MERCATO DELLA NUTRIZIONE CLINICA ANALYSIS

La dimensione globale del mercato della nutrizione clinica è stata valutata US$ 11.10 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 16.48 Bn entro il 2030, crescere in un Tasso di Crescita Annuale Compound (CAGR) del 5,8% da 2023-2030.

Mercato della nutrizione clinica

Nord America si è saldamente affermata come il giocatore dominante nel mercato globale della nutrizione clinica. Con la presenza della maggior parte dei giocatori chiave e il notevole focus di questi giocatori sulle attività R&D, il Nord America rappresenta la quota maggiore del 46,7%. La regione ospita molti leader globali nei prodotti di nutrizione clinica che si occupano della domanda di nutrizione clinica nel corso degli anni attraverso innovazioni costanti. Inoltre, le infrastrutture sanitarie e la consapevolezza tra la popolazione hanno sostenuto la crescita del mercato. Con l'industria farmaceutica matura e la catena di fornitura consolidata, le aziende sono in grado di soddisfare efficacemente la domanda attraverso i confini e secondo i requisiti personalizzati di diverse regioni. Il numero crescente di malattie croniche negli Stati Uniti è un fattore importante che alimenta la crescita di questo mercato. Per esempio, secondo Worldbank, il 6,9% della popolazione totale aveva il diabete negli Stati Uniti nel 2021.

L'Europa è anche un mercato significativo per la clinica Alimentazione a causa del lancio di vari progetti nella regione dedicata all'innovazione nel settore alimentare, alimentare, nutrizionale e sanitario. Inoltre, l'invecchiamento della popolazione in paesi come la Germania, l'Italia e la Spagna ha portato ad una maggiore accettazione della nutrizione enterale per l'assistenza agli anziani all'interno di istituzioni e ambienti domestici. Ad esempio, AURORA è un progetto dell'Unione Europea (UE) lanciato nel febbraio 2022 che mira a rafforzare la trasformazione digitale e verde delle industrie agroalimentari europee, verso sistemi alimentari sicuri, sani, resilienti e rispettosi dell'ambiente. Il progetto è supportato dai seguenti cluster europei: Agri Sud-Ouest Innovation (FR), Valorial (FR), Food Valley (NL), Unimos Alliance (PL), e onGranada (SP). Un evento organizzato dal progetto, NutrEvent è dedicato all'innovazione nel cibo, nei mangimi, nella nutrizione e nella salute.

La regione Asia-Pacifico sta emergendo come il mercato in crescita più veloce per la nutrizione clinica. Diversi fattori contribuiscono all'ascesa stellare della regione, tra cui le economie in rapido sviluppo, la crescita del turismo medico e l'aumento della spesa sanitaria. Paesi come Cina e India offrono enormi capacità di produzione e un enorme mercato domestico a causa della loro grande base di popolazione. Questo rende la regione un centro di produzione attraente per le aziende. Inoltre, cambiare gli stili di vita e aumentare il peso delle malattie croniche stanno spingendo la domanda di necessità di nutrizione clinica. Il mercato dei generici sta anche crescendo in Asia Pacifico con molti attori locali che entrano nel settore offrendo soluzioni simili a prezzi competitivi. Questo ha reso la nutrizione clinica accessibile a molti. I governi stanno inoltre intensificando gli investimenti nei sistemi sanitari pubblici che influiscono positivamente sulla crescita del mercato. Con crescenti esigenze mediche e aumento dei redditi usa e getta, il mercato della nutrizione clinica in Asia Pacifico è pronto a dominare nel periodo di previsione.

