MERCATO ANTI-DRONE ANALYSIS

Mercato Anti-Drone Size and Trends

Il mercato dell'antidrone è stimato in 1.72 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di raggiungere 8,51 miliardi di dollari entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 25,7% dal 2024 al 2031.

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Il mercato anti-drone dovrebbe sperimentare una crescita positiva nei prossimi anni. Con l'aumento delle minacce di sicurezza da droni non identificati e l'aumento delle incidenze del passaggio dei droni, la domanda di sistema anti-drone dovrebbe aumentare significativamente. Molte agenzie governative e utenti finali privati stanno progettando di adottare la tecnologia contro i droni per salvaguardare le posizioni sensibili. Inoltre, l'avanzamento nella tecnologia AI e jamming sosterrà anche la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Tuttavia, le questioni di interferenza dello spettro e la mancanza di norme contro-drone coordinate possono impedire la crescita del mercato anti-drone in qualche misura.

Crescita nell'uso di Drone commerciale

Poiché i droni vengono utilizzati sempre più per scopi commerciali come consegne di pacchetti, ispezioni di infrastrutture, monitoraggio agricolo e produzione di film, la necessità di sistemi anti-drone affidabili sta aumentando. I giganti dell'e-commerce stanno attivamente lavorando per costruire flotte di droni per consegnare pacchetti all'interno delle città in meno di 30 minuti. Questo potrebbe rivoluzionare le operazioni di consegna di last-mile e rendere lo shopping online ancora più conveniente. Tuttavia, con un aumento del traffico dei droni commerciali nello spazio aereo a bassa quota, aumenta anche il rischio di un eventuale uso improprio di questi droni per il sabotaggio o la sorveglianza. Le aziende chiave hanno bisogno di garanzie che i droni non autorizzati non possono interferire con le loro operazioni o rubare dati sensibili. Mentre i droni commerciali offrono molti vantaggi, assicurando la sicurezza a grandi eventi pubblici, installazioni importanti e aree ristrette richiederanno il monitoraggio dello spazio aereo e la mitigazione delle minacce. Poiché la consegna di droni commerciali decolla nei prossimi anni, la domanda di difesa anti-drone da grandi società, organizzatori di eventi e agenzie governative è probabile che cresce sostanzialmente.

Ad esempio, durante il Texas Department of Public Safety Drone eXpo nel dicembre 2022, DeTect ha presentato il suo sistema DroneWatcher, in grado di sorveglianza e rilevamento dei droni di ampia area, identificando oltre il 95% dei droni commercialmente disponibili.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Nell'attuale ordine mondiale segnato da conflitti geopolitici e tensioni tra le nazioni, la proliferazione di piccoli droni pone gravi sfide per la sicurezza nazionale. Mentre il progresso tecnologico dei droni è stato rapido, mitigando le minacce dei droni rogue rimane ancora un lavoro in corso per militari e forze dell'ordine. Ci sono stati segnalati incidenti di droni nemici che colpisce le basi vicine in conflitti di confine in corso. Allo stesso tempo, i gruppi terroristici sono anche noti per usare i droni off-the-shelf per la sorveglianza e gli attacchi. Il panorama delle minacce si sta evolvendo continuamente mentre i carichi dei droni si espandono per includere esplosivi, sostanze chimiche e armi biologiche. Inoltre, le nazioni avversarie come la Corea del Nord e l'Iran hanno aumentato significativamente il loro arsenale di droni. Questo ha molti paesi in modo significativo dilagando contro-drone difese intorno alle installazioni militari sensibili, infrastrutture energetiche, confini e centri urbani. L'aumento delle tensioni geo-politiche è un driver importante in quanto i governi spendono di più sulla sicurezza dello spazio aereo e le relative tecnologie anti-drone come jammer radio-frequenza, sensori rilevatori e sistemi di intercettazione.

Ad esempio, nel mese di agosto 2021, Meteksan Defense ha introdotto una versione aggiornata del suo sistema di contro-drone Kapan a IDEF 2021. Questo sistema dispone dell'ultimo radar Retinar FAR-AD per il rilevamento dei droni, insieme ai miglioramenti per rilevare i veicoli, supportati da sistemi informatici avanzati e algoritmi AI.

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Man mano che la tecnologia dei droni progredisce rapidamente, diventa più difficile per il rilevamento e l'intercettazione dei sistemi per mantenere il passo nell'identificazione e nella neutralizzazione di nuovi e sconosciuti droni. Inoltre, lo sviluppo di tecnologia che può interrompere i droni senza causare danni solleva problemi di sicurezza e responsabilità. La mancanza di standard riconosciuti a livello internazionale per il test e la valutazione dei sistemi contro-drone colpisce anche la fiducia e l'adozione di soluzioni anti-drone.

