MERCATO ANILINE ANALYSIS

La dimensione del mercato Aniline è valutata US$ 7,8 Mn Tons nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 11.3 Mn Tons entro il 2031, crescere in un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,4% dal 2024 al 2031.

L'anilina è un composto chimico organico che consiste in un gruppo fenilico attaccato ad un gruppo di aminoacidi. Viene utilizzato principalmente nella produzione del poliuretano e di vari prodotti chimici.

Mercato Insights Regional:

• Asia Pacifico dovrebbe essere il più grande mercato per l'anilina, che rappresenta oltre il 39,0% della quota di mercato nel 2024. Asia Pacifico g anilina mercato sta assistendo crescita favorevole a causa di aumento della domanda di anilina nei vari prodotti come coloranti e pigmenti.
• Europa dovrebbe essere il secondo più grande mercato per l'anilina durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 25,0% della quota di mercato nel 2023. Il mercato europeo dell'anilina è guidato da fattori come l'aumento della ricerca e dello sviluppo (R&D) che investono industrie chimiche.
• Nord America si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per gli ingredienti anilini, che dovrebbe crescere oltre il 20 % della quota di mercato durante il periodo di previsione. Il mercato dell'anilina del Nord America sta assistendo a una crescita significativa a causa della crescente domanda di anilina nel mercato.

Figura 1. Aniline Market Share (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato dovrebbe assistere alla crescita costante nei prossimi cinque anni. Uno dei principali driver per il mercato sarà la domanda crescente da parte del settore MDI e del poliuretanico dietilene diphenyl diisocyanate. Poiché l'attività di costruzione raccoglie globalmente la domanda pandemica, MDI e poliuretano aumenterà beneficiando così i produttori di anilina. Inoltre, il recupero dell'industria automobilistica soprattutto in Europa e Nord America aumenterà la domanda MDI di etilene difenil diisocyanate. La regione Asia-Pacifico in particolare la Cina e l'India resteranno i mercati di crescita dominante e più rapida a causa dell'aumento delle capacità dell'industria chimica. Tuttavia, le normative ambientali sulle emissioni di anilina possono rappresentare una sfida. La rigorosa conformità alla riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento dell'acqua può aumentare i costi dei produttori, in modo da influenzare la redditività. I sostituti come il toluene possono anche guadagnare prominenza. La volatilità dei prezzi del petrolio greggio è un altro fattore che l'industria ha bisogno di monitorare attentamente e siepe. Il mercato può testimoniare un certo consolidamento come i grandi operatori di mercato cercano di migliorare le efficienze e le economie di scala. Sul lato positivo, l'aumento della R&D e l'attenzione sulle tecnologie di produzione anilina verde possono contribuire a mitigare i rischi ambientali nel tempo. Inoltre, le applicazioni emergenti nelle industrie chimiche agricole e farmaceutiche aprono nuove porte di opportunità.

Driver di mercato:

Applicazione del prodotto di accensione nella produzione di MDI: Il mercato è stato testimone di una crescita significativa spinta dall'applicazione di prodotti in fase di sviluppo nella produzione di vari prodotti chimici e materiali a valle. Aniline agisce come un importante precursore nella produzione di diisocyanato di difenile metilene (MDI), che trova un uso diffuso nella produzione di schiuma poliuretanica per applicazioni come pannelli isolanti in costruzione e arredo, imballaggio, automotive e altri.

Le schiuma poliuretaniche a base di MDI hanno un'elevata domanda per le loro eccezionali proprietà di isolamento termico e resistenza meccanica. L'industria dell'edilizia globale ha assistito a una rinascita con ristrutturazione e nuovi progetti di costruzione in costante aumento post pandemia. Nel 2030, secondo i dati forniti dal rapporto di costruzione globale di Global Construction Perspectives e Oxford Economics, l'output mondiale delle costruzioni è destinato a crescere dell'85% per raggiungere 15,5 miliardi di dollari entro il 2030. Si prevede che questa attività di costruzione in fase di invecchiamento possa fortemente guidare il consumo di pannelli isolanti e di altri prodotti in poliuretano che incorporano MDI.

