapore acqueo. Questa tecnologia è considerata una potenziale soluzione per ridurre le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico da parte del pubblico trasporto sistemi.

Global Hydrogen Bus Mercato Regionale Insights

• Nord America: Questa regione ha tenuto una quota di mercato significativa nel 2022 a causa delle politiche governative favorevoli per passare a alternative pulite, che si stima guidare la crescita del mercato in tutto il Nord America. Il mercato degli autobus a idrogeno in Nord America dovrebbe crescere nel prossimo futuro come la tecnologia matura e diventa più competitivo. Le regioni del Nord America con severe normative ambientali o quelle che hanno fissato obiettivi ambiziosi di neutralità del carbonio (come la California, gli Stati Uniti) sono più propensi ad adottare autobus di idrogeno.
• Europa: Il mercato europeo dei bus di idrogeno è destinato alla crescita mentre il continente progredisce verso la decarbonizzazione dei trasporti pubblici. Un totale di 370 autobus a celle a combustibile erano in funzione in Europa fino al 1 ° gennaio 2023. Ma ci sono piani per superare 1.200 entro il 2025. Nel 2021, l'Europa è stata un anno di spartiacque, con 158 registrazioni, che il mercato è cresciuto al 236% in Europa. Nel 2022, invece, le registrazioni nel vecchio continente sono diminuite di 99 unità. L'integrazione dei bus di idrogeno è probabile che si ridimensioni a causa del miglioramento delle economie di scala, dei progressi nella tecnologia delle celle a combustibile e della crescente configurazione delle stazioni di rifornimento dell'idrogeno.
• Asia Pacifico: Il mercato degli autobus idrogeno nell'Asia Pacifico dovrebbe crescere durante il periodo di previsione (2023-2030). Questa regione è emersa come uno dei mercati chiave per gli autobus idrogeno a causa della crescente enfasi sulla riduzione dell'inquinamento dal settore dei trasporti e delle iniziative favorevoli di diversi governi della regione. I governi della regione Asia-Pacifico, in particolare in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, stanno attivamente promuovendo l'uso di veicoli a celle a combustibile a idrogeno (FCV), compresi gli autobus, nell'ambito delle loro politiche di trasporto sostenibile.
• America Latina: Questa regione è ancora nelle prime fasi di adozione, con paesi come il Brasile che iniziano a mostrare interesse per l'idrogeno come parte delle loro strategie di transito urbano. Anglo American ha lanciato con successo il primo autobus a idrogeno nel 2023 per il servizio operativo in Cile, in collaborazione con Andes Motor, una società nazionale leader, rappresentante dei principali produttori di camion, furgoni, autobus, furgoni e macchinari nel mondo, Foton, un'azienda cinese che progetta e produce camion, autobus e veicoli sportivi, Copec una società di energia e silvicoltura cilena con una catena di stazioni di gas in tutto il Cile, e Linde, una società industriale globale Dato che l'America Latina ha un vasto potenziale di energia rinnovabile, questa regione ha una promessa significativa per la produzione di idrogeno verde.
• Medio Oriente e Africa: Il Medio Oriente, con le sue significative riserve di gas naturale, sta esplorando l'idrogeno come mezzo per diversificare la sua economia e ha iniziato a investire nelle prove di autobus a celle a combustibile. Allo stesso modo, parti del potenziale dei testimoni dell’Africa in idrogeno per combattere l’inquinamento urbano e stanno lentamente iniziando ad esplorare la sua fattibilità per i trasporti pubblici.

Figura 1. Quota globale del mercato degli autobus idrogeno (%), per regione, 2023

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Driver per il mercato globale degli autobus idrogeno

