DIFESA CYBER SECURITY MARKET ANALYSIS

Difesa Cyber Security Market Size and Trends

Il mercato della sicurezza informatica di difesa è stimato a 15,39 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 40.28 Bn entro il 2031, in crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,7% dal 2024 al 2031.

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Il mercato della sicurezza informatica di difesa è previsto per assistere alla crescita significativa nel periodo di previsione. Con la crescente sofisticazione delle minacce informatiche e la crescente dipendenza dei sistemi militari dalle tecnologie digitali, i paesi stanno investendo pesantemente nel procurare soluzioni di sicurezza informatica avanzate. Inoltre, lo sviluppo di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI), il cloud computing e le reti 5G stanno anche guidando la necessità di sistemi di sicurezza informatica robusti. Tuttavia, i vincoli di bilancio di alcuni paesi possono limitare la crescita del mercato. Tuttavia, le crescenti istanze di attacchi informatici sull'infrastruttura di difesa critica continueranno a guidare la domanda di soluzioni di sicurezza informatica di nuova generazione con funzionalità migliorate.

Driver di mercato: Aumentare sofisticate minacce informatiche

Con la crescente connettività generata da tecnologie avanzate come cloud, Internet of Things (IoT), e 5G, la superficie di attacco per le minacce informatiche si è espansa esponenzialmente. Gli attori dello stato di nazione e i gruppi terroristi sono ora attivamente bersaglio di infrastrutture di difesa critiche per ottenere vantaggi strategici. L'attacco di Stuxnet alle strutture nucleari iraniane ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi di controllo industriale. Gli attacchi ransomware hanno paralizzato il gigante della spedizione Maersk e il principale Merck farmaceutico. Gli attori statali sono noti per lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale (AI) alimentati per automatizzare gli attacchi informatici e danneggiare i beni critici con un minimo intervento umano. Il panorama delle minacce si è evoluto dal rubare dati per distruggere sistemi e distruzione di proprietà. Gli strumenti di sicurezza basati su perimetro tradizionali non sono adeguatamente attrezzati per rilevare e prevenire queste minacce persistenti avanzate. C'è una pressante necessità per le organizzazioni di difesa di implementare strategie di caccia alla minaccia proattiva utilizzando analisi e automazione avanzate. I controlli di accesso alla rete di prossima generazione, il rilevamento e la risposta di endpoint, l'identità e le soluzioni di sicurezza cloud sono diventati priorità critiche.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La tradizionale divisione IT-OT negli stabilimenti di difesa si sta rapidamente sfumando con nuove esigenze operative. L'uso di tecnologie commercialmente disponibili e l'integrazione di sistemi legacy con applicazioni web ha introdotto nuove vulnerabilità. I sistemi di controllo precedentemente isolati sono ora collegati alle reti pubbliche per il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva. Le reti 5G promettono di interconnettere decine di miliardi di dispositivi IP indirizzabili per supportare applicazioni critiche di missione che vanno dai veicoli di combattimento autonomi alla realtà aumentata per i soldati. Questo livello di connettività espone i beni operativi ai rischi informatici al di là della protezione delle architetture di sicurezza alimentate dall'aria tradizionale. Operazioni importanti come la generazione di energia, il controllo del traffico aereo e i radar di allarme precoce ora hanno bisogno di una forte protezione contro le minacce informatiche. Le richieste di soluzioni cross domain, la protezione dei sistemi di controllo industriale e la sicurezza per internet di cose da campo di battaglia stanno guidando nuove esigenze. Con la tecnologia che guida la convergenza tra i mondi fisici e digitali, la sicurezza informatica non può più essere un ripensamento per le organizzazioni di difesa e deve essere incorporato dalle fasi iniziali di progettazione stessa per varie piattaforme e sistemi.

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Gli attori della nazione stanno sviluppando armi e tecniche cibernetiche sempre più sofisticate. Questa crescente gara di armi digitali richiede una costante innovazione per difendersi dalle minacce emergenti. Inoltre, la carenza globale di competenze di sicurezza informatica rende difficile per le organizzazioni di assumere e mantenere il talento superiore. I criminali informatici stanno anche diventando più organizzati, rendendo gli attacchi più difficili da prevedere e prevenire. Le reti di difesa gestiscono vaste quantità di dati sensibili, quindi anche le lacune di sicurezza minori rappresentano gravi rischi. Mantenere le protezioni all'avanguardia è fondamentale ma una sfida continua.