Uso crescente di coloranti e pigmenti: Il mercato globale dell'anilina sta vivendo una crescita significativa spinta dall'aumento dell'utilizzo dell'anilina nella produzione di coloranti e pigmenti. Aniline svolge un ruolo cruciale nella produzione di vari coloranti estetici e funzionali che vengono sempre più utilizzati in molte industrie di uso finale come tessili, vernici e rivestimenti, farmaci e altri.

Negli ultimi anni si è registrato un costante aumento della domanda di diversi tipi di coloranti dell'industria tessile con una rapida crescita del mercato dell'abbigliamento e dell'abbigliamento a livello globale. Secondo i dati forniti dal World Trade Statistics Review dell'OMC, nel 2022, le esportazioni mondiali di tessili e di abbigliamento sono cresciute del 13,5% a 816 miliardi di dollari nel 2021 rispetto all'anno precedente, mostrando forti segni di recupero pandemico post nel settore. Questo ha contribuito direttamente ad un consumo più elevato di coloranti e quindi di anilina, che è il mangime primario che viene utilizzato ampiamente per la produzione di diverse classi di coloranti come coloranti acidi, come coloranti, coloranti di zolfo e altri.

Aumentare l'applicazione in prodotti chimici di gomma:L'applicazione di prodotti chimici di gomma e derivati che sono fatti da anilina sta testimoniando una forte crescita a livello globale. L'anilina è un mangime chiave che viene utilizzato nella produzione di MDI (Methylene diphenyl diisocyanate) e TDI (Toluene diisocyanate), che sono importanti prodotti chimici in gomma ampiamente utilizzati nella produzione di vari prodotti in gomma come pneumatici per automobili, prodotti in gomma meccanica, calzature e varie altre applicazioni di gomma industriale.

Con la costante crescita dell'industria automobilistica e l'aumento della produzione di veicoli in tutto il mondo, la domanda di pneumatici automobilistici di alta qualità ha assistito ad un significativo aumento negli ultimi anni. Secondo i dati forniti dalla European Automobile Manufacturers Association, la produzione automobilistica in Europa è aumentata di oltre il 3,5% nel 2021 rispetto all'anno precedente. Crescendo la preferenza dei consumatori verso i veicoli con ruote più grandi e pneumatici versatili ha ulteriormente aumentato la domanda di prodotti chimici pneumatici, tra cui MDI e TDI realizzati con anilina. Allo stesso modo, le statistiche fornite dal Automotive News Data Center, mostrano che, le vendite di veicoli leggeri statunitensi sono cresciute di oltre il 3% nel 2021 dai livelli del 2020. Questa crescente domanda di veicoli a livello globale ha certamente creato una domanda duratura pull per i prodotti chimici in gomma e ha aumentato la necessità di anilina come componente chiave.

Opportunità di mercato:

Innovazione dei nuovi prodotti derivati anilini: I derivati Aniline come la polianilina hanno un potenziale significativo per le future innovazioni sul mercato. Questi materiali innovativi possono essere progettati per avere fasi di conduzione e isolamento, consentendo così applicazioni in più settori. Ad esempio, questi possono sostenere progressi nella bioelettronica per l'assistenza sanitaria. La polianilina e i suoi derivati sono biocompatibili e capaci di interfacciare le vie cellulari attraverso comunicazioni chimiche ed elettriche a interfacce neurali. Questo potrebbe consentire nuove piattaforme per la diagnosi e il trattamento di disturbi neurologici.

Un'altra grande opportunità è quella di immagazzinare energia e materiali di conversione per tecnologie più sostenibili. Polianilina e altri polimeri anilini vengono studiati ampiamente per applicazioni come batterie flessibili, super condensatori e biosensori a causa di proprietà come eccellente conducibilità elettrica e buona stabilità ambientale. Secondo l'International Renewable Energy Agency (IRENA), la capacità energetica rinnovabile installata a livello globale è stimata in crescita di oltre il 60% tra il 2020 e il 2023. Poiché più paesi privilegiano il passaggio a fonti rinnovabili come il solare e il vento, che richiedono soluzioni di stoccaggio efficienti, materiali anilini innovativi potrebbero sperimentare una crescente domanda di applicazioni che supportano questa transizione energetica.

