MERCATO MONDIALE DELL'ETILENE ANALYSIS

La dimensione globale del mercato etilene è valutata US$ 220.1 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 353.3 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7% dal 2024 al 2031.

Etilene globale Mercato Insights Regional:

• Asia Pacifico Tendenze economiche e demografiche positive, crescente domanda di derivati petrolchimici, e altri fattori hanno contribuito alla crescita dei ricavi del mercato. La disponibilità di mangimi convenzionali e le crescenti capacità di espansione dei partecipanti all'industria sono ulteriori variabili significative che aumentano lo sviluppo dei ricavi di mercato. La necessità di derivati basati sull'etilene nei settori dell'uso finale, tra cui il packaging, l'automotive e la costruzione, domina questo settore. A causa dell'espansione del settore manifatturiero in nazioni come Cina, India e Giappone, la regione continuerà a dominare il mercato mondiale durante il periodo di proiezione.
• Nord America La domanda degli Stati Uniti di etilene è prevista per l'aumento a causa dell'espansione della produzione di olio di scisto, delle forti vendite automobilistiche, di un aumento dell'attività di costruzione e di un settore di imballaggio flessibile in forte espansione. Inoltre, l'espansione della produzione etilene della regione, l'aumento della domanda di materie plastiche e prodotti chimici di base, e gli sviluppi tecnologici contribuiranno tutti ad un aumento delle entrate di mercato.
• Europa dovrebbe avere una crescita significativa del mercato durante il periodo di previsione. Questa crescita può essere associata con l'alta domanda di automobili da tutti i livelli dei consumatori. Lo stile di vita dei consumatori in evoluzione funge da driver chiave per l'elevata domanda di automobili di lusso, creando così opportunità di mercato. La Germania è uno dei principali paesi automobilistici in evoluzione grazie all'aumento dei progressi tecnologici che forniscono soluzioni plastiche efficienti da utilizzare nelle automobili per renderle leggere e ridurre i costi di produzione.

Figura 1. Etilene globale Quota di mercato (%), Per Regione, 2024

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Global Etilene Market - Analista’s Views:

Il mercato globale dell'etilene è destinato a crescere a ritmo costante nei prossimi cinque anni. Il mercato è principalmente guidato dalla crescente domanda dell'industria petrolchimica dove l'etilene è una materia prima e importante. La rapida urbanizzazione e la crescita delle infrastrutture nelle regioni in via di sviluppo aumenteranno la domanda di polimeri e materie plastiche a base di etilene. L'industria delle costruzioni si basa pesantemente su tubi di plastica, raccordi e altri prodotti a base di etilene. Tuttavia, la volatilità dei prezzi del petrolio grezzo rimane una sfida fondamentale per i produttori di etilene. Poiché l'etilene è derivato dal petrolio, le fluttuazioni dei prezzi del petrolio influiscono direttamente sui costi di produzione. Le severe normative ambientali in materia di norme sulle emissioni costituiscono un'altra barriera, in quanto i produttori devono investire nell'aggiornamento delle loro strutture produttive. I sostituti come l'etilene bio-based aumentano anche la pressione competitiva sui giocatori di mercato.

La regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina, dall'India e da altri paesi del Sud-Est asiatico, dovrebbe guidare la domanda massima nei prossimi anni. Questo può essere attribuito a enormi investimenti mirati a rinnovare le infrastrutture pubbliche e la crescente industria petrolchimica. L'America del Nord e l'Europa continueranno ad essere gli altri principali mercati, anche se la loro crescita sarà più modesta rispetto alle dinamiche economie asiatiche. Il Medio Oriente sta emergendo anche come un promettente mercato regionale per l'etilene a causa della facile disponibilità di riserve petrolifere e ambienti di investimento-friendly.

