MERCATO DEI SERVIZI ANALYSIS

Il mercato globale dei servizi di fonderia è stimato a testimoniare una valutazione 126,27 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 200,12 miliardi di dollari entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,8% durante il periodo dal 2023 al 2030.

La crescita del mercato dei servizi di fonderia è principalmente spinta dalla crescente domanda di getti metallici attraverso diversi settori di end-use, tra cui automobilistico, aerospaziale e elettronica. Inoltre, il mercato è destinato a beneficiare della crescente adozione di tecnologie avanzate come Stampa 3D e produzione additiva all'interno del settore fonderia.

Nonostante incontriate sfide come l'aumento dei costi delle materie prime e la crescente complessità dei progetti di colata, il mercato dei servizi di fonderia è previsto per espandersi negli anni a venire, guidato dalla crescente domanda di getti metallici in varie industrie di end-use.

Mercato del Servizio Fondazioni

Nel 2023, il mercato dei servizi di fonderia dovrebbe essere dominato dalla regione Asia Pacific, catturando oltre il 40% della quota di mercato. Questo può essere attribuito alla presenza di principali fornitori di servizi di fonderia in paesi come Cina, India e Giappone. La Cina detiene la posizione del più grande mercato dei servizi di fonderia a livello globale, con una quota di oltre il 30%. L'India segue il secondo mercato più grande, che rappresenta oltre il 15% della quota di mercato globale, mentre il Giappone è terzo con una quota di oltre il 10%.

Il Nord America è previsto per essere il secondo più grande mercato dei servizi di fonderia nel 2023, con una quota di oltre il 20%. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di importanti fornitori di servizi di fonderia negli Stati Uniti e in Canada. Gli Stati Uniti sono il quarto più grande mercato dei servizi di fonderia a livello globale, con una quota di oltre il 5%. Il Canada segue il sesto mercato più grande, contribuendo oltre il 3% alla quota di mercato globale.

L'Europa si aspetta di tenere la posizione del terzo più grande mercato dei servizi di fonderia nel 2023, con oltre il 15% della quota di mercato. Questo può essere attribuito alla presenza di importanti fornitori di servizi di fonderia in paesi come Germania, Italia e Francia. La Germania è il quinto più grande mercato dei servizi di fonderia a livello globale, con una quota di oltre il 4%. L'Italia segue il settimo mercato più grande, contribuendo oltre il 3% alla quota di mercato globale, mentre la Francia detiene l'ottava posizione più grande con una quota di oltre il 2%.

Figura 1. Quota del mercato dei servizi di fonderia (%), per Regione, 2023

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Analista punto di vista:

Il mercato dei servizi di fonderia dovrebbe testimoniare una crescita costante nei prossimi cinque anni. Aumento dell'outsourcing del metal casting da parte del produttore di apparecchiature originali (OEM) a giocatori di fonderia specializzati è un driver chiave in quanto consente agli OEM di concentrarsi sulla progettazione e il montaggio. L'adozione della stampa 3D per la creazione di modelli e leghe specializzate dovrebbe aumentare la domanda. Tuttavia, severe normative ambientali in materia di emissioni e smaltimento dei rifiuti pericolosi rappresentano una sfida.

Il Nord America domina attualmente il mercato a causa della presenza di grandi produttori di automobili. Tuttavia, l'Asia Pacifico è probabilmente la regione in crescita più rapida sostenuta dall'aumento della produzione automobilistica in Cina e in India, insieme all'espansione delle infrastrutture industriali. Le fonderie che si occupano di colata di precisione per componenti aerospaziali e dispositivi medici possono beneficiare di una maggiore esternalizzazione da quelle industrie.

