MERCATO DI BROMINE ANALISI

La dimensione del mercato bromo è valutata US$ 3.76 Bn & KT nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 5.12 Bn & KT entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,5% dal 2024 al 2031.

Mercato Insights Regional:

• Asia Pacifico deteneva la quota maggiore di oltre il 37% nel 2024 con forte domanda da applicazioni importanti come i ritardanti di fiamma e la perforazione del petrolio e del gas.
• Nord America si stima di registrare un CAGR del 4,0%, in termini di entrate, dal 2024 al 2031. Con l'avere gli Stati Uniti, il Canada e il Messico sono giocatori chiave nel mercato della bromina nordamericana.
• Europa è previsto per assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. I servizi di disinfezione dell'acqua nei paesi sviluppati in Europa occidentale, tra cui l'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Spagna influenzeranno positivamente la crescita del mercato nella regione.

Figura 1. Quota globale del mercato della brommina (%), per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato è destinato a crescere moderatamente nei prossimi cinque anni. Il mercato è guidato dalla crescente domanda di ritardanti di fiamma brominato da varie industrie di uso finale, come la costruzione e l'automotive. Le severe norme di sicurezza antincendio in tutte le principali economie sono produttori convincenti ad aumentare l'uso di ritardanti di fiamma in mobili, elettrodomestici elettronici e veicoli. Questo continuerà ad aumentare il consumo di bromo a livello globale. Inoltre, la forte domanda del settore del trattamento dell'acqua è un altro importante driver di crescita in cui la bromina e i suoi derivati sono utilizzati come disinfettanti.

Tuttavia, le preoccupazioni per l'ambiente e la salute intorno ai composti organobrominici potrebbero agire come una restrizione. Alcuni derivati della bromina sono sospetti disgregatori endocrini, e il loro uso è già limitato in Europa e in altri mercati sviluppati. I prossimi regolamenti potrebbero ulteriormente influire negativamente sulla domanda. Il mercato affronta anche sfide da sostituti come idrossido di alluminio e carbonato di calcio. Inoltre, la situazione sovraccarica in Cina sta mantenendo i prezzi globali sotto pressione.

D'altra parte, le crescenti applicazioni in agricoltura come fumigant e biocide offrono opportunità. Il mercato vede una potenziale crescita nelle applicazioni mediche della bromina, come il trattamento del cancro e l'anestesia. Il recupero nel settore delle costruzioni dopo COVID-19 sosterrà ulteriormente la domanda ritardante di fiamma. Geograficamente, Asia Pacific domina il mercato attualmente a causa della presenza di grandi produttori e di base di consumo.

Driver per il mercato Bromine Global:

Rivestimenti di fiamma: Ritardanti di fiamma sono diventati sempre più importanti nella produzione di vari materiali e beni di consumo come le norme di sicurezza hanno rafforzato in tutto il mondo. I ritardanti di fiamma rotti sono alcuni dei tipi più utilizzati di ritardanti di fiamma a causa della loro efficacia e versatilità. Essi sono comunemente aggiunti a plastiche, elettronica, tessuti e altri polimeri per aiutare lento o prevenire la diffusione del fuoco. Poiché gli standard di sicurezza del prodotto continuano ad essere più severi in settori come la costruzione e il trasporto, l'uso di ritardanti di fiamma brominato sta crescendo sostanzialmente.

Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, la domanda annuale di ritardanti di fiamma è aumentata del 6% tra il 2018 e il 2020. Gran parte di questa crescita può essere attribuita all'aumento dell'uso in poliuretano espanso utilizzato per l'isolamento e la tappezzeria negli edifici, così come gli interni degli aerei e i veicoli a motore. I paesi dell'Asia Pacifico hanno visto il maggior aumento della domanda, guidato da una rapida industrializzazione e da leggi più severe sulla sicurezza antincendio in paesi come Cina, India e Corea del Sud.

Disinfezione dell'acqua: La disinfezione dell'acqua svolge un ruolo chiave nella salute pubblica eliminando le malattie a base d'acqua. I composti di bromo sono ampiamente utilizzati nella purificazione delle forniture di acqua potabile in tutto il mondo. Bromine è un biocido efficace ed è comunemente usato in forma di soluzioni di bromo o sali di bromuro per disinfettare le forniture idriche comunali. Con la crescita delle popolazioni globali e la rapida urbanizzazione, la necessità di acqua potabile sostenibile e sicura è più importante che mai. Secondo l'OMS, oltre 2 miliardi di persone utilizzavano fonti di acqua potabile contaminate da feci nel 2021. Garantire l'accesso all'acqua pulita rimane una delle più grandi sfide per la salute pubblica. Mentre i centri urbani si gonfiano nelle nazioni in via di sviluppo, le necessità di disinfezione dell'acqua aumenteranno drammaticamente nel prossimo decennio.

