MERCATO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLA RICCHEZZA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato della piattaforma di gestione della ricchezza Size and Trends

La piattaforma di gestione della ricchezza globale Si stima che il mercato sia valutato US$ 5.84 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 15.32 Bn entro il 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,8% dal 2024 al 2031.

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La rapida digitalizzazione e la crescente attività di trading online sono alcuni fattori chiave che guidano le vendite di piattaforme di gestione della ricchezza. C'è una crescente adozione di soluzioni di assistenza finanziaria robo-advisory e virtuale tra gli utenti finali per gestire la loro ricchezza in modo efficiente. Ciò a sua volta ha un impatto positivo sulla generazione dei ricavi nel settore. Le soluzioni di account gestite e le capacità di reporting offerte dai principali fornitori di piattaforme aumentano ulteriormente la loro domanda. Continuati progressi tecnologici nell'analisi dei grandi dati e l'IA continuerà a creare opportunità di business lucrative per i giocatori di mercato nei prossimi anni. Aumentare la proliferazione di internet nei paesi in via di sviluppo fornisce anche un impulso alla crescita del reddito del mercato piattaforma di gestione della ricchezza.

Drivers of the Market:

Aumentare la concorrenza tra imprese di gestione patrimoniale

L'industria globale della gestione della ricchezza ha visto una crescita enorme nel corso degli ultimi dieci anni, guidato da crescenti popolazioni ad alto contenuto di rete in tutti i principali mercati. Con più soldi che fluiscono nel settore, la concorrenza si è sempre più intensificata tra ricchi manager di tutte le dimensioni per attirare potenziali clienti e i loro beni. I grandi giocatori incumbent hanno ampliato le loro offerte esistenti, rendendo anche le acquisizioni selezionate per rafforzare le loro capacità e raggiungere. Allo stesso tempo, c'è stato un aumento di nuove imprese di consulenza indipendente e boutique che montano sfide con servizi più personalizzati. Con i clienti che hanno più opzioni rispetto a prima, mantenendo quelli esistenti e l'acquisizione di nuovi individui ad alto valore è diventato altamente competitivo. I manager della ricchezza riconoscono la necessità di fornire soluzioni più robuste e tecnologicamente avanzate ai clienti. Ciò ha alimentato una maggiore domanda di piattaforme versatili di gestione della ricchezza che possono aiutare a semplificare le operazioni, a potenziare le interazioni digitali e a fornire informazioni complete sulle partecipazioni dei clienti e sulle prestazioni. Piattaforme che offrono viste consolidate, strumenti di pianificazione sofisticati, esperienze personalizzate del cliente e robuste sicurezza sono sempre più ricercati in un paesaggio così competitivo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Cambiare le esigenze e le aspettative dei segmenti dei clienti più giovani

Insieme a una crescente affluenza nei mercati emergenti, il trucco della popolazione globale ad alto valore di rete sta cambiando anche come le giovani generazioni di clienti assumono maggiori responsabilità di ricchezza. I clienti più giovani oggi sono stati portati in un'era digitale e hanno priorità molto diverse dalle generazioni passate. Si aspettano interazioni rapide, coinvolgenti e personalizzate attraverso qualsiasi canale che assomiglia alle loro esperienze quotidiane. Catering alle esigenze di millennials e clienti più giovani richiede essenzialmente una revisione completa di come i servizi di gestione della ricchezza sono progettati e consegnati. Mentre i modelli tradizionali di consulenza si concentravano fortemente su incontri in persona, rapporti di ricerca e newsletter, il nuovo demografico vuole la pianificazione amministrata attraverso l'accesso digitale semplificato che rispecchia le applicazioni quotidiane. Hanno anche una maggiore enfasi sulla sostenibilità, impatto e obiettivi abilitati alla tecnologia come la proiezione di spesa sanitaria. Piattaforme complete di gestione della ricchezza che forniscono esperienze digitali personalizzate, investimenti automatizzati basati su obiettivi e capacità integrate ESG sono quindi emerse come una necessità per le imprese di consulenza di attirare e mantenere i clienti del futuro.

