BIT DI PERFORAZIONE PER IL MERCATO DELL'APPLICAZIONE DELL'INDUSTRIA DEL PETROLIO E DEL GAS ANALYSIS

Le punte di trapano per l'industria del petrolio e del gas La dimensione del mercato è valutata US$ 6.9 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 10.9 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,7% dal 2024 al 2031.

Bit di perforazione per il mercato del petrolio e del gas Insights regionali:

• Nord America:A causa dell'aumento delle operazioni esplorative che si verificano in tutta la zona sia in località offshore che onshore, il Nord America ora comanda la più grande quota di mercato del 30 % nei bit di perforazione per il mercato del petrolio e del gas. Gli Stati Uniti domina questo continente, con più della metà della quota di mercato. Dal 2016 la stabilizzazione dei prezzi del petrolio, l'attività esplorativa nella zona è aumentata. La punta di perforazione per il mercato del petrolio e del gas è prevista per espandersi ad una buona clip in Nord America . L'aumento della domanda di energia provocata da una popolazione in aumento è uno dei fattori principali che contribuiscono alla crescita della regione. Lo sviluppo del mercato è stato anche influenzato dall'esistenza di importanti produttori di punte di perforazione e fornitori di servizi.
• AsiaPacifico Nel 2023 la quota del 27% del secondo mercato più grande. A causa dei progetti di sviluppo dello shale gas in espansione della Cina, il mercato delle punte di perforazione è previsto per espandersi rapidamente nell'area AsiaPacifico. L'area è prevista per sperimentare un significativo aumento della domanda di punte di perforazione a causa di crescenti operazioni di scoperta di petrolio e gas in nazioni come Indonesia, Australia e Filippine.
• Europa si prevede di registrare un tasso di crescita del mercato rapido durante il periodo di previsione a causa della crescente estrazione del petrolio nei paesi di tutta la regione, in particolare nel Regno Unito, Germania, Italia e Spagna a causa della rapida espansione dell'industria del petrolio e del gas. Secondo la Commissione europea, nel 2021, le raffinerie dell'UE hanno prodotto 521. 0 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) da prodotti petroliferi. Ciò rappresenta un leggero recupero del 3,2% rispetto al 2020, che ha registrato la quantità più bassa mai prodotta, con la produzione in gran parte dovuta a restrizioni di viaggio COVID-19 che hanno ridotto la domanda di carburante per il trasporto. Nel 2021, il più grande produttore di petrolio è la Germania (94,4 Mtoe), seguita dall'Italia (70,2 Mtoe), dai Paesi Bassi (60,3 Mtoe) e dalla Spagna (59,3 Mtoe).

Figura 1. Le punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas Condividi (%), per Regione, 2024

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Punte di trapano per l'industria del petrolio e del gas-Analista's Views:

Le punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas si sono esibite bene negli ultimi anni, guidate da elevate attività di perforazione a livello globale. La regione del Nord America domina attualmente il mercato a causa dell'aumento delle attività di esplorazione e produzione nelle riserve di scisto degli Stati Uniti. Tuttavia, la regione del Pacifico Asiatico è prevista per assistere alla crescita più rapida della domanda di punte di trapano, incoraggiata dall'aumento di progetti di esplorazione offshore in paesi come Cina e India.

La crescente domanda di energia a livello globale spingerà più progetti di perforazione che richiederà punte di trapano. Inoltre, i progressi tecnologici nelle punte di trapano che portano efficienza e precisione nella foratura stanno espandendo le aree di applicazione e alimentando i volumi di vendita. Tuttavia, i maggiori costi iniziali di investimento e manutenzione delle punte di trapano possono agire come un restringimento sulla sua domanda da parte di piccoli operatori.

In avanti, la domanda di punte di trapano è prevista per passare da entrambi i progetti di esplorazione onshore non convenzionali e offshore. I produttori dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di punte di trapano adatte per i pozzi altamente deviati, estesi e orizzontali. Esiste inoltre possibilità per le aziende di punte di trapano in frasi di fornitura incluse risposte attraverso la contrazione delle prestazioni generali e l'ottimizzazione del processo di perforazione. Il mercato sta inoltre assistendo a una moda nella direzione di punte di trapano su misura unico alle condizioni di soggetto.

In poche parole, fattori come l'aumento della domanda di energia, gli aggiornamenti tecnologici e l'aumento delle attività di perforazione indicano un futuro favorevole per i produttori di punte di trapano nei prossimi anni se sono in grado di affrontare le sfide.