Etilene globale Driver di mercato:

• Domanda crescente di etilene rinnovabile: La domanda di fonti rinnovabili e sostenibili di etilene sta crescendo significativamente in tutto il mondo. Tradizionalmente, l'etilene è stato prodotto da petrolio o gas naturale, tuttavia, c'è un crescente focus sulla produzione tramite mezzi rinnovabili come il bioetanolo. Questo spostamento è guidato dalla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ridurre l'impronta di carbonio delle operazioni. Molte aziende stanno investendo in tecnologie basate su bio per produrre etilene attraverso la fermentazione di canna da zucchero, mais o biomassa cellulosica.
• La disponibilità di mangimi bio-basati a prezzi accessibili, abbinati a progressi tecnologici, sarà cruciale per il ridimensionamento della produzione di etilene rinnovabile. Diversi impianti pilota dovrebbero iniziare le operazioni nel 2022-2023 attraverso i principali mercati che forniranno una forte prova di concetto per il bioetilene. Questo è previsto per attirare ulteriori capitali in questo spazio e accelerare gli sforzi di commercializzazione. L'evoluzione di una consolidata rete di approvvigionamento rinnovabile rafforzerà la sicurezza energetica e l'indipendenza di queste economie. Promuovere anche maggiori sinergie tra le industrie petrolchimiche e agricole. L'aumento della domanda e i molteplici vantaggi della produzione bio-basata sono molto propensi a sostenere una crescita elevata del mercato globale dell'etilene nel medio-lungo termine.
• Domanda da industrie di polietilene: Il polietilene è ampiamente utilizzato in molte industrie come l'imballaggio, la costruzione, l'automotive e i beni di consumo. È diventato parte integrante della vita moderna grazie alla sua versatilità e resistenza. L'imballaggio da solo rappresenta oltre la metà del consumo globale di polietilene in quanto viene utilizzato per fare sacchetti di alimentari di plastica, prodotti alimentari e prodotti di consumo film di imballaggio, bottiglie, contenitori e altri. L'industria dell'imballaggio ha visto una crescita enorme negli ultimi anni spinta dal settore dell'e-commerce in espansione, che si basa pesantemente su imballaggi in plastica per proteggere e spedire merci. Secondo le Nazioni Unite le vendite globali di e-commerce sono saltate da 26 trilioni di dollari nel 2019 a oltre 29 trilioni di dollari nel 2021. I dati disponibili suggeriscono che le vendite globali di e-commerce sono in costante crescita, con un aumento previsto del 16,8% nel 2021 a 4,21 trilioni di dollari statunitensi, in aumento da 4,213 trilioni di dollari nel 2020.

Opportunità globali di mercato dell'etilene:

Aumentare gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo: Con l'aumento del movimento energetico sostenibile e pulito a livello globale, c'è sempre più enfasi sull'innovazione e sulla trasformazione nel mercato etilene. Gli investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo possono aiutare le aziende a sfruttare nuove opportunità e a posizionarsi per una crescita futura. Le attività R&D consentono alle aziende di sviluppare processi produttivi più efficienti che riducono l'impatto ambientale e di ricavare valore dai rifiuti e dai sottoprodotti. Per esempio, l'Unione europea ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la quota di energia rinnovabile entro il 2030. Ciò mette pressione sulle industrie petrolchimiche per adottare tecnologie più verdi.

Gli investimenti R&D possono aiutare i produttori di etilene a passare a metodi di produzione e di alimentazione più sostenibili. Diversi paesi stanno sostenendo lo sviluppo di tecnologie basate su bio che utilizzano residui agricoli o rifiuti comunali per produrre etilene. Ad esempio, il Ministero dell'Energia Nuova e Rinnovabile, il governo dell'India ha stanziato circa 280 milioni di dollari per il 2020-21 per incoraggiare la partecipazione del settore privato alla ricerca avanzata di biocarburanti che potrebbe produrre percorsi bio-based per l'etilene in futuro. Analogamente, i produttori di etilene possono esplorare opportunità di utilizzo del carbonio come la conversione del carbonio dei rifiuti in prodotti di valore superiore attraverso processi elettrochimici e biochimici.

Crescere la domanda dalle economie emergenti: La crescente domanda delle economie emergenti può presentare opportunità significative per il mercato etilene globale nei prossimi anni. Paesi come l'India, la Cina, il Brasile, il Messico e altri stanno sperimentando una rapida industrializzazione e la crescita delle infrastrutture che guideranno il consumo più elevato di prodotti a base di etilene e etilene.