Figura 1. Global Quota del mercato della nutrizione clinica (%), Per Regione, 2023

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Vista dell’analista

Il mercato della nutrizione clinica è guidato dalla crescente prevalenza di malattie croniche e dalla crescente popolazione anziana a livello globale. La crescente consapevolezza tra i consumatori per quanto riguarda la salute e il benessere è anche spingendoli a optare per i prodotti di nutrizione clinica. Tuttavia, i rigorosi quadri normativi e le certificazioni di qualità per questi prodotti fungono da restrizione. Il Nord America domina il mercato della nutrizione clinica attualmente a causa dell'alta spesa sanitaria e della presenza di grandi giocatori. Tuttavia, l'Asia Pacifico dovrebbe crescere al ritmo più veloce nei prossimi anni. Questo può essere attribuito al miglioramento delle infrastrutture sanitarie e alla crescente industria del turismo medico nella regione. All'interno dei prodotti di nutrizione clinica, la nutrizione enterale dovrebbe testimoniare la più alta domanda a causa di costi-efficacia e non invasiva rispetto alla nutrizione parenterale. La crescente adozione di formule nutrizionali cliniche specifiche per la malattia fornirà anche opportunità di guadagni mirati. Rising focus sulla gestione della nutrizione in malattie croniche come cancro sta creando prospettive per prodotti di nutrizione clinica aggiuntiva. Inoltre, la crescente domanda di prodotti personalizzati secondo le esigenze sanitarie dei pazienti presenta un'opportunità di differenziazione.

Driver per il mercato della nutrizione clinica:

• Riflessione cronica Malattia Burden: La crescente prevalenza di malattie croniche, come il diabete, il cancro, i disturbi gastrointestinali, ecc., è prevista per essere un driver importante per il mercato della nutrizione clinica. Il numero di persone colpite da queste condizioni aumenta ogni anno principalmente a causa di popolazioni di invecchiamento e cambiamenti di stile di vita come dieta povera, mancanza di esercizio, livelli di stress aumentati ecc. Le malattie croniche richiedono un trattamento medico a lungo termine e una gestione. Molti pazienti affetti da malattie croniche sono raccomandati soluzioni di nutrizione clinica specializzate da professionisti sanitari per aiutare il loro trattamento e il recupero. Ad esempio, le persone con diabete sono prescritti prodotti di sostituzione del pasto per gestire i loro livelli di zucchero nel sangue. I pazienti affetti da cancro chemioterapia hanno spesso bisogno di supporto nutrizionale liquido a causa di effetti collaterali che riducono l'appetito e la capacità di mangiare cibo regolare. Allo stesso modo, le formule arricchite con probiotici, prebiotici e aminoacidi stanno vedendo una maggiore domanda di gestione dei disturbi gastrointestinali. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nell'aprile del 2023, circa 422 milioni di persone in tutto il mondo hanno avuto il diabete, la maggioranza che vive in paesi a basso e medio reddito, e 1,5 milioni di morti sono direttamente attribuiti al diabete ogni anno.
• Rising Awareness Per quanto riguarda la malattia-specifica Alimentazione: Aumentare la consapevolezza tra i consumatori riguardo all'importanza della nutrizione specifica per le malattie e le condizioni è un fattore chiave che alimenta la crescita del mercato della nutrizione clinica. Con crescente prevalenza di disturbi cronici, come il diabete, l'obesità, la malnutrizione, ecc, le persone sono meglio informati oggi sul ruolo svolto dalle modifiche dietetiche nella gestione e nel trattamento delle malattie. I piani di nutrizione personalizzati che si concentrano sui requisiti individuali sono prescritti da medici e dietisti per migliorare i risultati della salute. Questo crescente approccio sano-centrico tra la popolazione ha aumentato la domanda di prodotti nutrizionali su misura che forniscono fortificazione su misura per esigenze mediche. Il mercato sta assistendo ad un aumento della domanda di formule arricchite con vitamine, proteine, minerali, prebiotici e probiotici come integratori per il trattamento delle malattie. Ad esempio, i pazienti affetti da diabete monitorano attentamente il loro consumo di carboidrati e zuccheri attraverso schemi nutrizionali progettati specificamente per la loro condizione da fornitori e produttori di assistenza sanitaria.
• Aumentare l'incidenza della nascita prematura: La gravidanza media dura circa 37 a 42 settimane. Ogni bambino nato prima del completamento di 37 settimane di gravidanza (chiamato anche settimane di gestazione) è considerato come preterm. I neonati nati presto, prima di 37 settimane di gravidanza, hanno un rischio maggiore di soffrire di problemi di salute per tutta la vita. Ad esempio, secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, il giugno 2020, circa mezzo milione di bambini nascono prematuramente in Europa ogni anno, che possono aumentare la consulenza nutrizionale personalizzata per i bambini prematuri, e questo dovrebbe guidare la crescita del mercato nel periodo previsto. Ad esempio, secondo i dati pubblicati nella Commissione Europea, nel luglio 2020, circa 500.000 bambini nascono prematuramente in Europa ogni anno, e i numeri stanno aumentando. Ciò è dovuto al fatto che più donne soffrono di diabete e obesità.