Punte di perforazione per i conducenti di industria del petrolio e del gas:

Aumento Olio e gas attività di esplorazione e produzione: Con una crescente domanda di energia a livello globale, le attività di esplorazione e produzione del petrolio e del gas si sono intensificate negli ultimi anni. Questo è stato un fattore importante nel guidare la crescita dell'industria delle punte di trapano che si rivolge al settore del petrolio e del gas. Le punte di trapano, che sono strumenti utilizzati per forare boreholes nella terra, svolgono un ruolo vitale nei processi di esplorazione e produzione di compagnie di petrolio e gas.

Dato che le aziende petrolifere e del gas investono in modo sostanziale nella ricerca e nell'estrazione di riserve di idrocarburi provenienti da località onshore e offshore in tutto il mondo, la domanda di punte di trapano è aumentata considerevolmente.

Alcune recenti tendenze di perforazione hanno anche aperto opportunità di crescita per i produttori di punte di trapano. Ad esempio, le tecniche di perforazione orizzontale e direzionale che permettono di toccare i serbatoi di petrolio e gas inaccessibili in precedenza hanno visto un uso più ampio negli ultimi anni. Ciò ha aumentato la complessità dei progetti di perforazione e ha aumentato la domanda di punte di perforazione appositamente progettate ottimizzate per le sezioni pozzo orizzontali e laterali. Inoltre, lo spostamento verso lo sfruttamento di risorse non convenzionali come petrolio stretto e gas di scisto che comportano lunghe ore di perforazione ha aumentato il consumo di robuste punte di trapano con una durata di vita maggiore.

Andando avanti, l'espansione geografica dell'esplorazione del petrolio e del gas in regioni remote e di frontiera, come le acque artiche e profonde, è probabile che spingere ulteriormente la domanda di punte di trapano adatte a condizioni estreme di alta pressione e profili rocciosi e fluidi variabili. Nel complesso, l'espansione costante delle attività di perforazione guidata da crescenti esigenze di energia in tutto il mondo è previsto per sostenere la crescita sana slancio nell'industria delle punte di trapano che fornisce strumenti di perforazione critici per il settore del petrolio e del gas.

Progressi tecnologici in punte di trapano: Gli avanzamenti tecnologici nelle punte di trapano stanno guidando significativamente la crescita delle punte di trapano per l'industria del petrolio e del gas. Le punte di trapano sono in continua evoluzione per adattarsi alle condizioni difficili di riserva di petrolio e gas in tutto il mondo. Materiali avanzati, come i diamantiBits permettono punte di trapano per perforare più dure formazioni rocciose più profonde sotterraneo. DiamondBits può perforare attraverso formazioni geologiche dure come granito e basalto con facilità rispetto ai bit di trapano convenzionali. Hanno diamanti industriali incorporati nella struttura di taglio, che li rende eccezionalmente difficili e in grado di sopportare alte temperature e pressioni sotterranee. Ciò ha permesso alle aziende di perforazione del petrolio di perforare attraverso riserve che erano precedentemente inaccessibili.

Un'altra svolta tecnologica è l'introduzione di bit con sensori. Conosciuto come bit strumentali o intelligenti, questi bit possono trasmettere dati cruciali come la pressione del trapano, la coppia, l'accelerazione e le temperature in tempo reale per gli operatori sulla superficie. Questo fornisce preziose informazioni sulle caratteristiche di formazione e sulle prestazioni dei bit di trapano. Aiuta a ridurre il tempo di perforazione prendendo azioni correttive rapide se necessario. Ad esempio, secondo la U.S. Energy Information Administration (EIA), la produzione di olio di scisto e carburante negli Stati Uniti si è estesa in particolare durante l'ultimo decennio a causa dei miglioramenti dei bit di perforazione, della frattatura idraulica e dei diversi metodi di estrazione.

Punte di trapano per il mercato del petrolio e del gas Opportunità:

Mercati emergenti dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente Africa: I mercati emergenti nelle regioni dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente Africa offrono notevoli opportunità per i produttori di pezzi di trapano nell'industria del petrolio e del gas. Queste regioni hanno visto una crescita significativa delle attività di esplorazione e di produzione negli ultimi anni e dovrebbero continuare sulla stessa traiettoria verso l'alto.

Paesi come l'India, la Cina, l'Indonesia e il Vietnam nel Pacifico Asiatico così come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar nel blocco Medio Oriente Africa, hanno fatto enormi investimenti e riforme politiche per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'investimento nella produzione di petrolio e gas in questi mercati emergenti è aumentato di oltre il 20% dal 2020. La crescente domanda interna di energia, insieme a iniziative come Make in India e Vision 2030, hanno incoraggiato queste nazioni a concentrarsi anche sulla sostituzione delle importazioni. Di conseguenza, c'è una maggiore dipendenza dalle soluzioni di perforazione tecnologicamente avanzate dai produttori globali.