Etilene è un petrolchimico cruciale utilizzato nella produzione di materie prime importanti come polietilene, poliestere, cloruro di polivinile e glicole etilene. Come le nazioni emergenti cercano di migliorare le loro capacità produttive e sviluppare nuove industrie, la necessità di tali sostanze chimiche derivate da etilene sta aumentando considerevolmente. Ad esempio, il polietilene è ampiamente utilizzato in imballaggi, materiali da costruzione e beni di consumo. La sua domanda aumenta in tandem con la crescita dei mercati dei consumatori nelle economie emergenti. Poliestere sta anche vedendo più forte offtake come tessile e la produzione di abbigliamento aumenta la sua impronta a livello globale.

Inoltre, le iniziative governative incentrate sull'espansione delle infrastrutture creeranno ulteriori opportunità. Si stanno realizzando grandi investimenti nelle regioni in via di sviluppo verso la costruzione di nuove strade, reti ferroviarie, condotte, infrastrutture di telecomunicazione, unità abitative, ecc. Tutte queste attività di costruzione comportano un ampio utilizzo di materie prime a base di etilene come il PVC di cloruro di polivinile per tubi e fili, il polietilene per geotessili e rivestimenti, il poliestere per il rinforzo delle fibre.

Per esempio, Secondo i dati della Banca Mondiale, l'India prevede di investire oltre 1,4 miliardi di dollari in infrastrutture durante il 2023-2030, che possono aumentare sostanzialmente il consumo di cloruro di polietilene e di polivinile durante questo periodo.

Mercato mondiale dell'etilene Tendenze:

Rise in impianti di produzione di etilene offshore: L'aumento delle strutture di produzione di etilene offshore ha un'influenza significativa sul mercato globale dell'etilene. Negli ultimi dieci anni, diverse aziende hanno investito miliardi di dollari per costruire cracker su larga scala e unità produttive nelle regioni costiere di tutto il Pacifico Asiatico, Medio Oriente e Africa per sfruttare i bassi costi offshore.

Questo cambiamento consente ai produttori di accedere ai mercati in crescita per l'etilene e i suoi prodotti derivati in queste regioni in modo più conveniente.

Avere una produzione più vicina ai mercati finali riduce notevolmente i costi di trasporto. Riduce anche la dipendenza dalle importazioni e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. Ad esempio, Reliance Industries ha istituito il più grande complesso di raffineria e petrolchimica del mondo a Jamnagar in India, che consiste di raffinazione del petrolio e impianti petrolchimici. Il cracker etilene qui ha una capacità di 1,6 milioni di tonnellate all'anno. Avere questa struttura situata in India significa che Reliance può fornire direttamente i mercati del polietilene e del cloruro di polivinile in rapida crescita nell'Asia meridionale senza costi di trasporto elevati.

Industrie di Affidabilità Limited è un conglomerato multinazionale indiano con sede a Mumbai, India. L'azienda opera in varie industrie, tra cui energia, petrolchimica, gas naturale, vendita al dettaglio, telecomunicazioni e tessili. È la più grande società pubblica in India per capitalizzazione di mercato e ricavi, e la 100a società più grande in tutto il mondo. Reliance Industries ha una presenza significativa nel settore petrolchimico, con un focus sulla raffinazione e il marketing del petrolio, così come la produzione di petrolchimici.

La tendenza della produzione offshore è guidata anche da una disponibilità abbondante di mangimi di gas naturale e da regolamenti ambientali rilassati in queste regioni rispetto ai mercati sviluppati in Europa e Nord America. Il cracking a vapore a base di gas naturale richiede minori costi di capitale e produzione in aree con prezzi più bassi del gas. Secondo l'USIIA, il prezzo medio della testa di pozzo del gas naturale negli Stati Uniti era US$4.91 per milione di unità termiche britanniche nel 2021, mentre molti paesi del Medio Oriente e dell'Asia hanno prezzi del gas interno molto più bassi. I costi fissi e variabili inferiori consentono ai produttori offshore di essere più competitivi sui costi di prodotto consegnati anche dopo la contabilizzazione del trasporto.