L'adozione di tecnologie Industry 4.0 come Internet of Things (IoT), l'intelligenza artificiale (AI) e la produzione additiva offre opportunità per le fonderie per migliorare la produttività e la qualità e fornire servizi just-in-time. La partnership con le aziende tecnologiche consente alle fonderie di offrire servizi a valore aggiunto come personalizzazione, ottimizzazione del design e cicli di prototipazione ridotti. Il consolidamento tra le fonderie dovrebbe continuare come grandi giocatori cercano di migliorare le capacità e l'impronta.

Driver per il mercato dei servizi di fonderia:

• Aumento della domanda di colate metalliche: La crescente domanda di getti metallici in vari settori, come l'automotive, l'aerospaziale, l'elettronica e la costruzione, è un driver significativo del mercato dei servizi di fonderia. I getti metallici sono componenti essenziali utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, guidando la necessità di servizi di fonderia.
• Industrializzazione e infrastrutture Sviluppo: La rapida industrializzazione, in particolare nelle economie emergenti, sta guidando la domanda di servizi di fonderia. Come i paesi investono in progetti infrastrutturali, tra cui il trasporto, l'energia e la costruzione, aumenta la necessità di getti metallici e relativi servizi di fonderia. Per esempio, Alcoa Corporation ha annunciato un ulteriore accordo di acquisto di energia per sostenere il futuro riavvio della fonderia in alluminio San Ciprián in Spagna. L'accordo fornirà servizi di bilanciamento della potenza per il carico di sbavatura dal 2024 ad almeno 2030.
• Crescita nei settori automobilistico e aerospaziale: Le industrie automobilistiche e aerospaziali sono i principali consumatori di getti metallici. La crescente produzione di automobili, aeromobili, e componenti correlati alimenta la domanda di servizi di fonderia.
• Globalizzazione e Internazionale Commercio: La globalizzazione delle industrie e del commercio internazionale hanno contribuito all'espansione del mercato dei servizi di fonderia. La necessità di getti metallici e servizi di fonderia in diverse regioni spinge collaborazioni transfrontaliere e crescita del mercato.

Opportunità di mercato del servizio di fonderia:

• Mercati emergenti: Le economie emergenti presentano notevoli opportunità di crescita per il mercato dei servizi di fonderia. I paesi che vivono l'industrializzazione, lo sviluppo delle infrastrutture e l'aumento delle attività di produzione offrono una potenziale base clienti per i fornitori di servizi di fonderia. L'espansione in questi mercati permette alle aziende di entrare in una nuova domanda e stabilire una forte presenza.
• Pratiche sostenibili: Le crescenti preoccupazioni e regolamenti ambientali creano opportunità per i fornitori di servizi di fonderia per offrire soluzioni sostenibili. L'implementazione di pratiche eco-friendly, come l'utilizzo di materiali riciclati, la riduzione del consumo energetico e la riduzione dei rifiuti, possono attirare clienti consapevoli dell'ambiente e contribuire a differenziare le aziende sul mercato.
• Diversificazione del portafoglio prodotti: L'ampliamento della gamma di servizi e prodotti offerti può aiutare i fornitori di servizi di fonderia a soddisfare diverse esigenze del cliente. Questo può includere l'offerta di ulteriori servizi a valore aggiunto come la lavorazione, il trattamento superficiale e il montaggio. Diversificare il portafoglio prodotti consente alle aziende di acquisire una quota maggiore del mercato e servire come fornitore di soluzioni one-stop. Per esempio, AMETEK Specialty Metal Products (SMP) esporrà la sua gamma di materiali medicali a MD&M Minneapolis dal 2-3 novembre 2022. Gli esperti di AMETEK SMP presentano una gamma di prodotti metallici personalizzati specializzati per dispositivi medici critici e applicazioni ortopediche, tra cui tubi di piccolo diametro, striscia di precisione e ultra-sottile, filo sagomato e polveri filtranti porose sinterizzate.
• Ricerca e sviluppo: Investire in attività di ricerca e sviluppo consente ai fornitori di servizi di fonderia di innovare e sviluppare nuovi processi, materiali e tecnologie. Lo sviluppo di tecniche di colata avanzate, l'esplorazione di nuove leghe e l'ottimizzazione dei metodi di produzione possono portare a una migliore qualità del prodotto, costi ridotti e una maggiore competitività del mercato.