Investimenti in ricerca e sviluppo: Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) presentano una promettente opportunità di crescita nel mercato. Aniline è un intermedio ampiamente usato nella produzione di numerosi prodotti chimici industriali come poliuretani, fibre sintetiche, pesticidi e prodotti chimici per la lavorazione della gomma. Con progressi nella tecnologia e cambiamenti delle preferenze dei clienti, c'è il potenziale per sviluppare nuove applicazioni e derivati di anilina che affrontano esigenze non soddisfatte. R&D focalizzato può aiutare a diversificare le industrie di uso finale e toccare in nuove aree di applicazione. Gli investimenti sostenuti nello sviluppo di tecniche di produzione verde per l'anilina spingerebbero anche il mercato verso l'alto. Attualmente, i metodi tradizionali di sintesi anilina si basano su scorte di mangimi non rinnovabili e rilasciano sottoprodotti nocivi. Con una crescente coscienza ambientale, le aziende affrontano crescenti pressioni per adottare pratiche sostenibili. La ricerca per derivare l'anilina attraverso metodi bio-based o altri metodi puliti può rendere il processo più ecologico. Questo si allinea bene con la transizione globale verso un'economia a basso tenore di carbonio. Le innovazioni di successo possono ricevere sostegno sotto forma di sussidi o incentivi politici da parte dei governi e degli organismi intergovernativi.

Tendenze di mercato:

• Metodi di produzione sostenibili: La crescente domanda di metodi di produzione sostenibili ha una notevole influenza sul mercato. Molti produttori chimici stanno concentrando i loro sforzi nello sviluppo di modi più verdi e eco-friendly per produrre anilina in risposta ad aumentare la pressione da regolatori, clienti e altri stakeholder.
• Per esempio, una società con sede in Cina, Zhongwei Aniline ha rivisto il loro processo di produzione per utilizzare le scorte di mangimi bio-based invece di combustibili fossili come materiali di partenza. Essi stanno derivando l'anilina dai rifiuti vegetali fermentati come granturco e paglie. Ciò consente loro di ridurre le emissioni di carbonio dalle loro operazioni di oltre il 30% rispetto ai metodi tradizionali. Di conseguenza, hanno ottenuto diversi grandi contratti da grandi marchi europei che cercano di ridurre l'impronta di carbonio dei loro prodotti e catene di approvvigionamento.
• Alleanza strategica tra i giocatori di mercato:Le alleanze strategiche tra i vari operatori di mercato sono emerse come una tendenza chiave che influenza il mercato in 2022 anni. Con l'anilina essendo una sostanza chimica di base chiave che viene utilizzata in varie industrie a valle come la lavorazione della gomma, l'isolamento, l'automotive e i tessili domestici, i giocatori di mercato in tutta la catena del valore stanno realizzando la necessità di formare partenariati collaborativi per ottenere scala ed efficienza.
• Uno dei principali obiettivi di queste alleanze è stato quello di consolidare le operazioni e ridurre gli investimenti sovrapposti per massimizzare l'utilizzo delle capacità. Ciò è particolarmente importante nell'ambiente macroeconomico impegnativo in cui la gestione dei costi e la sicurezza dell'offerta è diventata prioritaria. Per esempio, nel 2021 un leader chimico giapponese, Mitsubishi Chemical, ha collaborato con Mangalore Refinery e Petrochemicals Limited dell'India per creare un nuovo impianto di produzione anilina in India, nel 2021. Ciò consente a entrambe le aziende di sfruttare le competenze e i punti di forza dell'altro per soddisfare la crescente domanda di derivati anilini-basati dalle industrie tessili e gomma domestiche.

Limiti di mercato:

• Regole ambientali stringenti: Le severe normative ambientali imposte dai governi di tutto il mondo stanno ponendo sfide per la crescita del mercato. L'anilina è altamente tossica in natura e pericolosa sia per la salute umana che per l'ambiente, molti paesi hanno stabilito regole severe per quanto riguarda la sua produzione, l'uso, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento.
• Diversi paesi sviluppati in Europa e Nord America hanno classificato l'anilina come una sostanza cancerogena e portato in leggi per minimizzare le sue emissioni e rilascia nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Le industrie che sono coinvolte nella produzione di anilina hanno bisogno di ottenere specifiche autorizzazioni ambientali e installare efficaci tecnologie di controllo dell'inquinamento nei loro impianti. Essi devono anche rispettare i limiti fissati per le concentrazioni di anilina nelle acque reflue che viene scaricato dalle fabbriche. La mancata conformità può attrarre sanzioni pesanti e anche la chiusura di impianti di produzione in alcuni casi.
• Equilibrio controverso: Per controbilanciare questo, i principali attori del mercato del settore si concentrano sullo sviluppo di prodotti sostenibili ed eco-compatibili. Le aziende investono nella ricerca e nello sviluppo per innovare e rispettare gli standard ambientali. Il mercato è anche testimone di espansioni e accordi strategici volti a sviluppare soluzioni aniline più efficaci e rispettose dell'ambiente.
• Volatilità nei prezzi delle materie prime: La volatilità dei prezzi delle materie prime chiave necessarie per la produzione anilina sta dimostrando di essere una grande sfida per il mercato. Le materie prime come il benzene, il nitrobenzene e l'acetone sono input cruciali nel processo di produzione dell'anilina. Tuttavia, i prezzi di queste materie prime oscillano in modo significativo in base alla dinamica globale della domanda-fornitura e alle questioni geopolitiche, che interessano i principali paesi produttori. Per esempio, i prezzi del benzene 2021 hanno assistito ad un forte aumento, nel 2021, a causa delle interruzioni di produzione causate da tempeste in Texas e Louisana che hanno interrotto le operazioni petrolchimiche. Questo fatto benzene, che è derivato da raffinazione dell'olio, più costoso. Il conflitto Russia-Ucraina ha anche contribuito alla volatilità dei prezzi delle materie prime nel 2022. La Russia è un importante esportatore di gas naturale e fertilizzanti che vengono utilizzati per produrre benzene e acetone. L'imprevedibilità dei costi del mangime pone grandi difficoltà per le aziende aniline ad attuare piani strategici a lungo termine e costi stimati. Non sono in grado di impostare prezzi stabili del prodotto in presenza di prezzi instabili di input
• Controbilancia: Per controbilanciare questa sfida, i principali attori del mercato del settore si concentrano sullo sviluppo di prodotti sostenibili ed eco-compatibili, investendo nella ricerca e nello sviluppo e ampliando le loro capacità produttive per soddisfare la crescente domanda di anilina

Figura 2. Aniline Market Share (%), By End User, 2024

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Recenti sviluppi:

• Nell'ottobre del 2022 Covestro annunciò la costruzione del suo nuovo impianto produttivo con un investimento di oltre 300 milioni di dollari per la produzione di anilina ad Anversa, in Belgio. L'espansione rafforza la sua rete di produzione europea per il componente in schiuma MDI. Covestro AG è un'azienda tedesca che produce materie prime in poliuretano e policarbonato. I prodotti includono isocianati e polioli per schiume cellulari, pellet in poliuretano termoplastico e policarbonato, nonché additivi a base di poliuretano utilizzati nella formulazione di rivestimenti e adesivi.
• Nel dicembre 2020, la BASF SE ha completato l'acquisizione del business della poliammide di Solvay, compresi gli impianti di produzione anilina in Europa e in Asia. BASF SE, un inizialismo del suo nome originale Badische Anilin- und Sodafabrik, è una multinazionale europea e il più grande produttore chimico del mondo.

Le migliori aziende del mercato globale dell'anilina

• BASF SE
• Bayer Material Science LLC.
• I du Pont de Nemours and Company
• Huntsman Corporation
• Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd.
• SP Chemicals Holdings, Ltd.
• Sumitomo Chemical Company
• La Dow Chemical Company

Definizione: L'anilina è un composto organico con la formula chimica C6H5NH2. È un liquido incolore, oleoso e leggermente solubile in acqua che è velenoso e ha un odore pungente. L'anilina è una sostanza chimica importante che viene utilizzata nella fabbricazione di coloranti, plastiche, farmaci ed esplosivi. È anche un materiale di partenza versatile per la sintesi chimica fine, e il suo uso principale è nella produzione di precursori di poliuretano, coloranti e altre sostanze chimiche industriali. L'anilina è ottenuta dalla riduzione del nitrobenzene ed è utilizzata principalmente nella sintesi organica.