Opportunità di mercato della nutrizione clinica:

• Nuove innovazioni di prodotto con formule migliorate: Nuove innovazioni di prodotto con formulazioni migliorate presentano una grande opportunità nello spazio del mercato della nutrizione clinica. Con progressi nella scienza della nutrizione e sviluppi in settori come gli alimenti funzionali, le esigenze e i requisiti dei consumatori stanno evolvendo rapidamente. I produttori hanno ora la possibilità di sviluppare prodotti personalizzati e mirati che offrono benefici per la salute e il benessere superiori ai pazienti. Ad esempio, nel settembre 2022, NextEvo Naturals, un marchio di complemento che ha trovato un nuovo modo per rivoluzionare la consegna di cannabidiol (CBD) e altri composti nutrizionali creando formulazioni che aumentano i potenziali benefici del composto e il valore del consumatore, ha annunciato il lancio di Revive CBD Complex Curcumin e Hemp Extract. Revive CBD Complex Curcumin and Hemp Extract offre la tecnologia di consegna esclusiva dell'azienda SmartSorb che trasforma il CBD derivato da canapa olio in un'emulsione idrosolubile (disperibile). La curcumina, come il CBD, è lipofila e scarsamente assorbita nel flusso sanguigno, quindi una tecnologia diversa viene utilizzata per migliorare la biodisponibilità della curcumina. Piperina, un composto che si trova in pepe nero, è stato anche clinicamente dimostrato di essere un naturale potenziatore biodisponibilità per la curcumina. Revive CBD Complex Curcumin ed estratto di canapa promuove una risposta sana all'infiammazione ed è realizzato con Curcumin C3 Complex con BioPerine, consentendo per 20 volte più assorbimento.
• Aumentare il focus dei consumatori sulla salute e il benessere: Il crescente focus dei consumatori sulla salute e il benessere sta guidando l'adozione di ingredienti biologici e sostenibili nella nutrizione clinica. I pazienti e gli operatori sanitari stanno mostrando un maggiore interesse per le soluzioni nutrizionali naturali, pulite e prodotte in modo responsabile per l'ambiente. Questo presenta una grande opportunità per i produttori di prodotti di nutrizione clinica di sviluppare formulazioni con ingredienti organici e sostenibile. I prodotti nutrizionali clinici con ingredienti organici e sostenibili si rivolgono ai valori in evoluzione dei consumatori della protezione ambientale e della salute personale. Mentre le persone diventano più consapevoli degli impatti dannosi per la salute di pesticidi, conservanti e ingredienti artificiali, si stanno sempre più affidando alle terapie nutrizionali derivate dall'agricoltura biologica.
• Mercati emergenti in Asia Pacifico e America Latina: I mercati emergenti nelle regioni dell'Asia Pacifico e dell'America Latina presentano un'enorme opportunità di crescita nel mercato della nutrizione clinica. Queste regioni stanno subendo un rapido sviluppo economico che ha migliorato l'accesso alla sanità per molti. Con l'aumento dei redditi, le persone in queste regioni sono ora in grado di offrire prodotti nutrizionali che possono aiutare a gestire le malattie o il recupero degli aiuti. Molti paesi come l'India, la Cina, il Brasile, il Messico, ecc hanno una popolazione molto grande e con la crescita economica, più persone stanno entrando nella sezione di classe media ogni anno. Come per i dati della Banca Mondiale dal 2021, il numero di popolazioni di classe media in India e Cina combinato sarà più grande di tutta la popolazione degli Stati Uniti entro il 2027. Questa classe media in crescita avrà più potere di spesa discrezionale e sarà aperta ai prodotti premium per la salute e la nutrizione. I governi di queste regioni comprendono anche i benefici economici di una popolazione sana. Stanno facendo sforzi coscienti per espandere la copertura assicurativa sanitaria e rendere i prodotti nutrizionali accessibili attraverso sovvenzioni.