Mercato dei servizi Tendenze:

• Adozione di Digitalizzazione e Industria 4.0: L'industria dei servizi di fonderia abbraccia sempre più la digitalizzazione e le tecnologie Industry 4.0. Questo include l'uso di software di simulazione avanzato, tecnologia gemella digitale, connettività IoT (Internet of Things) e analisi dei dati. Queste tecnologie migliorano l'efficienza del processo, consentono la manutenzione predittiva, ottimizzano la pianificazione della produzione e migliorano le prestazioni operative globali.
• Pratiche di Fondamento Sostenibile e Verde: C'è una crescente enfasi sulle pratiche di fonderia sostenibili e rispettose dell'ambiente. I fornitori di servizi di fonderia stanno adottando metodi di produzione più puliti, riducendo le emissioni, ottimizzando il consumo di energia e implementando iniziative di riciclaggio e riduzione dei rifiuti. Le fonderie verdi che privilegiano la sostenibilità stanno acquisendo riconoscimento e attirando clienti consapevoli dell'ambiente.
• Produzione additiva e stampa 3D: La produzione aggiuntiva, inclusa la stampa 3D, sta trasformando il mercato dei servizi di fonderia. Offre nuove possibilità di progettazione, prototipazione più veloce, e la capacità di creare geometrie complesse con meno vincoli materiali. I fornitori di servizi di fonderia incorporano tecniche di produzione additive per la produzione di prototipi, utensili e anche componenti metallici di uso finale. Per esempio, l'additivo Gkn sviluppa il processo di stampa 3d per acciai a doppia fase a bassa lega sviluppato materiali in polvere di metallo (dpla) e fsla (Free Sintering Low Alloy) per applicazioni automobilistiche e industriali il 1 luglio 2021
• Personalizzazione e produzione on-demand: C'è una crescente domanda di prodotti personalizzati e produzione on-demand in varie industrie. I fornitori di servizi di fonderia si adattano a questa tendenza offrendo capacità produttive flessibili e tempi di consegna più brevi. La capacità di fornire soluzioni su misura alle esigenze dei singoli clienti sta diventando un vantaggio competitivo.

Restrizioni del mercato dei servizi di fonderia:

• Volatilità nei prezzi delle materie prime: L'industria dei servizi di fonderia si basa pesantemente su materie prime come metalli e leghe. Le fluttuazioni dei prezzi di queste materie prime possono influenzare significativamente la redditività dei fornitori di servizi di fonderia. Improvvisi aumenti dei prezzi o interruzioni della fornitura possono creare sfide nella gestione dei costi e nella competitività dei prezzi. Controbilancia, Per gestire i rischi di volatilità grezzo-materiale, le aziende possono utilizzare un quadro di valutazione per anticipare e preparare le future interruzioni del mercato. Le aziende possono compilare una serie di indicatori di rischio per le loro materie prime più critiche e valutare periodicamente questi indicatori per assegnare priorità ai materiali per un monitoraggio più approfondito e intraprendere azioni appropriate per mitigare i rischi delle interruzioni di fornitura.
• Regolamento ambientale: Le operazioni di fonderia sono soggette a normative ambientali sempre più severe volte a ridurre le emissioni e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il rispetto di queste normative richiede spesso investimenti in tecnologie e processi di controllo dell'inquinamento, che possono aumentare i costi per i fornitori di servizi di fonderia. Controbilancia, Per risolvere il problema delle normative ambientali nel mercato dei servizi di fonderia, le fonderie dovrebbero impiegare Best Practice Environmental Management per garantire la sostenibilità a lungo termine del settore. Essi dovrebbero anche rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente 1993 e della legislazione relativa.
• Competenze Gap and Labor Shortage: L'industria della fonderia richiede manodopera qualificata con esperienza nei processi di colata, fabbricazione di stampi e funzionamento delle attrezzature di fonderia. Tuttavia, c'è un crescente divario di competenze e la carenza di lavoro in molte regioni, rendendo difficile trovare e mantenere lavoratori qualificati. Questo può portare a maggiori costi di lavoro e potenziali limitazioni di produttività. Controbilancia, Per affrontare il gap di competenze e la carenza di lavoro nel mercato dei servizi di fonderia, le aziende potrebbero prendere in considerazione l'attuazione di misure simili come investire in programmi di formazione e sviluppo, collaborando con le istituzioni educative, e sfruttando la tecnologia per aumentare la forza lavoro.