Asporto chiave da Analista:

Il mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza è in grado di crescere notevolmente nel prossimo decennio guidato da aumento di alto valore netto individui a livello globale. Aumentare la domanda di strumenti di gestione degli investimenti sofisticati e di pianificazione finanziaria da parte di clienti ricchi guiderà piattaforme per offrire tecnologie robuste e soluzioni personalizzate. L'America del Nord attualmente domina a causa dell'adozione precoce tuttavia Asia Pacific dovrebbe mostrare una crescita più forte.

Le piattaforme continuano a migliorare le loro capacità di pianificazione finanziaria basate sugli obiettivi e gli strumenti di gestione del portafoglio per attirare più flussi di asset dei clienti. L'integrazione di set di dati alternativi nella gestione del rischio e nelle decisioni di prestito presenta un'opportunità per piattaforme che mirano ai clienti imprenditori. Tuttavia, i regolamenti frammentati in tutte le regioni rappresentano una sfida per l'espansione globale. La collaborazione con i broker locali può aiutare le piattaforme a penetrare nuovi mercati più velocemente.

Aumentare la popolarità di soluzioni di consulenza robo soprattutto tra i giovani individui ad alto valore aggiunto (HNWIs) sta convincendo i gestori di ricchezza tradizionali a sviluppare o partner con FinTechs che forniscono tali servizi. Ciò ha portato a più società di asset management e ricchezza a etichettare le piattaforme di gestione patrimoniale esistenti. Piattaforme che integrano tecnologie avanzate intorno a AI, ML e data analytics stanno per guadagnare nel lungo periodo. Le tendenze bancarie aperte creano anche opportunità per le piattaforme per offrire prodotti bancari e di investimento iper-personalizzati. Mentre la sicurezza e la privacy rimangono le principali preoccupazioni, piattaforme che migliorano le esperienze personalizzabili del cliente attraverso interfacce intuitive avranno un vantaggio.

Sfide di mercato: Mancanza di prodotti e servizi personalizzati

La mancanza di offerte di prodotti e servizi personalizzati sta frenando significativamente la crescita del mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza. Le aziende di gestione della ricchezza hanno tradizionalmente adottato un approccio unico-dimensioni-tutti nel fornire i loro servizi e prodotti ai clienti, senza adattarli alle esigenze e preferenze individuali. Ciò ha portato ad una mancanza di personalizzazione nelle offerte. I clienti, soprattutto gli individui di alto valore netto, richiedono sempre più un'esperienza personalizzata dai loro gestori di ricchezza. Vogliono raccomandazioni, consigli e soluzioni personalizzate per i loro obiettivi finanziari specifici, l'appetito del rischio, le esigenze di liquidità e altre circostanze uniche. Un approccio standardizzato non è in grado di soddisfare questa crescente domanda di personalizzazione.

Questa incapacità di fornire servizi e prodotti personalizzati ha un impatto negativo sui tassi di acquisizione e ritenzione del cliente per le imprese di gestione della ricchezza. I clienti che cercano soluzioni di gestione della ricchezza personalizzate sono riluttanti a impegnarsi in aziende che non possono adattare le loro offerte secondo i profili dei singoli clienti. Invece, stanno esplorando opzioni alternative da concorrenti che sottolineano la personalizzazione. C'è anche un rischio di clienti esistenti che spostano i loro beni ad altri fornitori se il loro attuale gestore di ricchezza non può regolare le strategie di prodotto, i servizi di consulenza o le selezioni di investimento in base alle esigenze personali in evoluzione nel tempo. Fornire un'esperienza one-size-fits-all limita la fedeltà del cliente e la longevità delle relazioni a lungo termine.

Opportunità di mercato: Crescere l'adozione di soluzioni di consulenza robo

La crescente adozione di soluzioni di consulenza robo presenta un'enorme opportunità nel mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza. Poiché le tecnologie diventano più sofisticate, le soluzioni di consulenza robo stanno guadagnando popolarità tra gli investitori in quanto forniscono servizi di gestione della ricchezza automatizzati a basso costo. Questi consulenti digitali utilizzano strumenti di gestione del portafoglio basati su algoritmi che possono costruire e gestire portafogli di investimento per i clienti senza la necessità di una costante supervisione umana.