Controllo delle emissioni di mercurio: Le severe norme di emissione per il controllo del mercurio in varie industrie sono previste per guidare la domanda di brommina nel mercato globale. Mercurio è un inquinanti atmosferico pericoloso che viene emesso da centrali a carbone ed è regolato dalla Clean Air Act negli Stati Uniti Bromine composti sono sempre più utilizzati come alternativa al controllo delle emissioni di mercurio. Ad esempio, il carbonio attivato in polvere brominato viene iniettato in gas di combustione vegetale per assorbire e catturare il mercurio prima che venga emesso nell'aria. La United States Environmental Protection Agency USEPA stima che oltre il 60% degli impianti a carbone degli Stati Uniti dovrà installare l'iniezione attiva di carbonio o altre tecnologie per soddisfare gli standard di emissione entro il 2023.

Opportunità di mercato Bromine globali:

Aumento della domanda dall'industria del petrolio e del gas: La crescente domanda da industria del petrolio e del gas rappresenta una grande opportunità di crescita nel mercato. Le sostanze chimiche a base di bromo e bromo svolgono un ruolo vitale nelle operazioni di petrolio e gas. Sono ampiamente utilizzati come fluidi di perforazione e di completamento, ben agenti di pulizia, e prodotti chimici di produzione in processi di recupero di petrolio e gas non convenzionali come frattatura idraulica. Con crescenti esigenze energetiche accoppiate con l'eliminazione delle riserve convenzionali, c'è un crescente focus sulle risorse di idrocarburi non convenzionali come petrolio stretto, gas di scisto e riserve di acque profonde in tutto il mondo. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), la quota di petrolio e gas serra nell'approvvigionamento globale di petrolio e gas dovrebbe aumentare significativamente dal 7% nel 2020 a oltre il 15% entro il 2030. Ciò aumenterà la domanda di prodotti chimici e tecnologie richieste in complessi processi di estrazione che coinvolgono frattatura idraulica e foratura orizzontale. I produttori di prodotti chimici Bromine possono sfruttare questa opportunità concentrandosi su soluzioni per varie applicazioni nelle attività a monte del petrolio e del gas non convenzionali.

Domanda crescente di controllo delle emissioni di mercurio: Lo sforzo globale di ridurre le emissioni di mercurio da centrali a carbone presenta una grande opportunità per l'industria della brommina. La combustione del carbone è una fonte primaria di emissioni di mercurio, e molte nazioni stanno implementando regolamenti per limitare queste emissioni. Mercurio è una neurotossina pericolosa che accumula la catena alimentare. Il controllo del mercurio alla sua fonte può migliorare significativamente la salute pubblica e i risultati ambientali. Le tecnologie a base di mine si sono dimostrate efficaci nel catturare il mercurio dai gas di combustione degli impianti di carbone. Poiché i regolamenti si restringono in tutto il mondo in linea con la Convenzione di Minamata, la necessità di sistemi di controllo delle emissioni basati sulla bromina crescerà drasticamente nei prossimi decenni.

Secondo l'UNEP, i firmatari della Convenzione Minamata si sono impegnati a ridurre le emissioni di mercurio antropogenico del 70-80% dai livelli del 2010 entro il 2025. Riunione di questi obiettivi richiederà un'ampia adozione di rettifiche di controllo delle emissioni negli impianti di carbone. L'EPA degli Stati Uniti stima che oltre 25.000 lbs di emissioni di mercurio potrebbero essere eliminati ogni anno da aggiornamenti necessari per scrubber e altri controlli di inquinamento. Questo presenta un potenziale di mercato multimilioni di dollari per i composti bromosi utilizzati nelle soluzioni di lavaggio e reagenti per il trattamento dei gas di combustione. I produttori leader di brommini come Israel Chemicals e Albemarle Corporation hanno già visto la crescita dei ricavi dalle loro linee di prodotti di controllo delle emissioni in fase di passo con le recenti normative statunitensi. Poiché gli obiettivi della Convenzione sono in atto in paesi in via di sviluppo come la Cina e l'India che si basano pesantemente sul potere del carbone, la domanda continuerà ad aumentare.

