MERCATO DEL CLORO ALCALI ANALYSIS

Mercato del cloro alcali Size and Trends

Il mercato globale del cloro-alcali è stimato in USD 71,50 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 95.37 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,2% dal 2024 al 2031.

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Il mercato globale del cloro-alcali è atteso testimoniare la domanda costante spinta dalla crescita nelle industrie di uso finale come la lavorazione chimica, il trattamento delle acque, farmaceutico, carta & polpa e altri. All'interno dell'industria chimica, chlor-alkali è un materiale di blocco edificio critico che serve come materia prima chiave per la produzione di numerose sostanze chimiche essenziali tra cui cloruro di polivinile (PVC), dicloruro di etilene (EDC), soda caustica, allumina e diossido di titanio tra gli altri. Le attività di rapida industrializzazione e di sviluppo infrastrutturale nelle economie emergenti dovrebbero guidare la domanda di tali derivati, integrando la generazione dei ricavi nel mercato globale dei cloro-alcali nei prossimi anni.

Crescere la domanda dall'industria del trattamento dell'acqua

L'industria del trattamento dell'acqua sta assistendo ad una crescente domanda di popolazione globale e di urbanizzazione. L'accesso all'acqua potabile pulita è diventato sempre più importante per la salute pubblica. Il mercato cloro-alcali beneficia di questa domanda in quanto i suoi prodotti come cloro e idrossido di sodio sono ampiamente utilizzati nei sistemi di trattamento dell'acqua. Il cloro è usato come disinfettante per uccidere i batteri e altri microrganismi in acqua. Agisce come un potente agente di sterilizzazione e aiuta a garantire l'acqua che raggiunge case e impianti industriali è purificato e sicuro per il consumo. Questa applicazione del cloro nel trattamento dell'acqua è stata in aumento in entrambe le nazioni sviluppate e in via di sviluppo in tutto il mondo. Ad esempio, secondo i dati del Fondo per i Bambini delle Nazioni Unite (UNICEF) nel 2020, oltre 800 milioni di persone in tutto il mondo mancano di servizi di acqua potabile di base e la disinfezione dell'acqua ha bisogno di un aumento. Poiché più comunità devono essere fornite l'accesso all'acqua sicura nei prossimi anni, il consumo di cloro è previsto per aumentare ulteriormente. Oltre al cloro, la crescente complessità dell'acqua generata da varie fonti come acqua di superficie, acqua di mare e acque reflue industriali ha richiesto metodi di trattamento avanzati che impiegano la soda caustica (idrossido di sodio) su larga scala. L'idrossido di sodio viene utilizzato per la regolazione del pH e la rimozione dei contaminanti come i metalli pesanti attraverso processi come la coagulazione e la precipitazione. Essa svolge un ruolo vitale nei livelli secondari e terziari del trattamento dell'acqua. Considerando la crescente scarsità di acqua dolce e le sfide di qualità dell'acqua che affrontano molte parti del mondo a causa del cambiamento climatico, l'industrializzazione e l'inquinamento come evidenziato nelle relazioni dell'ONU Water, l'uso di idrossido di sodio nelle applicazioni di trattamento dell'acqua dovrebbe vedere significativi guadagni nel prossimo decennio. Questo gradisce la crescita complessiva dell'industria cloro-alcali.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un altro importante segmento end-use in cui i prodotti chimici cloro-alcali trovano applicazione è nella produzione di numerosi prodotti chimici organici. Il cloro viene utilizzato come materia prima o intermedia nella produzione di diversi prodotti chimici come il cloruro di vinile monomero (VCM), il dicloruro di etilene (EDC), le resine cloruro di polivinile (PVC), l'etilene, l'ossido di propilene e altri. Questi intermedi chimici servono inoltre come blocchi di base per la miriade di prodotti industriali e di consumo. Negli ultimi anni, la produzione globale di prodotti chimici organici ha registrato una notevole crescita grazie all'espansione di mercati di end-use come i beni durevoli, l'automotive, l'imballaggio, la costruzione e gli agrochimici. Lo sviluppo delle regioni dell'Asia Pacifico e dell'America Latina hanno anche assistito a un grande aumento delle attività manifatturiere che ha aumentato la domanda interna di prodotti chimici organici. Le aziende chimiche stanno facendo grandi investimenti in impianti chimici organici per servire clienti sia nazionali che internazionali. Questa crescente produzione di prodotti chimici organici in tutto il mondo manterrà la domanda di prodotti cloro-alcali vigorosi a lungo termine.

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Le severe normative ambientali relative alla produzione di soda caustica e cloro hanno aumentato i costi di conformità per i produttori. Inoltre, i problemi di sovracapacità hanno portato a diminuire i margini di profitto. I prodotti sostituti costituiscono anche una minaccia in quanto le industrie cercano alternative più verdi. Il recupero in settori chiave di uso finale come l'allumina è stato più lento del previsto pure.