Opportunità di mercato: crescente domanda di difesa contro il Drone in mezzo alla proliferazione di consumo e uso commerciale del drone

Il consumo diffuso e l'uso commerciale dei droni ha evidenziato la necessità di difese contro-drone, soprattutto intorno alle infrastrutture critiche. Governi e organizzazioni sono sempre più alla ricerca di soluzioni per monitorare lo spazio aereo e rispondere a potenziali minacce di droni. Se si possono stabilire standard e linee guida internazionali, potrebbe contribuire ad accelerare l'accettazione del mercato e la convalida dei sistemi anti-drone.

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In termini di componenti, l'hardware contribuisce alla quota maggiore del 78,14% nel 2024, al mercato anti-drone a causa di progressi nelle tecnologie. I componenti hardware svolgono un ruolo vitale nel rilevare, identificare e neutralizzare i droni roghi. Essi utilizzano tecnologie come radar, sistemi elettro-ottica/infrarosso e sistemi di radiofrequenza per eseguire funzioni critiche.

I sistemi radar rilevano efficacemente e tracciano i droni all'interno di un determinato intervallo a seconda della potenza del segnale trasmesso. Gli sviluppi nel radar phased array e nel radar software-defined hanno permesso di rilevare ad alta risoluzione anche i droni miniscule. Ciò ha notevolmente aumentato la loro adozione tra le agenzie di difesa.

I sensori elettro-ottici e infrarossi forniscono una conferma visiva dei droni. Le telecamere termiche dotate di questi sensori possono identificare i droni giorno e notte in base alla firma termica. I sistemi combinati elettro-ottico/infrarosso e radar offrono un rilevamento ridondante per una maggiore sicurezza. I progressi negli algoritmi di fusione dei sensori hanno reso questi sistemi dual-mode più affidabili.

I sistemi di rilevamento della frequenza radio hanno subito una rapida evoluzione. Catturando segnali tra il drone e il controller, possono identificare la posizione del pilota. I progetti incorporano ricevitori a banda larga, processori di segnale e capacità di direzione-finanziamento. Gli aggiornamenti in antenne e agilità di frequenza permettono di catturare le comunicazioni attraverso bande diverse.

Gli strumenti di neutralizzazione hardware includono jammer, intercettori, laser ad alta potenza e intercettori projectile/kinetic. Lo sviluppo di versioni più compatte e portatili di questi attuatori senza compromettere la capacità è la continua innovazione hardware. I governi stanno anche investendo nella distribuzione di soluzioni hardware per proteggere i confini, raccogliere informazioni e condurre operazioni di ricerca e soccorso.

Insights, By Platform - Basato a terra: Mainstay dell'infrastruttura critica antidrone

Tra le piattaforme, i sistemi basati sul suolo sono tenuti a tenere conto della quota maggiore del 47,71% nel 2024 nel mercato anti-drone. Essi formano la colonna portante della sicurezza per le attività vitali e gli eventi pubblici a causa della loro stabilità e area di copertura. Le stazioni di terra fissa possono rilevare i droni a distanza di 10-15 km a seconda del tipo di radar e dell'ambiente. I veicoli a terra mobili estendono il perimetro quando implementato strategicamente.

I sistemi di rilevamento basati sul suolo offrono una sorveglianza senza interruzioni rispetto ad altre modalità. La loro potenza di trasmissione non è limitata come i radar palmari o montati su UAV. L'integrazione di sensori multistrato su torri di terra garantisce un monitoraggio aereo completo senza punti ciechi. Inoltre, l'infrastruttura di terra può essere cablata con alimentazione stabile e rete ad alta velocità per comando e controllo centralizzati.

Efficace payload su piattaforme di terra permettono anche di contromisure da distanze di stand-off sicure. Le capacità di lungo raggio, monitoraggio e jamming sono cruciali per garantire lo spazio aereo su strutture sensibili. Equipaggiando i veicoli intercettanti mobili espande l'area di risposta. Le armi cinetiche impiegate sul terreno forniscono una sicura neutralizzazione degli ostili quando altre opzioni falliscono.

La robustezza e la compatibilità con terreni diversi rendono i sistemi di terra una soluzione universale. La loro resistenza supera temporaneamente le opzioni palmare e UAV. I governi si affidano così alle reti terrestri permanenti come lo strato protettivo primario sostenuto da beni mobili. Questo cementa la posizione di leader dei sistemi di terra tra piattaforme anti-drone.