• Regolamentazione ambientale ridurre l'emissione di gas serra: Stricter politiche ambientali e regolamenti da parte dei governi di tutto il mondo per ridurre le emissioni di gas serra sono stati influenti. Spingono per l'adozione di opzioni di trasporto più pulite, con gli autobus idrogeno che sono una soluzione praticabile a causa della loro natura a zero emissioni. Il numero di autobus a celle a combustibile utilizzati nelle operazioni nel mondo reale è cresciuto da circa 100 nel 2015 a oltre 600 nel 2020.
• Impegni per il cambiamento climatico: Accordi internazionali come l'accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici. È stata adottata da 196 Parti della Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, hanno costretto le nazioni a intraprendere azioni definitive per combattere i cambiamenti climatici. Gli autobus idrogeno contribuiscono a soddisfare gli obiettivi di riduzione del carbonio, guidando così la loro adozione di mercato. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, oltre 200 autobus di idrogeno erano già in servizio nelle principali città come Londra, Regno Unito, Colonia, Germania e Pechino, Cina fino al 2020.
• Avanzamenti nella tecnologia delle celle a combustibile dell'idrogeno: I progressi nella tecnologia delle celle a combustibile hanno aumentato l'efficienza e l'affidabilità dei bus di idrogeno, rendendoli così più competitivi con gli autobus convenzionali e anche altre alternative elettriche.
• Incentivi finanziari e finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia: Incentivi finanziari, sovvenzioni e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo (R&D) nel settore della tecnologia delle celle a combustibile dell'idrogeno sono stati un driver cruciale, in quanto abbassano la barriera dei costi iniziale per le autorità di transito e gli operatori degli autobus. Nel Regno Unito, secondo una relazione del 2021 del Consiglio idrogeno, almeno 20 città hanno elaborato piani per introdurre gli autobus a idrogeno entro il 2023, per raggiungere obiettivi di qualità dell'aria.

Opportunità di mercato dei bus idrogeno globali

• Sviluppo delle infrastrutture aumentare la crescita del mercato: L'istituzione e l'espansione dell'infrastruttura di rifornimento dell'idrogeno offrono l'opportunità per la crescita del mercato degli autobus idrogeno. Ciò comprende gli investimenti pubblici e privati nel costruire nuove stazioni di rifornimento per rendere l'idrogeno più accessibile. In Asia, sono stati stabiliti obiettivi ambiziosi a livello nazionale per distribuire autobus idrogeno pesanti e costruire infrastrutture di rifornimento associate. Ad esempio, l'obiettivo della Cina di 1.000 bus a celle a combustibile sulla strada entro il 2022 e la roadmap della Corea del Sud 2040 per il trasporto urbano eco-friendly, tra cui 2.000 autobus a idrogeno schierati entro il 2025. Questo tipo di sviluppo infrastrutturale coordinato e futuri impegni di distribuzione dei veicoli e obiettivi da parte dei governi serve a ridurre significativamente i rischi e aumentare la redditività commerciale per i produttori e i fornitori di bus di idrogeno.
• Innovazione nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno: L'innovazione continua nella tecnologia delle celle a combustibile dell'idrogeno, compresi i miglioramenti nella durata, nell'efficienza e nei costi, presenta un'opportunità di espansione del mercato. Le innovazioni possono anche portare a costi operativi ridotti, rendendo gli autobus idrogeno più competitivi economicamente. Secondo il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, 2021, la Cina ha lo scopo di avere oltre 20.000 autobus a celle a combustibile sulla strada entro il 2030
• Transizione flotte come alternativa utile: Come flotte di trasporto pubblico in tutto il mondo transizione verso veicoli a emissioni zero, gli autobus a idrogeno sono un'alternativa vantaggiosa, soprattutto per le rotte che richiedono intervalli più lunghi e tempi di rifornimento rapidi. Secondo l'impresa comune di Fuel Cells e Hydrogen, oltre 300 autobus a celle a combustibile erano già operativi in tutta Europa fino al 2022. La Germania si è impegnata a procurare 2100 bus di idrogeno entro il 2030.