Opportunità: Aumento della domanda di PVC dal settore delle costruzioni

La crescente domanda di PVC dal settore delle costruzioni presenta una grande opportunità per la crescita nel mercato mondiale del cloro-alcali. PVC, o cloruro di polivinile, è emerso come una delle plastiche più utilizzate nel settore delle costruzioni moderne a causa delle sue proprietà versatili e prezzi competitivi. Può essere facilmente modellato in vari componenti come tubi, cornici delle finestre, asse, pavimenti e pannelli isolanti. Alcune statistiche riflettono la scala delle attività di costruzione in corso in tutto il mondo e il conseguente aumento del consumo di PVC. Secondo i dati delle Nazioni Unite, gli investimenti mondiali in infrastrutture dovrebbero raggiungere 94 miliardi di dollari entro il 2040 per sviluppare strade, ponti, utilità e altre esigenze di costruzione. Questo sarà alimentato dalla rapida urbanizzazione come più persone migrano alle città alla ricerca di migliori standard di vita e occupazione. Asia e Africa sono previsti per assorbire circa due terzi di tutti gli investimenti infrastrutturali nei prossimi due decenni. Solo la Cina prevede di investire oltre 12 trilioni di dollari in nuovi progetti entro il 2030. Poiché le economie in via di sviluppo privilegiano i progetti di abitazioni, trasporti e energia, la produzione di materiali in PVC dovrà necessariamente tenere il passo con la domanda.

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In termini di prodotto, la cenere di soda dovrebbe contribuire al 53,3% del mercato nel 2024 a causa del suo crescente impiego nell'industria della carta e della cellulosa. La cenere di soda, nota anche come carbonato di sodio, agisce come una materia prima importante nella produzione di carta. Ha proprietà di alcalinità che aiutano a rimuovere la lignina dalle fibre di legno per estrarre la cellulosa necessaria per la produzione di carta. Con più nazioni che spingono iniziative per ridurre l'affidamento sulla plastica e aumentare l'uso di prodotti cartacei, polpa e società di carta stanno aumentando le capacità. Questo è bene per la richiesta di cenere di soda. Inoltre, la crescita dell'e-commerce è la domanda di imballaggio ondulato ondulato, un altro importante uso finale per la cenere di soda. Inoltre, politiche governative favorevoli nei paesi in via di sviluppo che sostengono le industrie di carta locale aiuta anche il mercato di cenere di soda. La sua redditività rispetto ai prodotti sostitutivi cementa la posizione dominante della cenere di soda.

Insights by Production Process: Rise of Membrane Cell Technology Drives Adoption

In termini di processo di produzione, la cellula a membrana dovrebbe contribuire al 43,3% della quota di mercato nel 2024 a causa dei suoi vantaggi tecnologici rispetto ai processi tradizionali. La tecnologia a celle a membrana offre una maggiore efficienza energetica e rese rispetto ai metodi cellulari a membrana. Consente ai produttori di ridurre i costi operativi e ridurre l'impronta di carbonio. Inoltre, le celle a membrana offrono una maggiore sicurezza con un ridotto rischio di perdite di gas. Il loro design modulare consente anche una facile espansione delle capacità. Con la sostenibilità e il risparmio di costi a fuoco forte, molte aziende cloro-alcali sono impianti di retrofitting o la costruzione di nuovi impianti di produzione basati su sistemi a membrana avanzati. Gli incentivi governativi per le tecnologie verdi accelerano ulteriormente l'adozione diffusa. R&D continua a migliorare le prestazioni delle cellule a membrana, aiutando a cementare la sua posizione come processo di produzione preferito.

Insights by Application: Pulp and Paper's Growing Needs Bolster its Leading Position

In termini di applicazione, la polpa e la carta dovrebbero contribuire al 36,7% della quota del mercato nel 2024 a causa del suo massiccio fabbisogno di prodotti cloro-alcali. L'industria della carta utilizza una varietà di prodotti chimici del settore cloro-alcali. Il cloro è importante per sbiancare la polpa per produrre carta di alta qualità. La soda caustica agisce come regolatore di pH e agente di elaborazione. La cenere di soda fornisce alcalinità come accennato in precedenza. Con il consumo di carta in aumento a livello globale, soprattutto nello sviluppo dei mercati asiatici, i volumi di produzione stanno crescendo bruscamente. Questo spinge significativamente la domanda di composti cloro-alcali da polpa e lettori di carta. Il settore beneficia anche di politiche a favore dell'industria, accordi di libero scambio e riforme a favore degli investitori nei principali paesi produttori di polpa. Le iniziative di sostenibilità per aumentare l'utilizzo di carta riciclata aumentano ulteriormente la posizione leader del segmento.

