MERCATO DELLA GRU A RUOTE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ruota globale gru il mercato dovrebbe raggiungere US$ 25.37 Bn entro il 2030, da US$ 16.91 Bn nel 2023, ad un CAGR del 6% durante il periodo previsto. Le gru a ruote sono gru mobili che sono montate su piattaforme a ruote, fornendo una migliore manovrabilità nei cantieri. Questi sono utilizzati per varie applicazioni di movimentazione dei materiali e di costruzione come sollevamento, abbassamento e trasporto carichi pesanti. La crescita del mercato è guidata dall'espansione delle industrie di costruzione e infrastrutture, dall'aumento delle attività minerarie e dalla crescita delle economie emergenti.

Il mercato globale delle gru a ruote è segmentato per tipo di prodotto, capacità di sollevamento, industria di end-use, propulsione, progettazione e regione. Per tipo di prodotto, il segmento delle gru da terreno ruvide dovrebbe dominare il mercato nel periodo previsto. Le gru a terreno duro sono progettate per operare su terreni irregolari nei cantieri, fornendo una migliore stabilità e raggiungere.

Global Wheeled Crane Market- Regional Insights

• Nord America dovrebbe essere il secondo più grande mercato per gru a ruote durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 30,2% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita a vaste attività di costruzione e investimenti nel settore del petrolio e del gas.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il più grande mercato per gru a ruote, che rappresenta oltre il 38% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita alla rapida urbanizzazione e alla crescita dei progetti di costruzione e infrastrutture.
• Europa si prevede che sia il mercato in crescita più veloce per gru a ruote, con un CAGR di oltre il 19,5% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato europeo è attribuita all'aumento della spesa per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture pubbliche.

Figura 1. Global Wheeled Crane Market Share (%), Per Regione, 2023

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Analista punto di vista

Il mercato globale delle gru a ruote è destinato a crescere sostanzialmente nei prossimi anni. Il settore delle costruzioni in tutto il mondo è in forte espansione che spingerà la domanda di gru a ruote utilizzate per varie applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali nei cantieri. Gli investimenti pubblici nello sviluppo delle infrastrutture nei principali paesi propelleranno ulteriormente il mercato delle gru a ruote. Inoltre, la crescita delle industrie minerarie e dell'energia eolica aumenterà la crescita del mercato. Asia Pacific ha dominato il mercato in passato e continuerà il suo ruolo con l'aumento degli investimenti infrastrutturali in Cina e India. I paesi europei stanno anche recuperando bene dalla crisi economica che aumenterà le attività di costruzione e la domanda di gru a ruote.

Tuttavia, elevati costi di equipaggiamento e manutenzione associati alle gru a ruote potrebbero fungere da supporto per le piccole imprese di costruzione. Le incertezze economiche derivanti dalle tensioni geopolitiche possono influire negativamente su alcuni mercati regionali. Ma tecnologie avanzate e opzioni alternative powertrain possono aprire nuove strade per l'espansione del mercato. Introduzione di gru ibride-elettriche e sviluppo di capacità di automazione presenta opportunità lucrative. L'America del Nord assisterà una crescita costante a causa del recupero del settore delle costruzioni e dell'aggiornamento dei progetti di infrastruttura di invecchiamento. Mentre il Medio Oriente e l'Africa stanno emergendo come regioni ad alto potenziale soprattutto per le gru da costruzione mobili utilizzate nelle industrie petrolifere, gas e minerarie.

