MERCATO DELLE ASSICURAZIONI SULLA SICUREZZA INFORMATICA ANALYSIS

Mercato delle assicurazioni sulla sicurezza informatica Size and Trends

Il mercato delle assicurazioni sulla sicurezza informatica è stimato in US$ 16.06 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 58.68 Bn entro il 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,3% dal 2024 al 2031.

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Il crescente numero di attacchi informatici sulle imprese e la crescente consapevolezza sui rischi informatici tra le organizzazioni sta guidando la necessità di politiche di sicurezza informatica.

Il mercato dovrebbe assistere a una crescita significativa durante il periodo di previsione. Ciò può essere attribuito a fattori come la crescente severità delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati a livello globale e l'aumento delle iniziative governative per diffondere la consapevolezza sulle minacce informatiche. Inoltre, l'adozione crescente di tecnologie digitali da parte delle organizzazioni ha anche ampliato la superficie di attacco per i cybercriminali che propelleggono i rischi informatici e le esigenze di assicurazione.

Aumentare le tariffe di attacchi informatici

La frequenza e l'impatto dei cyberattacchi sono aumentati significativamente negli ultimi anni. Poiché le aziende si affidano sempre più alle tecnologie digitali e memorizzano i dati sensibili online, hanno anche ampliato la superficie di attacco per gli attori dannosi. Gli hacker sono diventati più sofisticati nei loro metodi, utilizzando nuove tecniche come ransomware per interrompere le operazioni e richiedere il pagamento. Solo pochi individui motivati possono devastare hackerando i sistemi vulnerabili e compromettendo i record riservati. Gli incidenti di alto profilo fanno regolarmente titoli, che interessano milioni di clienti e le aziende che costano caro nei costi di riparazione, multe legali e danni reputazionali.

L'ambiente di minaccia crescente ha portato a una maggiore consapevolezza dell'esposizione al rischio informatico. Le organizzazioni capiscono che come l'uso della tecnologia approfondisce, così le probabilità di un evento di violazione che si verificano che possono storpio le loro attività. Anche quelli con una forte sicurezza possono trovare scappatoie sfruttate. Mentre i team IT lavorano per appoggiare le difese, alla fine non tutte le vulnerabilità possono essere chiuse. Le aziende riconoscono la necessità di pianificare scenari così peggiori e salvarsi finanziariamente dovrebbe accadere un'infiltrazione. L'assicurazione fornisce un mezzo per trasferire alcuni di questo rischio e finanziare in modo sicuro per coprire le perdite e le passività principali in seguito ad un attacco.

Market Concentration and Competitive Landscape

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I regolatori in tutte le industrie hanno mandato nuove regole di conformità in risposta alle leggi sulla protezione dei dati che vengono emanate in tutto il mondo. Prendendo un approccio multi-prong, direttive come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa e leggi statali negli Stati Uniti mirano a dare ai cittadini un maggiore controllo sulla raccolta di informazioni personali, aumentando al contempo la barra per come le aziende devono gestire record sensibili. Le pesanti sanzioni di non conformità servono come un forte meccanismo di applicazione. Organizzazioni che sperimentano una violazione ora potenzialmente affrontano gravi punizioni monetarie e legali a seconda della portata dell'incidente e se fossero in atto adeguate garanzie.

Rimanere sul lato destro dei regolamenti comporta un'attenta verifica e supervisione dei sistemi informatici, dei processi, delle relazioni dei fornitori e altro ancora. Mantenere la documentazione e dimostrare la responsabilità pone un carico di lavoro amministrativo considerevole. Coordinare gli sforzi di risposta dopo una violazione per contenere danni, informare le parti interessate e ricostruire la credibilità con gli stakeholder può sovrastare le risorse interne. L'assicurazione informatica fornisce copertura per ottenere indagini forensi, consulenza legale, servizi di monitoraggio del credito per i consumatori e assistenza PR durante il recupero—servizi che facilitano il percorso di ritorno alla conformità normativa. Le politiche offrono così una soluzione di gestione del rischio che aiuta ad affrontare i fardelli dal panorama in evoluzione della governance informatica.

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Molte organizzazioni ancora non capiscono la portata completa dei rischi informatici e non stanno valutando adeguatamente la loro esposizione. Inoltre, il panorama delle minacce è in continua evoluzione come criminali informatici impiegano tattiche più sofisticate. Può anche essere difficile da modellare con precisione e politiche di prezzo data la complessità dei fattori coinvolti. I sistemi legacy utilizzati dagli assicuratori potrebbero non essere abbastanza robusti da gestire i rischi di oggi. I quadri normativi stanno lottando per tenere il passo con nuove leggi e standard che devono essere affrontati. Tutti questi elementi fanno le politiche di sottoscrizione e assicurano una copertura adeguata una grande sfida.

Opportunità di mercato: Domanda crescente di Cyber Risk Assicurazioni e Opportunità per Insorti Innovativi

Poiché i problemi del rischio informatico diventano più mainstream, la domanda di assicurazione probabilmente aumenterà significativamente. Gli assicuratori innovativi che sviluppano competenze specialistiche nelle minacce emergenti e sviluppano strumenti analitici superiori saranno nella migliore posizione per servire questa crescita.