La domanda di punte di perforazione ad alte prestazioni dovrebbe aumentare continuamente nei prossimi anni a causa della crescente complessità dei serbatoi di petrolio e gas in queste regioni. Ad esempio, la presa in riserve d'acqua profonda e le formazioni di scisto richiederanno punte di trapano progettate per la perforazione direzionale, la tolleranza di foro stretto e la durata di funzionamento prolungata. I materiali ultra-duro e i disegni idromeccanici di tali punte di trapano offrono migliori tassi di penetrazione, durata e protezione contro l'usura. Tuttavia, le capacità produttive locali sono ancora in evoluzione nella maggior parte di questi mercati emergenti. Quindi, i produttori di punte di trapano globali hanno una grande opportunità per trasferire la tecnologia e creare la produzione locale attraverso joint venture o acquisizioni. Questo permetterà loro di guadagnare una base in questi mercati regionali in rapida crescita, così come soddisfare qualsiasi esigenza di contenuto domestico.

Aumento della perforazione dei pozzi orizzontali e direzionali: Aumento della perforazione dei pozzi orizzontali e direzionali potrebbe aprire nuove opportunità per i produttori di punte di trapano nelle punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. Le tecniche di perforazione orizzontale e direzionale consentono l'accesso ai depositi di risorse che in precedenza erano irriconoscibili a causa della loro posizione inaccessibile. Ciò comporta la perforazione lungo il paesaggio piuttosto che verso il basso, consentendo l'estrazione da una zona molto più ampia.

La complessità del pozzo orizzontale e direzionale richiede punte di trapano specializzate che possono in modo affidabile e preciso steer e perforare il pozzo per distanze estese, a volte oltre 1-2 chilometri di lunghezza Produttori di punte di trapano stanno rispondendo con innovazioni come i materiali di taglio migliorati, i progetti di taglio idro-matching per una rimozione efficace del taglio, e le capacità di sterzo direzionali che utilizzano sistemi sterili rotanti (RSS). Alcuni giocatori offrono anche tecnologie di misura-while-drilling (MWD) e di registrazione-while-drilling (LWD) integrate nel corpo bit per guidare il posizionamento ottimale bene.

Bit di perforazione per l'industria del petrolio e del gas Tendenze:

Adozione di materiali compositi per punte di perforazione : L'adozione di materiali compositi per punte di perforazione ha un impatto importante sulle punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. Materiali compositi come bit impregnati di diamanti, Diamante policristallino bit PDC bit, e bit matrice stanno diventando sempre più popolari in quanto forniscono più vantaggi rispetto ai bit in acciaio convenzionali. I bit compositi durano significativamente più a lungo dei bit d'acciaio, poiché sono più resistenti e in grado di sopportare alte temperature e pressioni sotterranee. Ciò riduce i tempi di fermo speso sostituendo bit e risparmia sui costi operativi per le aziende di perforazione.

Oltre ai miglioramenti delle prestazioni, i bit compositi causano meno danni alle formazioni di roccia del serbatoio rispetto ai bit d'acciaio. Questo si traduce in una migliore produttività da serbatoi di petrolio e gas nel tempo. Per esempio, la ricerca condotta da Schlumberger ha rilevato che i bit compositi migliorano i tassi di produzione di olio a lungo termine del 15-30% per i serbatoi stretti dello shale rispetto ai bit tradizionali. Causano buche più lisce, che conservano fratture naturali e fessure nella roccia. Il danno di formazione inferiore ha incoraggiato più società di espansione e produzione, aziende E&P a optare per bit compositi, soprattutto per giochi di petrolio e gas stretti, che sono difficili da perforare.

Per concludere, l'aumento dell'industria petrolifera e del gas dell'adozione di materiali compositi avanzati per punte di trapano ha portato a significativi aumenti dell'efficienza di perforazione e della buona produttività. I bit compositi esercitano più velocemente, durano più a lungo e causano meno danni rispetto ai bit d'acciaio. Poiché i progetti di perforazione più complessi sono tentati in tutto il mondo, punte di trapano composito continuerà a guadagnare popolarità a causa delle loro capacità tecniche superiori. Questo cambiamento verso la tecnologia composito ha un profondo impatto sulla domanda di mercato e la trasformazione dell'industria dei bit di trapano.