Crescita nelle aggiunte di capacità di cracker polimerici: Le recenti aggiunte nella capacità di cracker polimerico nelle principali economie stanno influenzando significativamente le dinamiche del mercato etilene globale. Paesi come gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, l'India, ecc. stanno investendo fortemente nell'espansione delle loro strutture di cracker esistenti e nella creazione di nuovi progetti Greenfield. Questo è stato guidato da forti prospettive di domanda a valle polimero prodotti in particolare polietilene e polipropilene. L'aumento delle capacità di cracker consente alle aziende petrolchimiche di aumentare i volumi di etilene per le unità a valle interne, nonché di vendere l'etilene eccedente nei mercati spot. Ad esempio, secondo le statistiche dell'US Energy Information Administration, i volumi di scambio di etilene tra gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia sono aumentati del 12% nel 2020 rispetto all'anno precedente indicando una forte domanda. Ciò ha messo a pressione alta sui prezzi dell'etilene nelle principali regioni di importazione. Ad esempio, i prezzi dei contratti di etilene in Asia del Nord sono aumentati del 7-10% durante gennaio-marzo 2022 rispetto ai livelli di anno fa.

Restrizioni globali del mercato etilene:

Fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio: Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio hanno un'influenza significativa sul mercato globale dell'etilene. Etilene è un petrochimico essenziale che viene prodotto principalmente da petrolio greggio e gas naturale. Viene utilizzato per produrre numerose plastiche e sostanze chimiche importanti. Quando i prezzi del petrolio greggio aumentano o cadono bruscamente, influisce direttamente sui costi di produzione e sui prezzi dell'etilene.

Negli ultimi anni, dal 2020 all'inizio del 2022, i prezzi del petrolio greggio erano piuttosto volatili a causa di molteplici fattori, come la diminuzione della domanda durante le riduzioni pandemiche di COVID-19, i tagli di produzione di OPEC+, le tensioni geopolitiche che coinvolgono i principali produttori di petrolio, ecc. I prezzi grezzi fluttuanti hanno presentato sia opportunità che sfide per i produttori di etilene. Nel 2020, i riduzioni avevano inizialmente causato un forte calo dei prezzi grezzi, rendendo la produzione di etilene più conveniente. Tuttavia, la domanda era anche bassa come le attività economiche sono state rallentate. Più tardi nel 2021, come la domanda raccolto con economia riapertura, i prezzi grezzi rimbalzarono e aumentarono significativamente, aumentando i costi per le aziende etilene. Questo ha colpito i margini e le decisioni sui prezzi.

Bilancio controverso: Migliorare l'efficienza energetica nei processi di produzione etilene può portare a risparmi di costi, rendendo le aziende meno esposte all'impatto dei cambiamenti di prezzo delle materie prime.

Le preoccupazioni ambientali relative alle emissioni: Le preoccupazioni ambientali sulle emissioni sono effettivamente emerse come un importante ostacolo alla crescita del mercato etilene globale. Con la pressione di montaggio per frenare le emissioni di gas serra in tutto il mondo, le industrie che producono quantità significative di emissioni durante le loro operazioni stanno affrontando sfide. Il processo di produzione etilene si basa fortemente sulla cracking di idrocarburi come l'etano e il propano, che si traduce nel rilascio di anidride carbonica e metano. Entrambi questi gas sono noti per essere importanti contributori al riscaldamento globale.

Diversi studi condotti da istituti di ricerca indipendenti e relazioni di gruppi intergovernativi come il Pannello intergovernativo IPCC sui cambiamenti climatici hanno evidenziato la necessità di ridurre le emissioni dell'industria petrolchimica al fine di raggiungere gli obiettivi internazionali del cambiamento climatico. Per esempio, una relazione del 2021 del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite afferma che il settore chimico e petrolchimico da solo rappresentava 2.76 Gt di emissioni di anidride carbonica equivalenti di gas serra nel 2018, che è quasi l'8% delle emissioni globali. Raccomanda strategie come l'implementazione di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e il passaggio a mangimi meno resistenti al carbonio per ridurre le emissioni da questo settore.

Di fronte a tali prove e pressioni politiche, i produttori di etilene stanno trovando sempre più difficile espandere le capacità o costruire nuovi impianti senza fare grandi investimenti nella riduzione del carbonio. Le principali economie come l'Unione europea e la Cina hanno presentato mandati normativi e meccanismi di prezzi al carbonio che mirano a industrie che non riescono a passare a modelli di business a basso tenore di carbonio. Mentre la domanda di etilene rimane robusta spinta dalla produzione di plastica a valle, i propulsori regolatori relativi alle emissioni possono fungere da deterrente ad investimenti più elevati in questo settore. Alcune aziende hanno anche posticipato o cancellato impianti etilene da miliardi di dollari a causa di incertezze circa le normative sulle emissioni. A meno che non vengano compiuti grandi sforzi per passare a metodi di produzione più puliti, le preoccupazioni ambientali continueranno a frenare la traiettoria di crescita a lungo termine del mercato mondiale dell'etilene.