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In termini di tipo di assicurazione, Standalone contribuisce la quota più alta del mercato a partire dal 64,2% nel 2024 per aumentare la domanda di polizze di assicurazione sulla sicurezza informatica personalizzate e specializzate tra le organizzazioni. Le politiche standalone offrono una copertura su misura per i rischi specifici di sicurezza informatica e le minacce affrontate da un'organizzazione basata sulla sua industria, dimensione, presenza geografica e infrastruttura IT. Essi consentono alle aziende di scegliere elementi di copertura specifici da un menu e personalizzare i limiti di policy, deducibili e altri termini. Questo fornisce una protezione più flessibile rispetto alle soluzioni off-the-shelf. Mentre le minacce informatiche si evolvono rapidamente e le superfici di attacco si espandono a causa di nuove tecnologie, le aziende si affidano sempre più a politiche standalone personalizzate che possono mantenere il passo con le loro esigenze dinamiche. Inoltre, le politiche standalone eliminano le restrizioni di copertura associate a politiche aggiuntive, offrendo così una protezione più ampia contro passività e costi imprevisti derivanti da attacchi informatici e violazioni dei dati. La loro natura specializzata e flessibile li ha resi una scelta preferita per le organizzazioni operanti in settori altamente regolamentati che richiedono soluzioni di trasferimento di rischio altamente personalizzate.

Insights, per tipo di copertura Aumentare le passività da perdita di dati e guasti di sistema

In termini di Coverage Type, Liability Coverage contribuisce alla quota più alta del 65,7% nel 2024 del mercato grazie al montaggio di pressioni legali e regolamentari sulle aziende per proteggere le informazioni dei clienti sensibili e garantire operazioni di business fluide. Le politiche di responsabilità salvaguardano le imprese contro i costi associati alla compensazione di terzi per le perdite derivanti da violazioni dei dati o interruzioni tecnologiche causate da guasti di sicurezza sul lato dell'assicuratore. Essi coprono le spese relative a multe di settore carta di pagamento, cause legali, azioni normative / legali, servizi di monitoraggio del credito e campagne di pubbliche relazioni in seguito a un evento informatico. Poiché le leggi sulla protezione dei dati come il GDPR hanno aumentato le sanzioni per la non conformità, le potenziali passività da una violazione hanno amplificato drasticamente. Inoltre, le interruzioni del sistema possono gravemente danneggiare le relazioni cliente/partner se non risolte rapidamente. Di fronte a un enorme svantaggio finanziario e reputazionale, le imprese stanno sempre più optando per opzioni di responsabilità per trasferire questi rischi. Le tecnologie emergenti che ampliano le superfici di attacco hanno anche alimentato la domanda di copertine di responsabilità che possono aiutare ad affrontare un paesaggio di minaccia imprevedibile e le sue conseguenze.

Insights, da Enterprise Size- Rischi accresciuti dall'espansione dell'infrastruttura digitale

In termini di Enterprise Size, Large Enterprises contribuisce alla quota più alta del 69,2% nel 2024 del mercato a causa di maggiori rischi derivanti dalla loro complessa e espansiva infrastruttura digitale. Le grandi aziende accumulano enormi quantità di dati sensibili in tutto il mondo e si affidano ampiamente a reti digitali, sistemi e applicazioni per alimentare le operazioni globali. Questo aumenta significativamente la loro superficie di attacco e espone più punti di ingresso per i cybercriminali. Inoltre, le interruzioni a questa scala possono macinare il business a una fermata e portare a perdite immense. Le grandi imprese affrontano anche mandati di conformità più rigorosi dai regolatori in quanto eventuali giri possono influenzare una vasta base di utenti. Con più per perdere finanziariamente e in termini reputazionali, cercano robusti programmi di assicurazione informatica che possono aiutare a trasferire i rischi associati alle loro grandi e intricate reti. I vettori preferiscono anche assicurare le imprese più grandi a causa di maggiori piscine premium e minori costi amministrativi per politica. Mentre la trasformazione digitale continua a cambiare i modelli di business online, le grandi organizzazioni stanno assegnando un maggiore budget alle copertine di sicurezza informatica che possono salvaguardare i loro beni e le loro operazioni distorsioni olistiche.

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Regional Insights

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L'America del Nord ha dominato il mercato globale dell'assicurazione sulla sicurezza informatica nell'ultimo decennio a causa del 52,1% nel 2024, forte presenza industriale e grande dimensione del mercato nella regione. Con i principali operatori di sicurezza informatica e un grande settore tecnologico presenti in paesi come gli Stati Uniti, la consapevolezza e la domanda di prodotti di assicurazione informatica è significativamente più alta rispetto ad altre regioni. Le norme regolamentari riguardanti la privacy e la protezione dei dati sono anche molto stringenti, spingendo molte organizzazioni a optare per le copertine informatiche.