I consulenti Robo offrono vari vantaggi rispetto ai tradizionali gestori di ricchezza. Essi addebitano costi molto bassi, spesso circa 0.25-0.5%, facendo investire a prezzi accessibili per le masse. Poiché i consulenti robo sono alimentati dall'automazione, i loro servizi sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono gestire in modo efficiente anche piccoli portafogli. Questo aiuta ad espandere la portata della gestione della ricchezza alla popolazione generale e ai giovani investitori. Inoltre, gli studi mostrano che i consulenti robo sviluppano modelli di investimento imparziali senza influenza emotiva che possono spesso influenzare le decisioni dei consulenti umani. Le loro strategie di investimento si basano solo sulle tendenze del mercato passato e sulle prestazioni delle classi di asset.

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Insights by Advisory Mode - Richiesta di consulenza per esperti

In termini di modalità di consulenza, il segmento di consulenza umana dovrebbe tenere la quota del 38,5% del mercato nel 2024 a causa della domanda dei clienti di orientamento personalizzato da professionisti esperti. Poiché i portafogli di ricchezza diventano sempre più complessi comprendenti classi di asset diverse da azioni e obbligazioni a investimenti alternativi, i singoli investitori cercano strategie di gestione patrimoniale personalizzate su misura per i loro obiettivi finanziari specifici e l'appetito di rischio. Mentre i consulenti robo offrono soluzioni a basso costo, non sono in grado di abbinare i consigli personalizzati e il supporto a mano forniti da consulenti finanziari qualificati. Ciò è particolarmente importante per i clienti ricchi che gestiscono grandi portafogli o quelli con esigenze complesse in materia di pianificazione immobiliare, passività fiscali e imprenditorialità, ecc.

I consiglieri umani rimangono al di fuori delle condizioni macroeconomiche, geopolitiche e industriali in continuo cambiamento per regolare le raccomandazioni di conseguenza. Essi si basano sulle loro qualifiche educative e anni di esperienza che interagiscono con diversi profili dei clienti per creare piani nuanced. Le aziende consultive si concentrano sul reclutamento di professionisti esperti con certificazione come CFA o pedigrees forte del settore per attirare e mantenere i clienti High-net-worth (HNWIs). Il tocco umano con la responsabilità di un consulente nominato aiuta anche ad affrontare gli aspetti emotivi dei clienti intorno alla loro ricchezza. Questo modello di fidanzamento personalizzato si è dimostrato più efficace nella costruzione di relazioni di fiducia a lungo termine rispetto alle interazioni con i robot.

Insights Con l'implementazione - Piattaforme basate su cloud Abilitare Operazioni flessibili e scalabili

In termini di distribuzione, il segmento delle piattaforme basate su cloud dovrebbe contenere la quota del 64,1% nel 2024 guidata dai loro vantaggi rispetto ai sistemi on-premise. Wealth e asset manager preferiscono la flessibilità, la scalabilità e i costi più bassi offerti dall'infrastruttura cloud. Consente loro di evitare grandi spese di capitale su hardware, software e personale di supporto necessario per mantenere server in loco. I fornitori di cloud sono responsabili per garantire tempi di uptime del sistema, capacità, sicurezza dei dati e aggiornamenti attraverso un modello pay-per-use. Ciò consente alle imprese di tecnologia di ricchezza di mantenere i costi operativi variabili in base ai volumi aziendali piuttosto che essere sellati con capacità on-premise non utilizzate.

Le soluzioni cloud facilitano anche la collaborazione attraverso ambienti di dati unificati accessibili ovunque. I team possono accedere in modo sicuro alle informazioni dei clienti e gestire portafogli da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. La cultura del lavoro ibrida promossa durante la pandemia ha ulteriormente aumentato la domanda di strumenti di lavoro flessibili e remoti. Le piattaforme cloud si integrano senza soluzione di continuità con altre applicazioni di terze parti per la pianificazione finanziaria basata su obiettivi, la profilazione del rischio, il riequilibrio del portafoglio, ecc. La loro architettura scalabile supporta il rapido imbarco di nuovi clienti e consulenti senza limitazioni di infrastrutture. Questo aiuta i gestori di ricchezza a servire più clienti e regioni geografiche con la stessa base di costo. Nel complesso, piattaforme basate su cloud sono emersi come la configurazione preferita su sistemi on-premise per guidare le efficienze attraverso operazioni di Richtech.