Driver per il mercato globale della gru a ruote

• Ampliamento delle industrie di costruzione e infrastrutture: Le industrie di costruzione e di infrastrutture in espansione stanno principalmente guidando la crescita del mercato delle gru a ruote. La rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione nelle economie emergenti sta portando ad aumentare le attività di costruzione a livello globale. Sia il settore pubblico che quello privato in progetti infrastrutturali su larga scala come autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, dighe e altri richiedono attrezzature pesanti come gru a ruote per una gestione efficiente del materiale e costruzione. Le iniziative governative per migliorare le infrastrutture pubbliche e il recente recupero nel settore immobiliare stanno ulteriormente alimentando le attività di costruzione, aumentando così la domanda di gru a ruote. Secondo International Trade Administration, nel 2022 luglio, l'industria australiana delle costruzioni è valutata a 112 miliardi di dollari all'anno e rappresenta circa il 9% del PIL. Questo porta alla crescita dell'uso di gru a ruote.
• Aumento delle attività minerarie: La crescita del settore minerario in tutto il mondo è un altro fattore chiave che spinge la crescita del mercato delle gru a ruote. Le attività minerarie comportano il sollevamento e il trasporto di macchinari pesanti, attrezzature e materiali estratti, che richiedono gru ad alta capacità. L'aumento della domanda di metalli e minerali porta alla crescita delle attività di esplorazione, estrazione e movimentazione dei materiali Estrazione mineraria Le gru a ruote svolgono un ruolo cruciale in questi processi grazie alle loro capacità di sollevamento superiori e alla capacità di attraversare terreni accidentati. L'aumento degli investimenti nel settore minerario dovrebbe aumentare l'adozione di gru a ruote.
• Investimenti in crescita nel settore delle rinnovabili: Gli investimenti in progetti di energia rinnovabile come le fattorie solari, eoliche e mareali sono in aumento a livello globale, e questo aumenta la domanda di gru a ruote. L'installazione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture di trasmissione per impianti di energia rinnovabile richiede il sollevamento e il posizionamento di attrezzature pesanti. Le gru a ruote offrono mobilità e sollevamento ad alta capacità per queste applicazioni di costruzione di energia rinnovabile. Le politiche governative e i fondi aumentano l'adozione di energie rinnovabili stanno quindi propellendo la crescita delle gru a ruote.
• Vantaggio su gru di crawler: Le gru a ruote sono sempre più favorite rispetto alle gru a scorrimento a causa di vantaggi come tempi di configurazione più rapidi, una migliore mobilità e trasportabilità. Le gru a rotelle possono viaggiare direttamente a siti senza richiedere rimorchi speciali. La loro capacità di accedere agli spazi confinati e alla manovrabilità offre vantaggi significativi sulle gru dei crawler. I progressi tecnologici che migliorano la mobilità e l'accessibilità del terreno delle gru a ruote sostengono ulteriormente la loro adozione su gru a scorrimento in molte applicazioni di sollevamento. Per esempio nel novembre 2022, Link-Belt Cranes, un produttore di gru negli Stati Uniti, ha dichiarato che la domanda più alta nel mercato delle gru a pale telescopiche è per i modelli all'interno della gamma da 80 a 140 tonnellate (da 73 a 127 tonnellate).

Opportunità di mercato a ruote globali

• Crescita nelle economie emergenti: Rapidamente crescente costruzione, sviluppo delle infrastrutture e industrializzazione nelle economie emergenti come Cina, India, Brasile, Messico, e altri offrono opportunità di crescita redditizie per i produttori di gru a ruote. Le migrazioni urbane, l'aumento dei redditi pro capite e le politiche governative favorevoli incentrate sul progresso delle infrastrutture pubbliche stanno conducendo attività di costruzione in queste regioni. Estrazione mineraria, energia rinnovabile, settore petrolifero e del gas testimoniano anche notevoli investimenti. La crescita di queste industrie di end-use dovrebbe aumentare l'adozione di gru a ruote ad alta capacità nelle economie emergenti.
• Distribuzione di gru a ruote elettriche: Aumentare le preoccupazioni per l'inquinamento ambientale causato a causa di impianti di costruzione alimentati a diesel sta generando la domanda di varianti elettriche. Le gru a ruote ibride e completamente elettriche stanno guadagnando popolarità a causa di minori costi di proprietà e di emissioni minime offerte da loro. Le severe normative sulle emissioni implementate sui macchinari per la costruzione e i progressi nella tecnologia delle batterie incoraggiano i produttori ad espandere il portafoglio di gru a ruote elettriche. Lo spostamento verso una costruzione sostenibile dovrebbe fornire opportunità di crescita per le gru a ruote elettriche. Ad esempio, il 6 febbraio 2023, ACE, produttore di attrezzature per la costruzione, ha lanciato una gru elettrica con una capacità di sollevamento di 180 tonnellate. L'introduzione di veicoli elettrici (EVs) nel settore delle attrezzature per la costruzione segna il primo passo nel dare contributi per ridurre al minimo le impronte di carbonio.
• Espansione nella costruzione modulare: Il crescente spostamento verso la costruzione modulare presenta opportunità per gru mobili, tra cui gru a ruote. I componenti di costruzione utilizzati nella costruzione modulare sono prefabbricati fuori luogo e poi consegnati al sito di progetto per il montaggio. I moduli pesanti devono essere sollevati e posizionati, richiedendo l'uso di gru mobili ad alta capacità. Le gru a ruote, grazie alla loro trasportabilità e accessibilità, offrono soluzioni di sollevamento convenienti per progetti di costruzione modulari. Crescita in edifici modulari a causa di costi ridotti e il completamento più veloce è previsto per aumentare la distribuzione di gru a ruote. Ad esempio, il 2 novembre 2023, Konecranessupplied due gru portuali mobili Generazione 6 per un'iniziativa di espansione portuale in Brasile. Queste gru svolgeranno un ruolo cruciale nella creazione di operazioni di gestione dei container locali nell'ambito della fase iniziale del progetto di espansione portuale.