Ampliamento del campo di applicazione in agricoltura: L'ampliamento dell'ambito di applicazione in agricoltura potrebbe fornire notevoli opportunità di crescita nel mercato. I composti di bromo hanno diverse applicazioni in agricoltura, tra cui fumiganti, pesticidi e additivi per fertilizzanti. Essi svolgono un ruolo importante nella protezione delle colture e nel miglioramento dei rendimenti.

Sono emerse diverse nuove applicazioni agricole per la bromina. Per esempio, i fumiganti a base di brommini vengono sempre più utilizzati come alternative ai fumiganti tradizionali che vengono eliminati o limitati a causa delle preoccupazioni ambientali. Il bromuro di metile, una sostanza ozono-depleting, viene sostituito da fumiganti contenenti brommina per la disinfezione del suolo in molti paesi, secondo i dati del Programma Ambientale delle Nazioni Unite. I sali di bromo stanno anche trovando un maggiore utilizzo nella prevenzione delle malattie batteriche e fungine in importanti colture di cassa come banane, uva e pomodori. Alcuni paesi hanno anche approvato l'uso di erbicidi a base di bromo per il controllo delle infestanti.

Mercato globale della Bromine Tendenze:

Preferenze di aumento per brommina sopra cloro: La preferenza per la bromina sopra il cloro sta avendo un effetto significativo sul mercato. Vi è una crescente preoccupazione per l'uso del cloro in alcune applicazioni a causa dei suoi impatti ambientali e sanitari. Il cloro è noto per produrre sottoprodotti nocivi come le diossine quando reagisce con materiali organici. Molti paesi e organizzazioni stanno limitando l'uso del cloro in applicazioni come il trattamento dell'acqua.

Di conseguenza, le industrie che tradizionalmente utilizzato cloro stanno passando a sostanze chimiche alternative come la bromina. Ad esempio, i biocidi a base di brommina stanno diventando sempre più popolari sostituti per i prodotti a base di cloro in applicazioni come la gestione delle fioriture alghe e la biofouling nei sistemi di acqua industriale. La loro efficacia, anche a basse concentrazioni, e l'impatto minimo sull'ambiente li rendono interessanti alternative. Questo spostamento verso prodotti più sostenibili della bromina è chiaramente visibile in settori come i ritardanti di fiamma e il controllo delle emissioni di mercurio. Il mercato del controllo del mercurio che è stato dominato dal carbonio attivato sta ora spostandosi verso tecnologie basate sulla bromina per controllare le emissioni di mercurio da centrali a carbone.

Aumentare le attività di fusione e acquisizione (M&A): Il mercato è stato testimone di crescenti fusioni e attività di acquisizione negli ultimi anni, che accenna a promettenti opportunità in corso. Altre aziende stanno consolidando le loro operazioni per ottenere l'accesso a diversi portafogli di prodotti, risorse aggiuntive, e espandere la loro impronta geografica. Ad esempio, nel 2022 Israel Chemicals acquisì il restante 49% delle azioni che non possedeva in Dead Sea Bromine Company, l'unico produttore autorizzato e marketer di brommina elementare in Israele. Questa fusione ha rafforzato la posizione di leadership di Israel Chemicals nella catena del valore bromo.

Restrizioni globali di mercato Bromine:

Regolamenti sull'uso ritardante di fiamma: I regolamenti sull'uso ritardante di fiamma influiscono significativamente sulla crescita del mercato. Gli standard di sicurezza antincendio stringenti in molti paesi hanno portato ad un uso più elevato di bromo contenenti ritardanti di fiamma in varie applicazioni negli ultimi decenni. Tuttavia, negli ultimi anni, vari studi hanno evidenziato potenziali rischi per la salute associati a determinati ritardanti di fiamma brominato. Di conseguenza, molte giurisdizioni si sono spostate per limitare l'uso di tali sostanze chimiche o sono nel processo di farlo.

Per esempio, l'Unione europea ha posto restrizioni significative sull'uso dell'etere decabromodifenile (DecaBDE) e dell'esabromocyclododecaneso (HBCD) in elettrodomestici elettronici e materiali da costruzione a partire dal 2008. Diversi stati negli Stati Uniti hanno anche vietato o limitato l'uso di alcuni ritardanti di fiamma brominato in vari prodotti e materiali. Questi cambiamenti normativi hanno costretto i principali produttori di materiale elettronico e di costruzione a cercare alternative a tali bromo contenenti ritardanti di fiamma.