Insights Industria end-use - Banks Deploy Wealthtech per migliorare le esperienze dei clienti

In termini di settore end-use, il segmento delle banche dovrebbe detenere il 45,2% del mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza nel 2024 a causa delle loro iniziative per rafforzare le offerte di gestione della ricchezza. Le banche tradizionali stanno affrontando l'intensificazione della concorrenza da parte dei disgregatori del settore ricco e dei consulenti robo/finanziatori che forniscono esperienze digitali superiori. Per garantire la conservazione dei clienti, le banche stanno investendo nell'adottare piattaforme di gestione della ricchezza che integrano i dati finanziari attraverso il loro ampio portafoglio di servizi. Questo aiuta a fornire una visione olistica delle attività e delle passività dei clienti per la pianificazione e la consulenza completa della ricchezza.

Le piattaforme consentono alle banche di offrire proposizioni di gestione patrimoniale a valore aggiunto in vari livelli di relazione. I clienti del mercato di massa hanno accesso a consigli di base e opzioni di investimento attraverso portali online. I segmenti prioritari ricevono una pianificazione dedicata della ricchezza da parte dei responsabili delle relazioni assistiti da strumenti ricchi basati su obiettivi. Per gli individui HNWI, le banche distribuiscono soluzioni di pianificazione basate sugli obiettivi, gestione del portafoglio, fiducia/successione attraverso un approccio di piattaforma unificato. Questo aggiornamento di servizi e modelli di relazione aiuta le banche ad approfondire il coinvolgimento del cliente oltre i titolari di account transazionali. Con crescente affluenza nei mercati emergenti, le banche utilizzano anche piattaforme per espandere le offerte di prodotto e migliorare il servizio clienti all'estero. Nel complesso, Richtech fornisce un vantaggio competitivo per le banche per sfruttare le intuizioni dei dati e fornire esperienze avanzate dei clienti.

Regional Insights

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Nord America si è affermata come il giocatore dominante nel mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza. La regione dovrebbe rappresentare il 35,9% della quota di mercato nel 2024. Questo può essere attribuito alla presenza di importanti istituzioni finanziarie e alti redditi monouso nella regione. Gli Stati Uniti rappresentano la maggior parte del mercato della gestione della ricchezza in Nord America a causa della grande economia del paese e della popolazione ricca. Gli individui e le famiglie americane tendono ad avere investimenti sostanziali che richiedono sofisticate soluzioni di gestione della ricchezza. Inoltre, la ricchezza e gli asset manager in Nord America sono rapidi ad adottare nuove tecnologie per migliorare le loro offerte di servizio e ottenere un vantaggio competitivo. Essi investono regolarmente nell'aggiornamento della loro infrastruttura della piattaforma per fornire ai clienti una connettività senza soluzione di continuità e l'accesso all'orologio a portafogli finanziari e consigli.