Global Wheeled Crane Market- Tendenze

• Sviluppo di gru ad alta capacità: I produttori si concentrano sullo sviluppo di gru a ruote con capacità di sollevamento superiori a 500 tonnellate per soddisfare le esigenze del cliente. Settori di fine utilizzo come la costruzione, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas, la costruzione navale, e altri richiedono gru più potenti per il sollevamento di carichi più pesanti. Introduzione di idraulici avanzati, componenti e miglioramenti strutturali permettono agli OEM di produrre gru a ruote con capacità più elevate. I clienti preferiscono sempre più gru a ruote ad alta capacità per ottimizzare la produttività e l'efficienza operativa.
• Adozione di sistemi di automazione: L'integrazione delle tecnologie di automazione come la telematica, l'IoT e l'AI nelle gru a ruote è una tendenza importante nel mercato. I sistemi automatizzati consentono il monitoraggio remoto e il controllo di varie funzioni di gru, come la carta di carico, il monitoraggio della flotta, il monitoraggio della salute dei componenti e altri. Questo consente agli operatori di manovrare le gru in modo efficiente e sicuro. L'automazione aiuta a ridurre gli errori umani, migliorare la produttività e garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Gli OEM collaborano sempre più con le aziende tecnologiche per incorporare tecnologie intelligenti nelle loro gru.
• Sviluppo di gru ibride: La trasmissione ibrida combina motori diesel e motori elettrici viene adottata nelle gru a ruote per migliorare l'efficienza e ridurre al minimo le emissioni. Le gru ibride utilizzano motori diesel per soddisfare le esigenze di potenza media e utilizzare motori elettrici per i requisiti di potenza di picco. Ciò riduce la dimensione del motore consentendo il risparmio di carburante. La tecnologia ibrida consente anche la cattura di energia rigenerativa durante l'abbassamento del boom per ricaricare le batterie. Considerando le preoccupazioni ambientali, molti produttori stanno introducendo gru a ruote ibride come alternativa sostenibile alle tradizionali gru a motore diesel.
• Espansione del portafoglio prodotti: I produttori leader stanno espandendo il loro portafoglio di gru a ruote con nuovi lancio di prodotti attraverso le classi di stazza lorda per consolidare la posizione di mercato. L'introduzione di nuovi modelli con miglioramenti di progettazione, automazione e integrazione tecnologica si concentra sulla fornitura di soluzioni di sollevamento personalizzate per i clienti. Le fusioni e le acquisizioni strategiche per acquisire nuovi prodotti e tecnologie permettono anche alle aziende di diversificare il loro portafoglio di gru a ruote. Gli investimenti R&D per sviluppare progetti di gru ottimizzati per applicazioni specifiche sono trend nel mercato.