Mercato globale degli autobus idrogeno Tendenze

• Aumento delle iniziative governative per sostenere il trasporto di idrogeno: Molti paesi stanno lanciando iniziative e programmi per sostenere l'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno, che include finanziamenti per gli autobus idrogeno e le stazioni di rifornimento. Questo è in linea con gli sforzi per soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Nell'ambito della strategia nazionale per l'idrogeno pubblicata nel 2021, la Germania intende disporre di 5.000 bus di idrogeno sulle sue strade entro il 2030. Analogamente, la Francia raggiunge 1.000 bus di idrogeno entro il 2024 attraverso il suo Piano Nazionale di Distribuzione dell'Idrogeno.
• Collaborazione tra i giocatori del settore: C'è un trend crescente di collaborazione tra produttori, aziende energetiche e enti governativi. Queste partnership mirano a sviluppare e ampliare l'economia dell'idrogeno, comprendendo produzione, distribuzione e veicoli di idrogeno. Nel 2022, i produttori di autobus Van Hool e Hydrogenics è uno sviluppatore e produttore di prodotti per la generazione di idrogeno e celle a combustibile a base di elettrolisi dell'acqua e tecnologia a membrana protone-scambio ha annunciato una partnership per sviluppare e distribuire una flotta di 100 autobus a doppio scomparto a idrogeno per il servizio a Londra entro il 2023. In un altro esempio, Toyota Motor Corporation è un produttore automobilistico multinazionale giapponese aderito a Hino Motors è un produttore giapponese che fornisce servizi di produzione di veicoli commerciali e motori diesel, nel 2021 per sviluppare congiuntamente camion e autobus a celle a combustibile pesanti. Hanno intenzione di iniziare la produzione di massa di questi veicoli entro il 2025. Questa partnership combina l'esperienza di Toyota nelle tecnologie delle celle a combustibile con l'esperienza di Hino nei veicoli commerciali.
• Miglioramenti per aumentare le prestazioni e l'efficienza: I produttori stanno migliorando continuamente i sistemi di celle a combustibile per aumentare la loro longevità, efficienza e prestazioni, mentre anche lavorando per ridurre i costi. Questi progressi stanno rendendo i bus di idrogeno più competitivi con le controparti tradizionali e altre emissioni zero. Secondo la relazione annuale delle celle a combustibile e dell'impresa comune di idrogeno, l'Unione europea ha fornito finanziamenti per 27 autobus a idrogeno e stazioni di rifornimento da distribuire in 7 paesi tra il 2021 e il 2023
• Integrazione delle energie rinnovabili: Per produrre idrogeno verde, c'è una tendenza crescente di integrare la produzione di idrogeno con fonti energetiche rinnovabili come l'energia eolica, solare e idroelettrica. Ciò riduce l'impronta di carbonio associata alla produzione di idrogeno. Secondo un rapporto del Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, nel 2019, la Germania aveva 279 bus di idrogeno in funzione in varie città. Nel 2021, la Germania annunciò di avere oltre 1.500 bus di idrogeno sulle strade del 2025. Allo stesso modo, secondo la China Hydrogen Alliance, più di 10.000 autobus elettrici a celle a combustibile erano in funzione in varie città cinesi a partire dal 2021.

Restrizioni globali del mercato degli autobus idrogeno:

• Costi iniziali elevati degli autobus a combustibile a idrogeno: I costi iniziali degli autobus a celle a combustibile a idrogeno sono significativamente superiori a quelli degli autobus diesel o a gas naturale, che possono essere un deterrente per molti operatori e comuni di transito pubblico. Il sostegno finanziario pubblico sotto forma di sovvenzioni, incentivi fiscali e sovvenzioni può ridurre significativamente l'investimento iniziale richiesto per l'acquisto di autobus idrogeno e la costruzione della necessaria infrastruttura di rifornimento. Il costo iniziale di investimento per l'acquisto di gas idrogeno deve essere controllato e dovrebbe anche essere messo in atto un'infrastruttura adeguata. Secondo un sondaggio condotto dalla Fuel Cell and Hydrogen Energy Association nel 2020, su 323 stazioni di rifornimento di idrogeno operative in tutto il mondo, oltre il 70% sono stati concentrati solo in 5 paesi principalmente in Nord America, Europa e Asia.
• Mancanza di infrastrutture idrogeno: La disponibilità limitata dell'infrastruttura di rifornimento dell'idrogeno è un importante ostacolo per l'adozione diffusa di autobus a idrogeno. Costruire una rete di stazioni di idrogeno è ad alta intensità di capitale e non è ancora pienamente sviluppata in molte regioni. Le infrastrutture dovrebbero essere progettate per essere facilmente scalabili, a partire da stazioni più piccole che possono essere ampliate in quanto il numero di autobus idrogeno e altri veicoli a celle a combustibile cresce. Germania e Canada che mirano ad avere 100 e 30 stazioni di rifornimento di idrogeno rispettivamente operative entro il 2023 per i veicoli a celle a combustibile secondo gli ultimi obiettivi rilasciati dai loro ministeri dell'ambiente.
• Alto costo di produzione di idrogeno: Mentre l'idrogeno può essere prodotto da varie fonti, il metodo più comune (riformazione del metano del vapore) non è neutro al carbonio. Produrre l'idrogeno verde attraverso l'elettrolisi è ancora più costoso dei metodi tradizionali, in modo da influenzare i costi operativi per gli autobus idrogeno. Poiché la domanda di idrogeno aumenta e aumenta i volumi di produzione, le economie di scala possono ridurre potenzialmente il costo per unità di idrogeno prodotto. Secondo uno studio del 2020 pubblicato dal Consiglio internazionale sui trasporti puliti, il costo di produzione dell'idrogeno è stato stimato intorno a $5-10/kg in Europa
• Sfide tecnologiche: Garantire l'affidabilità e la durata dei sistemi di celle a combustibile in vari climi e condizioni operative è una sfida che ha bisogno di innovazione costante e può influenzare la percezione del mercato. Aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo può portare a innovazioni tecnologiche che migliorano le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi di celle a combustibile, anche riducendo i costi. Secondo l'Impresa Comune di Fuel Cell e Hydrogen (FCH JU), una delle principali partnership pubblico-privato che supportano la ricerca e l'innovazione in questo settore nell'Unione Europea, attualmente ci sono solo circa 500 bus a celle a combustibile stimati per essere schierati e operativi in tutto il mondo a partire dal 2021.