Opportunità di mercato: Il Rise of Cyber Warfare Technologies

Poiché la guerra informatica diventa altrettanto importante quanto la guerra fisica, c'è un investimento massiccio in nuove tecnologie informatiche di difesa. Sia il governo che le aziende private stanno gettando miliardi in soluzioni come la sicurezza assistita dall'IA, la crittografia quantistica, le difese bersaglio mobili, e altri. Il desiderio di ottenere un vantaggio in questo nuovo dominio guiderà la domanda.

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In termini di piattaforma, la crescente domanda di soluzioni software e di servizio innovative ha spinto il segmento software e servizi a contribuire alla quota più alta del mercato della sicurezza informatica di difesa del 57,4% nel 2024. Mentre le minacce informatiche continuano ad evolversi in servizi di sofisticazione, software e sicurezza informatica che sfruttano l'intelligenza artificiale, machine learning e altre tecnologie avanzate sono diventati indispensabili per le organizzazioni governative e militari per ottenere visibilità, rilevare minacce e rispondere rapidamente. Rispetto all'hardware che ha più limitazioni, software e servizi forniscono innovazione continua attraverso aggiornamenti e aggiornamenti regolari che aiutano a chiudere le lacune di sicurezza. Offrono anche scalabilità per adattarsi alle mutevoli architetture di rete e a un modello operativo più conveniente attraverso licenze di abbonamento rispetto a grandi acquisti hardware up-front.

Molti fornitori di software in questo spazio hanno investito fortemente in R&D per creare piattaforme altamente personalizzate e automatizzate che si integrano con i sistemi IT esistenti. Le loro soluzioni forniscono il monitoraggio, l'analisi e la risanamento in tempo reale attraverso strumenti di nuova generazione alimentati dall'IA. I principali fornitori stanno anche espandendo il loro portafoglio in servizi di sicurezza gestiti e consulenza per offrire la difesa completa attraverso piattaforme integrate. Come nuovi domini come cloud, IoT e 5G danno origine a vulnerabilità imprevedibili, software personalizzabile che possono simulare attacchi e correggere proattivamente i difetti sconosciuti sono diventati indispensabili. La loro capacità di scalare le difese secondo le esigenze di missione in evoluzione attraverso il cloud fornisce loro anche un bordo su strumenti hardware con capacità fissa.

Insights by Solutions- Cyber Threat Protection Domina sulla necessità di sicurezza completa

In termini di soluzioni, la domanda di soluzioni per la protezione delle minacce informatiche contribuisce al mercato della sicurezza informatica di difesa con il 32,7% nel 2024. Con l'hacking sponsorizzato dallo stato e le minacce insider in aumento, la sicurezza dei beni di difesa critici, sistemi di comunicazione e dati classificati da attacchi informatici noti e sconosciuti è diventata una priorità urgente. Le soluzioni di protezione contro le minacce informatiche soddisfano questa esigenza attraverso un approccio olistico - dal monitoraggio della rete e dalla protezione endpoint alla sicurezza delle applicazioni, anti-virus e anti-malware. Essi sfruttano più strati di tecniche come l'apprendimento automatico, l'analisi del comportamento e la simulazione di attacco per individuare anche le minacce sneaky che si nascondono all'interno del traffico crittografato o impersonare utenti legittimi.

Rispetto alle offerte standalone focalizzate su un singolo vettore di minaccia, queste piattaforme integrate forniscono visibilità e controllo completi. La loro gestione centralizzata permette di collegare i registri da controlli di sicurezza disparati per rilevare attacchi evasivi e multistadio in tempo reale. Questo è inestimabile per le organizzazioni militari con ambienti IT complessi che spaziano dai sistemi di bordo tradizionali, cloud e tattici altamente dinamici e distribuiti dalla natura. Inoltre, i fornitori di protezione contro le minacce informatiche stanno continuamente avanzando le loro capacità di intelligenza artificiale e automazione per la ricerca autonoma di minacce, priorità risposte e semplificare la risposta agli incidenti - liberando preziose risorse di sicurezza informatica per concentrarsi sulle funzioni strategiche di maggior valore. Gli aggiornamenti costanti assicurano che le loro soluzioni rispondano agli ultimi TTP impiegati da minacce persistenti avanzate.