Mercato della nutrizione clinica Tendenze:

• Uso crescente della tecnologia digitale nella nutrizione clinica: Aumentare la consapevolezza e l'uso della tecnologia digitale nella nutrizione clinica sta avendo una significativa influenza sul mercato della nutrizione clinica. Con una crescente attenzione alla prevenzione e alla gestione delle malattie, le soluzioni digitali stanno svolgendo un ruolo importante nel monitoraggio e nell'intervento della nutrizione. Varie tecnologie come applicazioni smartphone, tracker indossabili, piattaforme di telesalute e strumenti di pianificazione dei pasti online sono ampiamente adottati. Questo consente in tempo reale supporto nutrizionale personalizzato e consulenza. L'attuazione della tecnologia digitale nella pratica clinica può variare dall'uso di applicazioni mobili per monitorare l'assunzione di dieta e l'uso di tecnologie indossabili per raccogliere dati di supporto allo sviluppo di strumenti di supporto decisionale per la nutrizione parenterale e l'uso di telehealth per la valutazione remota della nutrizione. Le applicazioni per la salute mobile rappresentano un'opportunità per un maggiore coinvolgimento dei pazienti, la raccolta dei dati e il monitoraggio remoto dei risultati al di fuori della struttura sanitaria. Secondo Journal of Current Surgery, 2021, esiste ora una stima di 165.000 applicazioni per la salute mobile disponibili pubblicamente con la gestione del benessere e della malattia nelle aree principali. Applicazioni mobili, come Cronometro, MyFitnessPal, Noom e altri, sono pochi degli esempi.
• Passaggio verso approcci più personalizzati e precisi: Il paesaggio della nutrizione clinica sta vivendo un cambiamento verso approcci più personalizzati e precisi. Con progressi nei biomarcatori, test genetici e strumenti per la salute digitale, i fornitori di assistenza sanitaria hanno ora una migliore comprensione delle esigenze nutrizionali del singolo paziente, del metabolismo e dei fattori di rischio. Ciò consente interventi nutrizionali più mirati. Ad esempio, l'analisi del microbiome può aiutare a determinare il miglior integratore prebiotico o probiotico per problemi di salute digestiva. I test genetici possono individuare le carenze di assorbimento dei nutrienti. I monitor di glucosio continui consentono un controllo stretto dei livelli di zucchero nel sangue per i diabetici attraverso l'apporto macronutriente corretto. Dispositivi indossabili e applicazioni di dieta danno visibilità ai fattori di stile di vita che influenzano i requisiti nutrizionali. Questa tendenza verso la nutrizione di precisione sta spingendo il mercato della nutrizione clinica ad adattare le formulazioni di catering a specifiche condizioni di salute, genotipi, o marcatori biologici.
• Aumentare il ruolo delle piattaforme di e-commerce: L'aumento delle piattaforme di e-commerce ha colpito significativamente il mercato della nutrizione clinica negli ultimi anni. Poiché più consumatori conducono ricerche di prodotto e acquisti online, le aziende del settore della nutrizione clinica hanno investito nella costruzione di forti presenze online dirette a consumo. Questo consente ai consumatori di navigare facilmente i vasti cataloghi di prodotti di marchi di nutrizione clinica, leggere recensioni da altri utilizzando vari prodotti, e ordinare formule specializzate e integratori con pochi clic. Ha fatto ottenere pasti clinicamente formulati, bevande e integratori più conveniente che mai per coloro che gestiscono condizioni croniche o malattie a casa.