Equilibrio controverso:L'industria può concentrarsi sullo sviluppo di ritardanti di fiamma sostenibili ed eco-compatibili che non sono dannosi per la salute umana e l'ambiente. L'industria può anche lavorare per aumentare l'uso di composti bromonici per ridurre le emissioni di mercurio, che è una possibile strategia per ridurre le emissioni di mercurio.

Facile disponibilità di sostituti: La facile disponibilità dei sostituti sta incidendo notevolmente sulla crescita del mercato. Bromine trova ampie applicazioni in diverse industrie dell'utente finale, come il trattamento dell'acqua, ritardanti di fiamma, ecc. Tuttavia, la facile e ampia disponibilità di alternative per i prodotti a base di bromoni limita la domanda generale e il consumo di bromo.

Per esempio, nell'industria del trattamento dell'acqua, il cloro viene offerto come un sostituto più economico per la bromina. Mentre la bromina è altamente efficace nella disinfezione dell'acqua, il cloro fornisce benefici simili a un costo molto più basso. Molte parti dell'Asia Pacifico e dell'America Latina si affidano ancora al cloro per il trattamento delle acque comunali a causa del suo prezzo conveniente rispetto alla bromina. Allo stesso modo, nell'industria dei ritardanti di fiamma, idrossido di alluminio, idrossido di magnesio e triossido di antimonio sono utilizzati come facili sostituzioni per ritardanti di fiamma brominato. Queste alternative non sono solo economiche ma anche considerate più ecologiche rispetto alle varianti brominate. Ciò ha portato a diminuire le vendite di brommina negli ultimi anni in alcune aree di applicazione.

Controbilancia: L'industria può lavorare per aumentare la resilienza della supply chain, la diversità delle fonti e la cooperazione del settore degli stakeholder per ridurre l'impatto dei rischi geopolitici sulla produzione di bromo.

Recenti sviluppi:

• Nel gennaio 2023, JM finanziario ha iniziato la collaborazione con Archean Chemical Industries Ltd (ACIL). ACIL è uno dei più grandi produttori di prodotti a base di bromo. Con il mondo alla ricerca di alternative cinesi, questo fornirà un'ottima opportunità per le aziende coinvolte.
• Nel mese di agosto 2023, Palmer Olanda, un distributore di componenti chimici e di specialità nordamericane, ha annunciato un'espansione della sua partnership di distribuzione con LANXESS' Polymer Additives Business. La partnership offrirà ritardanti di fiamma prodotti da derivati di bromo. L'espansione aggiungerà al territorio degli Stati Uniti di Palmer Holland e lo renderà l'esclusivo partner di distribuzione per gli Additivi Polymer LANXESS in Canada.

Figura 2. Quota globale del mercato della brommina (%), per derivati, 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• Albemarle Corporation
• Israel Chemicals Limited
• Chemtura Corporation
• Tosoh Corporation
• Gulf Resources Inc.
• Tetra Technologies Inc.
• Tata Chemicals Limited
• Hindustan Salts Limited
• Honeywell International Inc.
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.

Definizione: Bromine è un elemento chimico non metallico del gruppo alogeno. Si tratta di un liquido bruno-rosso scuro che cambia facilmente in un gas. Bromine è utilizzato in varie industrie, tra cui la produzione di ritardanti di fiamma, materiali fotografici, farmaci, trattamento dell'acqua, e come disinfettante o antimicrobico in applicazioni come piscine. È anche un ingrediente chiave nelle batterie per auto elettriche ed è utilizzato nelle torri di raffreddamento per il controllo di batteri, alghe, funghi e cozze zebra. Bromine è noto per il suo forte, odore distintivo e le sue proprietà tossiche. È un elemento raro trovato in natura come bromuri solubili e insolubili, con qualche arricchimento che si verifica nell'acqua dell'oceano, nel Mar Morto, e rari minerali bromuri d'argento insolubili. Commercialmente, la bromina è facilmente estratta da stagni di evaporazione salata, principalmente negli Stati Uniti e in Israele. L'elemento è altamente reattivo e non si presenta come elemento libero in natura. Bromine ha diverse applicazioni industriali ed è un componente significativo nell'industria chimica globale.