Insights By Type - Focus on Infrastructure Protection sostiene Critical Infrastructure Security & Resilience Adoption

In termini di tipi, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche contribuisce alla quota più alta del 40,2% nel 2024 del mercato della sicurezza informatica di difesa data l'immensa sensibilità che circonda i beni di sicurezza nazionale e i sistemi di comando militari. Questi sistemi costituiscono la colonna portante che supporta le funzioni di core mission che vanno dalla raccolta di informazioni e armi alla logistica e alla gestione del personale. Anche interruzioni momentanee o manipolazione di sensori, utilità o reti che controllano questi hardware potrebbero gravemente minare le capacità strategiche o la sicurezza delle truppe. Di conseguenza, le soluzioni che salvaguardano tutto dai punti di accesso fisico e dai dispositivi IoT agli ambienti cloud e alle reti di comunicazione assumono un'importanza fondamentale.

Le offerte di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura critica si distinguono attraverso la loro capacità di proteggere oliticamente le installazioni di difesa e le apparecchiature in rete. Oltre ad affrontare le principali priorità della sicurezza informatica come la gestione dell'identità, la crittografia e la gestione delle patch, i loro fattori di approccio completi nella resilienza operativa. Caratteristiche come il ripristino dei disastri, la continuità delle operazioni e i sistemi di backup isolati assicurano continuità delle missioni critiche anche sotto grave costrizione. La loro profonda conoscenza dei requisiti operativi unici aiuta anche a privilegiare le priorità di difesa e automatizzare i playbook di risposta. Poiché le infrastrutture fisiche e digitali convergono sempre di più, le loro capacità convergenti assicurano che le persone, i sistemi e le posizioni rimangano insostituibili per mantenere il vantaggio militare e la disponibilità.

NA

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Regional Insights

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Nord America ha dominato il mercato della sicurezza informatica di difesa con il 45,1% nel 2024 a causa di significativi investimenti e competenze nel dominio da parte dei giocatori chiave nella regione. Gli Stati Uniti sono all'avanguardia delle minacce informatiche a livello globale e hanno costantemente potenziato l'allocazione di bilancio sia per le capacità informatiche offensive che difensive. I principali appaltatori di difesa degli Stati Uniti hanno stabilito divisioni informatiche dedicate per soddisfare le sofisticate esigenze delle organizzazioni di difesa nordamericane, dando alla regione un chiaro vantaggio in termini di soluzioni sviluppate. Inoltre, la presenza di università di ricerca all'avanguardia e laboratori nazionali aiutano il Nord America a mantenere un vantaggio in termini di innovazione.

Un fattore chiave per la leadership della regione è stata la forte domanda di difesa, intelligenza e agenzie di sicurezza della patria. Queste organizzazioni riconoscono le minacce informatiche alle infrastrutture critiche e ai sistemi di sicurezza nazionali al più alto livello e non lasciano alcuna pietra invertita per rafforzare continuamente le misure di protezione. Un'estesa collaborazione tra i settori pubblici e privati ha anche spinto il Nord America a diventare il polo mondiale per la R&D informatica avanzata. Il fiorente ecosistema delle startup rafforza ulteriormente il dominio della regione.