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Regional Insights

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Nord America è stata la regione dominante nel mercato mondiale del cloro alcali per molti decenni. La regione dovrebbe contenere il 37,8% della quota di mercato nel 2024. La regione ha una forte base industriale con la presenza di molte industrie chiave di uso finale come prodotti chimici, carta e polpa, farmaci e trattamento dell'acqua. I grandi attori dell'industria cloro-alcali hanno i loro impianti di produzione ben consolidati negli Stati Uniti e in Canada per soddisfare la costante domanda da parte degli utenti finali domestici. Inoltre, la regione è un esportatore di prodotti cloro-alcali al mercato latinoamericano. Con l'accesso alle materie prime e alle risorse energetiche, i produttori del Nord America possono garantire la competitività dei costi rispetto alle controparti internazionali. Tuttavia, le normative ambientali che circondano l'adozione della tecnologia delle cellule di mercurio aumentano i costi operativi per i giocatori del settore nella regione.

La regione Asia-Pacifico è emersa come il mercato in crescita più veloce per il cloro-alcali a livello globale. Propulso dal rapido sviluppo dell'industrializzazione e delle infrastrutture nelle economie emergenti, la domanda di cloro alcali e dei suoi prodotti a valle è aumentata. Come paesi come la Cina, l'India, l'Indonesia e il Vietnam vedono enormi investimenti in verticali di uso finale, i loro requisiti per cloro, soda caustica e idrossido di potassio stanno aumentando costantemente. Ciò ha anche incoraggiato i produttori di cloro alcali a creare nuove unità di produzione e ad espandere le strutture esistenti. Mentre la Cina domina l'attuale domanda di esportazione di cloro-alcali in Asia Pacifico, altre nazioni ASEAN sono visti come nuovi hotspot nei prossimi anni. Le nazioni dell'Asia Pacifico importano anche volumi sostanziali dai produttori del Golfo Persico per soddisfare le loro esigenze di consumo in espansione. Con una popolazione di classe media e un miglioramento delle prospettive economiche, il mercato del cloro alcali dell'Asia Pacifico è destinato a testimoniare una crescita sostenuta nel lungo periodo.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel febbraio 2024, INEOS Inovyn lancia la gamma Ultra Low Carbon Chlor-Alkali – riducendo significativamente l'impronta di CO2 fino al 70% New Ultra Low Carbon (ULC) gamma di prodotti cloro-alcali, tra cui soda caustica, potassio caustico e cloro ottenere una maggiore riduzione dell'impronta di carbonio
• Nel luglio 2021, Gruppo Ciner previsto di investire 100 milioni di euro per aumentare la capacità di cenere di soda di 600mila tonnellate a causa di una maggiore domanda dopo la pandemia
• Nell'aprile 2020 Covestro AG ha innovato una nuova tecnologia per la produzione di cloro chiamata Oxygen Depolarized Cathode (ODC). Si basa sul metodo di membrana convenzionale, che utilizza il sale di roccia, l'acqua e l'elettricità per formare cloro, soda caustica e l'idrogeno.
• Nel giugno del 2022, OxyVinyls, la divisione chimica di Occidental Petroleum, sta progettando un progetto di espansione e modernizzazione di 1,1 miliardi di dollari nel suo impianto cloro-alcali a La Porte, Texas.

Definizione: Il mercato globale del cloro-alcali prevede la produzione di prodotti cloro e alcali come la soda caustica (cloruro di sodio), la cenere di sodio (carbonato di sodio), e l'idrossido di potassio. Le industrie chiave per questi prodotti includono aluminare, produzione chimica, trattamento dell'acqua, polpa e carta, lavorazione del cibo, saponi e detergenti, tessili e fabbricazione del metallo.

Market Segmentation

• Insights prodotto (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Soda caucasica
  • Cloro
  • Soda Ash
• Insights del processo di produzione (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Cellula Membrana
  • Cellula di diaframma
  • Altri processi di produzione
• Insight di applicazione (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Polpa e carta
  • Prodotti chimici organici
  • Chimica inorganica
  • Sapone e Detergente
  • Alumina
  • Tessuti
  • Altre applicazioni
• Insights regionali (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Dow Chemical Company
  • Formosa Plastics Corporation
  • Solvay SA
  • Occidental Petroleum Corporation
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Nouryon
  • Olin Corporation
  • Hanwha Chemical Corporation
  • Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
  • Tosoh Corporation
  • Gruppo Ineos AG
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • Akzo Nobel N.V.
  • PPG Industries, Inc.
  • Ercros S.A.
  • Nippon Soda Co., Ltd.
  • Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
  • Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
  • KEM ONE