I prezzi delle polizze di assicurazione cibernetica in Nord America tendono ad essere sul lato più alto dal momento che gli assicuratori affrontano maggiori rischi di responsabilità qui a causa di crescente utilizzo di internet, così come la frequenza crescente e la raffinatezza dei cyberattacchi. Tuttavia, la grande scala di operazioni nella regione consente agli assicuratori di offrire prodotti specializzati e su misura per soddisfare le esigenze dinamiche di diverse verticali industriali. I giocatori nordamericani dominano anche il brokeraggio assicurativo globale e hanno aiutato la crescita dell'assorbimento dell'assicurazione informatica.

Asia Pacific sta emergendo come il più veloce mercato regionale per l'assicurazione sulla sicurezza informatica. La trasformazione digitale delle economie in paesi come Cina, India e altre nazioni del Sud-Est asiatico ha rapidamente ampliato la superficie di attacco per i criminali informatici. Ciò spinge sia i settori pubblici che quelli privati a riconoscere la necessità di adeguate misure di mitigazione del rischio, di cui l'assicurazione è una componente chiave. Diversi grandi assicuratori multinazionali hanno anche iniziato a concentrarsi su questo mercato lucrativo ma complesso attraverso partnership con i broker locali che hanno una più profonda comprensione del paesaggio e della cultura aziendale regionale.

Mentre i prezzi delle politiche informatiche sono generalmente inferiori a quelli dei mercati maturi attualmente a causa di crediti relativamente minori, i premi sono stati incidendo costantemente mentre l'esposizione al rischio aumenta. Inoltre, la presenza di imprese riconosciute a livello mondiale nelle industrie APAC come i servizi finanziari, la sanità e la produzione incoraggia le imprese di sottoscrizione internazionali a sviluppare prodotti assicurativi su misura per le esigenze uniche di APAC e aumentare la loro presenza per sfruttare l'elevato potenziale di crescita della regione per anni a venire.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel marzo 2023 Saiber Innovation Technologies ha collaborato con CYMAR Management Ltd., uno specialista nell'assicurazione informatica, per soddisfare le esigenze dell'assicurazione informatica del settore marittimo e logistico negli Stati Uniti. Questa collaborazione mira a salvaguardare il settore dagli attacchi informatici.
• Nel febbraio 2023, Cowbell, un fornitore di assicurazione informatica, ha collaborato con Millennial Shift Technologies per offrire i suoi programmi di assicurazione informatica, Cowbell Prime 100 e 250, attraverso la piattaforma di broker e-trading di Millennial Shift, mFactor, per migliorare l'efficienza operativa.
• Nel luglio 2022, SBI General Insurance Company Limited è una filiale della State Bank of India (SBI), ha introdotto il piano di assicurazione SBI General Cyber VaultEdge, fornendo copertura contro le perdite finanziarie causate da rischi informatici e attacchi.
• Nell'ottobre del 2022, AXA XL è la divisione del rischio di proprietà e perdite (P&C) e specialità di AXA, una società multinazionale di assicurazioni e servizi finanziari ha stabilito un team di risposta agli incidenti nelle Americhe. Questo team di Cyber Incident Response dimostra l'impegno dell'azienda nei confronti dei clienti, offrendo assistenza prima, durante e dopo gli incidenti informatici.

*Definizione: Il mercato dell'assicurazione sulla sicurezza informatica fornisce politiche di assicurazione e copertura per le minacce informatiche e rischi di sicurezza affrontati dalle organizzazioni. Copre i costi relativi ai danni da attacchi informatici, violazioni dei dati, guasti di rete e altri incidenti informatici. Le politiche in questo mercato aiutano a proteggere le imprese dalle cause di responsabilità, pagare per le indagini forensi, finanziare i servizi di pubbliche relazioni in caso di violazione, e coprire il reddito perso e le spese extra sostenute mentre i sistemi sono diminuiti. Il mercato dell'assicurazione sulla sicurezza informatica ha visto una crescita significativa negli ultimi anni come i rischi informatici sono aumentati per le aziende di tutte le dimensioni.

Market Segmentation

• Assicurazione Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Standalone
  • Su misura
• Tipo di copertura Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Prima parte
  • Copertura della responsabilità
• Impresa Dimensioni Vista (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • PMI
  • Grande impresa
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Assistenza sanitaria
  • Vendita al dettaglio
  • BFSI
  • IT & Telecom
  • Produzione
  • Altri (Government, Viaggi e Turismo)
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • - Si'.
  • Prevalente
  • RedSeal
  • SicurezzaScorecard
  • Soluzioni Cyber Indennità
  • Allianz
  • AIUTI
  • Aon
  • Arthur J. Gallagher & Co
  • Assicurazione Viaggi
  • AXA XL
  • Axis
  • Chubb
  • Viaggiatori Indennità Company
  • Gruppo Internazionale Americano, Inc.
  • Gruppo Beazley
  • CNA Financial Corporation
  • AXIS Capital Holdings Limited
  • BCS Financial Corporation
  • Assicurazione di Zurigo
  • L'assicurazione di Hannover, Inc.