Ritenuti del mercato della nutrizione clinica:

• Costi elevati associati ai prodotti di nutrizione clinica: I costi associati ai prodotti di nutrizione clinica sono sostanziali e in aumento, creando condizioni sfavorevoli per la crescita nel mercato della nutrizione clinica. I prodotti di nutrizione clinica devono rispettare severe normative e sottoporsi a test clinici per convalidare la loro sicurezza ed efficacia per specifiche popolazioni di pazienti a rischio. Questo lungo e costoso trial clinici e processo di approvazione normativa aumenta i costi di produzione. Inoltre, formulazioni specializzate su misura per le esigenze nutrizionali dei pazienti affetti da malattie croniche richiedono ingredienti premium e protocolli di produzione personalizzati che aumentano ulteriormente le spese. Di conseguenza, i prodotti di nutrizione clinicamente su misura e gli integratori comandano alti prezzi al dettaglio che li pongono fuori portata per molti consumatori e budget sanitari.
• Richiamo prodotti: I richiami del prodotto sono emersi come un importante impedimento alla crescita del mercato della nutrizione clinica negli ultimi anni. Con l'innovazione nelle formulazioni e la crescente complessità dei prodotti, sono aumentate anche le questioni relative alla qualità e alla sicurezza. Diversi attori principali nel mercato della nutrizione clinica hanno dovuto emettere richiami su larga scala a causa della presenza di contaminanti o pratiche di produzione improprie. Questo erode fiducia dei clienti nei marchi e prodotti di nutrizione clinica nel suo complesso. Più importante, interrompe notevolmente le catene di approvvigionamento. Ad esempio, nel mese di ottobre 2022, Abbott, una multinazionale di dispositivi medici e società di assistenza sanitaria, ha annunciato che sta richiamando alcuni lotti di 2 bottiglie di ounce liquido/59 millilitri di formula liquida Ready-to-Feed per neonati e bambini a causa del problema con i tappi della bottiglia. Da loro, alcune bottiglie non sono state sigillate completamente e potrebbero portare a rovina. Se un bambino dovesse consumare la formula viziata, potrebbe causare problemi di stomaco come vomito o diarrea. I marchi richiamati includono Similac, Similac 360 Total Care, Pro-Total Comfort, Similac Special Care 24, Similac 360 Total Care Sensitive, Similac Stage 1, Similac NeoSure, Pedialyte Electrolyte Solution e Similac Water (Sterilized).
• Problemi relativi alla qualità del prodotto: I problemi relativi alla qualità del prodotto sono stati uno dei fattori chiave che frenano la crescita del mercato della nutrizione clinica. Mantenere elevati standard di qualità nei prodotti di nutrizione clinica è fondamentale, in quanto qualsiasi contaminazione o altri problemi legati alla qualità può danneggiare seriamente i pazienti e la loro salute. Tuttavia, garantire una qualità costante in scala è stata una sfida per molti giocatori nel mercato della nutrizione clinica. I prodotti di nutrizione clinica sono sviluppati utilizzando vari ingredienti provenienti da diverse località e aziende a livello globale. Mantenere la visibilità e il controllo sull'intera catena di fornitura e il processo di produzione è importante per ridurre al minimo i rischi di qualità, ma difficile da raggiungere per la maggior parte delle aziende.

Recenti sviluppi

Nuovo prodotto lancia

• Nel settembre 2022, Kate Farms, un'azienda che offre frullati e formule a base vegetale, ha annunciato il lancio della sua nuova formula medica ad alta calorie, Adult Standard 1.4 in sapore cioccolato. Adult Standard 1.4 soddisfa le esigenze dei pazienti per una formula caloricamente densa e aiuta a sostenere l'aumento di peso, la manutenzione del peso e la tolleranza. Kate Farms Standard 1.4 è ora disponibile in tre gusti tra cui pianura, vaniglia e cioccolato. Kate Farms Standard 1.4 è una pianta a base, United States Dipartimento di Agricoltura (USDA) organico, organismi non geneticamente modificati, ed è fatto senza allergeni comuni o dolcificanti artificiali e ha un gusto delizioso cioccolato. Kate Farms' Standard 1.4 è un'opzione formula calorico-senso che può fornire supporto nutrizionale per i pazienti che hanno bisogno di soddisfare i loro requisiti nutrienti in meno porzioni come quelli sottoposti a trattamento per il cancro e quelli con malattie croniche come la gastroparesi, la sclerosi laterale anyotrofica (ALS), e la malattia di Crohn
• Nel luglio del 2022, Dymatize Enterprises, LLC., azienda che offre una varietà di integratori nutrizionali e bodybuilding, ha annunciato il lancio delle sue nuove polveri proteiche a base vegetale ad alte prestazioni. Alimentato da cinque fonti proteiche a base vegetale, Dymatize Complete Plant Protein è un prodotto vegano e a base vegetale con un profilo completo di aminoacidi, garantendo la massima consegna di pre-o post-allenamento proteico di alta qualità. Disponibile in due sapori lisci e ultra-creamici, Dymatize Complete Plant Protein in Creamy Chocolate e Smooth Vanilla è ricco di 25 grammi di proteine complete con 160 calorie o meno e 0 grammi di zucchero per porzione.
• Nel giugno 2022, FrieslandCampina Ingredienti, un'azienda che offre un ampio portafoglio di ingredienti nutrizionali proteici, ha annunciato l'espansione del suo portafoglio Biotis con l'aggiunta di Biotis GOS-OP High Purity. Biotis GOS-OP Alta purezza ha più del 90% contenuto di galacto-oligosaccharide (GOS). I prebiotici sono una fibra alimentare che alimenta i batteri buoni nell'intestino e sono stati mostrati nella ricerca per influenzare l'equilibrio del microbiota intestinale producendo effetti benefici sulla salute intestinale e sul benessere mentale. Biotis GOS-OP High Purity utilizza un processo brevettato per offrire una maggiore concentrazione di GOS disponibili, garantendo un tipico contenuto di galactooligosaccharide del 94%.