L'Asia Pacifico è emerso come il più veloce mercato regionale in crescita per la sicurezza informatica di difesa. Rapida trasformazione digitale delle forze di difesa in tutta la regione ha aumentato il collettore di superficie di attacco. Allo stesso tempo, le crescenti tensioni geopolitiche e il coinvolgimento degli attori statali hanno amplificato le minacce informatiche. A differenza del Nord America, la regione dell'Asia Pacifico manca di competenze indigene per soddisfare pienamente questa crescente domanda e rimane fortemente dipendente dall'importazione. Questa dipendenza offre ai giocatori internazionali l'opportunità di trasferire la tecnologia e creare unità di produzione locali al fine di ottenere un vantaggio. Nazioni come India, Australia e Corea del Sud hanno formulato iniziative mirate e stanziato fondi separati per rafforzare le loro capacità informatiche attraverso partnership con aziende globali. Questo ha spinto la crescita eccezionale essere testimoniato nel mercato della sicurezza informatica della regione Asia Pacific.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel giugno 2023, Leonardo è una multinazionale italiana specializzata in soluzioni aerospaziale, difesa e sicurezza. ha presentato le sue nuove piattaforme tecnologiche per garantire la sicurezza delle infrastrutture navali critiche, sia fisicamente che digitalmente. La presentazione inclusa rete soluzioni in grado di raccogliere e analizzare i dati da sensori fissi e mobili in campo, migliorando le funzionalità della sala di controllo per la prossima generazione.
• Nel maggio 2023, SAIC è un'azienda americana specializzata in soluzioni tecnologiche per agenzie governative e clienti commerciali. ha lanciato la sua nuova piattaforma di analisi delle query crittografate e recupero dati (EQADR). Questa piattaforma può eseguire ricerche crittografiche avanzate, cross-boundary, recuperi e analisi dei dati. EQADR è progettato per essere più veloce, più sicuro, e più affidabile per la ricerca e il recupero dei dati. Il suo approccio cross-domain consente alle richieste mirate da reti di sicurezza superiore a reti di sicurezza più basse, mantenendo al sicuro fonti, metodi e tecniche analitiche. La piattaforma può gestire trasferimenti di dati sensibili, mantenendo i termini di ricerca nascosti ed efficacemente la ricerca attraverso i dati open source per ridurre i costi e condividere la proprietà intellettuale.
• Nell'aprile del 2023 Thales è una multinazionale con sede in Francia, specializzata in vari settori come aerospaziale, difesa, sicurezza e trasporto. ha annunciato il lancio di SCRED, un progetto congiunto che coinvolge 11 aziende e organizzazioni francesi specializzate nella sicurezza informatica. Nel corso dei prossimi tre anni, il progetto mira a sviluppare una piattaforma unificata che offra servizi informatici di minaccia alle imprese e alle entità governative.
• Nell'aprile 2023, HUB Cyber Security Ltd. e Mount Rainier si unirono per formare "Hub Cyber Security Ltd". Hub Cyber Security Ltd. Fornisce un calcolo riservato sicurezza informatica soluzioni e servizi, fondati da ex membri dell'intelligenza delle forze di difesa israeliane.

*Definizione: Il mercato della sicurezza informatica di difesa è costituito da aziende che forniscono soluzioni di sicurezza informatica e servizi mirati verso le agenzie di difesa e militari. Questi includono tecnologie, prodotti e servizi di consulenza mirati a garantire reti di difesa, sistemi, risorse e infrastrutture da varie minacce informatiche come hacking, phishing, malware e cyber spionaggio. Alcune delle soluzioni principali offerte sono la sicurezza della rete, la sicurezza cloud, Internet of Things (IoT) la sicurezza, l'identità e la gestione dell'accesso, la prevenzione della perdita di dati, e le informazioni di sicurezza e la gestione degli eventi.

Market Segmentation

• Insights Piattaforma (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Hardware
  • Software & Servizio
• Soluzione Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Protezione da minacce Cyber
  • Valutazione delle minacce
  • Sicurezza
  • Altri
• Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Infrastrutture critiche Sicurezza e resilienza
  • Applicazione Sicurezza
  • Sicurezza cloud
  • Altri
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Forza di terra
  • Forza navale
  • Forza aerea
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • AT&T
  • Sistemi BAE
  • Boeing
  • Cisco Systems, Inc.
  • DXC Azienda tecnologica
  • EclecticIQ B.V.
  • IBM Corporation
  • Intel Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Privacera, Inc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • SentinelOne
  • Secureworks, Inc.
  • Gruppo Thales