Restrizioni di mercato a ruote globali

• Alto costo iniziale e manutenzione: Il costo di acquisto delle gru a ruote è relativamente alto, a causa di robuste costruzioni, componenti pesanti e tecnologie integrate utilizzate in esse. Inoltre, frequenti servizi di riparazione e manutenzione necessari per sostenere le prestazioni e la conformità aggiungono ulteriormente ai costi di proprietà a lungo termine. Il rallentamento dei settori degli utenti finali a causa di condizioni economiche indebolite ha ridotto il potere d'acquisto, limitando l'adozione di gru a ruote. Molte aziende di costruzione e minerarie preferiscono usato gru o servizi di noleggio rinnovati per evitare gli alti costi di attrezzature nuove.
• Riduzione degli operatori qualificati: La crescita del mercato è ostacolata dalla carenza di operatori di gru con sufficiente competenza e certificazione per operare in modo sicuro gru pesanti. Le gru a ruote complesse comportano un'ampia formazione per ridurre i rischi sul posto di lavoro e i rischi di danni alle attività. Mancanza di una vasta conoscenza pratica, capacità di valutazione del rischio ha portato a incidenti, negativamente impatto adozione. Lo sviluppo di infrastrutture di formazione e forza lavoro per affrontare la carenza di manodopera qualificata è impegnativo per gli imprenditori, limitando la crescita del mercato.
• Limitazioni di accessibilità: Mentre le piattaforme a ruote forniscono mobilità, le gru possono affrontare problemi di accessibilità su siti con terreni morbidi o terreni difficili. Le restrizioni di trasporto stradale limitano anche il loro accesso alle regioni remote. La mancanza di infrastrutture di supporto in molti mercati in via di sviluppo rende difficile la distribuzione di grandi gru. I vincoli spaziali nelle regioni urbane limitano la manovrabilità. Queste limitazioni hanno rallentato l'adozione per applicazioni che richiedono l'accesso a posizioni difficili.

Global Wheeled Crane Market - Recenti sviluppi

Nuovo prodotto lancia

• A gennaio 2022Tadano produttore di gru e piattaforme di lavoro aeree, ha lanciato il GR-550EX, la sua più grande gru ruvide-terrain. Il modello di capacità da 550 tonnellate ha ampliato il portafoglio ruvido di Tadano.
• Nel marzo 2022, Gru Terex produttore di attrezzature per sollevamento e movimentazione dei materiali, ha lanciato il TCX58, una gru per camion da 80 tonnellate. Offre un consumo di carburante inferiore e emissioni ridotte.
• Nel giugno 2021, il produttore di apparecchiature Liebherr, lanciò la LTM 1110-5.3, una gru da 110 tonnellate. Offre maggiore capacità di sollevamento ed è adatto per una gamma di applicazioni.

Acquisizione e partnership

• Nel gennaio 2021, Tadano produttore di gru e piattaforme aeree di lavoro, completò l'acquisizione del business Demag Mobile Cranes da Terex Corporation. L'acquisizione ha ampliato il portafoglio prodotti e la portata geografica.
• Nel mese di ottobre 2020, Manitowoc ha collaborato con H&E Equipment Services per fornire assistenza post-vendita in Nord America. La partnership ha rafforzato l'infrastruttura di assistenza clienti di Manitowoc.

Figura 2. Quota globale del mercato della gru a ruote (%), per propulsione, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale della gru a ruote

• Tadano Ltd
• Gruppo Liebher
• Terex Corporation
• Xuzhou Costruzione Machinery Group Co., Ltd
• Sany Heavy Industry Co. Ltd
• Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
• Gru Manitowoc
• Gru Link-Belt
• Kato Works Co. Ltd
• Palfinger AG
• Manitex internazionale
• Sichuan Changjiang Electric Co. Ltd
• Altec Inc.
• Elliott Equipment Company
• Böcker Maschinenwerke GmbH
• Tadano Faun GmbH
• Broderson Manufacturing Corp.
• Mühlhäuser GmbH & Co. KG
• SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH

Definizione del mercato della gru a ruote

“Le gru a vela si riferiscono a gru mobili che sono montate su piattaforme a ruote o telaio e guidate da motori o motori elettrici. Questi forniscono una migliore manovrabilità e accesso agli spazi confinati nei cantieri. Le gru a rotelle sono dotate di braccio telescopici montati sulla parte superiore del sottocarriage per fornire una migliore portata e capacità di sollevamento. Questi utilizzano azionamenti idraulici e sistemi di controllo per sollevare e manovrare carichi pesanti in modo efficiente. Le gru a ruote sono disponibili in diversi tipi come le gru a terra ruvide, le gru all-terrain, le gru per camion e altri, e hanno capacità di carico che vanno da poche tonnellate a oltre mille tonnellate. Con la loro elevata mobilità e versatilità, le gru a ruote trovano un ampio uso nel settore delle costruzioni per applicazioni come il sollevamento dell'acciaio strutturale, le torri di sollevamento, l'attrezzatura di sollevamento e i materiali di carico».