Partenariato e acquisizione

• Nel settembre 2022, Sodexo, una società francese di servizi alimentari e servizi di gestione strutture, ha annunciato una nuova partnership a livello aziendale con Ardent Health Services, una società che investe in assistenza sanitaria di qualità. Attraverso questa partnership rafforzata, oltre 1.500 dipendenti di Sodexo forniranno servizi alimentari e nutrizionali e servizi ambientali in oltre 50 sedi di Ardent Health Services in sei stati negli Stati Uniti Precedentemente, Sodexo ha fornito nutrizione paziente e servizi ambientali in quattro sedi di Ardent Health Services.
• Nel luglio 2022, Metagenics, Inc., azienda che sviluppa, produce e commercializza le medicine per la nutrizione e lo stile di vita, acquisisce Nutri Advanced Ltd, produttore e fornitore di integratori alimentari destinati a servire i clienti nel Regno Unito e in Irlanda. L’acquisizione contribuirà a rafforzare la presenza geografica di Metagenics, Inc. in Europa.
• Nel luglio 2022, FemTec Health, una società di scienze della salute e della bellezza e creatore dell'esperienza sanitaria completa di Awesome Woman, ha annunciato che aveva acquisito una piattaforma di nutrizione, Nutrimedy che fornisce supporto e guida per oltre 50 condizioni mediche. Aggiungendo la piattaforma di nutrizione clinica di Nutrimedy al programma Awesome Woman sarà aiutare i suoi abbonati a ottimizzare la pianificazione della gravidanza e gestire i sintomi della menopausa, tra gli altri.

Figura 2. Quota del mercato della nutrizione clinica globale (%), per tipo di nutrizione, 2023

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Le migliori aziende del mercato della nutrizione clinica

• Abbott
• Baxter
• Fresenius SE & Co. KGaA
• Persanfarma
• Lonza
• B. Braun SE
• Nestlé
• Danone S.A.
• Perrigo Company plc
• BASF SE
• Reckitt Benckiser Group PLC.
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd

Definizione: Il mercato della nutrizione clinica offre vari tipi di prodotti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei pazienti. Le categorie principali includono nutrizione farmaceutica, cibo medico e formula nutrizionale. Nutrizione farmaceutica come vaccini e farmaci sono farmaci prescritti che hanno specifici benefici per la salute. Il cibo medico mira a gestire malattie o condizioni che influiscono sullo stato nutrizionale di una persona. Essi devono essere somministrati sotto controllo medico e sono destinati a una specifica gestione alimentare. Le formule nutrizionali costituiscono il segmento più grande del mercato della nutrizione clinica. Sono disponibili sotto forma di polvere, liquido e cibo semisolido. Le formule nutrizionali enterali sono ingerite per via orale attraverso tubi direttamente nello stomaco o nell'intestino tenue. La nutrizione genitoriale viene somministrata per via endovenosa, bypassando il tratto gastrointestinale.