Automazione nelle perforazioni: L'automazione nelle piattaforme di perforazione sta influenzando significativamente le punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. Con l'automazione integrata in varie operazioni di perforazione, la necessità di punte di perforazione robuste e affidabili è aumentata enormemente. Le piattaforme automatizzate richiedono punte di perforazione che possono sopportare velocità di rotazione più elevate, pressioni di perforazione e temperature rispetto alle piattaforme convenzionali. Questo ha spinto i produttori di punte di trapano a investire fortemente nella ricerca e nello sviluppo per realizzare progetti innovativi con materiali avanzati.

Le piattaforme automatizzate completano le operazioni di perforazione ad un ritmo molto più veloce rispetto alle piattaforme manuali. Questa perforazione ad alta velocità mette usura extra e strappo su punte di trapano. Quindi, i produttori di punte di trapano si concentrano sullo sviluppo di bit con maggiore impatto e resistenza all'usura. I bit sono progettati per durare più a lungo e perforare più riprese prima di richiedere la sostituzione. Questo aiuta a ridurre il tempo non produttivo per le aziende di perforazione del petrolio e migliora l'efficienza.

Inoltre, l'automazione consente la perforazione di profili ben più complessi, che sono stati difficili da raggiungere manualmente. Ciò ha aumentato la domanda di punte di trapano con capacità avanzate come la perforazione direzionale, la perforazione di lunga portata, ecc. I produttori di bit di trapano investono in strutture di modellazione, simulazione e test 3D per realizzare bit su misura per queste applicazioni complesse.

Punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas:

Regole governative stringenti: Le norme governative stringenti stanno ponendo sfide per la crescita delle punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. Varie leggi di protezione ambientale introdotte negli ultimi anni hanno reso il processo di esplorazione e produzione di petrolio e gas più complesso e lungo.

I governi di tutto il mondo stanno mettendo più enfasi sulla riduzione delle emissioni di carbonio e si muovono verso fonti più pulite di energia come solare e vento. Le attività di perforazione richiedono varie approvazioni e permessi da agenzie ambientali, che spesso vengono ritardati a causa di lunghi processi di revisione e di ispezione. Ciò aumenta i tempi e i costi del progetto in modo significativo per le aziende coinvolte nell'esplorazione del petrolio e del gas. Per esempio, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il tempo impiegato per l'approvazione ambientale per un progetto di perforazione offshore negli Stati Uniti è aumentato da 1-2 anni nel 2010 a 3-5 anni nel 2022 .

Inoltre, le restrizioni alla fratturazione idraulica e ai metodi di perforazione intensiva in molte regioni limitano l'utilizzo ottimale delle capacità di perforazione dei bit. Norme più severe per lo smaltimento delle acque reflue di perforazione e il ripristino dei siti di perforazione post-operazioni stanno aumentando gli oneri di conformità. Ad esempio, secondo i dati pubblicati dall'Agenzia europea per l'ambiente nel 2021, l'Unione europea ha introdotto norme più severe per il trattamento delle acque reflue e la bonifica del sito per le attività di petrolio e gas onshore, che hanno aumentato le spese operative per le società di punte di perforazione in modo esponenziale.

Bilancio controverso: Introdurre tecnologie innovative che minimizzano l'impatto ambientale, ad esempio, punte di perforazione che riducono la generazione di rifiuti o possono operare con emissioni ridotte. Questo può aiutare le aziende non solo a rispettare le normative, ma anche migliorare le pratiche di perforazione più sostenibili.

Le preoccupazioni ambientali relative alle attività di perforazione: Le preoccupazioni ambientali che circondano le attività di perforazione stanno riducendo significativamente la crescita delle punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. C'è una crescente consapevolezza tra politici, regolatori, e il pubblico sui potenziali danni ambientali causati da processi di esplorazione e produzione del petrolio e del gas. L'attività di perforazione comporta l'uso di speciali punte di perforazione che possono creare fratture in formazioni geologiche per consentire l'estrazione di risorse di idrocarburi incorporate sotto la superficie terrestre. Tuttavia, questo processo di perforazione spesso porta all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da emissione e scarico di sostanze chimiche e composti tossici. Ad esempio, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, la perforazione del petrolio e del gas ha causato l'inquinamento chimico in oltre 3000 corpi idrici in tutta Europa tra il 2019 e il 2021, sconfiggendo gli obiettivi della direttiva quadro dell'Unione europea. Questo ha creato un backlash pubblico contro l'ulteriore espansione delle attività di perforazione.