Principali iniziative strategiche:

Secondo il 2023 rapporto di Stellantis, combinando idrogeno e aria in presenza di un catalizzatore, una cella di combustibile genera energia elettrica per guidare un motore elettrico, con vapore acqueo come l'unico sottoprodotto. Quindi, rispetto a una batteria, una cella di combustibile è un convertitore di energia piuttosto che un dispositivo di archiviazione.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel 2023, Otokar lanciato KENT idrogeno celle a combustibile e bus a Busworld Europe 2023. L'idrogeno Kent fornisce una gamma di oltre 500 km e ore operative efficienti con la sua elevata capacità di stoccaggio dell'idrogeno, basso consumo di idrogeno e sistemi affidabili ad alta tecnologia.
• Nel 2023, Tata Motors ha lanciato il loro Tata Starbus Fuel Cell EV a Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), la società petrolifera leader. È il primo autobus a idrogeno in India con una gamma di 250 a 300 km.
• Nel 2022, la produzione di bus turchi Karsan ha lanciato Karsan e-ATA idrogeno bus cellulare. Ha una gamma di oltre 500 km e può essere rifornito in soli 15 minuti.
• Nel 2022, automaker sudcoreano Hyundai ha lanciato Hyundai XCIENT Fuel Cell City Bus. Ha una gamma di fino a 400 km e può essere rifornito in soli 10 minuti.

Acquisizione e partnership

• Nel 2022, BMW annunciò la partnership con Toyota per produrre veicoli a celle a combustibile a idrogeno a partire dalla metà del decennio e i due inizieranno a produrre e vendere veicoli a celle a combustibile a idrogeno sviluppati congiuntamente a partire dal 2025.
• Nel 2021 Toyota annunciò una partnership con Hino Motors per sviluppare e produrre autobus a celle a combustibile a idrogeno. Questa partnership dovrebbe accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di autobus a idrogeno in Giappone.
• Nel 2020, Ballard Power Systems acquisì Proton Motor Fuel Cell, un produttore tedesco di bus a celle a combustibile a idrogeno. Questa acquisizione ha dato a Ballard Power Systems una base nel mercato europeo degli autobus a idrogeno.

Figura 2. Quota globale del mercato degli autobus idrogeno (%), per applicazione, 2023

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Le migliori aziende Mercato globale degli autobus idrogeno

• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• Sistemi di alimentazione a sfera
• Nuove industrie volanti
• Van Hool
• Wrightbus
• Solaris Bus & Coach
• SAIC Motor Corporation Limited
• Proterra Inc.
• Cfr. (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
• Daimler Trucks AG
• SunLine Transit Agency

Definizione: Il mercato globale degli autobus a idrogeno comporta la produzione, la vendita e l'adozione di autobus alimentati da celle a combustibile a idrogeno, che generano elettricità combinando idrogeno e ossigeno, emettendo solo vapore acqueo come sottoprodotto, contribuendo così al trasporto urbano più pulito e sostenibile.