Recenti sviluppi

Sviluppo chiave

• Ametek Specialità Metals ha lanciato il suo servizio "3D Printed Metal Castings" nel maggio 2023. Questo servizio offre ai clienti la possibilità di stampa 3D getti metallici utilizzando una varietà di materiali, tra cui acciaio, alluminio e rame. AMETEK Metals è un produttore leader di polveri metalliche, tubi di precisione, striscia, stagnola, filo, componenti a forma di piastra per medicina, energia, nucleare, strumentazione e misurazione, elettronica, aerospaziale, difesa, automobilistico, olio e gas, perforazione e mineraria e industriale.
• Additivo Gkn sviluppa il processo di stampa 3d per acciai a doppia fase a bassa lega sviluppato materiali in polvere di metallo (dpla) e fsla (Free Sintering Low Alloy) per applicazioni automobilistiche e industriali il luglio 2021. GKN Additive è un produttore digitale di parti e materiali metallici AM per prototipi, serie media e aftermarket.
• Metallizzazione della polvere di GKNha lanciato la sua tecnologia "3D Metal Injection Molding" (3DIM) nell'aprile 2020. Questa tecnologia viene utilizzata per produrre parti metalliche con geometrie complesse che non sono possibili per la produzione utilizzando metodi tradizionali di colata.

Iniziative strategiche chiave

• Nel 2023, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Saarloha Advanced Materials Pvt Ltd (Saarloha) & Bharat Forge Limited (BFL), firmato MOU per la collaborazione nello sviluppo e nella produzione di leghe di acciaio di grado aerospaziale.
• Nel 2022 Primetals Technologies e Tata Steel hanno collaborato alla transizione dell'acciaio verde. Primetals Technologies e il produttore indiano di acciaio Tata Steel hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per intensificare la loro collaborazione su progetti e tecnologie legate all'acciaio verde e alla decarbonizzazione.

Figura 2. Quota del mercato dei servizi della fonderia globale (%), per tipo di materiale, 2023

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Le migliori aziende del mercato dei servizi di fonderia

• Nemak
• Waupaca Foundry, Inc.
• Hitachi Metals, Ltd.
• Bharat Forge Limited
• Alcoa Corporation
• Thyssenkrupp AG
• General Motors Company
• Castings PLC
• Metal Technologies, Inc.
• AAM Casting
• Grede Holdings LLC
• CIE Automotive
• Precision Castparts Corp.
• Reliance Foundry Co. Ltd.

Definizione: Il servizio di fonderia si riferisce alla fornitura di servizi di produzione per getti metallici. Esso comporta il processo di creazione di parti metalliche complesse versando metallo fuso in stampi e permettendo di solidificare. I fornitori di servizi di fonderia offrono competenze in vari processi di colata, come la colata di sabbia, la colata di investimento e la pressofusione, per produrre componenti secondo le specifiche del cliente. I servizi di fonderia comprendono attività come la progettazione e la produzione di stampi, la selezione dei materiali, la produzione di colata, il controllo della qualità e le operazioni di finitura. L'industria dei servizi di fonderia svolge un ruolo cruciale nell'approvvigionamento di componenti metallici per una vasta gamma di applicazioni in settori quali automotive, aerospaziale, macchinari e costruzione.