La regione Asia-Pacifico è emersa come il mercato in crescita più veloce per piattaforme di gestione della ricchezza a livello globale. Questa crescita meteorica può essere spiegata aumentando l'affluenza, aumentando il numero di individui ad alto valore netto, aumentando la finanziarizzazione dei risparmi, e cambiando le preferenze di rischio-ritorno degli investitori nella regione. Paesi come Cina e India hanno sperimentato la crescita economica accelerata e la creazione di ricchezza negli ultimi dieci anni. Questo ha stimolato la domanda di servizi di gestione della ricchezza su misura tra individui e famiglie ricchi in Asia che cercano di preservare e ampliare la loro ricchezza. I fornitori di piattaforme hanno capitalizzato su queste dinamiche stabilendo operazioni locali, lanciando soluzioni innovative e consolidando partnership con banche nazionali e asset manager. L'ecosistema di gestione della ricchezza nascente ma in rapida evoluzione in Asia Pacifico alimenta l'adozione della piattaforma come istituzioni finanziarie digitalizzare per servire gli investitori moderni.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel giugno 2023, Soluzioni finanziarie PureFacts, leader nelle soluzioni di gestione delle entrate per il settore della gestione degli investimenti, ha annunciato che il suo motore di calcolo delle commissioni e delle fatture sarebbe integrato nella piattaforma di gestione della ricchezza di Pershing X, un fornitore di tecnologia e una nuova unità di business di BNY Mellon. Questa integrazione consentirà alle organizzazioni di gestione della ricchezza di utilizzare la piattaforma Pershing X di meglio tenere conto di ogni dollaro di valore con meno overhead e flussi di lavoro più automatizzati, accurati e ripetibili.
• Nel febbraio 2023, Banca indiana meridionale, una banca del settore privato con sede nel Kerala con una presenza a livello nazionale e un'eredità di oltre nove decenni, partner di Geojit Financial Services, una delle principali società di servizi di investimento in India con oltre 35 anni di esperienza, per costruire una piattaforma di gestione della ricchezza. SAB Wealth mira ad assistere i clienti ad alto valore netto della banca (HNI) investendo i loro fondi nei migliori strumenti finanziari disponibili sul mercato. La piattaforma offre servizi di gestione portafoglio, fondi di investimento alternativi, piani di investimento sistematici, fondi comuni, obbligazioni, fondi immobiliari e prodotti strutturati.
• Nel febbraio 2023, Wells Fargo & Company, una società di servizi finanziari leader con circa 1,9 trilioni di dollari in attività e serve una su tre famiglie statunitensi, ha introdotto una piattaforma digitale per i consumatori con conti di gestione della ricchezza. La piattaforma LifeSync, disponibile sull'app Wells Fargo, assisterà i clienti della banca di 2,6 milioni di ricchezza e gestione degli investimenti (WIM) nella pianificazione e nel monitoraggio delle loro finanze. Questa piattaforma sarà disponibile a fine marzo.
• Nel gennaio 2023, YieldX, una startup fintech basata su Miami che fornisce tecnologia di gestione del portafoglio a reddito fisso, servizi di ottimizzazione e strumenti di indicizzazione diretta per i gestori di ricchezza, è stata acquisita da FNZ, una piattaforma globale di gestione patrimoniale con sede in Nuova Zelanda che amministra oltre 1,5 trilioni di dollari in beni clienti che rappresentano 20 milioni di investitori in tutto il mondo. Le capacità all'avanguardia di YieldX, che saranno integrate nella piattaforma di ricchezza di FNZ, consentiranno ai clienti di scansionare l'universo globale delle opportunità di reddito fisso e identificare rapidamente i risultati che corrispondono ai termini e ai rendimenti desiderati in base al loro profilo di rischio.
• Nel marzo 2023, ricchezza Tech GBST, un fornitore globale di tecnologia dei servizi finanziari per i settori del mercato dei capitali e della gestione delle ricchezze, ha rebranded e rilasciato una versione software di gestione della ricchezza SaaS Composer migliorata. In riferimento alle sue radici, l'azienda ha mantenuto il suo nome sviluppando una strategia di marca e una nuova identità visiva basata sul backronym aggiornato.

*Definizione: Il Global Wealth Management Platform Market fornisce una piattaforma tecnologica e soluzioni che consentono ai gestori di ricchezza, ai consulenti finanziari e ai banchieri privati di gestire i beni finanziari dei clienti ad alta qualità. Offre funzionalità di gestione del portafoglio personalizzabili, pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti, servizi di custodia e reporting delle prestazioni in un sistema web integrato. Il mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza si rivolge al settore bancario, finanziario e assicurativo in tutto il mondo per gestire in modo efficiente il ciclo di vita finanziaria completo di individui ad alto valore di rete e le loro famiglie.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Consulente umano
  • Robo Advisory
  • ibrido
• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Cloud-based
  • On-premise
• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Banche
  • Società di gestione degli investimenti
  • Trading & Exchange Aziende
  • Aziende di brokeraggio
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Gruppo Avaloq AG
  • Backbase
  • Broadridge Financial Solutions, Inc.
  • Comarca SA
  • Dorsum Limited
  • FIS
  • Fiserv Inc.
  • Investimenti
  • InvestEdge, Inc.
  • Software di profilazione
  • Prometeia
  • SEI Investments Company
  • SS & C Technologies, Inc.
  • Servizi di consulenza Tata
  • Temenos Sede SA