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Regional Insights

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L'America del Nord si è affermata come regione dominante nel mercato mondiale dell'antidrone ed è prevista una quota di mercato del 44,7% nel 2024. Gli Stati Uniti rappresentano la quota più grande a causa di pesanti spese di difesa e severe normative per quanto riguarda la sicurezza dei droni in infrastrutture critiche e beni nazionali. Diverse agenzie governative statunitensi come il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS), il Dipartimento della Difesa (DOD), e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno implementato politiche e rilasciato linee guida che richiedono l'implementazione di tecnologie contro-drone negli aeroporti, basi militari e altre strutture vitali. Inoltre, la presenza di produttori chiave di sistema anti-drone come Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon e Leonardo rendono il mercato regionale altamente organizzato con varie offerte di prodotto. I fornitori aggiornano regolarmente le loro soluzioni in base alle minacce dei droni in evoluzione, mantenendo così il bordo del Nord America.

La regione Asia-Pacifico sta emergendo come il mercato in crescita più veloce per i sistemi anti-drone a livello globale con un CAGR del 28,59% nel 2024. Paesi come Cina, India e Giappone si concentrano aggressivamente sul contrastare la minaccia di droni non identificati o roghi in luoghi importanti. Rapida espansione economica e sviluppo di città intelligenti in queste nazioni hanno stimolato l'esigenza di soluzioni affidabili per il rilevamento dei droni e la sicurezza. Inoltre, l'aumento delle importazioni di droni e la produzione di droni indigeni nella regione hanno anche sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dello spazio aereo. I governi locali sono proattivamente impegnati con fornitori internazionali di antidrone e incoraggiano le imprese congiunte con le tecnologie domestiche a affrontare questa sfida. L'ambiente di lavoro competitivo e i grandi bilanci di difesa forniscono terreno fertile per l'adozione anti-drone in Asia Pacifico. La regione presenta opportunità lucrative per i giocatori di mercato per stabilire centri di produzione locali e reti di supply chain per ottenere efficacemente terreno in questo paesaggio in rapida evoluzione.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel giugno 2022, Blighter Surveillance I sistemi hanno fornito grandi quantità dei suoi radar A422 per aiutare a stabilire una capacità Counter-UAS in Ucraina, aiutando le forze del paese nel loro conflitto con la Russia. Il radar A422 rileva e traccia obiettivi aeronautici e terrestri fino a 20 chilometri.
• Ottobre 2022 vide l'integrazione riuscita dell'AN/TPQ-53 dell'esercito statunitense (Q-53) Multi-Mission Radar, sviluppato da Lockheed Martin, con un sistema di comando e controllo in Yuma, Arizona, fornendo dati di monitoraggio per l'avvio delle operazioni contro-drone
• Nel giugno del 2022, Saab AB ha stipulato un accordo quadro di acquisto con Robin Radar Systems, consentendo l'accesso a una gamma completa di soluzioni radar per il rilevamento di droni e uccelli per i clienti internazionali nei settori della sicurezza e dell'aviazione.
• Sempre nell'agosto 2021, SPX Corporation ha finalizzato la sua acquisizione di Enterprise Control Systems, una società basata su U.K. specializzata in datalink tattici e contromisure RF, tra cui jammer RF e tecnologia contro-drone

*Definizione: Il mercato antidrone prevede lo sviluppo e la vendita di tecnologie, sistemi e soluzioni che vengono utilizzate per rilevare, identificare, tracciare e neutralizzare i droni non autorizzati o o ostili. I prodotti di questo mercato includono sistemi di rilevamento dei droni che utilizzano radar, radiofrequenza, elettro-ottica/infrarosso, o sensori acustici per trovare e monitorare i droni. Sono inclusi anche sistemi contro-drone come dispositivi jamming, segnali interferienti, armi di energia dirette e droni intercettori che possono disabilitare i droni rogue e proteggere aree sensibili da qualsiasi attività di droni maligni.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Hardware
    • Radars
    • Sensori acustici
    • Sistemi di videosorveglianza a infrarossi
    • Rilevatori RF
    • Jammers
    • Altri
  • Software software
• Piattaforma Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Handheld
  • UAV
  • Sulla base di
    • Fisso
    • Mobile
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • Sudafrica
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Tecnologie radar avanzate S.A.
  • Gruppo Airbus SE
  • Blighter Sorveglianza Sistemi
  • Dedrone
  • DeTect, Inc.
  • Droneshield LLC
  • Sistemi di controllo delle imprese
  • Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
  • Liteye Systems, Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Orelia
  • Prime Consulting e tecnologie
  • Raytheon Company
  • Saab Abab
  • Selex Es Inc.
  • Gruppo Thales
  • La Boeing Company