Ci sono anche problemi legati all'emissione di gas serra durante le operazioni di perforazione. Le punte di perforazione utilizzate per rompere le rocce contribuiscono al rilascio di anidride carbonica e metano nell'atmosfera. Ad esempio, secondo il database delle emissioni del 2021 dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, l'estrazione e l'elaborazione di combustibili fossili, come la perforazione, rappresentano oltre il 23% delle emissioni totali di gas serra degli Stati Uniti. Ciò ha intensificato le preoccupazioni circa l'impatto dei cambiamenti climatici dell'industria dei combustibili fossili. Diversi paesi e stati hanno delineato gli impegni per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e passare alle fonti energetiche più pulite nell'ambito dei loro contributi nazionali determinati nell'ambito dell'accordo sul clima di parità. Raggiungere questi obiettivi di sostenibilità ambientale richiederebbe il controllo dell'espansione dei siti di perforazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie di perforazione disponibili per il settore petrolifero esistente, riducendo così la crescita della domanda di punte di perforazione per il mercato del petrolio e del gas.

Bilancio controverso: Cerca certificazioni di sostenibilità riconosciute dall'industria per prodotti e operazioni, che possono servire da vantaggio competitivo e mostrare un impegno per la responsabilità ambientale.

Recenti sviluppi:

• Nel gennaio 2022, la compagnia petrolifera nazionale cinese CNOO Ltd progettato per perforare 227 pozzi di esplorazione offshore e 132 pozzi di esplorazione onshore non convenzionali e acquisire circa 17.000 kmq di dati sismici 3D.
• China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) è una grande azienda petrolifera cinese di proprietà statale che si concentra sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di petrolio grezzo e gas naturale in Cina offshore. CNOOC è la terza società petrolifera nazionale più grande in Cina, dopo la China Petrochemical Corporation (Sinopec) e la China National Petroleum Corporation (CNPC). CNOO Limited è una filiale principale di CNOOC ed è il più grande produttore della Cina di petrolio greggio offshore e gas naturale.
• In Cina, tredici nuovi progetti sono attesi a venire online nel 2022, tra cui lo sviluppo del campo petrolifero Bozhong 29-6, Kenli 6-1 Oilfield Block 5-1, 5-2, 6-1 sviluppo, Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 sviluppo congiunto, e Shenfu South gas sviluppo campo. Altri progetti includono Liza Phase II in Guyana e 3M (MDA, MBH e MAC) in Indonesia. La spesa totale per il 2022 del CNOOC è di circa 90-100 miliardi di CNY. Le spese di investimento per l'esplorazione, lo sviluppo, la produzione e altre rappresentano rispettivamente il 20%, il 57%, il 21% e il 2% delle spese totali di capitale.

Fusioni e acquisizioni

• Nel settembre 2021, National Energy Services Reunited Corp. (NESR) ha annunciato una partnership con Ulterra Drilling Technologies, L.P. per la distribuzione di bit di perforazione policristalline diamante compatto (PDC), La partnership mirata a offrire ai clienti una tecnologia punta di trapano leader di mercato e collaudata per integrare i servizi di perforazione NESR.
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR) è un fornitore leader di servizi di petrolio e gas nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). L'azienda è stata costituita come Special Final Acquisition Company (SPAC) e da allora ha completato diverse significative combinazioni di business e acquisizioni per rafforzare la sua posizione nel settore.

Figura 2. Punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas

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Le migliori aziende del trapano per l'industria del petrolio e del gas:

• Atlas Copco
• Varel Internazionale Inc.
• Baker Hughes, Inc.
• Smith International, Inc.
• Petrolio nazionale Varco Inc.
• Halliburton Inc.
• Scientific Drilling International Inc.
• Torquato Drilling Accessories Inc.
• Kingdream Public Limited Company
• Tercel Oilfield Prodotto

Definizione: Le punte di perforazione per l'industria del petrolio e del gas sono strumenti progettati per produrre un foro cilindrico (wellbore) generalmente nella superficie terrestre. Il diametro del foro prodotto da punte di perforazione è abbastanza piccolo, da circa 3,5 pollici (8,9 cm) a 30 pollici (76 cm), rispetto alla profondità del foro, che può variare da 1.000 piedi (300 m) a più di 30.000 piedi (9,100 m). Le punte di trapano devono soddisfare due obiettivi principali: massimizzare il tasso di penetrazione (ROP) della formazione e fornire una lunga durata. I moderni modelli di punte di trapano cercano di bilanciare questi vincoli per raggiungere gli obiettivi principali. La maggior parte delle fresatrici e delle frese fisse hanno passaggi interni per la perforazione diretta del fluido, trasportati dal tubo di perforazione dalle pompe di superficie, attraverso ugelli idraulici diretti sul fondo del pozzo per produrre getti fluidi ad alta velocità.