Bilancio controverso: Ottenere certificazioni ambientali e rispettare standard globali come ISO 14001, che dimostra l'impegno per la gestione ambientale e la sostenibilità.

Recenti sviluppi:

• Nel marzo 2022, Tesoro. ha lanciato nuovi progressi nella tecnologia per aumentare la produzione di etilene da cracker nafta
• Honeywell è una multinazionale conglomerata con sede a Charlotte, North Carolina, negli Stati Uniti. Funziona principalmente in quattro aree di business: aerospaziale, automazione degli edifici, materiali di performance e tecnologie (PMT), e soluzioni di sicurezza e produttività (SPS). La società è stata fondata nel 1906 e ha una forza lavoro globale di circa 97.000 dipendenti. Honeywell è una società Fortune 500, classificata 115 nel 2023, e aveva un fatturato di USU.S. $ 35,47 miliardi nel 2022.
• Nel mese di ottobre 2021, Dow. intende costruire il primo impianto integrato di cracker e derivati dell'etilene con emissioni di carbonio nettamente zero. Il progetto triplicherà la capacità di etilene e polietilene di Dow, riadattando le attività attuali dell'azienda per emettere carbonio zero.
• Dow è una società di scienze dei materiali che offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui film agricoli, materiali da costruzione e prodotti medici. La società ha sede a Midland, Michigan, Stati Uniti e ha un tappo di mercato di US$37.601 Bn a gennaio 2024. Nel Q4 2023, Dow ha superato le aspettative dei guadagni, con EPS riferito di US$0.43, superando le aspettative degli Stati Uniti $0.4.

Acquisizioni e partnership

• Nell'aprile del 2022, Lummus Technology e Braskem hanno collaborato alla licenza di tecnologia verde etilene a livello globale, consentendo la produzione di prodotti chimici e plastiche a base di bioetanolo. Questa collaborazione sostiene l'impegno del settore verso un'economia circolare neutro-carbonio.
• Lummus Technology è un leader licenziante di petrolchimica proprietaria, raffinazione, gassificazione e tecnologie di elaborazione del gas. L'azienda ha un track record senza precedenti per lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie, rendendolo un unico fornitore di licenza di origine di queste tecnologie proprietarie. Inoltre, Lummus Digital, una parte della tecnologia Lummus, è un acceleratore dei servizi di digitalizzazione per le industrie di raffinazione, petrolchimica e lavorazione del gas. L'azienda è anche coinvolta nell'industria del cotone ginning attraverso la sua divisione Lummus Ag Technology, che è un fornitore di macchine e parti di ricambio per l'industria del cotone ginning.

Figura 2. Etilene globale Quota di mercato (%), Da Derivato, 2024

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Le migliori aziende del mercato mondiale dell'etilene:

• Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
• Exxon Mobil Corporation
• La Dow Chemical Company
• Royal Dutch Shell plc
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corporation)
• Chevron Phillips Società Chimica LLC, Total S.A.
• LyondellBasell Industries
• Società petrolchimica nazionale (NPC)
• INEOS Group AG.

Definizione: Etilene è un gas incolore, infiammabile con un odore debole "dolce e muschio" quando puro. È la più semplice alkene, con la formula chimica C2H4 o H2C=CH2. Etilene è un gruppo di regolatori di crescita vegetale ampiamente utilizzato per la maturazione dei frutti, promuovendo la produzione di più fiori e frutti, e la germinazione dei semi. È ampiamente usato nell'industria chimica, in particolare nella produzione di polietilene, una plastica ampiamente usata. Oltre alle sue applicazioni industriali, l'etilene è anche un importante ormone naturale delle piante, che funziona come regolatore di crescita che promuove la maturazione dei frutti e la spargimento delle foglie. Si verifica naturalmente in alcune piante e può essere ottenuto da petrolio e gas naturale.